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1、摘 要2008年全球经济衰退，塑料行业作为出口导向型行业，影响首当其冲。尤其在珠三角和长三角积聚大量的中小型、来/进料加工贸易型企业，生存越来越艰难。截止2009年2月份，全国塑料行业总共有17629家，同上年同期相比总数有所增加，但是企业亏损数也在逐渐增加，行业的信贷风险在逐渐加大；在地域分布上，广东省最多，为3523家，其次是浙江省，共有企业3372家；其中，山东、浙江、广东、江苏及河南省在利润总额。2009年1季度，全国塑料行业的工业总产值和工业销售产值增速均出现较大幅度下滑；产销率也较上个季度有所下降，产品需求依然低迷。同时销售利润率也较上个季度有所降低，行业的盈利能力进一步减弱。随着
2、08年金融风暴影响的不断加深蔓延，全国塑料行业国内外市场需求持续疲软的局面将会持续一段较长的时间，同时，下游行业诸如房地产、建筑业、玩具行业等运行状况的好转对于塑料行业需求状况的改善至关重要。作为出口大户的塑料制品行业，2008年出口下降十分明显。随着2008年下半年政府各种政策实施，塑料制品行业在09年1季度的出口下滑速度依然没有太大改变，2009年1-2月中国出口塑料制品89.1万吨，比2008年同期（下同）下降20.3%；价值19亿美元，下降10.7%；09年1-2月份，油价下跌，传导到塑料制品企业，出口价格也将同步下调，塑料制品企业压力仍大。为支持塑料制品行业发展，国家从2008年11
3、月开始出台了提高出口退税率、调整加工贸易政策等一系列刺激措施，2009年2月19日，国家又审议通过了轻工业调整振兴规划，其中提出：对部分技术含量高、节能环保的劳动密集型产品取消加工贸易限制，进一步提高部分轻工产品出口退税率。但受国际金融危机影响，塑料制品外部需求急剧萎缩，出口持续低迷。同时，我们为了更好的了解塑料行业的发展方向，本季度特选取了三家实力比较雄厚的上市公司。通过对上市公司销售业绩的了解，进而分析全国塑料行业整体的走势。目 录第一章 行业信贷环境分析1第一节 全国塑料行业概况1一、月度出口呈加速下降态势1二、以加工贸易和一般贸易方式出口为主1三、民营企业和外商投资企业出口均有不同程度
4、下降2四、美国、欧盟和日本为主要出口市场2第二节 全国塑料行业政策分析2一、全国塑料行业季度内政策汇总2二、全国塑料行业季度内政策解读3第二章 行业市场供需分析8第一节 行业市场供给分析8一、工业总产值增速大幅回落8二、产品产量分析9三、上游石化行业分析16四、子行业生产增速均有所回落18第二节 行业市场需求分析19一、工业销售产值增速回落幅度较大19二、下游行业分析19三、塑料薄膜制造工业销售产值同比负增长22第三节 行业进出口分析23一、上游化工产品进口仍呈下降趋势23二、行业出口状况依然不容乐观23第四节 供需平衡及价格分析24一、塑料行业产品需求不旺，产销率下降24二、产成品资金占用率
5、同比上升26三、需求疲软、成本回落推动塑料价格下行27第三章 行业财务效益分析29第一节 行业盈利规模分析29一、需求下行，塑料行业销售收入增速大幅下滑29二、利润总额净减少31第二节 行业盈利能力分析33一、需求放缓，拖累塑料行业的盈利能力33二、三项费用率增速大幅降低35三、子行业盈利能力有所降低36四、大型企业的盈利能力较低37五、不同所有制企业销售利润率37第四章 行业内重点企业分析39第一节 佛山塑料集团股份有限公司39一、需求下降，主营业务收入净减少39二、主营业务成本同比下降40三、利润总额同比出现负增长41第二节 安徽国风塑业股份有限公司42一、主营业务收入连续4个季度下降42
6、二、主营业务成本连续4个季度下降43三、利润总额连续4个季度下降43第三节 武汉塑料工业集团股份有限公司44一、主营业务收入连续3个季度下降44二、主营业务成本连续3个季度下降45三、利润同比有所回升45第五章 行业信贷风险及授信建议47第一节 行业还贷能力分析47一、行业短期偿债能力减弱47二、资产负债率连续3个季度回落48第二节 行业风险点分析49一、宏观经济基本低位企稳，但复苏仍具一定不确定性49二、政策风险存在较大不确定性51三、经营风险时刻存在51四、汇兑风险依然存在51第三节 短期内塑料制品行业景气度难有好转52第四节 行业信贷策略54一、区域关注重点54二、子行业关注重点57塑料
7、行业季度专题59专题一：塑料行业出口状况持续恶化59一、塑料出口增速持续下滑59二、地区出口状况也不容乐观60三、出口退税率及加工贸易限制消除难改行业颓势63专题二：塑料建材：危机下蓬勃发展的支柱产业64一、应用广泛性能优异65二、危机中越发蓬勃发展66三、向功能型、高文件化发展67备查数据69一、行业定义69二、行业产业链70三、行业特征70四、季度内行业要闻71五、财务指标71六、绩效评价标准值77七、全国塑料行业拟在建项目78附录：行业统计指标解释80图 表图1全国塑料行业工业总产值变化趋势8图2全国塑料制品产量9图3全国塑料制品产量产量排名前五位的省市10图4全国塑料制品产量跨区域对比
