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1、 亚太博宇财经顾问 决策咨询系统之APPTDC 物流产业研究报告 2005年1月14日 链接版 现代物流 供应为链 技术领先 竞争关键 2004-2005中国石油石化产业年度研究报告重要知会尊敬的客户：2004年中国石油石化产业生产继续增长，石油和化工行业产销平稳，总体来看处于景气区间，细分来看，呈现石油和化工产品价格水平上升、石化行业产品结构调整卓有成效、石油化工子行业利润增速分化明显的特点，而产品结构调整升级、石油化工子行业利润增速分化明显的特点预计在2005年将继续得到保持。2004年中国成品油零售市场已经放开，但在成品油批发市场放开之前，中国的成品油市场仍将是一个严格管制的市场，在这段
2、时间里，海外巨头必将加紧在中国落子布局，国内石油石化巨头也不会甘心落后，而成品油市场中的新生力量民营资本企业肯定会在市场的夹缝中顽强的寻找自己的出路。中国的能源外交正在逐步深入到南美等以前较少触及的领域，而与能源供给大国的合作越来越复杂，比如俄罗斯；与能源需求大国，比如日本与印度的竞争也必将更加激烈，这之间竞争与合作的博弈问题也必将得到越来越多的关注。2004年国际石油市场已经不可避免的进入高油价时代，中国作为能源需求大国，能源安全战略路径多元化是必然趋势。战略石油储备建设提速、石油金融一体化、石油替代战略多元化以及石油出口政策调整都是能源安全战略路径多元化的具体体现。高油价时代对中国的影响将
3、越来越大，中国已经是第二大石油进口国与消费大国，进口对外贸易依存度将继续攀升。而且中国在国际石油市场上的地位日益重要，但是中国在国际石油定价体系中却没有自己应有的影响力，这一点在中国在今年石油进口中的表现得到充分证实：越涨越买，越买越贵。利用各种渠道与手段在国际石油定价体系中发出自己的声音，比如建立各种成品油期货市场、乃至整个中国成品油市场体制的改革已经是大势所趋。中国石油石化企业的公司治理结构仍然需要不断的完善，这在今年的中航油事件中得到充分体现。而在市场发展需要的召唤下，中国几大石油石化巨头正在不约而同的转型为综合石油商。但是，这种转型也需要借鉴国外企业的发展特点。由于面临巨大的通胀压力，
4、全球主要经济体已经进入加息周期，中国也不例外，因此，及时分析加息走向与趋势，找出应对之策是每个石油化工企业必须关注的问题。值此国际、国内石油石化市场风云变换之际，亚太博宇隆重推出中国石油石化产业研究报告。报告对2004年中国石油石化产业所处国际国内环境做出了整体的描述，对中国石油石化产业2004年运行状况、进出口贸易状况，运用大量数据与图表，以帮助客户在定性分析的基础上，能够更加直观的得出定量的结论。报告的一个重要组成部分是对2004年石油石化产业聚焦问题的回顾与透析，既从业内、业外两个视角对其进行阐述，也将帮助客户判断出这些敏感话题背后的真实意义。报告最后在对2004年中国石油石化产业投资与
5、发展特点做出较详细分析的基础上，将对2005年石油石化产业的发展做出一个综合判断。我们希望这个报告能对您了解中国2004年石油石化产业的发展现状，把握行业的总体发展趋势等方面有所帮助。当然，我们更希望本报告对您日常工作和经营决策有所借鉴和启发亚太博宇一直希望能和我们的客户共同成长，我们所有的服务都是为了尽量满足您的需求。（注：点击目录标题页码后可直接阅读当前文章）物流动态2交通部出台新规则加快道路运输市场规范化过程2多轴重吨位货车快速增加体现市场规范成效2到2010年内河将分流上海港400万标准箱疏运量2深圳港2005年发展堪虑2秦皇岛煤炭交易市场可能成为煤炭物流新中心3中港两地合作组建物流研
