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1、 汉江制药项目项目实施任务书陕西汉江药业集团股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2007年一月前言尊敬的客户，感谢您选择金蝶软件。“帮助顾客成功”是金蝶公司永恒的服务理念，如何帮助客户快速、高效、优质地完成项目实施工作，使金蝶软件能够尽快为企业带来效益，是金蝶实施顾问一直以来不懈的追求。经过广大顾问长期的摸索与实践，提炼了很多资深顾问的项目实施经验，编写了本项目实施任务书，从而实现了实施过程的规范化、标准化、流程化。本任务书主要适用于K/3财务、物流产品模块的实施，任务书采用了标准化的工作模式，按Kingdee Way实施方法论的结构将实施过程分为八项工作，每项工作内容都按照PDCA循环的要求
2、，采用“工作要求”“工作执行”“工作检查”这样的标准结构进行。各项工作相互衔接，循序渐进地完成整个项目的实施过程。本任务书的使用方法：任务书一式两份，一份由企业项目经理掌握，按手册中的指引完成项目实施工作；另一份由金蝶实施顾问掌握，对企业进行指导。在项目实施过程中，每项工作开始前都会由实施顾问讲解本项工作需处理的内容、要点，与企业项目经理共同讨论确定本项工作所需的工作时间，约定完成日期。企业项目经理则参照每项工作的“工作内容”、“工作方法”、“注意事项”有效地进行当前工作，确保按计划进度执行，在约定完成时间内保质保量地完成项目实施工作。目 录1项目基本情况42项目准备52.1制订项目公约52.
3、2制定并确认实施计划142.3环境准备及软件安装172.3.1硬件配置表182.3.2软件环境要求182.3.3其他环境要求182.3.4当前存在问题213蓝图设计223.1软件标准功能培训223.2确认关键应用流程263.2.1总账部分业务流程（财务）273.2.2报表系统业务流程（财务部分）353.2.3现金管理系统业务流程（财务部分）373.2.4应收款管理系统业务流程（财务部分）403.2.5应付款管理系统业务流程（财务部分）423.2.6现金流量表系统流程（财务部分）483.2.7供应链流程513.2.8存货核算管理系统业务流程（供应链部分）594系统实现634.1建立基础资料管理原
4、则634.2数据准备664.2.1静态数据责任表674.2.2动态数据准备704.2.3系统参数表734.2.4重要参数设置备忘844.3系统上线875验收交付915.1实施完毕确认91- 91 -1项目基本情况企业名称：基本情况：陕西汉江药业集团股份有限公司前身为陕西汉江制药厂，成立于1970年，经过30多年的发展已成为拥有总资产3.7亿元，生产经营化学原料药、医药中间体、中西药制剂产品和中药GAP规范种植为主的大型医药集团公司。参股控股企业12户，其中中外合资企业4户，控股企业5户。地址：陕西省汉中市汉台区北郊李家桥杨凤财务总监13992693335叶顶万0916-2212964-5517
5、1389162354013468645237购买产品模块及站点数：（请详细列明）总帐5报表2应收1应付1固定资产1现金1成本1采购2销售2仓存8存货核算22项目准备2.1制订项目公约工作内容：确定项目责任、落实人员、签署项目公约工作方法：由主管实施的高层牵头，组织各业务部门负责人讨论并确定项目小组成员，落实工作、明确责任，通过并签署项目公约注意事项：企业项目经理必须具备相应的计划控制能力和协调能力，熟悉公司管理运作实务，并且能够与金蝶顾问方建立良好的关系；应当仔细选择合格的人员参加项目实施小组，确保项目实施小组成员有足够的时间参与项目实施，确保项目实施小组成员能有效地转变管理工作方式，接受新的
6、管理思想与方法；公司应建立和完善项目运作管理方式、内部沟通及与金蝶顾问组的沟通机制。顾问现场时间：0.5天完成时间： 2006 年 12 月 27 日 汉江药业（集团）有限公司实施K3系统项目公约汉江药业（集团）有限公司 企业信息化领导小组金蝶软件（中国）有限公司重庆分公司 K3ERP项目实施小组二零零六年十二月项目公约K3项目是公司今年重大管理信息技术改造项目。该项目的实施将使公司快速利用先进技术手段和管理思想把人流、物流、资金流和信息流有机集成，从而赢得市场、赢得竞争。但是，这些项目的实施将牵涉公司的方方面面，很多业务流程、日常习惯会有相关变化。为确保项目实施按计划、进度、目标、质量进行，
7、现决定成立公司项目组织机构，全面领导和组织实施K3项目。公司要求项目组织机构认真履行其职责，各部门密切配合，保证各项目圆满成功，并在实施中不断优化程序、组织结构，为公司长远发展打好坚实的基础。一、组织机构金蝶公司项目实施小组：组长：刘大志（重庆金蝶副总经理）项目经理：曾祥均（重庆金蝶ERP实施顾问）实施顾问：范 俊（重庆金蝶实施顾问）培训顾问：曹 梅（重庆金蝶讲师）客户经理：龙小武（重庆金蝶技术二部经理）汉江药业信息化K/3项目实施小组：组长(总负责人)：张佳副总项目经理：杨凤总监系统管理员：张波、李强实施小组（各部门负责人或业务骨干）：姓 名说 明刘光利财务部经理刘宏物流部经理张丽华国外销售
