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1、Anbound & Information第253期2009/05/202009/05/26安邦行业信息服务汽车行业竞争情报及分析Competitive Intelligence & AnalysisAutomobile 行业事件分析 竞争环境 竞争对手 行业数据安邦集团信息总部 Tel:010-59001200本期要目 快速进入 点击页码 行业事件分析3【收购长丰预示着广汽大幅扩张的步伐开始】3竞争环境4市场环境4【中汽协认为车企“增产不增收”局面近期有所缓和】4【业内人士认为新能源汽车销量目标难以完成】5政策环境5【我国首个车用燃料甲醇标准近日发布】5【以旧换新补贴政策对商用车的扶持范围和
2、力度有限】6分类环境6【卡车市场目前销量降幅逐渐收窄】6区域环境7【上海也将对新能源汽车消费者给予补贴】7【川皖汽车产业合作将两地优势对接】7【杭州每年将投入1亿元来扶持汽车业】8【当前投资伊拉克的汽车业风险较高】8竞争对手8国内对手情报8【奇瑞江淮的重组恐怕不是政府简单“拉郎配”就行】8【比亚迪同大众签约凸现其车用电池技术实力】9【雪铁龙或将进口车业务纳入神龙销售体系】9【铃木欲通过“换帅”来改善中国市场业务】10国外对手动向10【目前戴姆勒的工作重心在电动车上】10【日产确定2010年电动汽车生产计划】10【马自达投资1.5亿美元扩张墨经销商网络】11行业数据11统计数据11【2009年4
3、月份乘用车（分车型）产销汇总表】11【2009年4月份商用车产销汇总表】13【2009年4月份乘用车生产企业（分车型）产销情况表】13【2009年4月份商用车生产企业（分车型）产销情况表】23【2009年4月份客车非完整车辆产销情况表】30【2009年4月份货车非完整车辆产销情况表】31非统计数据32【调查显示中国电动车潜在消费者或达20万】32行业事件分析关注热点，剖析事件【收购长丰预示着广汽大幅扩张的步伐开始】2009年5月21日，广汽集团斥资逾10亿元收购长丰汽车29%的股份，让它再度成为关注的焦点。这是国家汽车产业调整和振兴规划颁布实施后，中国汽车业的第一个战略重组项目，也是继2007
4、年上汽与南汽重组后汽车业第二起重大重组事件。这表明，经过24年积累，广汽又站上了新的台阶。从市场角度看，长丰专攻SUV，广汽有乘用车、商用车，恰好没有SUV产品。并购后广汽集团产品线得到完善，而长丰也顺理成章得到了生产轿车的资质，而且摆脱单单依靠SUV销量难有突破的尴尬局面。然而广汽重组长丰将不仅仅只是获得SUV资源。首先，在广汽联姻长丰后，产能得到迅速提升。长丰集团拥有长沙、永州、安徽滁州三大整车生产基地，初步产能就有10万辆。产能不足恰好是广汽做大的制约因素之一，在国家大力控制汽车企业新上产能背景下，长丰目前的产能对于广汽来说是解决了一大问题。此外，广汽和长丰还宣布力争五年内在湖南投资约1