6、究中心将促进国内物流产业技术提升3医药流通业集中度提高孕育着物流的大发展3铁路基建工程领域开放3货代企业将获得进入国际竞争层面的机会4外运发展收购三航空公司的消息应部分属实4广发行物流银行业务2005年将真正进入中小企业市场4招商迪辰通过收购不断完善物流网络来巩固扩大市场4国内物流企业可考虑在新加坡、香港、OTCBB等市场上市5日本降低港口费用以期提升港口及航运企业竞争力5沃尔玛强制推行的RFID标准没能达到实用效果5从美国物流管理协会更名看我国物流企业的机会5理念更新6我国物流外包中的正常成本与扭曲成本均过高6经典案例8宅急送的成功就在于严格贯彻了两个管理思想8E物蔓延9信息化的实施完全可以
7、循序渐进93PL进阶11国内第三方可借四方面能力与外资合作11企业物流12物流部门绩效管理的方法12供应链谈15高露洁的供应链战略15热点论述16货运出租有向城市配送发展的条件和趋势16数据参考17物流动态交通部出台新规则加快道路运输市场规范化过程 交通部日前发布了货运汽车及汽车列车推荐车型工作规则的征求意见稿，以为规范货运车辆做好准备。从2003年末开始的部分地区限超专项整治开始，交通部的一系列动向让我们清晰了解了国家在规范公路运输市场，进而改善国内物流业运营环境，以达到提高国民经济中物流运作效率的思路：首先是部分地区“试点”性质的治超，而后是2004年6月开始全国大范围全面“限超”，并以道
8、法形成法规性文件。此后出台收费公路管理条例、降低车辆通行费等相关文件从经济上巩固治理效果。现在又开始拟定推荐车型，为将来道路运输的标准化、规模化打下基础。而且，此次是先出台推荐工作办法来征求社会意见，这就保证了推荐车型真正适合物流用车。从这些动向看，道路运输市场的规范化已经“指日可待”。多轴重吨位货车快速增加体现市场规范成效目前许多公路运输企业和经营业主认真分析全国治超后的市场形势，明显感觉到，只有发展多轴大吨位车辆才能在激烈的市场竞争中争得一席之地。以南宁超大运输公司第二货运分公司为例，一此就购买三轴以上的大吨位拖头车28台。现在，该公司承担广东、云南、贵州、四川、湖南等地长途运输任务的，大
9、多是由大吨位车辆承运。而在防城港，几个较大的运输公司纷纷购买多轴大吨位货车从事港口货物运输，去年下半年，防城港就增加了多轴大吨货车276辆。据统计，从去年6月20日至去年年底，广西新增三轴以上大吨位货车1300多辆。从这些动向看，国家一系列政策已经体现出效果，公路运输正在从过去的超载向规范化的重型、规模化发展。到2010年内河将分流上海港400万标准箱疏运量 根据预测，2010年，上海港集装箱吞吐量可望达到2100万标准箱，平均每天57000箱。如果全部靠集装箱卡车运输的话，将给道路交通带来巨大的压力。一般情况下，国外集装箱枢纽港的内河集疏运量在20%以上。荷兰鹿特丹港集装箱内陆集疏量中有36
10、%由内河承担，比利时的安特卫普港岛内陆的集装箱27%为河运。内河运输相对于公路和铁路运输，具有载量大、能耗低、占地少、对环境污染小的优点。洋山港开港后，上海将拥有世界一流的深水港，但内河航运相对落后，难以适应专用集装箱船运输要求。上海境内现有内河航道196条，航道等级偏低，3级以上的航道只有28.6公里，占航道里程的1.4%，没有专用的集装箱船。因此，上海大力推进内河航道建设。到2010年后，将全面建成“一环十射”高等级航道网。预计届时上海内河将分流上海港集装箱集疏运量400万标准箱，占内河集疏运量19%以上。深圳港2005年发展堪虑深圳港2004年集装箱吞吐量1365万标箱，继续位居内地港口
