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1、 北京华经纵横咨询有限公司 中国水泥行业研究报告中国水泥行业研究报告政治环境就是指一个国家或地区在一定时期内的政治大背景，比如说政府是否经常换动，政策是否经常变动等。政治环境是各种不同因素的综合反映，诸如国内危机，针对商业的恐怖主义行动，以及国家之间在特殊地区的冲突，这些问题可能偶尔发生，也可能经常发生。国务院发布国发20107 号文件：国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知，明确了近期电力、煤炭、钢铁等重点行业淘汰落后产能的具体目标任务。其中水泥行业淘汰目标为：2012 年底前，淘汰窑径3.0米以下水泥机械化立窑生产线、窑径2.5米以下水泥干法中空窑(生产高铝水泥的除外)、水泥湿法窑生产
2、线(主要用于处理污泥、电石渣等的除外)、直径3.0米以下的水泥磨机(生产特种水泥的除外)以及水泥土(蛋)窑、普通立窑等落后水泥产能。 2010中国国际水泥峰会上提出的水泥工业产业政策（送审稿）指出，将以严格控制总量，抑制产能过剩，按照等量淘汰的原则，适度发展大型新型干法水泥。到 2015年，新型干法水泥比重达到 90%以上。另外，“送审稿”还对产业集中度提出了要求。计划到2015 年，前10强企业的水泥产量占全国水泥总产量的比重达到 35%以上，熟料产能比重达到50%以上；2010年底前，全部淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后工艺技术装备；2015 年底前，淘汰各类中空余热发电窑，加快淘汰
3、单线熟料规模小于年产 15 万吨的立窑和小于 25 万吨的各类回转窑，以及单线规模小于年产40万吨的水泥粉磨站、水泥配制站。这是小型水泥粉磨站、水泥配制站首次进入淘汰落后范围。国务院 7 号文件明确了近期水泥行业落后产能的淘汰目标，根据取得合法生产许可证企业统计，到 2009年 10 月，全国还有湿法窑、普通中空窑、立窑总计产能约 3.3 亿吨。按此推算，今后三年间将淘汰落后水泥产能3亿吨左右。在执法力度方面，该通知较 2007发布的“淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知”明显增强。国家将成立由工业和信息化部牵头，发展改革委、监察部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、环境保护部等近20个政
4、府部门参加的淘汰落后产能工作部际协调小组，统筹协调淘汰落后产能工作，对未按期完成淘汰落后产能任务的地区，将实行项目“区域限批”、吊销排污许可证，停止银行新增授信支持、不予审批和核准新的投资项目、不予批准新增用地、不予办理生产许可等多种处罚手段，必要时政府相关部门可要求电力供应企业依法对落后产能企业停止供电。 而从产业政策方面来看，新版政策将新型干法水泥的目标比例提高到90%，时间要求在2015年前，即“十二五”末期。同时提出了提高产业集中度的要求，行业的兼并重组将加快。预计水泥行业近期将进入政策密集发布阶段，新版的产业政策将与国务院 7 号文件形成互补，另外近期还将有各省市具体的淘汰任务细则发
5、布，水泥行业的景气与国家政策高度相关，2006年，上一版水泥工业产业发展政策的出台使水泥行业得到了较大的发展，在淘汰落后产能和发展新型干法水泥的推动下，行业产品结构发生了很大的改变。而目前水泥行业仍面临着结构调整、节能减排等多项任务，预计新政策的出台同样将给水泥行业带来新一轮的发展机遇。目 录第一章 行业发展概述第一节 行业发展外部环境因素分析1、行业政治环境因素分析2、行业社会环境因素分析3、行业技术环境因素分析4、行业经济环境因素分析第二节 行业发展基本特征研究1、行业沿革与生命周期2、行业固定投资情况3、行业企业竞争格局4、行业发展周期及波动性分析5、行业关键成功要素分析第三节 2009