5、00亿元，使合作项目形成约50万辆的产能规模，销售收入争取突破400亿元，利税总额50亿元。而目前长丰的产能是10万辆，近三年全年销量也一直在3万台以内。虽然广汽表示自主品牌将在长沙生产，但是目前这样的状态要实现50万辆的目标困难不小。因此有业内人士指出，广汽或许希望借此实现广汽菲亚特项目。按之前公布的广汽菲亚特环评报告，该项目总投资43亿元人民币，建成后工厂将可年产14万辆整车与22万辆发动机。不过，广汽与菲亚特的合作申请2008年就已递到汽车主管部门审批，但受国家严控汽车企业新上项目影响，这一项目到现在都没有获批。因此业内人士指出，不排除广汽会将部分菲亚特项目放在湖南生产，以此变通完成菲亚
6、特项目，并且可以利用到湖南更为低廉的劳动力和原材料成本。更让人关注的一点是，广汽在获得长丰29%股份后，三菱仍在长丰汽车中保持14.59%的股权不变，并未立即退出长丰汽车。这可能为未来广汽长丰加深与三菱汽车合作埋下伏笔。其次，广东和湖南地域上刚好紧邻，联姻后不仅实现了跨省联合，较近的距离也有利于双方在管理、人才、技术等各方面的交流。此外，广汽通过并购还在A股市场获得了一个资本运作的平台。这对于一直寻求融资的广汽来说无疑具有重要意义。从2002年开始谈及上市构想一直到现在，广汽上市事宜断断续续谈了7年。但直到目前为止，何时能上市仍是未知数。有消息称，由于会计准则的变化，广汽的IPO计划实际上已经
7、彻底搁浅。据2008年9月下发的中华人民共和国财政部企业会计准则解释第2号，投资企业对于与其他投资方一起实施共同控制的被投资单位，应当采用权益法核算。按照这个解释文件，广汽集团盈利能力最强也是最核心的广州本田和广州丰田，都将采用权益法核算。而这样的话相当于彻底宣告广汽集团的IPO计划寿终正寝。因为根据证监会相关规定，发行人不能有这种情形：最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益。根据广汽集团2008年财务报告，它的利润绝大部分恰好来自于广州本田和广州丰田。这意味着，广汽集团IPO上市的计划只剩下借壳一条。综上所述，目前广汽入主长丰后，将获得国内扩张的根据地；同时也在与菲亚
8、特打造自主品牌，扩张和合资“两条腿”同步战略浮出水面。此前有说法指出，未来中国将形成四大汽车生产板块：第一是以一汽为核心的东北板块，第二是以上汽为核心的东部板块，第三是以东风为核心的中部板块，第四是以广汽为核心的南方板块。但是目前广汽仍然不具备这样的实力和规模，广汽集团2008年销量为53万辆，位居国内第六名，但是尚未有自主品牌，商用车也未有知名度。而随着目前广汽的一系列动作，广汽已将长丰的SUV资源控制在手，下一步将实行与菲亚特小车制造共轨，也有可能将部分轿车生产布局到湖南。将来，广汽可能进一步与持有三菱技术的东南汽车公司合作。因为广东、湖南、福建三个省紧密相邻，发展构架和技术资源均与日本制
9、造体系分不开。经过10年韬光养晦，广汽通过收购长丰股份开始走上发展高速期，再借汽车产业调整契机，谋求国内兼并扩张和合资发展的双管齐下的战略已经很明显。这个汽车行业昔日的“小兄弟”将成为我国汽车行业中的重要一极，成为最具竞争力的汽车集团之一。返回目录竞争环境市场环境市场起伏变化与汽车行业兴衰息息相关【中汽协认为车企“增产不增收”局面近期有所缓和】根据中国汽车工业协会近日分析，汽车业的两个困局“增产不增收”与出口持续下跌局面均有所缓和。中汽协报告显示，随着汽车市场产销量的逐步上升，行业经济效益也略显好转，从13月重点企业集团主要经济效益指标看，下降幅度比12月有明显缩小。其中营业收入降幅缩小了3.
