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1、Retailing Fax零售传真零售情报研究简报 每周一、四发布 第1558(12/11-12/14) 2008/12/15宏观形势1【当前金融危机对中国最大的影响就是外需急剧下降】1【金融危机对上海消费市场影响明显】2行业跟踪2【山东家家悦预计09年销售额将保持25%至30%的增长】2【山东银座商城09年仍将大肆扩张】3【华润万家称其内地超市业务受金融危机影响不大】4【韩国易买得的中国市场战略调整】4【物美直供比例增至30%将使其全部商品价格至少降5%】6【沃尔玛高调发起进入中国以来力度最大的一次降价促销活动】6【巴黎春天百货未按时上市遭风险投资基金起诉】6【BestBuy尝试新业态】7商
2、业参考8宏观形势【当前金融危机对中国最大的影响就是外需急剧下降】国务院总理温家宝12月13日到日本出席“中日韩领导人会议”，在其和当地的华人华侨以及使馆工作人员见面时的讲话中表示：这场金融危机来的非常的迅猛，如果说中国经济形势在金融本身受到的直接冲击还比较小，那么在实体经济上，在下半年，尤其是十月份以后，困难就比较突出了。温家宝称，我今天不想详细分析其中的原因，我给大家做一个比喻：就是现在的状况，好像我们这个家，有资金，有设备，有原材料，有劳动力，但是就是市场急速萎缩，外需急剧减少。同志们，这是一个什么矛盾呢？这就是说，拉动经济的靠的是最终消费，没有最终消费就没有真正意义上的经济增长。我们最终
3、消费原来是靠两个方面：一个是外需，就是所谓出口，一个是内需。但是中国人管得了自己，管不了地球。外需急剧减少，订单急剧减少，货运量急剧减少，自然给我们带来了困难。怎么办？我们应对这场金融危机确立了一个重要的方针：那就是要把继续保持经济平稳较快发展作为首要任务，要实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，要把立足点放在扩大内需，特别是扩大消费需求上。现在的形势是抓住时机，机不可失，时不我待，要争分夺秒。我们已经制定了一个拉动内需的两年四万亿的投资计划，现在的关键是要抓紧落实。我相信，经过克服这次困难，不仅中国的经济还会继续保持持续稳定的增长，而且中国的经济水平还会迈上一个新的台阶。另外，刚刚闭幕的2
4、008年中央经济工作会也明确提出，2009年中国将把扩大内需作为保增长的根本途径，而农民消费、住房消费、汽车消费、服务消费和旅游消费将成为下一步扩大居民消费的五大重点领域。这是中国继一个月前提出进一步扩大内需十项政策之后，再度明确以扩大内需特别是扩大居民消费提振经济增长。国家海关总署最新数字显示，08年11月份中国出口同比下降2.2%，与10月份增长19.2%相比出现大幅“跳水”。【金融危机对上海消费市场影响明显】上海市商业信息中心（前身是上海市人民政府财贸办公室研究室）12月12日发布的信息显示，08年以来，在世界经济金融危机影响下，全球消费、贸易增速减缓，对我国和上海市经济影响明显。10月
5、以来，上海的消费市场出现了明显的变化，主要表现在：1、百货商厦首当其冲，销售同比下降。10月份，以经营中高档品牌百货，即期消费为主的百货业销售首次出现逆转，2008年1-9月上海市44家重点百货店零售额同比增幅为5.19%，10月零售额同比出现了近几年来的首次下降，下降幅度达到了11.8%。南京路步行街、徐家汇商城以及其他一些商业中心的部分百货店销售都出现不同程度的下降。2、客流量下降，奢侈品经营见难。高收入阶层对世界经济金融危机更为敏感，裁员担心增加，国际品牌消费减少。10月份，南京西路经营高端品牌的四大广场客流量减少10%以上。3、钟表、服饰、化妆品、金银珠宝、手机、名烟酒、家电销售下降。
