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1、目 录上篇：行业分析提要1I行业进入退出定性趋势预测1II行业进入退出指标分析3一、行业平均利润率分析3二、行业规模分析3三、行业集中度分析3四、行业效率分析4五、盈利能力分析4六、营运能力分析4七、偿债能力分析4八、发展能力分析5九、成本结构分析5十、贷款建议7III行业风险揭示、政策分析及负面信息8一、风险揭示8二、政策分析9三、负面信息10IV行业动态跟踪分析评价12一、行业运行情况12二、行业强势、弱势、机会与风险（SWOT）13三、行业经济运行指标14V龙头/重点联系企业分析15一、龙头/重点联系企业财务指标15二、企业在全国各地的分布15VI资本市场及同业动态18下篇：行业分析说明
2、21I行业分析21一、行业运行分析21二、行业政策分析31三、新技术、新产品、新工艺34四、上下游行业影响35五、国际市场情况40六、行业发展趋势42II企业分析49一、企业整体情况分析49二、企业（按规模）区域分布51III市场产品分析63一、主要产品生产情况63二、主要产品价格变动趋势63IV区域热点分析64一、各路热钱流向中医药64二、国内首批中药材基地通过GAP检查65三、贵州大力资助中药现代化科技产业66四、江苏中研院成为国家专利产业化试点基地67五、上海首批绿色中药诞生67银行业务支持系统 中 药上篇：行业分析提要本报告如无特殊说明数据均根据国家统计局2003年111月份数据整理计
3、算而得，单位如无特殊说明均为万元人民币，数据来源均为统计局。I行业进入退出定性趋势预测指标数量同比增减供给生产能力2002年594578.90吨24.202003年601963.40吨18.48新增生产能力7384.5吨进口量出口量106990.8趋势预测本期市场供求特点分析2003年我国中药工业效益继续平稳温和增长。截至11月末,中药行业完成产品销售收入661亿元,比上年同期增长15.97%；实现利润70.1亿元,比上年同期增长15.92%。近年来中药工业效益增长始终弱于行业平均水平,增势“不温不火”。但其销售利润率为10.60%,高于行业平均水平1.35个百分点,显示出中药行业较好的盈利能
4、力和“含金量”。下期市场供求趋势分析市场运营绩效会有一定改善。在经历了严峻的市场考验后，中药企业在市场开发和营销运作方面更加成熟。广大中药企业将会根据新的市场形势，加强市场开拓力度，努力降低销售成本。政府和协会将加强一系列改革措施的规范化和透明化，加强信息指导，使企业在有所净化的市场环境中取得较好的经营业绩。简要结论行业生产能力没有过剩，建议进入。企业指标参考该项指标根据统计局2002年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而的，仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。净资
5、产利润自然排序法较好值24337.001805.00中间值7597.00301.00较差值1840.000.00算术平均法较好值159754.0129498.98中间值35084.394409.05较差值5819.23-91.39II行业进入退出指标分析一、行业平均利润率分析平均利润率与全行业比较与top10比较与全部工业行业比较行业5.431.000.621.23top108.751.611.001.99全部工业行业4.400.810.501.00二、行业规模分析(一)本行业与整个工业之间的规模总量比较规模指标本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比A/B（%）总资产12925486.301
6、648013687.600.78利润701294.2072516479.800.97销售收入6609581.101245785800.800.53从业人数348365.0056524091.000.62(二)行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较规模指标总资产利润销售收入从业人数全行业12925486.3701294.206609581348365Top 101936458169382.10146084334544三、行业集中度分析Top 10(%)销售集中度22.10资产集中度14.98利润集中度24.15四、行业效率分析单位：元本行业a全部工业行业b与全部工业行业相比a/b（%）每万
7、元资产利润542.57440.02123.30每万元固定资产利润2481.711126.77220.25人均利润20131.0212829.30156.91五、盈利能力分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）净资产收益率（%）7.337.24101.24总资产报酬率（%）6.355.55114.34销售利润率（%）0.437.056.09成本费用利润率（%）11.816.28188.00六、营运能力分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）总资产周转率（次）0.510.7667.65流动资产周转率（次）0.981.7456.50应收账款周转率（次）3.586.57
