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1、2012巴西消费电子行业分析报告2012年06月一八日文章摘要:巴西消费电子市场规模大，增长迅速，对外依存度高。中国是巴西消费电子第一大进口来源地，巴西是中国消费电子出口的新增长点。中国消费电子出口巴西市场取得非常瞩目的成绩，但也面临着激烈的行业竞争。总体而言，巴西市场对于中国消费电子企业来说“潜力巨大，新技术应用”的机遇，但也有“成本上升、行业竞争激烈、自主创新力低、品牌建设薄弱”的挑战。因此，中国企业，应该应加大技术研发，提高产品的附加值，向技术创造企业转变，用技术优势取代价格优势，与此同时，整合营销资源，推行品牌战略。巴西消费电子市场规模大，增长迅速，对外依存度高。中国是巴西消费电子第一
2、大进口来源地，巴西是中国消费电子出口的新增长点。中国消费电子出口巴西市场取得非常瞩目的成绩，但也面临着激烈的行业竞争。总体而言，巴西市场对于中国消费电子企业来说“潜力巨大，新技术应用”的机遇，但也有“成本上升、行业竞争激烈、自主创新力低、品牌建设薄弱”的挑战。因此，中国企业，应该应加大技术研发，提高产品的附加值，向技术创造企业转变，用技术优势取代价格优势，与此同时，整合营销资源，推行品牌战略。1中国消费电子出口巴西总体情况分析（1）巴西消费电子消费市场增长迅速。随着巴西经济的发展，人均可支配收入的增加，巴西消费电子消费市场增长迅速，从2006年的629亿美元增长至2011年的780亿美元，增长
3、了23.7%。（2）巴西消费电子市场对外依存度高。巴西消费电子产品市场的对外依存度从2006年的30.37%增长到2011年的47.88%，进口产品在巴西市场随处可见，普及率高。（3）巴西对中国的消费电子进口依存度高，中国是巴西消费电子进口第一大国。巴西从中国进口的消费电子产品从2006年的45亿美元到2011年的一三0亿美元，年均增长率为23.64%。占巴西消费电子总进口的35%，巴西对中国的消费电子出口依存度高。（4）巴西成为中国消费电子出口的新增长点。巴西作为中国第十二大消费电子出口地，增速较高，但是总出口比例较小，未来将会有较大的发展空间。2宏观环境分析2.1巴西市场整体情况分析(1)
4、GDP连续增长。据巴西地理统计局公布，2011年巴西经济总量达到2.356万亿美元，正式超过英国成为世界第六大经济体，位居美国、中国、日本、德国、法国之后。以本币计算，2011年巴西名义GDP为4.14万亿雷亚尔，增长9%，扣除价格因素后实际GDP增长2.7%。以美元计算， GDP增长一五.5%，得益于当年雷亚尔对美元升值5.1%。图2-12006-2011年巴西GDP增长变化数据来源：来自巴西地理统计局(2)巴西货币相对人民币升值明显。09年以来，雷亚尔对人民币升值明显，累计已升值近20%，使中国出口巴西商品更有优势。同时巴西也对中国进口商品采取提高关税等措施以应对汇率变化对本国产业造成的冲
5、击。例如，分体式空调关税一八%提高到35%，自行车20%提高到35%，瓷砖一五%提高到35%，同时对进口自中国的碳钢管每吨将征收743美元惩罚性关税，相当于比目前的价格提高80%。(3)巴西国内通胀水平较高。2011年CPI指数为6.5%，巴西央行基准利率保持在10%以上，抑制了2011年经济的增长。预计，2012年信贷将会出现明显放松，再加上2014年世界杯和2016年奥运会的相继举办，对巴西未来GDP的增长将有较为明显的拉动作用。(4)消费是巴西经济增长最主要的动力。巴西总人口1.91亿，人均GDP达到1.2万美元，中产阶级已占总消费者的55%，并在有望2014年达到60%，显示出该国较强
6、的购买能力。消费是巴西经济增长最主要的动力，2010年贡献了GDP增长的69%，居“金砖四国”之首。(5)中巴贸易额增长迅速。据巴西外贸部统计，2011年巴西与中国双边贸易额达771亿美元，同比增长37%。其中巴西从中国进口328亿美元，出口443亿美元，同比分别增长28%和44%，巴西顺差1一五亿美元。中国是巴西最大贸易伙伴、第一大出口目的地和第二大进口来源地，美国和阿根廷分别排名巴西第二、三大贸易伙伴。图2-2 2006-2011年巴西主要贸易伙伴贸易额变化数据来源：来自巴西外贸部2.2中国巴西消费电子生产及出口政策2.2.1中国消费电子生产及出口政策（1）高能效再掀技术热潮2010年12
7、月1日，平板电脑能效标准实施，加快了行业节能环保的步伐，促进了企业在能效方面的技术升级。（2）调高出口退税根据关于 2010 年版中华人民共和国海关进出口税则，海关商品码为 851989900 的其他声音录制或重放设备的出口退税率从2009年6月开始调整为 17%，而其他声音重放设备的出口退税率则保持一三%，近期内暂无调整。2.2.2巴西消费电子产业生产及进口政策（1）巴西政府对平板电脑减税2011年5月24日巴西政府公布对平板电脑售价免除课征社会安全捐的临时措施，让平板电脑享有减免计算机信息设备的优惠待遇。临时措施也指定平板电脑厂商须遵守“基础生产程序”(PPB)规定，以完全免除目前税率为9
8、.25%的社会安全捐，将工业税税率从一五%减至3%，同时依各州政府标准调降进口税和货物流通暨服务税。减税措施也为台湾富士康科技集团在巴西组装苹果产品iPad和iPhone的发展计划开路，这也是台湾跨国企业在当地投资生产，对巴西政府提出的主要条件。（2）政府减税刺激消费电子产品消费巴西是世界上消费电子产品进口关税最高的国家之一，并且这一高税率已经对巴西的消费电子化水平构成了严重影响。巴西外贸委员会（Camex）减低部分电脑及通讯器材的进口税税率，由现行的16%调低到2%，新规定适用于液晶驱动显示器模块、臭氧生产机、ABS刹车系统诊断仪等产品，这一规定将实行的20一三 年6月30日。3巴西市场规模