6、据一家大型百货店商店反映：10月份其所有经营楼层销售全面下降，钟表、化妆品、金银珠宝同比下降5%-14%，女装销售下降11%,运动鞋、羊绒衫、彩电、手机销售同比下降20%左右。10月份南京路步行街上，经营金银珠宝的专业店销售同比下降分别为6.7%25.7%；一些家电专业店10月份销售同比分别下降37.4%、92.6%。4、超市、大卖场增速趋缓，便利店销售下降。上海市超市业态在食品零售价格回落，居民日常消费增加的推动下，生活必需品销售保持稳定增长，受世界经济金融危机影响较小。10月份，据上海连锁经营协会对会员单位统计，超市、大卖场销售分别增长11.5%、11.4%，比9月份增速下降10个、3.1
7、个百分点；而便利店由于商品价格较高，部分消费转移到超市、大卖场，销售从9月份同比增长9.6%，到10月份直线下滑为同比下降1.3%,7家便利公司有5家销售下降3.3%-27.8%。5、前往上海旅游和商务、公务宴请减少，住宿餐饮消费趋淡。上海餐饮协会反映，国庆黄金周里，51户会员连锁企业有20户营业收入同比下降，下降面达39.2%。同时，易初莲花公司反映，10月份各大卖场生鲜食品销售增速加快，呈现出本市居民由外出餐饮消费向居家举炊转变的倾向。行业跟踪【山东家家悦预计09年销售额将保持25%至30%的增长】在金融危机背景下，山东家家悦集团有限公司2008年总体销售情况继续保持强劲增长势头，其中11
8、月份销售额同比增长超过30%。预计2009年，家家悦在山东省内新增网点80余处，其山东中西部城市占到50%以上；在县域城市新增4处营业面积逾1万平方米的大型卖场，新开营业面积4万平方米的莱芜店；公司全年计划新增就业岗位5000个。早在2007年岁末，山东家家悦集团有限公司董事长、总经理王培桓就敏锐地发现了中国经济繁荣背后隐藏的结构性问题2007年，股市上市公司总市值超过日本，而上市公司总数不足日本的1/3；居民购房按揭正常应占家庭月收入的50%以内，而我国高达70%。这两组数字证明我国资本市场、房地产业发展都存在泡沫。此外，企业整体管理水平粗放，盲目投资较多，市场短期繁荣现象掩盖了众多矛盾。王
9、培桓判断，即使全球经济不起波澜，中国经济也必将进入一个自我调整期。所以在年初，王培桓部署2008年度工作规划时，就明确提出了十六字应对方针：“加强管理、提升技术、关爱员工、提高效率”。他希望通过有效降低成本，延伸产业链条，加强内部挖潜等措施，尽量降低经济震荡对企业造成的消极影响。王培桓认为，危机来临之时，也正是市场“洗牌”之际。在这一过程中，泥沙俱下，真正存活的往往都是那些更有生命力的企业。1997年亚洲金融风暴时，就在其他企业纷纷倒闭的同时，家家悦实现大面积扩张，收购文登、石岛等地28家供销社、商店，为后期的发展奠定了坚实的基础。未来一段时期内，中国的工业化进程、城市化进程不可逆转，消费能力
10、也会稳步提升，就冲这一点，企业也应该坚定发展的信心，看到危机中存在的机遇。利用近段时间投资成本较低的机遇，07年奠基的家家悦九龙城休闲购物广场项目已经开始动工，其总建筑面积达26万余平方米。2008年，家家悦通过加快技术、管理水平的升级换代，深耕细作，深度挖潜，加强成本的有效控制，进一步延伸产业链，形成上游产品和下游产品、原材料采购和工业产品开发最佳组合的互补型产业链；优化供应链，加大推进农产品流通市场的整合、农村合作社发展的供应链整合和大流量农产品的加工生产设计整合，从而增加经营品种、提供更好产品与服务、降低成本费用、增加销售附加值，最终提高经营利润，提升企业核心竞争力。08、09两年，家家
11、悦将目光更多地投向了社区、农村及相对薄弱的山东西部市场，以寻找更有发展潜力的市场空间和有效领域。家家悦方面表示，2009年其销售额将继续保持25%至30%的增长幅度。【山东银座商城09年仍将大肆扩张】山东最大商业零售企业银座商城股份公司第50家店日前正式开业。山东省商业集团总公司副总经理、银座股份总经理张文生称，2006年和2007年公司每年新增门店10家，2008年即使在经济危机影响下银座仍然开设了16家大型商铺，预计销售收入达到145亿，成为发展速度最快的一年。截至11月22日，银座股份共有50家大型商铺，其中山东省内48家，山东省外两家，经营业态则涵盖了百货、超市以及购物广场等多种模式。
