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1、2005年一季度电子信息行业分析报告目 录内容提要1一、电子信息行业发展特点分析1二、电子信息行业目前存在的信贷机会2三、电子信息行业目前的主要信贷风险2四、对电子信息行业的信贷策略3上篇：行业关键指标简析4一、电子信息行业利润率与工业平均值对比分析4二、电子信息行业集中度分析5三、电子信息行业营运能力分析5四、电子信息行业盈利能力分析6五、电子信息行业偿债能力分析8六、电子信息行业发展能力分析9七、电子信息行业规模分析10八、电子信息行业亏损系数分析11九、电子信息行业绩效分析12十、电子信息行业主要产品生产情况13十一、电子信息行业企业较好值、中间值、较差值指标分析13十二、电子信息行业龙
2、头企业基本财务情况14下篇：电子信息行业发展监测15I行业分析15一、行业运行分析15二、行业政策分析23三、上下游行业影响25四、国际市场情况31五、行业发展趋势35六、专家观点37II企业分析38一、行业重点企业发展动向分析38二、行业主要上市公司发展分析40III产品市场分析59一、主要产品市场情况分析59二、主要产品价格变动趋势分析69三、新技术、新产品、新工艺70IV区域热点分析74一、1月天津集成电路出口增近3成74二、深圳IC设计业产值冠全国74三、北京优惠政策支持软件产业发展75四、吉林大力发展汽车电子产业76五、一批集成电路重大项目落户西安77内容提要一、电子信息行业发展特点
3、分析（一）行业发展概况电子信息业是1990年代末和本世纪头两年逐步初步形成规模的，以电子信息产品制造业向我国转移为特征的发展高潮，自1998年起机电产品的出口首次超过纺织品，位居出口产品第一。（二）行业上下游影响钢铁、塑料、电力作为电子信息产品的主要原材料，在很大程度上决定了电子信息产业的成本高低。（三）行业国际因素影响跨国公司在华的战略投资，对我国的对外贸易方式和格局产生了重要影响，主要体现在越来越多的出口产品是通过跨国公司的内部交易和渠道输出去的，这一现象在电子信息产业中显露得十分充分。（四）行业发展趋势未来几年内我国电子信息市场仍将有大幅度的增长。电子信息产品将由加工类产品向高端产品和基
4、础类产品提升。（五）行业与银行业的关系我国的电子信息市场处于成长期，市场规模迅速扩大，新技术不断被应用于市场，需求相当旺盛。面临国外信息企业的激烈竞争，急需资金进行技术研发，调整企业结构，增强核心竞争力，需要银行业的长期扶持。二、电子信息行业目前存在的信贷机会（一）行业利润水平可接受度虽然近两年的价格战使电子信息产品的价格呈下降趋势，但我国电子信息行业的总体平均利润率仍比较高，银行可接受利润度较高。（二）行业信贷机会分析商业银行应该选择具有竞争激烈、高风险、高回报的特点的高新技术企业进行信贷支持。（三）行业信贷机会建议银行重点开发广东、江苏、上海、北京、天津等老牌电子信息大省；在产品上选择3G
5、、数据通信等高技术含量的产品。同时关注四大运营商及中兴、华为、上海宏力半导体等制造业的龙头企业。三、电子信息行业目前的主要信贷风险（一）行业风险分析由政府主导的标准制定与市场实际操作情况存在一定的矛盾；我国许多电子信息企业缺乏核心竞争力，仅依赖成本优势和本土渠道优势参与市场竞争；国内企业在品牌管理和规模经营上相对处于劣势；国际电子信息企业掌握着核心技术，使国内企业在技术上处于劣势和被动的地位。在技术更新越来越快的电子信息行业。（二）风险控制重点对于掌握核心技术、得到国家支持的优质企业，银行应加强其信贷项目的开发；而对于技术含量少、规模较小、缺乏核心竞争力的企业，银行对其信贷项目应保持谨慎态度或
6、禁止资金流入。四、对电子信息行业的信贷策略（一）产品策略3C技术的融合，使传统家用电器、计算机、通信终端逐步融为一体的信息家电越来越多的出现。电子商务模式得到消费者的认可，IT销售发展迅速。（二）人才策略我国电子信息产业缺乏高端技术专家和复合型人才和大批熟练操作的技术工人。所以应该重点培养这两种人才。（三）营销渠道策略竞争推动成长，成长催生创新；发展需要规范，规范促进发展。竞争惨烈的电子市场目前正酝酿着巨大的变化，从出租方到服务方的转变、品牌意识的觉醒、各种营销广告手法的应用等，电子市场的创新营销正在显山露水。（四）授信授权策略银行应该把握电子信息企业发展规律，适时进行信贷结构调整；支持高新工
7、业园区建设，推动高新技术产业发展。上篇：行业关键指标简析一、电子信息行业利润率与工业平均值对比分析行业平均利润率是目前银行业普遍采用的一种简捷分析指标。对于低于全部工业行业平均利润率水平的行业，可以考虑退出；反之，则可以做进一步分析。报告中的计算公式为：行业平均利润率=利润/销售收入。平均利润率(%)与工业比较(%)与全行业比较(%)与top10比较(%)工业5.53%100.00%177.41%85.28%全国3.12%56.37%100.00%48.07%Top106.48%117.26%208.03%100.00%北京市1.50%27.15%48.16%23.15%天津市10.84%19