8、10图5全国塑料薄膜产量11图6全国塑料薄膜产量产量排名前五位的省市12图7全国塑料薄膜产量跨区域对比12图8全国塑料制管子及其附件产量13图9全国塑料制管子及其附件产量产量排名前五位的省市13图10全国塑料制管子及其附件产量跨区域对比14图11全国塑料包装箱及容器产量14图12全国塑料包装箱及容器产量产量排名前五位的省市15图13全国塑料包装箱及容器产量跨区域对比15图142008年-2009年伦敦布伦特原油月平均价格17图15全国塑料子行业工业总产值变化趋势18图16全国塑料行业工业销售产值变化趋势19图17房地产业投资增速趋势20图18全国塑料子行业工业销售产值变化状况22图19全国塑料
9、行业出口交货值走势23图20全国塑料行业产销率走势24图21全国塑料子行业产销率走势25图22全国塑料行业产成品资金占用率走势26图23余姚塑料城-镇海炼化-PP价格走势图27图24华东地区-余姚塑料城-镇海炼化-PP价格走势图27图25全国塑料行业工业品出场价格指数28图26全国塑料行业产品销售收入走势29图27全国塑料行业分规模销售收入增长率30图28全国塑料行业利润及利润增长率31图29全国塑料行业利润环比走势31图30全国塑料子行业利润对比32图31全国塑料行业销售利润率走势33图32全国塑料行业销售毛利率及三项费用率走势34图33全国塑料行业销售成本增速与销售收入增速对比34图34全
10、国塑料行业费用率增速35图35全国塑料子行业销售利润率走势36图36全国塑料行业分规模销售利润率走势37图37佛山塑料集团股份有限公司主营业务收入变化39图38佛山塑料集团股份有限公司主营业务成本变化40图39佛山塑料集团股份有限公司利润变化41图40安徽国风塑业股份有限公司主营业务收入变化42图41安徽国风塑业股份有限公司主营业务成本变化43图42安徽国风塑业股份有限公司利润变化43图43武汉塑料工业集团股份有限公司主营业务收入变化44图44武汉塑料工业集团股份有限公司主营业务成本变化45图45武汉塑料工业集团股份有限公司利润变化45图46全国塑料行业利息保障倍数47图47全国塑料行业企业亏
11、损面48图48全国塑料行业资产负债率48图49全国塑料行业发展趋势52图50全国塑料企业地理位置分布54图51全国塑料行业跨地区利润总额对比55图52全国塑料跨地区销售利润率对比56表1全国塑料季度内政策汇总2表2全国塑料行业1-2月产品产量15表32009年1-2月全国塑料行业分所有制企业销售收入及利润对比32表42009年1-2月全国塑料行业分所有制销售利润率37表5全国塑料子行业主要经济指标（单位：亿元）57表6全国塑料行业特征70表7全国塑料行业近期重要新闻汇总71表8全国塑料行业主要财务指标71表9全国塑料行业跨区域财务效益对比72表10全国塑料行业跨区域资产营运对比73表11全国塑
12、料行业跨区域偿债能力对比74表12全国塑料行业跨区域发展能力对比75表13全国塑料行业跨区域管理水平对比76表14全国塑料行业绩效评价标准值77表15全国塑料行业拟在建项目178表16全国塑料行业拟在建项目279第一章 行业信贷环境分析第一节 全国塑料行业概况2008年全球经济衰退，塑料行业作为出口导向型行业，影响首当其冲。尤其在珠三角和长三角积聚大量的中小型、来/进料加工贸易型企业，生存越来越艰难。作为出口大户的塑料制品行业，2008年出口下降十分明显。随着2008年下半年政府各种政策实施，塑料制品行业在09年出口下滑速度或将减缓，但是油价下跌，传导到塑料制品企业，出口价格也将同步下调，塑料
13、制品企业压力仍大。2009年1-2月中国出口塑料制品89.1万吨，比2008年同期（下同）下降20.3%；价值19亿美元，下降10.7%；出口平均价格为2131美元/吨，上涨12.1%。其出口主要特点有：一、月度出口呈加速下降态势自2008年11月份以来，中国塑料制品月度出口量呈加速下滑态势。2009年2月份出口仅31.2万吨，下降28.1%，当月出口量和降幅均创2008年以来的新低。二、以加工贸易和一般贸易方式出口为主1-2月，中国以加工贸易方式出口塑料制品42万吨，下降25.4%；以一般贸易方式出口39.6万吨，下降18.8%。两者出口量合计占同期中国塑料制品出口总量的91.6%。三、民营
14、企业和外商投资企业出口均有不同程度下降1-2月，中国民营企业出口塑料制品40.6万吨，下降11.3%，占同期中国塑料制品出口总量的45.6%；外商投资企业出口37.8万吨，下降25.5%，占同期中国塑料制品出口总量的42.4%。四、美国、欧盟和日本为主要出口市场1-2月，中国对美国出口塑料制品26.9万吨，下降22.7%；对欧盟出口17万吨，下降21.7%；对日本出口8.8万吨，下降9.3%。三者出口合计占同期中国塑料制品出口总量的59.1%。为支持塑料制品行业发展，国家从2008年11月开始出台了提高出口退税率、调整加工贸易政策等一系列刺激措施，2009年2月19日，国家又审议通过了轻工业调整振兴规划，其中提出：对部分技术含量高、节能环保的劳动密集型产品取消加工贸易限制，进一步提高部分轻工产品出口退税率。但受国际金融危机影响，塑料制品外部需求急剧萎缩，出口持续低迷。此外，贸易保护和技术性壁垒也对出口形成一定制约，如欧盟和美国对中国塑料袋征收反倾销税；欧盟针对中国塑料制品出台关于化学品的注册、评估、许可办法（REACH法案），其对进口的塑料制品规定了新的检验及注册标准，塑料制品生产企业进入欧盟市场要履行规范严格的注册、评估、许可手续
