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1、机电产品营销策略制定与营销活动策划,国家级示范高职院校精品课程,1,学习情境概览表,2,学习情境十四,企业招标投标活动策划 （4学时）,3,第一阶段资讯（2学时）,一、初识招投标策划 要求学生阅读剖析案例某厂压力容器招标，然后思考并讨论以下几个问题： 1、什么叫招投标？学习招投标的意义何在？ 2、合同包划分的意义是什么？划分原则和依据是什么？ 3、投投标的流程有哪些主要内容？ 4、招标文件包括哪些内容？ 5、招投标一般合同条款有哪些方面内容？,4,二、招投标概述,（一）招标的标的范围与招标方式 1、招投标概念 招标是指招标人对货物、工程和服务在事先公布采购条件和要求的前提下，使众多的投标人参与
2、竞争，而招标人则按公开规定的程序和条件来确定中标人的行为。 投标是指投标人按招标人的招标文件所规定的期限和条件、规定的投标格式提出投标响应书和报价行为。投标也是一种日益多见的商业行为，投标人在决定是否参加投标之前，首先应考虑本单位是否能达到招标人所规定的资格条件。一经决定，则应以最合适的产品、最合适的价格参与投标。一旦中标，投标人应信守合同，按质、按期、按数量、交好货。 招标与投标是一种商业行为，一种有组织的交易方式。要求公平、公正、公开，使投标人有均等的投标机会，使招标人有充分的选择机会。 招标与投标的核心是竞争，通过货比数家，从商务、技术、质量、交货期、价格等方面综合比较选购，以争取达到招
3、标预期的目标。,5,2、招标的标的范围,招标的标的范围，是指招标标的的对象。我国招标采购立法实际上是将必须招标采购的标的限制在“工程”领域内的几部分：一是工程建设项目勘察的招标；二是工程建设项目设计的招标；三是工程建设项目施工的招标；四是工程建设项目监理的招标；五是与工程建设有关的重要设备、材料等的招标采购。必须依照招标投标法进行招标的范围是： （1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目。 （2）全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。 使用财政交资金的项目。 使用政策性银行贷款的项目。 通过发行建设债券融资的项目 （3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
4、 同时，该法第66条则对可以不进行招标的项目范围作出规定，即“涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用家民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按国家有关规定可不招标。” 按任务的规模划分，各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一者，必须进行招标： 施工单项合同估算价在200万元人民币以上的； 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元以上的； 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元以上； 单项合同估算价低于上述标准，但项目总投资在3000万元以上的。,6,3、招标
5、投标的原则及其行政监督,我国招标投标法规定：“招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。” （1）公开原则。是指招标投标的程序要有透明度，招标人应当将招标信息公布于众，以招引投标人做出积极反应。应当通过国家指定的报刊、信息网或者其他媒介发布招标公告。 （2）公平原则。是指所有投标人在招标投标活动中机会都是平等的，所有投标人享有同等的权利，要一视同仁，不得对投标人实行歧视待遇。 （3）公正原则。是指客观地按照事先公布的条件和标准对待各投标人。 （4）诚实信用原则。 4、招标方式.建筑工程招标通常采用以下方式： （1）公开招标。这是一种无限竞争性招标方式。一般通过在报纸或专业性刊物上发
