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1、2005年中国数码摄像机市场年度分析报告一、市场概述 相对于其它数码类产品，数码摄像机在2005年度整体市场较为稳定，但数次降价高潮也为其向家庭化方向发展起到促进作用。日系厂商在2005年度表现较好，仍把守市场垄断的位置，虽然韩系厂商三星的异军突起打破日系厂商统占的局面，但由于关注比例较低使得冲击力度不大。 10倍光学变焦在2005年度处于市场主流的位置，虽然市场有向高倍光学变焦发展的倾向，但由于产品在性能提升的速度与光学发展速度没有做到同步发展，使得光学变焦增长对于普通用户来说意义不大。 在数码摄像机多元化的格式类型中，光盘式、刻录式DV仍占据主流，并且在市场上较为普及；硬盘式DV由于价位相
2、对较高，在短时间内受到欢迎的程度较低。而在感光元件上，CCD镜头以及3CCD镜头仍占据主导位置，而COMS镜头产品数量相对较少。 从数码摄像机的显示屏大小来看，在2005年度，2.5英寸与2.7英寸产品为市场主流。伴随着LCD液晶显示屏价格的走低，3.0英寸的屏幕产品也在本年度出现，但为数不多，而这也将是2006年产品发展的一个走向。 数码摄像机市场结构分析 二、市场结构分析(一) 品牌格局1、整体市场品牌格局 在ZDC统计中显示，数码摄像机核心市场仍由日系厂商把持，其中居于三甲的三大日系厂商累计关注比例达到整体市场关注度的70%以上。韩系厂商三星也占据一定的关注比例；虽然国产厂商关注比例较小
3、，但是在激烈的市场竞争中并没出局。 图1 2005年度中国市场最受关注的十大数码相摄像机品牌 2005年度，时尚的产品特征以及在光学影像领域的实力，使得索尼以35.7%的关注比例力拔头筹，位居排行榜榜首的位置。在本年度，索尼数码摄像机在整体市场上一直处于排行榜榜首的位置，并在12月份将关注比例提升至本年度的最高点，接近40个百分点。2005年，索尼成功地将CMOS技术应用到数码摄像机产品中，其在3月推出首款CMOS传感器数码摄像机DCR-PC1000E，成功的实现了CMOS与数码摄像机的结合，为数码摄像机注入一丝鲜活的元素。7月，索尼再次推出一款CMOS数码摄像机HDR-HC1E，实现了CMO
4、S与高清数码摄像机的融合，并将数码摄像机推向新的高度。而索尼即播即放机型DVD703E/803E的上市并大力推广，也为索尼增添光彩。 松下虽然在数码摄像机市场处于第二的位置，但其在2005年度关注比例与索尼悬殊了近15个百分点，为20.8%。 佳能、三星与JVC这三大厂商关注比例均在12-15个百分点之间。从关注比例分布上来看，这三大厂商在整体市场上形成对抗之势。而佳能稍占优势，其在本年度获得了14.0%的关注比例。韩系厂商三星的入围，打破了日系厂商一统数码摄像机天下的局面，但其关注比例不高，仅为12.4%。在数码摄像机市场上，三星以中低端市场为突破口赢得消费者的关注。紧随其后的是JVC，其以
5、0.3个百分点的微弱劣势屈居三星之后，位居第五位居排行榜第五位之后的厂商关注比例骤然下跌，均降至2个百分点以下。在这十大厂商中，国产数码摄像机厂商占据一定的数量。但受制于技术实力较弱，造成整体关注比例较低，远不能与前五大厂商抗衡。2、季度市场品牌格局 以下是2005年第1至第4季度主流的五大数码摄像机品牌关注比例情况，各季度的关注比例变化反映出不同时期各品牌的市场状态。图2 2005年1-4季度主流数码摄像机厂商关注比例走势 得益于索尼在数码摄像机市场的技术实力、较大的支持力度及产品明显的时尚特征，带动了其关注比例在2005年四个季度中处于上升的状态。由上图可见，其关注比例在本年度四个季度中一