9、分析3.1巴西消费电子市场总体规模分析3-1 2006-2011年巴西国内消费电子市场规模变化数据来源：来自巴西消费电子协会统计数据库图3-2 2007-2011年巴西国内消费电子市场增长率数据来源：来自巴西消费电子协会统计数据库图3-1显示，巴西消费电子市场的规模达到了780亿美元，与2010年相比，增加了58亿美元，增长8%。近几年由于受金融危机影响，使消费电子行业规模在2009年有所下滑，同比下降了3.87%。2006年-2011年五年间，巴西消费电子市场规模由629亿美元增长到780亿美元，增长了一五1亿美元，增长24%，远低于很多其他行业的增长。2011年巴西人均电子消费量也达到40
10、0美元以上，显示出巴西对于消费电子类产品的消费也已逐渐步入的成熟期。3.2巴西消费电子市场对外依存度分析图3-3 2006-2011年巴西消费电子产品总销量与进口量数据来源：来自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas数据库图3-4 2007-2011年巴西消费电子产品总销量与进口量增长率变化数据来源：来自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas数据库如图所示，巴西2011年进口消费电子产品价值373亿美元，和上一年相比增加了54亿美元，增长1
11、6.93%。2006年至今，巴西进口消费电子产品从191亿美元增加到373亿美元，累计增长95%，远高于整个消费电子行业规模的增长水平，显示出巴西消费电子市场上的进口产品越来越普遍，巴西对进口的依赖度也在增强。巴西进口消费电子产品的波动也明显要大于整个市场。受危机影响，巴西消费电子市场2009年下滑4个百分点，而同期进口下滑21个百分点，显示出进口市场随着国际经济贸易等因素影响远大于总体市场变动。虽然消费电子市场未来取得超额增长的可能性不大，但是巴西进口消费电子市场仍然在高速发展，存在着很多机会。图3-52006-2011年巴西消费电子市场对外依存度变化数据来源：来自Global Trade
12、Information Services, Inc.的Global Trade Atlas数据库从图3-5可以看出，巴西消费电子市场的对外依存度由2006年的30.37%增加到2011年的47.48%，对外依存逐渐变高。这主要是由于一方面，近几年巴西本币雷亚尔升值明显，对进口有很大的促进作用，加强了进口商品在巴西的竞争力；另一方面，巴西国内利率过高，限制了本国的投资发展，并且巴西经济作为逐渐富裕起来的发展中国家，对外经济交流的频繁、中产阶级的兴起等都对进口有一定的促进作用。3.3巴西消费电子市场对中国依赖度分析图3-6 2006-2011年巴西从中国进口消费电子产品价值变化数据来源：来自Glo
13、bal Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas数据库图3-7 2007-2011年巴西家电总进口增长率及中国进口占总进口比率数据来源：来自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas数据库最几年，巴西从中国进口消费电子产品增长较快，已由2006年进口45亿美元增长到2011年的一三0亿美元，增长1.89倍，年均增长达到23.64%，远高于全行业的增长速度。除受危机影响的2009年总进口出现一定下滑外，其余时间均保持较高的增长率。中国在巴西消费电子产品进口中的地
14、位也逐渐重要，2011年巴西从中国进口消费电子产品占总进口量的1/3。中国已成为巴西最大的消费电子进口来源国，和2006年相比，巴西对中国消费电子产品的进口提高了7个百分点。图3-8 2006-2011年巴西消费电子产品主要进口来源地数据来源：来自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas数据库图3-9 2006-2011年巴西消费电子进口来源地占比变化数据来源：来自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas数据库从图3-8和3-9中可以看出，中国
15、是巴西最主要的消费电子产品进口地，占巴西总进口量的35%，其次为美、韩等国。虽然美韩等国对巴西的消费电子出口一直也在增长，但是随着中国在巴西总进口总的比例逐渐上升，这些国家所占据的市场份额正逐渐下降。美国所占比例已经由2006年的14%下降为2011年的10%，韩国所占比例也已由2006年的12%下降为2011年的9%。巴西对中国消费电子产品的依赖度已经很高并且还在不断的上升。3.4中国对巴西消费电子产品出口分析图3-10 2006-2011年中国消费电子产品出口巴西价值变化数据来源：来自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas数据库图3-11 2007-2011年中国消费电子产品出口增长率数据来源：来自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas数据库2011年，中国共出口消费电子产品达到了历史性的6937亿美元，同期增长14%，近五年增长率也达到了11%，是2006年出口量的1.68倍。期间由于金融危机影响，出口在2009年出现一定的下滑，其余时间都保持着较高的增长。其中，2011年出口巴西达到了112亿美元，和2006年比增长80亿美元，增长2.44倍，年均增长20%。并
