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1、1,当前饲料工业生产和养殖生产的分析展望,全国畜牧总站副站长、中国饲料工业协会副秘书长 沙玉圣,2,主要内容,第一部分：前三季度我国饲料工业发展形势 第二部分：当前我国养殖业发展动态 第三部分：第四季度形势展望 第四部分：饲料企业整合提升与行业发展大趋势,3,第一部分：前三季度我国饲料工业发展形势,4,总体情况,1-9月我国饲料生产最大特点是：结构调整变化大，不同品种饲 料增减差异明显。 浓缩料产量约1540万吨，同比下降14.4%，所占比重下降四个百分点。 玉米涨价造成饲料成本上升,养殖企业多转向使用配合料，加上规模养殖增加，配合料产量达6300万吨，同比增11.9%。 添加剂预混合料稳定增
2、长。,6,1养殖模式转型，饲料产品结构进一步优化,今年我国饲料生产最大特点是结构调整变化大，不同品种增减差异明显。畜产品价格风险和动物疫情风险加剧，及饲料原料价格上涨，受比较效益影响，许多散养户开始不愿意养猪养鸡，特别是养猪业，散养户空栏有的地方高达50%，饲料供应主要对象向规模养殖户转变。前三季度浓缩料产量约1540万吨,同比下降14.4%, 占总量比重下降四个百分点。 为规避玉米涨价造成饲料成本上升,养殖企业纷纷选择配合饲料，加上规模养殖比例增加，前三季度配合料产量6300万吨,同比增长11.9%，所占比重呈上升趋势。添加剂预混合饲料稳定增长。,7,2猪料产量明显下降，禽料产量大幅增长。,
3、玉米、豆粕等主要大宗原料以及添加剂产品价格居高不下。10月份，南方销区玉米价格超过1800元/吨，同比上涨超过15%；豆粕超过3350元/吨，同比增幅超过30%，部分维生素价格成几倍上涨。 原料价格上涨使饲料成本增长超过20，使行业整体效益下降，猪饲料企业和小型企业的下滑严重，平均达到30-50%，很多中小型企业亏本经营。,8,3原料价格涨幅较大，企业效益下滑。,今年1-8月份，玉米、大豆、豆粕等主要大宗原料以及添加剂产品价格居高不下。玉米全国平均批发价格1532元/吨，同比上涨17.08%；大豆平均价格2977元/吨，同比上涨20.5%，豆粕平均价格为2353元/吨，同比增长6.7%。 进入
4、九月份，豆粕更是每吨暴涨到3400元，短短两个月时间涨了近1000元。进口鱼粉基本保持着去年的高价位，1-8月全国平均价格8262元/吨，同比上涨了2.7。蛋氨酸、赖氨酸平均价格分别为26.3元/公斤和13.8元/公斤，同比分别增长6.6%和8.9%。部分维生素等饲料添加剂价格成几倍甚至几十倍的上涨。饲料成本提高20以上。,9,3原料价格涨幅较大，企业效益下滑。,由于原料价格上涨，推动饲料产品价格提升，1-8月平均育肥猪料2074元/吨，同比增长3.6%；蛋禽1921元/吨，同比增长7.3%；肉禽料2223元/吨，同比增长8.3%；鲤鱼料2671元/吨，同比增长1.9%；反刍料1829元/吨，
5、同比增长3.4%。但饲料产品价格升幅远远低于原料涨价幅度，导致行业整体效益下降,尤其猪饲料企业和小型饲料企业下滑幅度更大，平均达到30-50%，不少中小型企业亏本经营。,10,4主产省稳步增长，区域间差距缩小。,从上半年各省上报的材料看，三分之二的省份饲料生产总量保持增长，三分之一的省份饲料生产总量下降。 在猪料产量中，除浙江、四川、山东等少数几个省依然增长外，其他省区均出现不同程度下滑。 从四大经济带来看，中部6省总量上涨幅度最大，为5.1%，西部11省增长幅度最小，为3.0%，东部10省增长幅度为4.3%，东北3省增长幅度为4.4%。中部、东部和东北部彼此差距正在缩小，增速与往年相比明显减
6、缓。广东、山东、河南等主产省因大型集团企业的扩张增产和一批新厂投产，从而维持整个大盘稳定增长。,11,5小企业生存维艰，大企业彰显实力。,由于饲料产品销售价格提升赶不上原料涨价速度，饲料企业的利润空间愈来愈小，企业间市场竞争更加激烈，一些小企业逐步退出市场。 但是，大型饲料企业及集团化企业受到影响相对较小，反而借此机会占领小型企业丢掉的市场，饲料产量普遍上升。一些大型饲料企业，还纷纷建立标准化养殖场，打造肉食加工体系，以饲料业为基础，向养殖业、畜产品加工业延伸，形成了产业化经营，营造了企业新的发展优势。大型饲料企业从规模出效益，从品牌获收益，总体利润保持增长，尤其是以禽饲料和水产饲料为主的生产