8、54.40七、偿债能力分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）资产负债率（%）50.3859.2585.02已获利息倍数6.874.81142.69八、发展能力分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）资本积累率13.8213.49102.39销售增长率15.9727.6957.68总资产增长率17.1314.60117.36九、成本结构分析(一)2003年成本费用结构比例图1(二)去年同期成本费用结构比例图2(三)成本费用变动情况销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用2003年111月3724835.101382358.00712569.70119486.20
9、5939249.00去年同期3172040.321225411.17598290.32103066.475098808.28同比增长（%）17.4312.8119.1015.9316.48(四)本期成本销售收入利润比例关系分析企业的经营目标是实现利润，目标利润的实现是由成本费用（包括销售成本、销售费用、财务费用、管理费用）、销售收入等指标来保证的。通过对以上因素的变动分析，可以发掘出该行业有哪些潜力可以挖掘，明了该行业的市场竞争、抵御风险能力，据以拟定出下阶段的目标方案。1、成本销售收入利润比较2003年111月去年同期同比增减(%)成本费用5939249.005098808.2816.48其
10、中：销售成本3724835.103172040.3217.43销售费用1382358.001225411.1712.81管理费用712569.70598290.3219.10财务费用119486.20103066.4715.93销售收入6609581.105699448.1515.97利润701294.20604984.9015.922、成本销售收入利润比例关系本行业A全部工业企业B与全部工业企业比较a/b(%)成本费用/利润8.4715.9253.19成本费用/销售收入0.900.9396.95利润/销售收入0.110.06182.28十、贷款建议行业资金流向流入利润水平可接受度较高建议开发
11、热点区域四川、广东、湖北、山东、湖南、浙江。产品急症剂型和新剂型的开发应用,新型药用辅料的生产和应用、绿色中药的开发。企业天士力药业、吉林西洋参集团、宛西制药、上海华宇药业、三九集团、云南特安呐药业、北京同仁堂、广州白云山中药厂。主要风险政策风险药用植物及制剂进出口绿色行业标准已在全国实施。标准力图与国际标准接轨,对中药重金属、钾盐、黄曲霉素、农药残留量和微生物限量作了强制性要求。市场风险长期以来,我国中药主要满足于国内市场需求,在医药市场国际化趋势日益明显的今天,中药生产企业参与国际医药市场的竞争己是大势所趋。但我国医药生产企业对此还准备不足,缺乏相应的对策,导致出口秩序混乱,产品质量缺乏保
12、障,影响了我国中药产品在国际市场的份额和形象。 经营风险我国中药企业虽然取得了很大的进步,但整体工业水平还很低,表现在生产企业多,规模小,效益低,技术开发和创新能力弱,生产工艺和设备落后,管理不规范等问题。技术风险中药饮片生产厂家规模小,生产条件简陋,技术工艺落后,致使药材的有效成分流失,饮片质量难以保证。中成药的质量标准不完善,产品的质量还不够稳定,主成分含量差异较大,农药残留量和重金属超标现象没有得到很好解决。III行业风险揭示、政策分析及负面信息一、风险揭示从SARS爆发期间各种抗病毒药疯狂上涨,到人们争相注射流感疫苗而造成的流感疫苗短缺,我国药品应急储备受到考验。特别是SARS期间抗“
13、非典”中药突然走俏,由于我国只有西药和中成药的储备,中药材的储备不足,使我国特有的中药材应急储备体系存在的问题暴露出来。我国是世界上自然灾害和各种疫病发生比较频繁的国家之一,可以说每年都难以避免。中药材的及时供应,在救灾防疫、抢救人民生命及保持社会稳定等方面发挥着重要作用。中药材储备受重视在2003年年初的几个月间,SARS疫情遍及二十几个省市以及二十多个国家和地区。自国家中医药管理局向社会公布推荐防治非典的中药处方后,沉睡数年的中药材市场异常活跃,特别是72种与防治非典有关的中药材顿时火爆起来,货源急剧减少,供应日趋紧张,有的中药品种甚至断档,价格飞速上涨。在买涨不买落的心理作用下,众多中药经营者大量购进贮存,少量供应销售,使本来紧张的药材市场火上加油,更显气氛紧张。加之不法药商囤积居奇,哄抬药价,一些本来十分便宜的中药材,如防风、贯众、银花等几十个品种价格竟然上涨了十几倍之多。在那段时间里湖南廉桥、安徽亳州、广西玉林和河北安国等中药材市场一天涌现出几个百万富翁。凡是能与非典沾上边的中药材,市场货源都一路紧张,价格狂涨。更重要的是部分原来用量不大的中药材,即冷淡品种,由于库存不大,社