6、布招标通告，或利用其他媒介，说明招标工程，公开招请投标人参加投标竞争。该方式可以给一些符合资格审查要求的投标人以平等竞争的机会，可以广泛地吸引其参加，但招标的成本大、时间长。 （2）邀请招标。在国际上称之为选择性招标，是一种有限竞争性招标方式。一般是根据自己了解和掌握的信息、经验或咨询机构提供的情况等有选择地邀请数目有限的投标人参加投标。优点在于：经过选择的投标单位在经验、技术、经济和信誉上都比较可靠；投标人数量少，招标时间短，招标费用少。邀请招标应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的法人或者其他组织发出投标邀请书。 公开招标和邀请招标的主要区别：一是招标信息的发布方式不同；二是对投
7、标人的资格审查时间不同。,7,（二）招标程序与主要工作内容,1、招标前的准备工作 （1）确定招标范围。这里主要讲设备材料供应招标。大中型建设项目设备招标，视项目设备的不同情况，可以由建设单位直接向设备制造供应单位招标，也可以委托有关设备成套管理机构或工程承包单位招标。招标的方式可以采取单项设备招标，也可按分项工程或整个项目所需设备一次性招标。 凡需要引进设备的，应先在国内实行招标。引进设备的国外招标，除使用国家经营性投资的由国家专业投资公司全同中国机电设备招标中心负责组织外，其他设备一律由中国机电设备招标中心负责组织。 设备招标的建设项目必须具备的条件： 已正式列入国家计划； 具有批准的初步设
8、计或设计单位确认的设备清单，大型专用设备预安排应具有批准的设施任务书； 投资及建设进度安排已落实。 （2）工程报建。建设工程项目的立项批准文件或年度投资计划下达后，按照工程建设项目报建管理办法规定具备条件的，须向建设行政主管部门报建备案。 （3）招标备案。自行办理招标的，招标人发布招标公告或投标邀请书5日前，应向建设行政主管部门办理招标备案，建设行政部门自收到备案资料之日起5个工作日内没有异议的，招标人可发布公告或投标邀请书。 （4）选择招标方式。即确定是公开招标还是邀请招标。 （5）编制资格预审文件。采用资格预审的工程项目，招标人应参照“资格预审文件范本”编写资格预审文件。其内容主要有：资格
9、预审申请人须知；资格预审申请书格式；资格预审评审标准或方法。,8,（6）编制招标文件 招标文件既是投标人编制投标书的依据，也是招标阶段招标人的行为准则。为了避免疏漏，招标人应根据工程的特点和具体情况参照“招标文件范本”编写招标文件。可根据招标项目具体情况划分标段的，应当合理划分标段、确定工期，并在招标文件中说明。招标文件的主要内容通常包括： 投标须知； 招标工程的技术要求和设计文件； 采用工程量清单招标的，应提供工程量清单； 投标函的格式及附录； 拟签订合同的主要条款； 要求投标人提交的其他资料。 以上文件在向投标人发放的同时应向建设行政主管部门备案。 （7）编制工程标底 根据项目的招标特点，
10、招标前可以设标底，也可以不设标底，对设有标底的项目，在评标时应当作为参考。,9,2、招标与投标阶段的主要工作,（1）发布招标公告或投标邀请书。招标公告或投标邀请函的具体格式可由招标人自定，一般内容包括：招标单位名称、建设项目资金来源、工程项目概算和本次招标工作范围的简要介绍、购买资格预审文件的地点、时间和价格等有关事项。 （2）资格预审文件的编制与递交。资格预审文件的编制，投标申请人应按照“资格预审文件”要求的格式，如实填报相关内容。编制完成后，须经投标人法人代表签字并加盖公章、法人印鉴。 资格预审文件编制完成后，须密封并在规定时间内报送招标人。 （3）资格预审。对潜在投标人进行资格审查，主要
11、考察企业总体能力是否具备完成招标工作所要求的条件。预审中投标人必须满足的最基本条件，可分为一般资格条件和强制性条件两类： 一般资格条件的内容通常包括：法人地位、资质等级、财务状况、企业信誉、分包计划等具体要求，是潜在投标人应满足的最低标准； 强制性条件视项目是否对潜在投标人有特殊要求决定有无。对于大型复杂项目尤其是需要有专门技术、设备或经验的投标人才能完成时，应设强制条件。它是为了确保质量、工期完成而设，并不是为了针对外地人、外系统人而设的。 合格投标人确定后，应向预审合格的投标人发放合格通知书。投标人收到通知书后，应以书面形式确认是否参加投标，并在规定时间内领取或购买招标文件和有关技术资料。
