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1、发展中的酚醛树脂行业1概述酚醛树脂作为最古老的合成树脂，因其具有较高的机械强度，耐热性好，难燃、低毒、低发烟，可与其它多聚物共混，实现高性能化，广泛应用于民用、工业、航空航天、汽车、电子、机械、交通运输等国民经济各个领域。近年来科研人员对酚醛树脂本身的脆性和机械性能进行改进，并积极开发下游产品应用新工艺，使酚醛树脂基复合材料有了更大的发展。随着消费电子产业的迅速成长，高纯度及改性酚醛树脂也在半导体封装材料、印制电路基板材料和光刻胶领域，发挥着越来越重要的作用。现代对酚醛泡沫反应机理和生产工艺的不断研发，已使酚醛泡沫材料应用于民用建筑、采矿等领域。各种改性酚醛树脂作为增粘、增硬、补强材料，也不断
2、地应用于橡胶配方的改进之中。可以说酚醛树脂在社会经济的各个领域扮演着重要角色。2我国酚醛树脂行业的发展历程我国解放前只在上海和天津有小型工厂以落后的工艺小规模生产酚醛树脂，用于制造模塑粉（电木粉）。解放后在政府大力扶持鼓励下，各酚醛树脂生产企业广泛进行技术革新工作，至上世纪50年代中期，国内技术比较成熟，有一定生产能力的酚醛树脂及模塑料的企业有上海塑料厂、上海天山塑料厂、天津卫津化工厂、重庆塑料厂等。当时讲究全国一盘棋，老厂带新厂，这些工厂又将技术广为传播，帮助全国各地建设了许多新厂。我国第一个国民经济发展五年计划中还把在华东地区建设一座年产2000吨的酚醛树脂厂列入。在上世纪50年代末期，国
3、内已建成投产的酚醛树脂及相关制品的较有影响的企业又增加了天津树脂厂、天津油漆总厂、天津石棉制品厂、长春市化工二厂、常熟塑料厂、南京石棉塑料厂、石家庄市化工二厂、洛阳化工五厂等，尤其应该提到的是，这个时期在原苏联帮助下，引进其技术和装备建成的哈尔滨绝缘材料厂和西安绝缘材料厂是那个年代国内技术、装备最先进，生产规模较大的酚醛树脂及其制品厂，对推动我国酚醛树脂及其塑料工业的发展和技术的提高起了很大的作用。至此，中国已能独力生产包括热塑性及热固性两大系列数十种型号的固体或液体酚醛树脂。酚醛类涂料、黏结剂、酚醛胶合板、酚醛摩擦材料、酚醛壳模材料等材料或制品实现了一定规模的生产。但是，我国酚醛树脂的产量在
4、1978年以前增长速度很慢，1955年的酚醛树脂产量尚不足2000吨，至1978年的23年间，产量增加不多，且技术仍基本停留在原水平，远远落后于先进工业国。实行改革开放政策促进了中国国民经济全面大发展，也带动了酚醛树脂工业的飞跃式发展。尤其是2000年以后，酚醛树脂行业发展迅速，既有国外企业落户中国市场，也有不断涌现的新的酚醛树脂加工企业。据行业协会统计，2006年我国酚醛树脂生产企业达500多家，这些酚醛树脂生产企业主要集中在经济相对发达的东部沿海地区。国内酚醛树脂的产量也出现了惊人的增长速度，至2006年我国酚醛树脂产量已达到45万吨，居世界第三位。统计资料显示，近几年国内酚醛树脂行业在以
5、15%左右的速度增长，预计到2010年中国酚醛树脂的产量将达到78.7万吨。3酚醛树脂市场消费状况 31酚醛树脂市场消费领域我国已成为酚醛树脂的消费与生产大国。酚醛树脂行业处于高速发展时期，国内市场将保持较快的发展速度。酚醛树脂的市场应用已发展到模塑料、铸造、耐火材料、摩擦材料、磨料磨具、油田助剂、轮胎橡胶、电工电子材料、酚醛泡沫、木材粘结、复合材料、油墨、涂料、胶粘剂等领域，伴随着国内汽车、冶金、消费电子、航空航天等产业的快速发展，酚醛树脂的消费量在相关的应用领域内还将保持快速增长的势头，国内酚醛树脂的市场发展空间还很大。表1是2005年及2006年国内酚醛树脂在各应用领域的消费情况，其中一