8、6.17%348.02%167.30%河北省7.55%136.59%242.33%116.49%山西省7.01%126.84%225.03%108.17%内蒙7.80%141.22%250.53%120.43%辽宁省-0.10%-1.78%-3.17%-1.52%吉林省-16.97%-307.12%-544.85%-261.92%黑龙江省2.83%51.23%90.89%43.69%上海市1.32%23.85%42.32%20.34%江苏省2.69%48.64%86.28%41.48%浙江省1.02%18.52%32.85%15.79%安徽省3.07%55.58%98.60%47.40%福建省
9、4.36%78.87%139.92%67.26%江西省1.15%20.82%36.93%17.75%山东省3.38%61.12%108.44%52.13%河南省7.81%141.38%250.82%120.57%湖北省-0.26%-4.73%-8.40%-4.04%湖南省6.19%112.02%198.73%95.53%广东省3.10%56.10%99.53%47.84%广西-6.98%-126.21%-223.90%-107.63%海南省1.10%19.86%35.23%16.94%重庆市-0.57%-10.40%-18.45%-8.87%四川省3.81%68.97%122.36%58.82
10、%贵州省0.42%7.57%13.43%6.46%云南省2.61%47.30%83.91%40.34%陕西省-0.63%-11.40%-20.23%-9.72%甘肃省-0.88%-15.96%-28.31%-13.61%青海省-5.83%-105.48%-187.13%-89.95%宁夏-12.72%-230.17%-408.34%-196.29%新疆10.00%180.94%321.00%154.31%二、电子信息行业集中度分析行业集中度是衡量一个行业的主要财务指标向行业核心企业集中程度的指标。报告中用行业中排名前10位的企业占全行业主要财务指标（销售收入、资产、利润）的比例来表示。TOP1
11、0(%)销售集中度21.07%资产集中度10.51%利润集中度43.84%三、电子信息行业营运能力分析营运能力是指运用各种经济资源从事生产经营活动的能力，也即资金周转能力或资产管理效率。报告采用总资产周转率、流动资产周转率、应收帐款周转率来衡量。总资产周转率是指企业一定时期营业收入总额同平均资产总额的比值。总资产周转率是综合评价企业全部资产经营质量和利用效率的重要指标。总资产周转率营业收入总额/平均资产总额100%。此指标是衡量企业营运能力的指标之一。流动资产周转率营业收入/平均流动资产100%。应收账款周转率是指企业一定时期内主营业务收入净额同应收账款平均余额的比率。应收账款周转率是反映企业
12、应收帐款回收情况的指标。应收账款周转率营业收入净额/应收账款平均余额100%。总资产周转率（次）流动资产周转率（次）应收账款周转率（次）全国0.220.360.92北京市0.180.281.05天津市0.280.411.38河北省0.090.210.78山西省0.040.090.88内蒙0.220.251.49辽宁省0.140.240.74吉林省0.040.100.50黑龙江省0.030.040.07上海市0.210.370.82江苏省0.240.410.83浙江省0.150.220.60安徽省0.150.240.80福建省0.260.380.90江西省0.110.210.58山东省0.250
13、.411.25河南省0.080.150.77湖北省0.090.140.38湖南省0.100.240.67广东省0.280.421.09广西0.050.100.20海南省0.130.250.72重庆市0.070.110.38四川省0.110.180.69贵州省0.110.180.62云南省0.070.110.30陕西省0.060.100.41甘肃省0.030.070.27青海省0.070.131.01宁夏0.030.110.43新疆0.050.160.43四、电子信息行业盈利能力分析盈利能力是指赚取利润的能力，报告通过净资产收益率、总资产报酬率、销售利润率、成本费用利润率等财务指标来衡量。净资产收益率是指企业一定时期内的净利润同平均净资产的比率。净资产收益率体现了投资者投入企业的股权资金获取净收益的能力，突出反映了投资与收益的关系。净资产收益率净利润/平均净资产100%。其中：平均净资产（年初净资产+年末净资产）/2。总资产报酬率是指企业一定时期内获得的报酬总额与平均资产总额的比率。总资产报酬率用于衡量企业包括净资产和负债在内的全部资产的总体获利能力。总资产报酬率（利润总额+利息费用）/平均资产总额100%。销售利税率是指利税总额与销售净收入的比率，它反映企业销售收入的收益水平和贡献程度
