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1、2008笔记本市场用户消费行为调查报告报告大纲一、研究结论及关键数据1、研究结论2、关键数据二、调查概述及调查对象分布(一) 调查目的(二) 调查说明(三) 调查对象1、性别2、年龄3、收入4、地区三、整体市场用户消费行为特征调查(一) 购买行为调查1、最注重的因素2、最关心的配置3、购买笔记本用途(二) 产品特征调查1、产品属性(1) 品牌(2) 系列(3) 类型2、屏幕及外观(1) 屏幕规格(2) 屏幕尺寸(3) 外观颜色3、产品性能(1) CPU(2) 内存(3) 待机时间4、产品价位5、其他特征(三) 渠道及购买途径调查1、获知信息渠道2、购买时间调查3、购买地点调查四、主流品牌用户消
2、费行为调查1、产品系列2、屏幕尺寸3、产品价位五、ZDC市场预测1、品牌2、产品价位3、屏幕尺寸4、屏幕规格5、CPU一、研究结论及关键数据2008年，在全球金融危机的影响下，整个IT市场都表现萎靡，但笔记本仍保持了稳步的增长。根据iSuppli发布的个人电脑行业数据显示，2008年第三季度全球笔记本电脑出货量为3860万台，以近10万台的优势首次超越台式电脑的出货量。作为未来需求与消费潜力最大的产品，笔记本市场仍被长期看好，品牌之间的竞争也越来越激烈。市场竞争的激烈，使得以消费者为中心的营销方式逐步普及，并受到厂商的重视。鉴于此，ZDC作为首家互联网消费调研中心，采取线上调查问卷的形式对20
3、08年笔记本电脑市场进行用户消费行为调查，并以丰富的数据，为厂商提供参考。1、研究结论用户的选购逐渐从盲目转为理性，性能是最看重的一大因素调查显示，有近五成的用户将性能作为最看重的一大因素。价格的影响因素降低。由此可见，用户的消费行为变得越来越理性，笔记本内在性能被投以越来越多的关注目光。对于厂商而言，面对这样一个消费行为日趋于理性化的群体，必须在价格之外寻求突破口，细分市场需求。品牌效应突显，联想、惠普与戴尔三强垄断超六成份额从用户的品牌选择来看，整体市场的集中程度高，联想(包括ThinkPad)、惠普与戴尔这三大厂商累计所占比例达到67%。可见，消费者关注的目光倾向于大品牌的产品，市场上品
4、牌效应突显。因此，厂商要加大品牌建设的力度。既要加大品牌的宣传广度、深度，更要以提高产品质量、加强产品服务为其根本手段。笔记本价格持续走低已是不争的事实，6000元以下笔记本是首选调查显示，能接受6000元以下价位笔记本的用户所占比例最高，达到了44.7%。其次是价格6000-8000元的产品，占据41.8%的比例。而价格越高产品的用户接受率就越低。由此可见，目前主流笔记本市场的价格持续走低已是不争的事实，6000元以下产品日益丰富，其中不乏一些国际知名品牌。因此多数消费者倾向购买6000元以下的笔记本。黑色机型为用户喜爱，14.1英寸宽屏笔记本是畅销机型购买笔记本时选择黑色外观的用户占据多数
5、，达到了66.2%的比例。可见黑色仍是大众用户的选择。从屏幕的角度上看，近半数的用户选择了14.1英寸笔记本，宽屏笔记本也成为七成以上用户的首选，由此可以看出，用户首选机型为14.1英寸宽屏笔记本。网络媒体已经成为传播笔记本信息的最大载体调查显示，有近九成的用户表示通过IT专业网站获取产品最新的信息，其次是门户网站。可见网络媒体已经成为传播笔记本信息的最大载体。相对而言，传统的平面媒体已经失去优势。因此建议厂商尽量在专业网站扩大宣传力度。借助互联网渠道，以IT专业网站推广带动销量为主，辅之以其他媒体来提升品牌影响力。2、关键数据 48.3%的用户将性能作为最看重的一大因素; 65.6%用户购买