6、些液体酚醛树脂折算为100%固体含量酚醛树脂。表12005年及2006年我国各领域酚醛树脂的消费状况 单位：万吨2005年2006年应用领域消耗量应用比例（%）消耗量应用比例（%）酚醛模塑料9.624.210.322.9铸造、耐火材料、摩擦材料10.025.212.327.3磨料磨具5.413.66.514.4木材粘结剂7.518.98.118.0绝缘层压及电子材料4.411.14.710.4酚醛泡沫及其它2.87.03.17.0合计39.710045.0100由表中数据可见，铸造、耐火材料、摩擦材料和磨料磨具领域的市场份额增长较快，这与近年国内汽车、冶金及相关机械加工行业的良好发展势头有关。
7、其它行业也都保持了平稳增长。在未来的几年中，电工电子材料、复合材料、酚醛泡沫、轮胎橡胶、油田助剂等领域的酚醛树脂将得到较快发展。32我国酚醛树脂人均消费状况在人均酚醛树脂消费量方面，我国人均消费量约为美国人均消费量的5%、日本人均消费量的13%，我国酚醛树脂行业还有较大的发展空间。表2是中、美、日的酚醛树脂市场消费量及人均消费情况，市场消费量单位为万吨，人均消费量单位为公斤，我国人口按13亿计算。表2 近年中、美、日三国酚醛树脂人均消费量2004年2005年2006年2007年(预测)消费量人均消费量人均消费量人均消费量人均中国35.30.2739.70.3145.00.3551.80.40美
8、国202.5708203.7694205.1697206.2687日本28.72.2631.32.4434.12.6636.82.8733酚醛树脂表观消费量我国酚醛树脂行业虽然获得了较快的发展，但国内酚醛树脂企业生产能力有限，与国内需求相比，总体上处于供不应求状况，每年还需要进口大量的酚醛树脂。国内酚醛树脂的表观消费量按国内的生产量加上净进口数量。表3 近年我国酚醛树脂产量及进出口量 单位：万吨年份产量进口量出口量表观消费量2002年27.4 9.42.834.02003年30.5 10.43.237.72004年34.5 12.04.442.12005年39.7 10.25.844.1200
9、6年45.010.25.749.5进口酚醛树脂中，以中、高档酚醛树脂居多，主要应用于摩擦材料、铸造覆膜砂、磨具磨料、电子材料用酚醛树脂、环氧固化剂及轮胎橡胶用酚醛树脂等领域；这些中、高档酚醛树脂主要来源于酚醛树脂技术相对发达的国家如日本、美国、德国等。令人欣慰的是，随着近几年国内酚醛树脂行业的不断发展，新增产能不断出现，市场供应量不断扩大，我国的酚醛树脂消费在进口比重方面已有较大幅度的下降；随着企业研发力度的加大，高新技术不断应用于酚醛树脂的生产工艺中，国产中、高档次的酚醛树脂产品不断地投入市场，对酚醛树脂的进口形成了较强的替代，缓解了我国中、高档酚醛树脂严重依赖进口的现象。4酚醛树脂行业现状
10、由于国内酚醛树脂市场需求量大，且存在着市场供应缺口，新增酚醛树脂生产企业主要集中在经济发达地区，生产规模较小，产品系列少。据统计，近三年行业平均销售毛利率一直保持在10%以上，这也是国内每年都有酚醛树脂新增产能出现的一个原因。这一现状也造成了我国酚醛树脂行业的市场集中度较低，酚醛树脂市场仍然处于充分竞争状态。大多数企业的产品结构品种单一，市场灵活性差。企业规模与国际知名酚醛树脂企业规模要小的多，我国酚醛树脂生产企业产能在5000吨以上的仅为10家左右，且在品牌、研发、技术、环保等方面与国际知名企业有较大的差距。2004年以来我国酚醛树脂行业的产量保持13%以上的增长速度，高于同期世界酚醛树脂行