6、直处于32个百分点以上，并于第四季度升至最高点，达到37.8%，相较于第一季度提升了4个百分点以上。 松下一直稳居排行榜第二的位置，但其关注比例与索尼有较大的差距。第二季度市场表现不佳，使松下关注比例降至2005年度的最低点，为19.0%。虽然在此后的两个季度中其关注比例出现回升，但仍旧未超越第一季度的成绩。 佳能、三星与JVC这三大厂商在四个季度中关注比例成对抗之势。但相对而言，佳能稍占优势，其在三个季度中关注比例均处于三星与JVC之上。与松下相反，佳能在2005年度第二季度市场表现较好，并赢得了15.3%的关注比例，直逼松下。而在随后的两个季度中，其关注比例走势均处于下滑的状态。 虽然三星
7、在2005年度整体关注比例超过JVC，但其关注比例在2005年下半年中表现不尽人意，关注比例直线下跌，并在下半年中被JVC反超，且关注比例在第四季度首次降至10个百分点以下。 JVC在2005年四个季度中关注比例处于上升的势头，并于第四季度获得了13.1%的最高关注份额，与佳能形成抗争之势。 总的来看，索尼在四个季度中一直把持整体市场三分之一以上的市场份额，并将其它品牌远远抛于其后；松下在下半年市场表现尚可，但其关注比例仍未超过第一季度的23.1%，其在本年度关注比例上下波动幅度在4个百分点以上；佳能、三星与JVC这三大厂商在整体市场上关注比例波动起伏不定，排名也处于不断的变化状态。 (二)
8、产品结构1、产品像素结构 图3 2005年度不同像素数码摄像机关注比例分布 在2005年度，80万像素的数码摄像机在整体市场上获得了高达48.2%的关注比例，并继续引领市场主流。由于80万像素产品在整体市场上产品数量相对较多，且产品在技术上相对较为成熟，这就为用户提供了较多的选择，而这从侧面也反映了厂商在此领域市场竞争较为激烈。但在ZDC统计的数据中显示，虽然80万像素产品一直占据整体市场40个百分点左右的比例，但在2005年12个月中整体走势呈下滑的势头，其关注比例由2005年1月份的54.3%降至12月份的39.5%，下滑幅度接近15个百分点。 市场主流的107万像素数码摄像机均为索尼旗下
9、产品，索尼在市场上的号召力使得此类产品在2005年度获得了10.8%的关注比例。 佳能、JVC、三星与夏普这四大厂商的涉足，使得133万像素数码摄像机分布的厂商数量较多，但由于产品在市场上推广力度不大，使得此间产品在2005年度仅获得9.0%的关注比例。 同107万像素产品一样，331万像素的主流数码摄像机均为索尼旗下机型，这为其带来了6.4%的关注比例。其它像素产品关注度相对较低，累计关注比例为25.6%。2、产品像素结构变化 在2005年，数码摄像机在像素上提升幅度较小，但不同像素产品数量开始增加，这在提升不同像素产品整体市场竞争力的同时，也对市场主流的80万像素机型产生一定的冲击作用。
10、图4 2005年1-4季度主流像素数码摄像机关注比例走势 由图可见，在2005年四个季度中，80万像素产品虽然一直占据40个百分点以上的关注比例，但其在整体市场上下滑势头明显，并由第一季度的53.6%降至第四季度的40.7%，滑落至本年度的最低点，整体下滑幅度超过12个百分点。 107万、133万与331万这三类像素的机型的同80万像素产品在整体市场上关注比例悬殊较大，但这三者关注比例较为接近，均在15个百分点以下。从关注度走势上来看，107万像素数码摄像机在2005年度以下滑为主，其关注比例在四个季度中在9-13个百分点之间徘徊不前；133万像素产品关注比例稍低于107万像素机型，其在本年四
