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1、中国日化行业分析报告文档作者：文档编号：创建日期：2004-09-15确认日期：当前版本：1.0目 录1日化行业基本分析31.1日化行业的分类31.2行业“五力模型”分析51.2.1潜在进入者力量51.2.2行业竞争者力量61.2.3替代者力量61.2.4供应商力量71.2.5消费者力量71.3行业基本特点71.3.1行业竞争激烈71.3.2消费潜力巨大81.3.3营销职能下移82日化行业渠道分析92.1日化行业流通业态92.2日化行业渠道结构112.2.1日化行业销售渠道结构112.2.2国内日化企业渠道结构122.3行业渠道变革趋势152.3.1销售渠道多样化152.3.2销售渠道集中化1
2、62.3.3零售渠道专业化163日化行业信息化产品163.1北京富基旋风科技有限公司163.2上海异联信息技术有限公司183.3上海讯博软件有限责任公司193.4金蝶国际软件集团有限公司204日化行业企业名录214.1行业协会214.2行业媒体234.3行业活动234.4企业名录24附录1：2002年国内十大护肤品牌排行榜27附录2：2002年国内十大化妆品牌排行榜28附录3：2002年国内美容品销售渠道比例281 日化行业基本分析1.1 日化行业的分类日用化工产业是生产与人的日常生活相关的化工产品的产业大类。我国日化行业近年来发展迅速，年均增长约在13%以上，预计到2010年市场销售总额可达
3、到800亿元。根据国民经济分类标准，制造业下含化学原料及化学制造品制造业，而化学原料及化学制品制造业就下含日用化学产品制造业，其下面又分为化妆品制造业、洗涤剂制造业等多个子行业。26 化学原料及化学制品制造业 261 基本化学原料制造业 无机酸制造业、烧碱制造业、纯碱制造业、无机盐制造业及其他基本化学原料制造业。 262 化学肥料制造业 氮肥制造业、磷肥制造业、钾肥制造业、复合肥料制造业、微量元素肥料制造业及其他化学肥料制造业。 263 化学农药制造业 农药原药制造业、农药制剂制造业。 265 有机化学产品制造业 有机化工原料制造业、涂料制造业、油墨制造业、颜料制造业、染料制造业及其他有机化学
4、产品制造业。 266 合成材料制造业 聚烯烃塑料制造业、热固性树脂及塑料制造业、工程塑料制造业、功能高分子制造业、有机硅氟材料制造业、合成橡胶制造业、合成纤维单（聚合）体制造业及其他合成材料制造业。 267 专用化学产品制造业 化学试剂、助剂制造业、专项化学用品制造业、林产化学产品制造业、炸药及火工产品制造业、信息化学品制造业、放射化学产品制造业、添加剂制造业。 268 日用化学产品制造业 肥皂及皂粉、合成洗涤剂制造业、合成脂肪酸制造业、硬脂酸、硬化油制造业、香料、香精制造业、化妆品制造业、牙膏制造业、火柴制造业、动物胶制造业及其他日用化学产品制造业。 根据传统的产业分类，日化产业习惯分为以下
5、六大类，整体市场规模约850-900亿元人民币/年：(1) 化妆品（含美容化妆品、清洁化妆品、护肤品、发用化妆品）市场规模450亿元（2003年）；(2) 洗涤用品（含皂类、洗衣粉、洗涤剂）市场规模320亿元左右；(3) 口腔用品（含牙膏、漱口水等）市场规模60亿元左右；(4) 香味剂、除臭剂市场规模约10亿元；(5) 驱虫灭害产品市场规模约20亿元；(6) 其他日化产品（如鞋油、地板蜡等）市场规模约10亿元。其中，化妆品产业规模最大。改革开放20年来，我国化妆品市场销售额平均以每年23.8的速度增长，最高的年份达41，增长速度远远高于国民经济的平均增长速度，而且具有相当大的发展潜力，预计到2
