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1、第346期2011/04/082011/04/14的Zf 安邦行业信息服务Anbound & Information物流行业竞争情报及分析Competitive Intelligence & Analysis Logistics 行业事件分析 竞争环境 竞争对手 行业数据安邦集团信息总部 Tel：010-59001200本期要目快速进入 点击页码 行业事件分析关注热点，剖析事件【“廉价”模式在集装箱航运市场遭遇“滑铁卢”】一种新的模式在某一行业取得成功后很容易引起其他行业的效仿。10多年前，“廉价”模式在航空业中诞生。随后，“廉价”航空公司犹如雨后春笋般涌现，其中不少航空公司如今已取得了较为丰
2、硕的成果。“廉价”模式在航空领域的成功引起了集装箱航运业者的注意，一些人想将这一模式复制到本行业。去年，该想法得到了实践。2010年4月17日，挪威天熙箱运（TCC）正式推出首条航线“Great Dragon”，由中国江苏太仓港起航至美国西岸的洛杉矶港和长滩港。此服务以“直达”和“简单”概念为招徕。不幸的是，仅仅一年的时间，这家被称之为全球首家廉价集装箱航运公司不得不宣布：暂停营运旗下箱运航线，并会重组有关业务。去年，国际班轮业界普遍大赚，如行业龙头马士基税前盈利达596亿丹麦克朗（1美元约合5.42丹麦克朗），这是其成立106年以来的最好业绩。但TCC在投入营运的首8个月内，只能录得740万
3、美元税前亏损。“廉价”模式为何会在集装箱航运市场遭遇失败？在我们看来，可能的原因在于以下几点：一是“廉价”模式在集装箱航运市场节省的成本有限。既然是“廉价”模式，就意味着必须严格控制成本，与竞争对手相比要有明显的成本优势。但可惜的是，此模式在集装箱航运领域节省的成本并没有像航空业那么突出。航空公司可以减少给旅客提供奢华服务来节省成本，并通过其他一些增值服务来获取收益。而TCC似乎很难做到这一点。业内曾有研究人士对“廉价”集装箱航运公司模式调研后质疑，TCC公司到底能节省多少经营成本？“他们唯一可以降低成本的地方就是船舶和设备。”据其估计，这两项能节省下的成本将不足公司总成本的10%，也许只有6
4、%8%。从成本支出的角度来看，一家小型的船公司会因为没有大船公司那样的服务网络而产生更高的成本。以达飞轮船为例，其曾开通过一条雅加达到北欧的直航航线，但小箱量与派小船经营的结果便是单位集装箱的成本要比用大船、利用辐射型服务网络的单位箱成本高许多。此外，TCC公司也显然不够资格与码头经营商讨价还价。二是与整个集装箱航运市场的大环境有关。2010年，尽管集装箱航运业摆脱了金融危机的噩梦，但市场运力过剩却是悬在所有船公司头上的“达摩克利斯之剑”。同时正在努力走出阴影的世界经济依然有着诸多的不确定性，自去去年下半年以来，“旺季不旺”也是当时市场的真实写照。这就必然导致了船公司为了提升载货率或者出于争夺
5、市场占有率的目的而大幅降价，这也将导致“廉价”的优势难以得到有效的发挥，货源无法得到保障。实际上，虽然TCC被称之为廉价集装箱航运公司，但其运费与市场平均水平相距并不远。三是忽视了中国港口竞争的激烈性。在中国市场上，港口之间的竞争异常激烈，甚至恶性竞争也经常存在。这种局势就意味着如果过于依赖某一港口，货源就会存在很大的不确定性。正如TCC行政总裁所莫勒所承认的，“TCC主要依赖的太仓港货量，但该港始终未如原先预期，这是由于各个中国港口码头之间竞争激烈。泛太航线市场需求回落，货主虽然签署20102011年度合约，但却无法提供承诺的足够货量。因此，可见支持TCC经营模式的市场背景已经改变，董事会和