8、部经理吴迈国内销售部经理候海录仓储负责人二、金蝶项目组成员职责（一）领导小组组长1. 检查考核项目实施工作，确保项目实施正常进行。2. 督促、协调金蝶公司各项资源，调度必要的实施支持。3. 根据实施计划，提供高层管理咨询。（二）项目经理1负责项目调研工作，起草验收标准、实施方案,组织项目的实施，严格按实施计划控制项目进度。2. 向金蝶项目小组组长汇报工作，负责申请实施所需各项资源，负责与汉江药业公司项目实施小组组长、项目经理进行沟通，控制项目实施工作。3与汉江药业公司项目实施小组组长、项目经理一起协商确立项目实施目标，制订项目实施计划，协调解决项目实施中发生的问题。4根据实施需要，组织并参加项
9、目工作会议，解决项目实施中的问题。5负责项目验收和系统上线运行。6确认实施工作记录、签署各种实施文档。(三)实施顾问1. 严格、认真工作，提供项目实施指导，确保自己工作的合理性、有效性。2. 按金蝶公司的实施方法，根据实施计划进行项目实施。3. 尊重汉江药业每位项目工作人员，并与其进行友好和有效的协商与交流。4. 按项目解决方案，结合实际业务处理，通过使用软件实现新的业务操作，及时解决实施过程中的技术问题。5. 负责实施过程中的文档编制，保存接收各种文档。6负责确认实施工作记录、签署各种实施文档。7. 与企业实施小组共同制订物料编码规则，并进行沟通和确认。三、汉江药业项目组成员职责（一）项目实
10、施小组组长1审定项目“实施规划方案”、“考核方案”、“验收标准”，严格按实施计划控制项目实施进度。2配合、协助金蝶公司的项目组织实施工作，保证项目投资的落实，确保项目实施按计划进行。3制定对与项目相关部门及责任人的奖惩。4负责项目组验收和系统上线运行。（二）项目经理1协同组长审定“实施规划方案”、“考核方案”、“验收标准”，严格按实施计划控制项目实施进度。2协同组长配合、协助金蝶公司的项目组织实施工作，保证项目投资的落实，确保项目实施按计划进行。3协同组长负责部门与项目组、项目组与技术支持单位的工作协调。4负责实施项目形成的管理制度、规程的审批。5协同组长制定对与项目相关部门及责任人的奖惩。6
11、负责项目组验收和系统上线运行。7组织项目阶段实施鉴定。8负责每月召开一次实施专题会议,协调解决实施问题。(三)K/3项目实施领导小组K3项目实施领导小组是汉江药业该项目的实施机构,全面负责K3项目的实施工作。1. 严格、认真工作，按照项目经理的要求完成所分配的任务,确保自己工作之数据的准确性、有效性。2. 尊重技术支持单位的顾问，并与其进行友好和有效的协商与交流。3. 依据项目经理要求提供本部门的资源。4. 依据项目进展要求和工作要求对项目开展予以支持与配合。5. 保障本部门小组成员的员工的日常工作不与项目工作的开展发生冲突。6. 负责给最终用户进行系统培训工作。保障终端用户能够利用系统正常开
12、展工作。(四)K/3项目实施执行小组K3项目实施执行小组是汉江药业该项目的实施执行机构,负责K3项目的具体操作。1. 严格、认真工作，按照部门的要求完成所分配的任务,确保自己工作之数据的准确性、有效性。2. 要正确对待由于实施K/3而引起的工作方法、工作习惯等的变化。3. 尊重技术支持单位的顾问，并与其进行友好和有效的协商与交流。4. 依据项目进展要求和工作要求对项目开展予以支持与配合。(五)系统管理员1. 硬件类：保障公司硬件设备和网络（内外网）正常运行。2. K3系统：服务器端的软件安装和维护，客户端软件的安装（包括操作系统，K3客户端，其他应用软件），保障K3系统正常运行，对K3系统的日
13、常维护。四、考核及奖惩方案本项目实施的时间较短，内容多，任务重实施期间相关人员的工作量增加，项目实施的工作与各部门的工作会产生一定的冲突，所以应建立相应的制度和政策来对项目的实施人员进行激励和约束。由项目经理领导项目小组制定奖惩制度，项目实施过程中，每个项目小组成员所分配的人物作为个人重点工作记入个人工作业绩考核。工作出色、提出合理化建议并被采纳的人员、及时发现并反馈问题的人员，按公司考核制度给与奖励。具体考核办法：1、 项目进度项目经理对整个信息化项目的进度负责，实施领导小组成员对各自部门的项目进度负责，在关键时点正负三天之内完成算正常完成。2、 考勤制度项目实施组成员和相关岗位人员必须参加
14、信息化周会议和阶段总结会议，如不能参加必须提前向项目组组长请假。会议无故缺席者按早会制度进行处罚。3、 培训对无故缺席培训者进行相应处罚。经过2次培训仍不能掌握操作技能者，按公司用工制度进行处罚。4、 流程整理在流程整理的过程中，工作极不认真，出现明显错误(整理出的流程与现实情况明显不符)，并导致项目延误者，公司将给与一定处罚。5、 资料准备在项目资料的准备过程中，工作极不认真，出现重大错误者（含遗漏），公司将给与一定处罚。6、 运行在运行的过程中，工作极不认真，按出现的错误率进行考核(根据不同岗位做考核细则)，对错误率超过规定比率者进行处罚。五、项目公约认可各方人员已完整阅读并明白该公约所描述的各项条款及责任。金蝶公司、汉江药业将按照上述条款进行项目的实施组织工作，除非各方另行协商对以上条款进行调整。金蝶公司项目实