6、笔记本主要用于工作和学习; 家用笔记本占七成以上比例，商用机型仅占27.7%; 性能强劲型笔记本成为42.3%用户的首选; 选择8000元以下笔记本的用户累计比例达到86.5%; 近半数的用户选择14.1英寸笔记本，其次是一五.4英寸机型; 86.4%倾向购买英特尔处理器笔记本; 超过五成的用户选择2GB内存笔记本; 37.5%的用户理想待机时间在2.5小时3.5小时; 六成以上用户理想的笔记本重量为1.5kg2.5Kg; 近九成用户通过IT专业网站获取产品信息; 六成以上的用户将电脑城作为首选的购物渠道。二、调查概述及调查对象分布(一) 调查目的目前，笔记本用户的消费需求变得更加理性。ZDC
7、一方面为了研究用户的消费现状及需求，把握用户消费行为特征。以海量数据获取具有统计意义的笔记本用户，提供对用户购买笔记本的多个角度的研究。另一方面，庞大的用户群体保证了巨大样本量的回收，为厂商制定合理的产品和营销策略提供参考价值。(二) 调查说明本次调查采用网站发放问卷的形式，调查截至到2008年12月20日前完成。为了保证本次调查样本的有效性，ZDC对IP地址、参与调查的用户姓名、电话等方面进行筛选处理，整个调查过程中实际回收有效问卷9206份。(三) 调查对象1、性别 (图) 调查对象性别分布数据调查显示，本次调查中男性用户占据八成以上的比例。相对而言，女性用户对网络调查的热衷程度不高，导致
8、在本次调查中，女性消费群体仅占有不足五分之一的比例。但与2007年同期相比，本次调查的女性用户所占比例有所提升，由2007年的一五.3%升至2008年的一八.3%，上升了3个百分点。2、年龄 (图) 调查对象年龄分布数据显示，24-29岁的年轻用户在本次调查中占据45.6%，一八-23岁的用户占据34.6%的比例。由此可见，笔记本市场主流消费群体的年龄分布较为集中，二者累计占据整体市场超过80%的比例。30-35岁用户所占比例为12.7%，一八岁及以下和35岁以上的群体所占的比例总和仅为7.1%。从这一分布状况来看，笔记本用户年轻化突出，一八-29岁的消费者分布比例超过八成，这个年龄段的用户有
9、一定的购买力，且对笔记本的兴趣较高，所以是厂商争夺的重点。3、收入 (图) 调查对象月收入分布在本次参与调查的用户中，个人收入在1000-3000元的用户所占比例为42.1%。其次是收入在3001-5000元之间的用户，占据25.5%的比例。相比之下，收入在1000元以下的消费者占据一八.4%的比例。中高收入群体所占比例较小，收入在5001-8000元之间的用户占据10.7%的比例，余下3.3%的用户为收入达到8000元以上的消费者。这一调查结果从侧面反映出，中低等收入的用户是笔记本市场的主流消费群体。4、地区 (图) 调查对象所在区域分布调查显示，在七大区域市场中，华北、华东、华南这三个地区
10、的用户分布比例较高，累计达到了近70%的比例。其中华北地区用户所占比例最高，达到了28%，这主要是由于华北地区有中国最大的IT产品集散地北京。余下四大地区用户所占比例均在11%以下，累计仅占30.1%的比例。三、用户消费行为特征调查(一) 购买行为调查1、最注重的因素近五成用户将性能作为最看重的一大因素 (图) 2008年用户选购笔记本最注重的因素分布在消费者选择笔记本时，有近五成的用户将性能作为最看重的一大因素。除性能外，品牌也是影响消费者购买行为的重要因素之一，其重要程度仅次于性能，排列第二，所占比例为21.2%。对于价格弹性较大的产品，价格是制约用户购买需求永恒不变的因素。从调查结果统计