6、管理层都要寻求其他的经营方式。”与此相反，大的船公司却可以通过挂靠不同的港口来保障货源，并可以通过规模经济和增值服务取得较为可观的收益。在任何一个市场上，风险与机遇是并存的。新的商业模式能否立足，并不能完全准确预测，因为其中必然还伴随着许多偶然因素。“廉价”模式在集装箱航运市场遭遇失败固然令人惋惜，但其也为业界提供了借鉴。（AHHX）竞争环境政策环境【民航扶持政策将得到进一步完善】日前，中国民用航空发展第十二个五年规划正式出台。根据规划，到2015年民航运输总周转量将达990亿吨公里，旅客运输量达4.5亿人次，货邮运输量达900万吨，年均分别增长13%、11%和10%。规划明确，加快通用航空快
7、速发展，到“十二五”末其作业量和飞机数量翻番。据悉，“十二五”期间，国家还将引导航空公司逐步形成差异化战略定位，打造具有不同运营模式的高品质航空公司，要通过政府引导、市场运作，推动联合重组，壮大企业规模，形成二、三家大型网络型航空公司；鼓励货运航空公司进行并购、重组和业务合作；完善扶持政策，大力发展支线航空，推进低成本航空发展。而空域不足的瓶颈在“十二五”期间也将有所缓解，空管保障能力稳步提高。此外，民航局还在制定补贴政策，全力支持各地区发展通用航空、兴办通用航空企业。民航局将按照国家航空应急救援体系建设要求，在应急救援基础薄弱地区规划建设通用航空机场或起降场、应急救援机队，特别是在东北、西部
8、、偏远及经济欠发达地区规划建设紧急医疗飞行服务体系。与此同时支持有条件的通用航空企业在我国东北、西部、偏远及经济欠发达地区，使用小型航空器从事短途客、货、邮运输业务，鼓励有条件的地区开展通勤航空试点工作，实现与支、干线航空有效衔接。（LHHX）【物联网项目可获无偿资助或贴息】物联网正以其快速提高的技术水平和不断扩大的应用范围，逐步影响到各行各业。而物流行业也正是最早接触物联网理念的领域之一，它的发展将会对物流业产生深刻的影响。近日，为支持物联网的发展，财政部出台了物联网发展专项资金管理暂行办法，进一步明确了专项资金的使用与管理。通知指出，专项资金的支持范围包括物联网的技术研发与产业化、标准研究
9、与制订、应用示范与推广、公共服务平台等方面的项目。专项资金的支持采用无偿资助或贷款贴息方式。申请专项资金的项目原则上只采用一种支持方式。无偿资助方式主要支持以自有资金为主投入的项目，贷款贴息方式主要支持以银行贷款为主投入的项目。原则上，技术研发、标准研究与制订、公共服务平台类项目，以无偿资助方式为主；产业化、应用示范与推广类项目以贷款贴息方式为主。而项目申报单位应当具备五方面的资格条件，分别为：在中华人民共和国境内注册的独立法人；财务管理制度健全，会计信用和纳税信用良好；财务状况良好，具备承担项目的财务投资能力；专业技术人员不少于15人，其中高级职称不少于5人；拥有相应的专利、软件著作权或省部
10、级以上认定的科技成果等研发成果，以及具有相应的市场应用基础。（LHHX）经济环境【中国通胀的主因还是自己内部经济出了问题】尽管国家采取了一系列措施，但中国的通胀压力至今还未完全出现企稳下降的趋势，而输入型通胀则是被各界普遍认为的“罪魁祸首”之一。同时，数据显示，一季度我国出现了10.2亿美元的贸易逆差，是6年来首现季度贸易逆差。此外，高盛近日的一份悲观报告，建议客户卖出一篮子近几个月价格大幅上涨的大宗商品，已经在大宗商品市场触发了抛售。对此，安邦特约经济学家钟伟认为，“我们可看出，既然中国第一季度是贸易逆差，既然全球大宗商品如高盛所言并没有大幅持续上涨的动力，既然人民币兑美元等持续升值，那么目