6、010年，这一市场的年销售额可达800亿元，年递增12.9左右。全国化妆品生产企业有约4000家，年销售额在5千万元以下的中小型化妆品企业，占了化妆品企业总数的90左右，市场份额却只有不到20。外资，合资企业占主导地位，占总体市场份额已接近80。截至2003年年底，年销售额在1亿元以上的化妆品企业有50余家，其中5亿元以上的本土企业只有重庆奥妮，上海家化，北京三露，深圳丽斯达，湖北丝宝，广州雅倩等为数不多的几家。而数量不多的外资企业则从几亿至上百亿都有，如宝洁，联合利华，欧莱雅，资生堂，花王，强生，雅芳等。可见，外资，合资企业占绝大部分的高端市场，而高端产品则意味着更高的利润率。高档化妆品属于
7、精细化工，进入的门槛比较高，在日化用品高端市场上，本土企业无一入围，留给本土企业的就只剩下中低端市场及大众日化用品。目前国际上对化妆品没有统一的分类方法，标准各异，可以按化妆品的功用分类，也可以按化妆品的使用部位分类，还可以按状态（剂型）分类，其中最常见的是按照功用分类： 清洁类、卫生类化妆品：如洗面奶、洁面奶、洁面水、洁面露、洁面霜、面膜、香波、磨面膏、洗手液、洗发膏、花露水、爽身粉、空气清新剂、去痱水、足粉、古龙水、洁面嗜喱等。 护肤类化妆品（包括营养类和药物类）：如雪花膏、冷霜、营养霜、奶液、蜜、香脂、防裂油、精华素、美白露、防晒霜、防晒水、眼角霜、凡士林、防晒油、紧肤水、收敛水、保湿露
8、等。 护发类化妆品：如护发素、头油、发乳、发蜡、防晒香波、药性发乳、调理香波、须后水等。 美容类化妆品：如胭脂、唇膏（变色和不褪色唇膏）、眼影粉、眼影膏、粉饼、指甲油、香水、脱毛膏等。 美发类化妆品：如摩丝、定型水、定型嗜喱水、染发香波、直发剂、染发膏、染发摩丝、生发水等。 治疗类化妆品：如痤疮水、粉刺露、祛斑霜等。1.2 行业“五力模型”分析1.2.1 潜在进入者力量 一些多元化经营的企业将目光投向日化行业：酒业巨头五粮液进军日化，推出“丝姿”品牌；娃哈哈集团试水儿童化妆品等；健康药业与济南东风制药联合开发新肤螨灵系列产品。 一些有经验和实力的经销商开始着手建立自己的品牌，如九鑫集团打造的“
9、螨婷”品牌。对于多数潜在进入者来说，对其进入构成最大障碍的是能否顺利获取分销渠道。由于分销能力的限制及对风险的厌恶，分销商往往不愿意经销新的厂家的产品，新进入者必须花大力气建设新的销售网络，而这就会降低其利润水平。 目前，三四级市场的渠道获取相对容易，但网点质量较差；一二级市场的大中型卖场的入场难度较大，且各种费用居高不下，新进入者没有一定的实力或特殊的产品功效，则很难立足. 1.2.2 行业竞争者力量 对于整个行业来说，产品同质化问题日益突出。宝洁等国际大公司在产品研发方面投入了大量资金，以提高其产品竞争力，而国内日化企业“重市场，轻研发”的思想则比较严重。 近几年来中国各种规模的日化企业增
10、加了很多，仅广东省就有大大小小的日化企业三千多家，品牌上万个，竞争激烈程度可窥一斑。日化行业市场集中度相对较低，很多竞争对手实力相当，强化了对抗程度。 众多企业的加入及专业OEM厂家的出现使日化行业生产能力严重过剩，尤其是洗发产品，宝洁、丝宝、联合利华等行业巨头的争相降价，使日化企业的生存环境更加恶化。 1.2.3 替代者力量 药品：日化用品的功能主要为保健与养护功能，由于产品的同质化趋向严重，很多行业内人士甚至认为只要不起负作用就是好产品，即使有效果的产品也需要使用相当长的时间，这与药品的功效性与即时性相比较药品成为替代品似乎成为一种必然。 器械：人们现在已经开发了一些辅助美容的器械，如前一