12、,10,（4）发售招标文件。招标人向合格的投标人发售招标文件，投标人收到后应认真核对，并以书面形式确认。对招标文件和资料有疑问或有不清楚的地方，应向招标人书面提出，招标人以书面形式解答或在投标预备会上解答。 （5）踏勘现场、投标预备会。踏勘现场的目的在于让投标人了解项目情况和周围环境等，以便投标人编制方案，以及获取计算各种措施费用时必要的信息。 投标预备会，也称标前会议或答疑会。目的是就招标文件和踏勘过程中出现的疑问予以解答。 （6）投标文件的编制。编制投标文件前要做好以下准备工作： 领取招标文件、图纸和有关技术资料后，应仔细研读上述文件。 广泛收集成本费用资料、定额标准、取费标准及各类标准图
13、集。 编制施工组织设计和施工方案。 在做好以上准备工作后，就可以编制投标文件了。编制文件时应当认真按照招标文件的要求填写，投标报价应按招标文件中要求的各种因素和计算依据，并按招标文件要求办理提交投标担保。 投标文件应该有足够的份数的副本，所有投标文件需经法人代表签署并加盖单位公章和法人印鉴，按招标文件规定的要求进行密封、标志。 （7）投标文件的递交与接收。投标文件应当在规定时间、地点交至招标人处，招标人应当出具标明签收人和时间的凭证，并妥善保管好文件。在开标前，任何人不得开启投标文件。投标人少于3人的，招标人应当依法重新招标。,11,3、决标成交阶段的工作,（1）开标。开标应在招标文件确定的投
14、标截止时间的同一时间公开进行，开标地点就在招标文件规定的地点，开标时投标人的法人或授权代理人应参加开标会议。 开标会议由招标单位组织并主持，可以邀请公证部门对过程进行公证。开标会议开始后，应首先当众宣读无效标和弃权标的规定，然后核查投标人提交的各种证件，并宣布核查结果，并请投标人的代表检查投标文件的密封情况，并予以确认。 启标后，按报送投票文件的时间先后逆顺序进行唱标，当众宣读有效投标的投标人名称、投标报价、工期、质量、主要材料用量，以及招标人认为有必要的内容。 在开标时，有下列情形之一的，应当视为无效投标文件，不得进入评标：投标文件未按规定密封的；投标文件中的投标函未加盖印章，或代理人无合法
15、有效委托书的；投标文件关键内容字迹模糊，无法辨认的；投标人未按规定提供投标定金或投标担保的；组成联合体投标的，投标文件中未附联合体各方共同投标协议的。 开标会议程序如下： 主持人宣布开标会议开始； 宣读招标单位法人代表资格证明书及授权委托书； 介绍参加开标会议的单位和人员； 宣布公证、唱标、记录人员； 宣布评标原则、评标办法； 由招标单位检验投标单位提交的投标文件和资料，并宣读核查结果； 宣读投标单位的投标报价、工期、质量、主要材料用量、投标保证金、优惠条件等； 宣读评标期间的有关事项； 宣布休会，进入评标阶段。,12,（2）评标。评标由招标人组建的评标委员会按照招标文件中明确的评标定标方法进
16、行。评标委员会成员由招标人和招标人邀请的有关经济、技术专家组成的临时组织。专家应当从建设行政主管部门确定的专家名册或招投标代理机构的专家库中随机抽取。专家不少于评标委员会总人数的2/3。 投标文件的符合性鉴定。核查投标文件是否按招标文件的规定和要求编制、签署；投标文件是否实质性响应招标文件的要求。如果出现实质上无响应视为无效标。 商务标和技术标评审。 商务标评审。指对投标进行报价评审，审查其报价是否按招标文件要求的计价依据进行报价；其报价是否合理是否低于成本；并对具有报价的工程清单表中的单价和合价进行校核，看其是否有计算或累计上的算术错误。 技术标评审。对投标人的技术评估应从以下方面进行：投标人的施工方案、进度计划安排是否合理及投标人的施工能力和主要人员的施工经验、设备状况等情况。 综合评审。评标应按招标文件规定的评标定标方法，对投标人的报价、工期、质量、主要材料用量、施工方案或组织设计、以往业绩、社会信誉、优惠条件等方面进行评审。 投标文件的澄清和答辩。以答辩会的形式或书面形式进行。但不能改变投标价格或投标的实质性内容。 资格后审。按招标文件规定审查投标人的资格和资质条件是