11、业产量的增长速度。表4 国内与世界酚醛树脂行业增长率对比年份世界酚醛树脂行业增长率我国酚醛树脂行业增长率2004年3.70%13.00%2005年5.83%15.13%2006年10.69%13.35%在酚醛树脂强大需求的推动下，许多企业加入酚醛树脂行业，酚醛树脂行业的竞争日益激烈。由于低端市场的进入门槛较低，新进入企业较多，因而市场竞争日趋激烈；中、高端市场由于进入门槛较高，新进入企业较少，继续维持供不应求的状况。我们应该看到，近年国内涌现出了10余家产能在5000吨以上的生产规模较大、生产技术先进、市场占有率较高的酚醛树脂生产企业，由于具有规模、技术、市场等方面的优势，这些企业的发展速度比
12、其它企业的发展速度快，使得国内酚醛树脂市场集中度逐步提高。随着国内酚醛树脂行业竞争程度的加剧以及环保方面的限制，许多小企业将面临被淘汰的局面，这也使得国内酚醛树脂行业市场集中度将逐步提高。表5 我国主要酚醛树脂生产企业企业名称主要产品产能（万吨/年）山东圣泉海沃斯化工有限公司摩擦材料、耐火材料、模具磨料、铸造材料用酚醛树脂4.3可隆乔治亚太平洋化学（苏州）有限公司轮胎橡胶、磨具磨料用酚醛树脂1.8河南邦得化工有限公司有机磨具、摩擦材料、耐火材料用酚醛树脂1-1.5大石桥市树脂厂耐火材料用酚醛树脂1太尔化工（上海）有限公司酚醛树脂胶粘剂1太尔化工（北京）有限公司太尔化工（广州）有限公司大石桥天源
13、树脂厂耐火材料、铸造材料用酚醛树脂0.9郑州市双鸽树脂有限公司有机磨具、摩擦材料、耐火材料、绝缘材料用酚醛树脂0.7山东莱芜润达化工有限公司铸造造型、摩擦材料、油田、耐火材料、磨具磨料用酚醛树脂0.6常熟东南塑料有限公司酚醛模塑料、氨基模塑料、不饱和聚酯模塑料用酚醛树脂0.5十拿化工（上海）有限公司摩擦材料、轮胎橡胶用酚醛树脂0.5山东圣泉海沃斯化工有限公司是酚醛树脂行业的龙头企业。公司已经发展成为国内最大的酚醛树脂生产企业，多年来的公司酚醛树脂销售在国内同行业中均位列第一，2006年公司销售各种酚醛树脂4.1万吨，占国内酚醛树脂消费量的9.18%以上，是当之无愧的中国酚醛树脂工业的航母。公司
14、产品质量已经获得市场认可，对酚醛树脂进口形成较强的替代能力，改变了我国中、高档酚醛树脂依赖进口的局面，品牌在客户中享有较高的声誉，公司是国内酚醛树脂行业品牌知名度最高的企业。目前该公司拥有国内酚醛树脂行业开发能力最强的团队。经过多年的发展，公司积累了丰富的生产技术，公司的热固性、热塑性酚醛树脂生产技术均在国内行业处于绝对领先地位，酚醛树脂生产过程中的分子分布及分子量可调整的工艺调控技术、精细调控单元操作与标准曲线可控操作技术等达到了国际先进水平。环保技术方面，公司是国内酚醛树脂行业环保技术最先进的企业，由公司自行研发的酚醛树脂废水处理技术COBT废水处理技术不仅使得公司废水处理达到了国家一级排
15、放标准要求，而且利用该项技术公司还可以有效回收废水中的游离苯酚，为公司创造一定的经济效益，公司的这一环保技术在国内、国际均处于领先水平。5酚醛树脂行业发展趋势在需求的推动下，预计将来几年我国酚醛树脂行业将保持较快的增长速度，行业平均增长速度将超过10%，这主要得益于下游行业的发展以及应用领域的不断拓宽，以后几年将迎来我国酚醛树脂高速发展时期。在酚醛模塑料方面，预计将以19%左右的速度发展；在耐火材料方面，预计将以年均17%左右的速度发展；在摩擦材料用酚醛树脂方面，预计将以年均22%左右速度的发展；在木材粘结剂用酚醛树脂（主要指低固含酚醛树脂）方面，预计将以12%左右的速度增长；在铸造材料用酚醛树脂方面，预计将以年均19%左右的速度发展；在绝热材料用酚醛树脂方面，预计将以12%左右的速度增长；在磨具磨料用酚醛树脂方面，