11、个季度中关注比例在9%左右浮动；在这三类产品中，331万像素机型在2005年四个季度中呈上升趋势，其关注比例由第一季度不足4个百分点升至第四季度的8%，整体上扬了4个百分点以上。 在ZDC统计中显示，2005年度高像素产品关注比例处于不断走高的状态，但是由于整体市场前进速度较为缓慢，使得上升幅度较小。虽然80万像素产品关注比例仍处于下滑的状态，但此类产品在2005年仍占据重要的市场。 数码摄像机重点厂商竞争力评价 三、重点厂商竞争力评价1、品牌竞争力 图5 2005年度十大数码摄像机厂商关注比例累计增长率 同2004年一样，数码摄像机市场国内外厂商数量在2005年没有得到很大程度的提升，仍保持
12、在10余家左右。其中，以索尼、松下等日系厂商为主流的日系品牌一直占据技术上的优势，而国内品牌在2005年度关注比例较低。从十大数码摄像机厂商关注比例累计增长率来看，在本年度整体呈正增长的厂商中，国外厂商有索尼、佳能、JVC三家，国内厂商仅有拍得丽一家。 JVC成为2005年度数码摄像机市场的一匹黑马，其以5.7个百分点成为整体市场累计增长率最高的厂商。从其在2005年度整体市场上关注度表现来看，其关注比例走势一直处于上升的状态，并在9月份将关注比例提升至本年度的最高点，接近15%，这促使其在2005年关注比例波动幅度达到7个百分点左右。 在呈正增长的四大厂商中，索尼累计增长率仅次于JVC，为4
13、个百分点。佳能累计增长幅度较小，不足0.5个百分点。 拍得丽在国产厂商中表现较好，其获得了1.8%的正增长率。尤其在9月份，其增长幅度最为明显，达到1.2个百分点。 在负增长的其它五大厂商中，松下作为2004年正增长率最高的厂商，其在2005年第二季度中关注比例骤然滑落，降至20个百分点 以下。在这三个月的市场影响下，导致其关注比例出现较大幅度的负增长，并累计超过5个百分点以上。 三星滑落幅度也较为明显，其关注比例在2005年度的下滑，致使其累计关注比例负增长达到4.3个百分点，并仅次于松下。夏普、爱普泰克与鸿友这三大厂商累计负增长均在2个百分点以下。 酷彩王则保持了较为平稳的市场状态，其关注
14、比例在2005年度没有出现较大的变动，累计增长率为0。 总的来看，虽然JVC在数码摄像机市所占份额不及索尼、松下等厂商，但其在2005年度整体增长力度喜人。可以预见的是，虽然其不能与索尼、松下做到市场抗衡，但却对佳能、三星这两大厂商产生一定的市场冲击，而这三者在市场上的争夺也将加更加激烈。2、产品竞争力图6 2005年五大厂商在主流像素区间的产品线分布 通过对比可见，JVC是整体市场上在主流像素领域产品数量最多的厂商，其产品累计达到30款，这也是JVC在2005年度关注比例走高的重要因素。其中，80万像素产品是其市场主导，此类产品在数量上达到18款之多。此外，JVC也是整体市场上133万像素产
15、品数量最多的厂商，达到12款。 在数量上紧随JVC之后的是三星，其旗下产品累计为24款。其中，80万像素产品数量较多，达到23款，成为整体市场上80万像素机型最多的厂商。此外，其还有一款133万像素的机型。从三星产品线分布状况来看，其产品分布有所偏颇，过于注重80万像素机型，而这在80万像素产品市场关注度出现下跌的状况下将出现不利。 相比这五大厂商在产品分布上可见，索尼旗下产品线分布最为均衡，其也是产品在像素分布上涵盖范围最为广泛的厂商。索尼市场主流的80万像素机型与107万像素产品在数量处于均衡的状态，均为9款。此外，市场主流的331万像素产品也主要为索尼产品占据，数量达到5款之多。较为丰富的产品线分布状态，一方面为用