12、面对着愈演愈烈的经济危机和日益下降的消费需求，张文生表示，未来三年将是银座股份发展最快的时期。以济南为例，截至目前银座股份开设的大型商铺已有8家，2009年济南店数将达到15家，2010年将实现20家。张文生认为，“之所以在逆势中实现快速扩张，是因为银座股份独特的经营模式。”与沃尔玛、家乐福等国际零售巨头单一业态和定位、以门店克隆进行规模扩张不同的是，银座股份制定了“错位经营”、“密集渗透”的独特战略。银座股份在一个城市能开设20家大型商铺，密集的市场渗透是建立在“错位经营”的基础上的。每当银座股份进入一个城市，首先在当地开设一家档次最高、服务最优的“旗舰店”，然后针对各个区域内的消费水平和市
13、场空白点进行“错位经营”。银座在中心商圈设置旗舰店时通常是以高档百货业态为主、超市为辅，在区域商圈开设分店时大多以大型超市为主、辅以百货，社区商圈中则以中小超市为主。张文生称，“错位经营使得不同的商铺可满足不同消费人群的需求，整体市场空间增大。银座在济南的旗舰店与位于泉城广场的银座购物广场相距仅200米。店铺之间差异化的定位不但不会自相竞争，反而可以互补。”市场普遍认为，2009年将是全球性经济危机影响中国最为显著的一年。但银座股份的规划显示，09年企业将开店15-20家，全部完成在山东省内地市级城市的选址展店工作。与此同时，银座正在把目光重点投向华北地区以及河南、江苏、安徽等周边省市。目前，
14、石家庄、唐山、沧州、邯郸以及徐州正在被“重点考察调研中”，甚至还将“尽快在北京、天津等一线城市开出分店。”与之前扩张多以开新店为主要手段不同，银座在接下来的扩张过程中，兼并将成为一个重要手段。据悉，银座目前正在积极与河北石家庄当地一知名百货企业接洽，商谈双方收购、合作事宜。同时，银座股份还在济南盖家沟投建一个支撑山东及周边省份的大型物流中心，保障急速扩张中的物流配送体系。不过，根据银座股份（600858）公开的数据显示，从2007年第四季度至2008年第三季度，银座每股经营现金流量的指标一直在下降。预计银座股份2009年将面临融资需求。【华润万家称其内地超市业务受金融危机影响不大】华润万家香港
15、首间VOle（内地称Ole）时尚超市2月10日开业。华润万家有限公司首席运营官洪杰称，08年内地超市销售额有两位数字的增长，预计09年仍会保持两位数字增长，受金融海啸影响轻微。但香港超市业务则会有影响，销售额增幅会放缓。09年其内地新开超市数目约300至400间，将维持与08年相若的水平。华润万家(香港)董事兼助理总经理丁志伟表示，08年其香港超市销售额有单位数字的增长，预期09年受金融海啸影响，其增长幅度会较08年差，但会维持单位数字的增长。不过，09年该公司还将继续在香港扩张超市和便利店业务，希望新开4、5间超市和20间便利店。VOle时尚超市位于香港最繁盛的金融商业区湾仔港湾道28号湾景
16、中心地下，面积达万多呎。华润万家副总裁秦冬生表示，在金融海啸下该公司仍进军高档消费属新的尝试，他认为超市售卖产品始终属生活必需品，故一定存在商机。丁志伟也表示，该公司会继续寻找铺位开设VOle，期望明年再开一至两间，而有关投资额较传统超市高3%至4%，并希望平均消费额达每宗80元，较普通超市的每宗40至50元大幅提高。【韩国易买得的中国市场战略调整】易买得（E-Mart）是韩国新世界集团旗下的大型连锁超市。目前，易买得在中国拥有17家店铺，并计划09年内将增设15家店铺。新世界易买得公司副总经理、中国区总裁沈和燮表示：“截止到2012年，至少要构筑70家以上的店铺，把08年的4000亿韩元销售额提高到2万亿韩元。”韩国新世界集团计划，今后将更集中地开拓国外市场。他们认为韩国的大型超市行业已进入饱和状态，今后的发空间极少。新世界副董事长具学书颇具雄心壮志：“截至2014年投资5000亿
