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1、中国玻璃及玻璃制品业国际竞争力评论穆荣平 蔡长塔中国科学院科技政策与管理科学研究所、中国玻璃及玻璃制品业发展概述玻璃技术经历了5000多年的发展历史，直到20世纪玻璃才成为一种工业材料而得到迅速发展。1908年美国人发明平拉法，1910年比利时人发明了有槽垂直上引法，使平板玻璃生产摆脱了依赖于繁重手工劳动的吹制法（见文献1，530页）。1924年美国匹茨堡平板玻璃公司（现PRG公司）发明垂直引上法，大大提高了玻璃生产效率，其影响不亚于流水生产线对汽车工业的影响。1959年英国Pilkington公司发明浮发玻璃生产工艺，成为高质量平板玻璃制造的通用工艺。随着物理、化学等学科的发展，玻璃的组分和
2、特性逐步得到认识，为玻璃的研究开发和规模生产创造了条件。今天，人们不仅能够用优质的硅沙生产光学玻璃、特种玻璃、晶质玻璃，用中等质量的硅沙生产平板玻璃，用次沙生产有色玻璃，还能够根据国防、经济建设需要，研究开发、生产各类专用玻璃。中国是玻璃生产大国，玻璃产量居世界前列。中国玻璃工业发展可以追溯到1922年成立于秦皇岛的耀华玻璃厂（中国耀华玻璃集团公司前身）。1971年洛阳玻璃厂（今洛阳浮法玻璃集团公司）发明了洛阳浮法工艺技术，开创了中国民族玻璃工业的新纪元。目前中国玻璃及玻璃制品业（包括建筑用玻璃制品业、工业技术用玻璃制造业、光学玻璃制造业、玻璃仪器制造业、日用玻璃制造业、玻璃保温容器制造业和其
3、他玻璃及玻璃制品业）己经发展成为产品较为齐全的工业部门。全国日用玻璃产量约躬6万门1999年），重点企业平板玻璃生产能力已经超过2亿重量箱（2000年），平板玻璃产量已经连续13年居世界第一位。2000年玻璃及玻璃制品业（全部国有及年产品销售收人在500万元以上非国有工业企业，下同）工业总产值为428.29亿元（1990年不变价），比上年增加7.9，2000年年均从业人员比上年减少5.8。，比1998年减少了9.1，初步显示出国有企业减员增效的作用。改革开放以来，外商直接投资对于中国玻璃及玻璃制品业的发展具有重要促迸作用。2000年中国玻璃及玻璃制品业资本结构中，国家资本、港澳台资本和外商资本
4、所占比例为51.8，21.0和27.2，显示出外国直接投资在中国玻璃及玻璃制品业中的重要地位。与1998年相比，国家资本增加了2.2，港澳台和外商资本份额分别减少了2.0和0.2。本文将在有关研究23基础上，从竞争实力、竞争潜力和竞争环境三个方面分析中国玻璃及玻璃制品业国际竞争力。二、中国玻璃及玻璃制品业竞争实力竞争实力主要体现在资源转化能力、市场化能力和技术能力3个方面。资源转化能力是企业将生产要素和资源转化为产品的效率和赢利能力，主要体现在全员劳动生产率、增加值率、资金利税率和产值利税率等4个指标。全员劳动生产率是企业生产技术水乎、经青管理水平、职工技术熟练程度和劳动积极性的综合体现。工业
5、增加值率反映降低中间消耗的经济效益。产值利税率、资金利税率反映企业的赢利能力。统计数据表明，中国玻璃及玻璃制品业发展水乎好于其他制造业平均水乎。2000年中国玻璃及玻璃制品业企业亏损面为22.7，增加值率和产值利税率分别为33.11和13.80，不仅高于制造业平均水乎（29.6和6.8），也高于电子与通信设各制造业。中国玻璃及玻璃制品业全员劳动生产率为3.718万元人年，远远低于高技术产业，与工业平均值相当。各类经济指标数据表明，在玻璃及玻璃制品业包括的小类产业中，以工业技术用玻璃制造业和建筑用玻璃制品业的资源转化能力为强。从增加值率指标来看，日用玻璃制品业（34.18）和工业技术用玻璃制造业
6、（33.76）分列前两位，其他小类产业均低于行业平均水乎；从产值利税率看，工业技术用玻璃制造业（16.90）和建筑用玻璃制品业（16.61）分列前两位，玻璃保温容器制造业最低（4.77）；资金利税率以玻璃仪器制造业（58.33）为最高，建筑用玻璃制品业和工业技术用玻璃制造业超过行业平均水乎，玻璃保温容器制造业（2.86）最低；从全员劳动生产率看，工业技术用玻璃制造业为人均10.9457万元，远远高于行业平均水乎，玻璃仪器制造业和建筑用玻璃制品业都高于行业平均水乎，玻璃保温容器制造业最低（1.5746万元人）。2000年中国玻璃及玻璃制品业主要经济指标见表1。统计数据表明，中国玻璃及玻璃制品业资
7、源转化能力近年来迅速提高，实现了全行业扭亏为盈。与1998年相比，2000年企业亏损面减少7.3个百分点，全员劳动生产率提高了80.0，工业增加值率提高了6.12个百分点，销售利润率和资金利润率分别提高了1.3和0.9个百分点，销售利税率、资金利税率分别提高了11.34和5.62个百分点。1998年美国制造业公司销售利润率为6.04，资金利润率为5.94（见文献4，689页），均高于中国玻璃及玻璃制品业同期水乎，也高于2000年中国玻璃及玻璃制品业的发展水乎。1996年以来美国平板玻璃、玻璃容器、压制和吹制的玻璃制造业劳动生产率逐年升高（表2）。1995年美国制造业劳动生产率就已经达到9.83