6、-2010年行业发展现状分析1、2009年我国水泥行业发展情况2、2010年我国水泥行业展望3、产能过剩成因及对策第二章 2009年行业市场供求分析第一节 2009年行业产品供给分析第二节 2009年行业产品需求分析1、产品市场需求量2、区域市场分布3、2009年我国建筑业发展情况4、我国建材行业发展趋势第三节 行业供需格局影响因素分析1、水泥原材料分析2、价格走势及影响因素分析3、行业分布及转移趋势影响第四节 水泥产能配置和水泥需求之间的关系1、全国区域差异大，季节周期各不相同2、东北：冬季漫长，二三季度是旺期3、西北：类似东北，惟陕西与众不同4、华北：与东北趋势雷同，但峰值下降、谷值上升5
7、、华东：左右全国大局，供需变动不大6、中南：走势随季节上升，四季度最旺7、西南：类似中南，惟西藏有所不同第五节 2010年1-2月我国水泥行业盈利情况第三章 行业进出口情况及分析第一节 行业出口情况及分析第二节 行业进口情况及分析第三节 影响行业产品进出口因素分析1、金融危机特别是“后危机时代”主要影响因素2、人民币升值对进出口影响分析第四章 2010-2013年行业发展前景预测第一节 2010-2013年行业供需预测1、行业产品供给预测2、下游需求预测第二节 2010-2013年行业发展影响因素1、政策因素2、余热发电对水泥工业的影响3、行业变革驱动因素4、企业竞争因素第三节 2010-20
8、15年进出口市场预测1、进口市场预测2、出口市场预测第五章 2009-2010年行业热点问题深度调研第一节 转变经济增长结构对行业影响第二节 低碳循环经济对行业发展影响第三节 行业“十二五”发展规划要点第四节 国家区域协调发展规划对行业发展影响第五节 近期行业并购情况1、太行水泥1.82亿收购河北宙石水泥2、北京金隅斥资5亿收购拉法基瑞安北京三家公司股权3、台泥国际股东大会收购昌兴水泥业务获得通过4、*ST秦岭与冀东水泥重整计划收官5、中材斥8123万增持水泥公司股权6、海螺集团斥巨资开展并购重组第六章 行业企业运营及投资现状分析第一节 安徽海螺水泥股份有限公司1、公司介绍2、财务情况3、公司
9、水泥生产工艺介绍4、公司发展规划第二节 唐山冀东水泥股份有限公司1、公司介绍2、财务情况3、公司发展规划第三节 华新水泥股份有限公司1、公司介绍2、公司财务情况3、公司发展规划第四节 新疆天山水泥股份有限公司1、公司介绍2、公司财务情况第五节 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司1、公司介绍2、公司财务情况3、公司规划第六节 行业投资现状分析1、再建拟建项目情况2、投资规模预测分析第七章 本报告主要预测结论及观点第一节 低碳经济是水泥业发展新模式第二节 2010年水泥行业发展形势预测第三节 本报告主要观点汇总第八章 华经纵横独家策略建议第一节 产品技术应用注意事项第二节 项目投资注意事项第三节 产品
10、生产开发注意事项第四节 产品销售注意事项第五节 项目投资可研报告基本框架第二章 2009年行业市场供求分析第一节 2009年行业产品供给分析2009年全国水泥产量16.28亿吨，同比增长17.91%。12月当月水泥产量1.45亿吨，环比较上月滑落3.94个百分点，这是从10月以来环比增速连续3月下降。主要是由于我国北方地区入冬以来连续低温降雪，灾害性的冰冻天气持续时间长，影响了“三北地区”的工程施工和水泥生产。图表：2008-2009年我国水泥产量情况资料来源：中国产业竞争情报网分地区来看，112 月份西南地区的累计增速居全国六大区首位，增速高达32.04%。增速最低的是华东地区，为10.38