7、企业经营形势更为乐观。,12,6影响因素增加，行业冲击加大。,主要表现在以下两个方面： 一是疫病风险依然是养殖行业最大的风险之一； 二是原料市场缺乏预警机制，价格大起大落，如油价的上涨导致了豆粕的暴涨，玉米价格的上涨与玉米深加工，生物能源研发有着非常直接的联系。,13,二、饲料生产稳步增长成因分析,1禽类饲料恢复性增长是支撑饲料稳定增长的主动力。 2水产饲料稳定增长，高档水产料形势更好。 3牛羊肉价格稳定，反刍饲料保持增长。 4养殖结构日益多元化，特种饲料独树一帜。 5养殖方式转变导致饲料产品结构发生变化。 6政府加大对生猪生产扶持力度，推动猪料恢复增长。,14,1、禽料恢复性增长是支撑饲料稳
8、定增长主动力。,今年前三季度，禽饲料表现强劲增长之势。 一是禽流感疫情减弱，禽类养殖形势明显好于上年； 二是高价猪肉的拉动，百姓转移消费，使禽类及其他各种畜禽及水产品的价格上涨，刺激了禽类大量补栏； 三是由于玉米、豆粕等大宗原料价格上涨，许多养鸡户由自配料改为购买配合饲料、浓缩饲料，使禽饲料市场需求进一步扩大； 四是6、7月份肉鸡冻品出口市场启动，加之国内消费旺盛，给肉鸡、肉鸭生产带来了更加好的机遇。 受以上几方面因素影响，蛋价及禽肉价格明显高于去年同期，有力地刺激养殖积极性，许多养鸡户大规模补栏，从而使禽饲料的需求大幅增加。 在禽饲料中，肉禽饲料强势增长，蛋禽料增幅相对较小，主要是受2006
9、年禽流感疫情影响，部分地区蛋鸡饲养量有一定幅度的降。今年蛋价较高，蛋雏鸡补栏积极性高涨，预计第四季度蛋禽饲料将会出现恢复性增长。,15,2、水产料稳定增长，高档水产料形势更好,今年1-7月份，全国饲料原料价格上涨对水产饲料企业影响和上年相比不是很明显，水产饲料生产所需的鱼粉、麸皮和上年相比价格基本是持平的，加上猪价上涨对水产品消费的刺激，促成今年水产饲料发展的好年景。 从各地调查情况看，高档浮游性水产颗粒料和膨化沉水性颗粒料增幅很大，今年上半年，有的地区增幅达到40%以上。浙江4-5月份虾类开口料增幅高达50%。 2006年水产饲料占到饲料总产量的11%，在饲料总量中，已成为一个重要板块。但是
10、应看到，近年由于房地产开发过热等原因，北方等地养殖水面大幅度下降，导致一些企业水产饲料生产下降，这对水产饲料的长期发展有较大影响。,16,3、牛羊肉价格稳定，反刍饲料保持增长。,肉牛肉羊价格以及牛羊肉价格一直比较稳定，存出栏波动不大，饲料的需求量比较平稳。奶牛产业因受鲜奶价格低、饲料原料价格上涨、以及奶农前期高价购犊牛等因素的影响，使奶农大部分处在亏损状态，成为负债的“牛奴”。很多奶牛养殖户对垄断行业两大企业的资本运作怨声载道，宰杀奶牛现象在个别地区非常突出，这在一定程度上限制了反刍饲料的消费。但是由于肉牛料的稳定增长，以及大部分非奶牛产业带给奶牛养殖的鼓励，使得反刍饲料依然保持着增长之势。,
11、17,4、养殖结构日益多元化，特种饲料独树一帜。,由于部分地区出台了养殖特种动物的优惠政策，调动了群众养殖的积极性，带动了特种动物饲料产量的增加。部分地区的狐、貂、貉等特种养殖已成规模，甚至出现过剩的现象。,18,5、养殖方式的转变导致饲料产品结构发生变化。,畜牧业的养殖方式正逐步由散养为主向集约化、规模化饲养为主转变。饲料企业产品销售对象为规模养殖场的厂家，其销量稳中有升，而销售对象为经销商的厂家销量则减少20%。就产品结构而言，销往散养户的浓缩饲料上半年同比出现下降，部分地区下降幅度达17%。销往规模养殖场的配合饲料，则同比增长。,19,6、政府加大对生猪生产的扶持力度，推动猪饲料恢复增长