10、37个百分点，利润总额降幅缩小了10.97个百分点，其他指标多数出现好转迹象。根据中汽协统计的19家重点企业集团（营业收入约占全行业的50%）一季度的经济效益情况，营业收入完成2686亿元，同比下降了14.15%，利润总额为108亿元，同比下降48.36%，工业增加值为560亿元，同比下降了8.95%。一季度汽车工业重点企业集团经济效益指数为305.5，比上年同期降低56.66。金融危机对汽车出口造成的影响仍难消散。前4个月，汽车整车企业出口汽车与上年同期情况相比，每个月份均出现50%以上的下降幅度，前4个月累计出口下降了61%；一季度的汽车零部件商品出口金额比上年同期下降了35.4%，汽车行
11、业出口形势依然十分严峻。而从4月汽车整车生产企业的出口情况看，与上月比汽车出口出现了小幅度的增长，完成汽车出口量为2.6万辆，增长了15.9%。工业和信息化部副部长苗圩近日也表示，汽车出口的下滑对整体汽车业的发展，不足以构成重大影响。汽车业观察人士认为，车业“增产不增收”现象主要由成本增长、目前热销的主要为利润空间较小的小排量车型、出口大幅下降等因素引起。而随着中高端汽车逐步走出低迷，出口回暖等有利因素的出现，车业也有望最终走出“增产不增收”困局。返回目录【业内人士认为新能源汽车销量目标难以完成】中国汽车工程学会副理事长兼秘书长付于武表示，“我只能说万钢部长跟我说的观点能达到1%就不错了”。上
12、述言论引起了轩然大波。1%的预期与汽车产业调整和振兴规划提出到2011年“新能源汽车销量占乘用车销售总量5%左右”的目标相去甚远。事实上，一直有部分企业界人士和专家对于5%的目标并不看好。中国汽车技术研究中心的总工程师黄永和表示，要实现5%、大约50万60万辆新能源汽车销量目标可能有些困难，除非所有的支持鼓励政策都能落实。而他所指出的鼓励政策包括：对公共部门、个人购买新能源汽车实施的税收优惠和财政补贴及各种配套机制。但目前财政补贴仍然只限于政府采购的公共事务用车，而针对纯电动汽车的基础设施几乎没有。可用于补贴新能源汽车的财政资金也很有限。由于政府刺激经济的4万亿元支出，再加上其他减税措施，今年
13、的财政收支形势不容乐观。5月14日，财政部公布的“2009年4月份财政收支情况”显示，今年14月全国财政收入同比减少2257.02亿元，下降9.9%。财政部还透露，随着预算批复后项目支出执行进度加快，全年财政收支形势严峻。其次，目前国内新能源汽车的技术成熟度仍有待提高。中国汽车工程学会副秘书长葛松林说，目前，还没有哪个企业达到了几十万辆的生产规模，只能是小规模的样车生产，还不能算是技术突破。“863计划”节能与新能源汽车重大项目监理咨询专家组组长王秉刚进一步指出，有的企业的技术路线现在看来并不正确，或者说不符合市场需求。近日国务院机关事务管理局采购的混合动力汽车中，一汽集团的强混车型和奇瑞的中
14、混车型都未获得订单，只有长安汽车的中混车型获得了10辆订单。实际上，2011年50万辆新能源汽车的产能目标也不容易实现。根据已经披露的信息，一汽集团到2012年的生产能力才能够达到1.1万辆混合动力轿车、1000辆混合动力客车（产量为客车年产800辆，轿车年产1600辆）。长安汽车目前新能源汽车的最大年产能约1万辆。另外，根据目前的补贴政策，混合程度越高补贴越高，但实际上强混的车型即使有30%的节油效果，但补贴后价格仍显著高于传统汽车，消费者短期内很难接受。政策中针对轻度混合车型的补贴较少，而这恰恰是可能产业化最快的车型。返回目录政策环境把握国家、地方政策形势变化【我国首个车用燃料甲醇标准近日
15、发布】据悉，近日我国首个车用燃料甲醇标准已获得批准，并将于2009年11月1日起实施。据了解，规定了车用燃料甲醇的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安全等，适用于车用燃料甲醇的生产、检验和销售。该政策是把甲醇从化工产品向燃料转变的合法依据，以车用燃料甲醇为基础调配各种比例的甲醇汽油。此外，有消息称M85甲醇汽油国家标准也将于今年正式颁布。据了解，甲醇燃料被国家发改委颁布我国醇醚燃料及醇醚清洁汽车发展专题报告（征求意见稿）确定为今后2030年过渡性车用替代燃料。而该标准的出台，将使得甲醇燃料产业化推广建立起规范的标准体系，这意味着甲醇燃料使用步伐在今年将全面加速，这对于甲醇燃料汽车来说是个利好消息。返回目录【以旧换新补贴政策对商用车的扶持范围和力度有限】日前，中央财政将今年老旧汽车报废更新补贴资金从10亿元增加到50亿元。而有消息称，补贴政策的细则有望6月份出台，有关部门目前正在加紧制定。此前，汽车下乡明确补贴资金由中央财政和地方财政共同承担，此次汽车“以旧换新”的补贴