11、时期热销的“再清椿”美容面具等，但随着科学技术的日新月异，通过器械来改善皮肤的外观可能很快就成为一种现实。1.2.4 供应商力量 一些较有优势的供应商的讨价还价能力大大加强。对单个供应商来说，日化企业采购量占其总销售量的比重大小是决定其优惠程度的关键所在。一些新型的日化原材料没有替品或转换成本太高，或者企业过于依赖供应商的技术和服务。日化企业只能接受供应商的条件和价格.供应商的向前一体化能力也能增加其讨价还价能力. 1.2.5 消费者力量顾客是企业产品或服务的购买者，可以包括个人、家庭，也可以是组织机构和政府部门。对日化企业而言，我们的顾客主要是下游环节零售商（直销产品如等除外），把握顾客的讨
12、价还价能力及其购买行为和特点是企业成功的基础。 顾客零售商的讨价还价能力取决于以下几个因素：1、零售商的规模大小，洗化产品的销售总量的多少；2、转换成本的高低，是否容易找到替代品；3、产品的差异化程度；4、对厂家各类信息的掌握情况。通过以上分析可以看出：日化行业内竞争日趋激烈，不断涌入的大量新进入者又加剧了竞争的激烈程度；顾客和供应商的讨价还价能力也在加强，使日化企业的获利能力大大下降；替代品在短期内不会成为行业的威胁，日化市场还有很大的空间。 1.3 行业基本特点1.3.1 行业竞争激烈随着市场的成熟与发展，日化企业间的竞争也日趋激烈，竞合之势，日益明显；欧莱雅收购了小护士和羽西，更是吹响了
13、行业整合的号角。 外资巨头纷纷进入中国：如美国的宝洁、庄臣、雅芳、安利、强生、露华浓、高露洁、雅诗兰黛、吉利；英国的联合利华；德国的汉高、威娜、妮维雅；法国的欧莱雅；日本的资生堂、高丝、花王等，基本上都已在中国国土上投资建厂。据统计，国内外资化妆品企业已经达到703家，占总数的20%，销售额已经占有内地市场的60%。 产品同质化严重，品牌缺乏个性，营销手段单一，造成众多品牌共抢一块蛋糕的局面。 生产能力过剩，众多企业的加入及专业OEM厂家的出现使日化行业生产能力严重过剩，尤其是洗发产品，宝洁、丝宝、联合利华等行业巨头的争相降价，使日化企业的生存环境更加恶化。1.3.2 消费潜力巨大从国内外产业
14、发展的趋势看，作为生活必需品，日化产业生命周期很长，在可以预见的未来没有被替代或出现衰退的危险；同时，中国人口众多，是全球未来增长潜力与规模最大的日化市场。2005年至2008年间，中国将成为世界四大化妆品生产和销售国之一；随着居民生活水平的提高与中国经济发展，产业发展迅速，在可预见的将来市场将保持持续增长；1.3.3 营销职能下移市场化的发展，产品日益同质化，企业竞争的核心从产业链上游转移到下游。目前流通领域的变化使总代理商的势力有所削弱，零售连锁业的崛起使很多厂家直接与其交易，缩短了渠道链条并降低了成本。很多厂家为了更进一步增加对市场竞争的掌控能力，要求商家做出更具体的市场竞争行动，例如促
15、销、让利、理货等等，厂家同时强化下级经销商和重点经销商的沟通，从注重批发商转移到苦心经营终端售场。因终端崛起的影响，产业链上游的利润空间被大大压缩，以丝宝集团为代表的厂商不惜成本在终端卖场投入大量费用，率先在全国各地投入大批的销售人员和卖场促销小姐，只要有好的陈列位置和好的卖场，再高的费用也愿意出。2 日化行业渠道分析2.1 日化行业流通业态日化业通常分成四个阵营：一是以宝洁、联合利华为首的外资阵营，二是以奇强、家化为首的国企阵营，三是以好迪、拉芳为代表的私企阵营，四是其他小品牌为主的私企阵营。近几年来，商业流通格局发生剧烈变化，通路“洗牌”与商业资本的抬头引发零售渠道日新月异的变化，零售业态日趋多元化，超级大卖场、大型综合超市、量贩店、连锁超市、便利店、专卖店等新的零售业态层出不穷，国内日化用品的销售通道随之发生明显变化。目前我国日化的流通业态有多种形态，既有传统的渠道分销，又有新型的超市、连锁店，还有日化行业特有的美容院等专业渠道，具体的流通业态形式见下表：