12、。,受前几年生猪价格过低、去年以来养殖成本上升、部分地区发生猪蓝耳病疫情等因素的影响，我国生猪生产出现下滑，造成前几个月猪肉供应偏紧，猪肉价格出现较大幅度上涨。为了平抑猪价，恢复生猪生产，国务院7月30日下发了关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见，并出台了一系列扶持政策恢复生猪生产。从9月份调查的情况看，已经收到了较为明显的效果，生猪生产开始全面恢复，猪饲料销量也开始回升。,20,第二部分：当前我国养殖业发展动态,21,1、生猪生产开始全面恢复。,前几个月，受各种因素影响，猪肉价格大幅上涨，引起了社会各界的广泛关注。在国家一系列政策扶持下，生猪生产下降的趋势总体得到有效遏制，生产得到了较快的
13、恢复和发展。9月份，生猪存栏环比增长4.2%，同比增长10.4%；出栏同比下降3.6%，环比增长7.5%，但降幅比8月份减少了近15个百分点；规模养殖户存栏同比增长20.49%，环比增长3.5%，散养户存栏同比增长3.2%，环比增长4.7%；能繁母猪存栏同比增长10.6%。,22,在育肥猪结构中，4月龄以上大猪比重为34%，已经恢复到正常的结构水平，存栏同比增长3.7%，环比增长3.5 %，近期出栏量将稳中有升，供应充足。 仔猪增幅明显。9月份，断奶2月龄仔猪同比增长19.2%，断奶前仔猪增幅也很明显，预计春节期间及后期生猪上市量将有较大幅度增长，供应充足。 生猪产品价格高价回落。9月份，全国
14、仔猪、活猪、猪肉平均价分别为23.75元/公斤、13.6元/公斤和22.01元/公斤，与上月相比，分别下降1.6%、4.7%和4.1%。,23,2、家禽生产呈恢复性增长，补栏积极，消费趋旺。,预计上半年家禽出栏57.8亿只，同比增长4.4%；禽肉产量870万吨，同比增长4.5%；禽蛋产量1350万吨，同比增长2.5%。国家发改委价格监测中心9月11日公布的数据显示：八月，中国大中城市鸡肉和鸡蛋平均零售价格同比分别上涨百分之二十九点四和百分之二十五点五，均处于历史的较高价位。目前，出栏肉鸡每只可获利4元左右，蛋鸡饲养年效益13元左右。家禽春孵春繁势头良好，农民补栏积极。,24,3、肉牛肉羊发展势
15、头良好，养殖效益稳定。,上半年肉羊出栏1.62亿只，同比增长4.4%；肉牛出栏2910万头，同比增长4 %；牛羊肉产量625万吨，同比增长4.5%。今年2月份以来，牛肉、羊肉价格一直保持在20元/千克以上的历史较高价位。9月份，全国牛肉、羊肉平均价格分别为23.7元/公斤和24.8元/公斤，同比分别上涨21.2%和34.2%，环比上涨2.4%和2.8%。目前出栏一头肉牛获利保持在500元左右，出栏一只肉羊可获利220元，饲养牛羊的效益相对稳定。,25,4、奶牛存栏增幅趋缓，养殖效益下降。,由于饲料、人工、防疫等饲养成本上升，而奶价未同步上涨，奶牛饲养效益明显下降。在不计人工成本的情况下，目前单
16、产4000千克的奶牛仅能维持生产，保本经营。今年一季度，奶牛存栏和牛奶产量增幅分别为9.1%、9.6%，增幅比去年同期分别下降1个和10个百分点，预计上半年还将有所下降，增幅均约为8%。,26,第三部分：第四季度形势展望,27,当前猪肉价格高、养猪效益较好，7月底，国务院出台的关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见等多项措施，激发了养猪场户的生产积极性，农户补栏积极，下半年生猪存栏明显恢复，同时，家禽对饲料需求进入高峰期，水产养殖也进入旺季。第四季度饲料生产总体形势要好于前三季度。预计2007年饲料产量较上年略有增加。,28,猪料,随着国务院关于扶持生猪生产、稳定市场供应政策的落实，随着各有关部门和地方政府相继出台鼓励发展生猪生产的各项政策，全国生猪饲养量不断增加，屠宰和上市量也不断上升。全国猪肉平均批发价格自8月底以来已经连续多周下跌，持续飙升了3个月猪肉价格开始下跌，说明猪肉供应已经达到一个新的平衡，生猪存栏数量已经得到了一定补充。随着天气转凉，猪肉需求将大幅增加，生猪养殖会继续保持较高利润。 总体来看，在高位猪价和各种利好政策的影响下，规模养殖户补栏十分积极，生猪