11、第2位、世界港口第4位。2005年计划投资数十亿元，新建、续建码头泊位4-5个。但是与上海相比，2003年深圳港吞吐量比上海港吞吐量少63万标箱，而到了2004年两者之间差距拉大为90万标箱；深圳港在2003年集装箱增长率为39.8%，高于上海港8.8个百分点，而到2004年深圳港增幅却少于上海港0.78个百分点。也就是说，深圳港与上海港集装箱吞吐量的差距在逐年拉大。此外，广州南沙地理位置及建港条件优越，港口费率比深圳更具竞争力，且直接经济腹地覆盖整个珠江西岸、广州及东莞西北部，因此，广州南沙港口的诞生与发展，可能对深圳形成正面竞争。去年，深圳港已有个别散货客户和内货集装箱航线出现转移。而且深
12、圳港本身的泊位、堆场紧张和规范运作不到位而导致装卸能力不足，船舶压港和码头不能为客户提供全面快捷服务的现象时有发生。综合以上情况看，深圳港2005年的发展情况实在不容乐观。秦皇岛煤炭交易市场可能成为煤炭物流新中心据悉，秦皇岛将着手建立全国煤炭交易市场。秦皇岛港因煤炭运输而开埠，是我国北煤南运的主枢纽港。为顺应煤电价格联动和煤炭流通市场化的新情况，秦皇岛市正在依托区位、港口和煤炭南北通道的优势建设全国性的煤炭交易中心。分析认为，煤炭交易中心可以通过价格引导，对煤炭资源进行优化配置；随着煤炭交易数量的增加，煤炭交易中心形成的交易价格将真实地反映煤炭供求关系，成为煤炭流通的风向标。同时，交易中心可以
13、为煤炭供运需各方提供沟通的平台，使煤炭物流更加通畅，节约交易成本。另据了解，国内煤炭企业和大的煤炭需求单位已经在秦皇岛设立了130多个办事处，煤炭经销企业近300家。这无疑将使秦皇岛煤炭交易集中度进一步提高，进而形成新的煤炭物流中心。中港两地合作组建物流研究中心将促进国内物流产业技术提升据悉，香港中文大学与清华大学深圳研究生院在深圳大学城联合组建了供应链和物流管理研究开发中心。中心的管理委员会由清华大学与香港中文大学各三人组成，各方一名主任。中心启动经费约二百万元，中心研究工作以项目组为单位，研究课题实行项目组组长负责制。双方合作的课题项目将共同申请国家重大科研项目，国家自然科学基金委员会与香
14、港研究资助局联合资助项目。该中心的建成，相信将促进内地与香港在中国企业互联网技术、供应链和物流管理等领域的合作，并且为两地物流企业最新的提供理论、方法、技术以及软件系统和应用示范。医药流通业集中度提高孕育着物流的大发展从统计数据来看，目前医药流通业的集中度越来越高。医药流通排名前10家的企业占全国医药市场的比重已经从2000年的18.76%上升到2003年的26.14%，2004年预计达到30%。与此同时，随着医药企业规模扩大，其所占市场份额也越来越大。2003年年销售额超过50亿元的企业有6家，超过20亿元的有17家，在个别区域商业垄断趋势已经非常明显。而是上集中度提高的内在因素就是微利时代
15、到来，企业不得不追求规模效应以图发展。而在微利时代，降费增效成为企业的重要工作，而降低物流费用是降成本的重中之重。顺应这一市场环境，国内医药流通领域涌现出了九州通“快批”、代理配送、零售连锁、现代物流配送等新型的商业模式，并成为现代物流业的一个重要组成部分。铁路基建工程领域开放据悉，建设部和铁道部决定进一步开放铁路建设市场，开放的范围包括设计、施工、监理三大领域。具体来说，具有甲级公路(特大桥梁、特大隧道)设计资质的设计院可以从事铁路路基、桥梁、隧道设计工作，具有甲级煤炭(矿井)设计资质的设计院可以从事铁路隧道设计工作；具有城市轨道设计资质的设计院可以从事铁路部分站前和站后的设计工作。在施工领域，具有公路施工特级资质的企业可以承担铁路土建工程施工；具有水利水电施工特级资质的企业可以承担铁路路基、隧道施工；具有矿山施工特级资质的企业可以承担铁路隧道施工。在监理领域，从事过高速公路工程监理的甲级监理企业可以从事铁路土建工程监理；从事过大型矿井工程监理的甲级