11、%。全年水泥产量超亿吨的省份有六个，分别是江苏（1.44亿吨），山东（1.40亿吨），河南（1.17亿吨），浙江（1.07亿吨），河北（1.06亿吨），广东（1.00亿吨）。2009年112月份，累计产量增速前三名的增幅都在45%以上，分别是海南（54.38%），内蒙古（48.10%），四川（46.31%）。2009年112月份，累计产量增速排名后五位省市增速都只是个位数，其中上海市更是负增长0.86%垫底，其他四省产量增速虽是个位数，但总量规模都在亿吨以上，分别是山东、江苏、浙江、广东。图表：2009年水泥按地区产量情况（单位：万吨）资料来源：中国产业竞争情报网第二节 2009年行业产品需求
12、分析1、产品市场需求量2008年我国水泥产品市场需求量为11.72亿吨，同比增长5.24%；2009年我国水泥产品市场需求量为14.15亿吨，同比增长17.92%。图表：2008-2009年我国水泥产品市场需求量情况资料来源：中国产业竞争情报网2、区域市场分布2008-2009年我国水泥产品区域市场消费分布情况如下图所示： 图表：2008-2009年区域市场消费分布情况资料来源：中国产业竞争情报网3、2009年我国建筑业发展情况2009年我国国内生产总值比2008年增长了8.7%，建筑业各项经济指标稳步增长。新开工项目不断上马，基础设施投资持续快速增长2009年社会固定资产投资持续快速增长。基
13、础设施（不包括电力）投资总额为41913亿元，同比增长44.3%。其中铁路运输业固定投资总额同比增长67.5%，道路运输业固定投资总额同比增长40.1%。2009年全国累计施工项目同比增加102331个，施工项目计划总投资同比增加32.3亿元；新开工项目同比增加87694个，新开工项目计划总投资同比增加67.2亿元。全国建筑业总产值同比增加22.3亿元，全国房屋建筑施工总面积同比增加10.7亿平方米。新开工项目计划总投资快速增长预示着：在未来一段时间内，固定资产投资仍然会保持较快的增长速度，新开工项目将获得资金保障。显然，基础设施投资快速增长将给我国建筑业带来良好的发展机遇。量价齐升双拉动，房
14、地产开发投资呈增长趋势2009年我国房地产开发投资总额为36232亿元，同比增长16.1%，增速比2008年回落4.8个百分点。其中商品住宅完成总投资25619亿元，同比增长14.2%，占房地产投资总额的70.7%。2009年全国房地产开发企业房屋施工总面积为31.96亿平方米，同比增长12.8%；新开工房屋总面积为11.54亿平方米，同比增长12.5%；房屋竣工总面积为7.02亿平方米，同比增长5.5%。12月份，全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨7.8%。分类型看，与2008年12月份相比，经济适用房销售价格上涨0.8%；商品住宅销售价格上涨10.1%，其中普通商品住宅销售价格上涨11
15、.0%，高档住宅销售价格上涨7.2%。与2009年11月份相比，经济适用房销售价格上涨0.1%；商品住宅销售价格上涨2.2%，其中普通商品住宅销售价格上涨2.4%，高档住宅销售价格上涨1.3%。房地产市场的回暖将推动房地产投资持续增长。2008年商品房销售量持续下滑，2009年则不断攀高。当商品房销售市场活跃时，开发商会增加投资以增加收益，所以房地产投资在2009年持续增长。借助房地产业旺势，建材销售额持续增长2009年国内市场销售额增长较快，部分消费品销售额快速增长。社会消费品零售总额为125343亿元，比2008年增长15.5%。扣除价格因素，实际增长16.9%，实际增速比2008年加快2.1个百分点。在限额以上批发和零售贸易业商品中，建筑及装潢材料类消费品销售额同比增长26.6%，家具类消费品销售额同比增长35.5%。国务院近期发布的“国11条”（国务院办公厅1月10日发布的关于促进房地产市场平稳健康发展的通知）第1条内容是：增加保障性住房和普通商品住房有效供给量。加快中低价位、