11、前中国国内的通胀，就不应该把原因主要归结为是输入型通胀，我认为中国目前的通胀是自己内部经济出了问题，最大可能是4万亿天量信贷以及此后狂热的基础设施建设热潮带来的通胀，也就是信贷扩张带来的投资冲动型通胀，和2003年非典后的通胀没有什么差异。考虑到大规模基础设施建设可能会延续到2014年，因此这一轮通胀周期刚刚开始，而不是行将结束。”实际上，对当前中国通胀原因的看法，现在有很多分歧，输入型通胀是一种，货币超发是另一种，而安邦更一向认为，中国内部经济的问题也是一个长期被忽略的原因。比如国企的大量投资、4万亿、高铁、基建等等，很多低效率的投资，都会加剧信贷扩张，在通胀上反映出来。（NCXS）【中国出
12、口企业不要奢望俄罗斯会遵照世贸规则】俄罗斯迟迟无法获准加入世界贸易组织，总理普京等得发火，公开下令官员漠视世贸条例，向价格低廉的中国进口机械产品征税，等到俄罗斯正式“入世”才来遵守世贸条约。俄罗斯申请加入世贸组织已经18年，在这期间它已执行了某些世贸条例，此举遭到国内制造商抨击。普京在近日召开的圣彼得堡政府会议上说：“既然我们已经在执行所有条例，他们怎么还会让我们加入呢？我们不应该再这么做，而且我们应该告诉我们的伙伴，我们不会再遵守任何条例。”普京是在副经济部长克拉帕茨埋怨中国进口的廉价建筑用机械产品对国内产商带来压力时，打断他的发言。克拉帕茨说，俄罗斯受到世贸条例的约束，不能向中国进口货物征
13、税以阻挡中国货进口。对此，普京说：“受什么约束？我已告诉你一百次，一旦我们成为正式会员，我们就会执行这些条例。在那之前，我们还是自由的。”普京曾于2009年突然宣布停止入会申请的谈判。对于普京发出的强硬信号，中国相关企业必须引起高度警惕，不能以世贸原则来估测俄罗斯政策，从历史上看，俄罗斯有时候是毫无忌惮的。（RLH）产业链环境【影响今年供应链发展的六大趋势】2011年，尽管供应链仍将面临多项不可预测的影响，但一些主要的趋势是能够得到预期的。一是成本意识不减。麦肯锡公司（McKinsey）关于供应链未来挑战的2010全球调查表明：降低经营成本仍是未来5年的首选目标。二是绿色目标依然任重道远。为引
14、起企业重视，环保法规越来越严。为此，许多企业通过碳足迹确定控制供应链成本的方式。三是采购向混合策略转移。2011年起，买方将面临越来越复杂的采购活动，因为采购将通过精打细算，力求在到岸成本、供应链快速响应能力、灵活应对客户需求等方面实现平衡。四是供应链复杂性不断增加。导致供应链复杂度增加的原因很多，主要包括供应商遍及全球，库存单位（SKU）增多，产品寿命周期越来越短，市场越来越细，客户需求越来越高；在零售方面，市场渠道越来越多，必须实现渠道间平衡并进行精心调整，以实现商业绩效优化。五是供应链风险增加。2011年，供应链风险程度预期增高。麦肯锡调查表明：2/3的接受调查者表示供应链风险在过去3年
15、中不断增高，同一比例的接受调查者表示供应链风险将继续增高。六是市场不断变化。市场变化快速，2011年将继续这一趋势。可以体现这一趋势的层面包括：消费电子产品寿命周期缩短，消费者目前面临的百货商场、互联网、产品目录、移动方式等多元化零售渠道。消费者对了解市场动态越来越精明，对服务和价值的预期越来越高。（LHHX）【未来几年浮式生产储卸油船需求量可能会大增】由于原油紧缺所导致的油价飙升，离岸原油开采活动的趋势将会越来越蓬勃。有权威人士预计，到2019年全球对浮式生产储卸油船（FPSO）的需求量预计翻倍。据悉，每艘进行离岸开采的FPSO造价10亿美元。目前，各大原油公司资金充裕，能够订购FPSO在巴西、澳洲、西非和北海的离岸深水区进行开采。马士基石油开采负责FPSO部总裁霍夫梅亚在新加坡预计，未来8年内的近200个离岸开采项目中，至少有127个将由FPSO进行作业。目前已有92个石油及天然气开采项目启用到了FPSO。可见未来该船的使用率将大幅提高。他还在新加坡举行的FPSO论坛上说：“离岸石油开采的前景非常光明。从近海或浅水区域开采原油和天