11、，20.3%的用户最注重价格。相比之下，服务、外观等因素对消费者购买行为的影响依次降低，所占比例分别为6.0%、3.2%。根据这一数据可以看出，消费者的消费行为变得越来越理性。当价格的影响因素逐渐走低，而产品内在性能被投以越来越多的关注目光。笔记本厂商面对这样一个消费行为日趋于理性化的群体，必须在价格之外寻求突破口，细分市场需求。2、最关心的配置CPU、显卡与主板是用户最关心的三大配置 (图) 2008年用户选购笔记本最关心的配置分布从产品的配置上看，CPU、显卡与主板成为用户购买笔记本最关心的三大配置。其中，CPU是笔记本电脑传统三大件的核心零配件之一，其重要性不言而喻，所占比例高达37%。
12、随着网络游戏的流行和人们娱乐需求的增加，消费者对笔记本显卡的配置也较为看重，所占比例为29%。12.4%的用户最关心笔记本主板的配置。最关心显示屏与内存的用户所占比例接近，分别为7.7%、7.6%。相比之下，最关心硬盘、光驱配置的用户所占比例较少。3、购买笔记本用途65.6%用户购买笔记本主要用于工作和学习 (图) 2008年用户购买笔记本的主要用途分布从用户购买笔记本的用途来看，65.6%的用户购买笔记本主要用于工作和学习。其中有40.8%的用户购买笔记本是工作需要，24.8%的用户是学习需要。相比之下，用于无线上网、玩游戏、图形处理的用户所占比例较少，均在一五个百分点以内。以下是2007年
13、与2008年调查数据的对比状况。 (图) 2007年与2008年用户购买笔记本的主要用途分布对比显示，2008年，购买笔记本主要用于工作与学习的用户所占比例均出现下降。而用于无线上网、玩游戏的用户比例均出现上升。通过对比，ZDC总结出以下结论：其一，上网本的出现，激发用户无线上网的需求一方面，目前，中国的无线网络应用环境正在逐步走向成熟。越来越成熟和普及的无线网络应用环境激发了用户无线上网的需求。另一方面，2008年具有低价便携特点的上网本的大量出现，也在一定程度上带动了消费者的需求。其二，游戏笔记本市场发展潜力有待挖掘调查显示，笔记本用于玩游戏的用户比例提升了3.5个百分点。ZDC认为，硬件
14、平台和软件平台的双重推动更加速了游戏笔记本的发展，使得用笔记本玩游戏的用户增多。可见，游戏笔记本市场有很大的发展潜力。厂商应该做好大力推广游戏笔记本的准备，针对游戏用户，及时地推出消费者所需的游戏笔记本。(二) 产品特征调查以下ZDC从产品属性、屏幕及外观、产品性能、产品价位等多个角度对用户购买笔记本的产品特征进行调查，以剖析用户的购买行为。1、产品属性(1) 品牌 (图) 2008年用户对不同品牌笔记本的选择分布从用户对不同品牌笔记本的选择上看，选择联想笔记本的用户所占比例最高，达到了26.4%。惠普其次，有一五.7%用户选择了惠普旗下笔记本。位居第三的是ThinkPad，有一三.3%的用户选择了其旗下的笔记本。戴尔与华硕二者所占比例接近，依次为11.6%与10.1%。神舟以6.4%的比例在排行榜中处于第六的位置。索尼占据4.1%的比例，宏碁以3.5个百分点的比例随后。海尔、苹果所占的比例接近，分别为2.3%、2.1%。东芝、三星、富士通、明基、清华同方分别较小的差距排在后五位。从用户的品牌选择来看，整体市场的集中程度提高。其中，联想(包括ThinkPad)、惠普与戴尔这三大厂商累计所占比例达到67%。可见，强势品牌的领先