8、万美元人（见文献4，236237页），远远高于2000年中国玻璃及玻璃制品业的发展水乎。2000年英国Pilkington公司利润率为8.2，美国PPG公司玻璃事业部销售利润率为16.0，日本Nippon Sheet Glass公司净收益率（净收人与净销售收人之比）为10.25。由此可见，中国玻璃及玻璃制品业的资源转化能力虽然有所增强，仍然较弱，与世界主要玻璃制造商相比差距更大。市场化能力主要体现产品目标市场份额、贸易竞争指数、价格指数等指标。1995年以来，中国玻璃及玻璃制品进口持续增长，出口金额经过1996年负增长之后也呈与进口同步增长之势，1998年后开始出现逆差。其中19982000年
9、为进出口贸易额高速增长时期，同期逆差逐步拉大。1995年至2000年中国玻璃及玻璃制品进口金额由5.10亿美元增加到14.09亿美元；同期出口金额由7.06亿芙元增加到11.66亿美元（图1）。从贸易竞争指数来看，中国玻璃及其制品在国际市场竞争力较弱。2000年中国海关统计年鉴数据表明，玻璃及其制品(编号70)所列的35种重要商品有5种商品进口和出口金额均超过2000万美元，逆差商品为23种，顺差12种。顺差较大的商品（贸易竞争指数大于0.55）主要是玻璃原料、初级加工产品和安全玻璃，包括.碎玻璃、废玻璃及玻璃块料；未加工的玻璃球；经弯曲、磨边、缕刻等加工的70037005玻璃；车辆用钢化安全
10、玻璃；车辆用层压安全玻璃；其他层压安全玻璃；末镶框玻璃镜；已镶框玻璃镜。汽车安全玻璃出口顺差主要是由于福耀玻璃集团的贡献。1995年以来，上述8种产品中，大部分产品出口稍有涨落，只有安全玻璃（航空器、航天器及船舶用除外）出口增长迅速，贸易竞争指数大幅度升高，显示出较强的国际竞争力。逆差较大的商品（贸易竞争指数小于0.7）主要是国内需求迅速增长、技术含量高的产品，包括.光导纤维预制棒；熔融石英等熔融硅石制末加工光纤波导级管；铸或轧制的玻璃型材及异型材；航空器、航天器及船舶用层压安全玻璃；防眩玻壳；其他制阴极射线管未封口玻璃外壳及玻璃零件；光学仪器用未经光学加工的光学元件毛坯。1995年以来，上述
11、7种商品进出口逆差格局基本没有改变，显示出较弱的国际竞争力。2000年玻璃及其制品进出口贸易中有10种商品进口额超过2000万美元，基本上为特种玻璃、光学玻璃和加工玻璃，包括光导纤维顶制棒；熔融石英等熔融硅石制未加工光纤波导级管；末列名末加工的玻璃管；具有吸收或反射层的非夹丝浮法玻璃板、片等；其他非夹丝浮法玻璃板、片等；经弯曲、磨边、缕刻等加工的编号为70037005的玻璃；防眩玻壳；其他制阴极射线管未封口玻璃外壳及玻璃零件；制电子管用末封口玻璃外壳及其玻璃零件；光学仪器用末经光学加工的光学元件毛坯等。同期只有7种商品出口额超过2000万美元，包括，具有吸收或反射层的非夹丝浮法玻璃板、片等；其
12、他非夹丝浮法玻璃板、片等；经弯曲、磨边、缕刻等加工的编号为70037005的玻璃；车辆用层压安全玻璃；已镶框玻璃镜；其他制阴极射线管未封口玻璃外壳及玻璃零件；制电子管用末封口玻璃外壳及其玻璃零件。全球目标市场中国玻璃及其制品的贸易竞争指数见表3。从价格指数来看，2000年中国玻璃及玻璃制品的价格指数基本上都低于1，只有两种商品（铸或轧制的夹丝玻璃板、片和夹丝浮法玻璃板、片及磨面或抛光玻璃板、片）例外，说明玻璃及玻璃制品出口有一定价恪优势。表4所列的35种商品中，有11种商品价格指数小于0.28，4种商品价格指数小于0.1。值得指出的是，价格指数小于0.1的商品同时也是贸易竞争指数最小的商品，说
13、明中国生产的这四种商品虽然价格低，仍然不具备国际竞争力，产品质量和数量也不能够满足国内需求。5种商品进口和出口金额均超过2000万美元，逆差商品为23种，顺差12种。顺差较大的商品（贸易竞争指数大于0.55）主要是玻璃原料、初级加工产品和安全玻璃，包括.碎玻璃、废玻璃及玻璃块料；未加工的玻璃球；经弯曲、磨边、缕刻等加工的70037005玻璃；车辆用钢化安全玻璃；车辆用层压安全玻璃；其他层压安全玻璃；末镶框玻璃镜；已镶框玻璃镜。汽车安全玻璃出口顺差主要是由于福耀玻璃集团的贡献。1995年以来，上述8种产品中，大部分产品出口稍有涨落，只有安全玻璃（航空器、航天器及船舶用除外）出口增长迅速，贸易竞争
14、指数大幅度升高，显示出较强的国际竞争力。逆差较大的商品（贸易竞争指数小于0.7）主要是国内需求迅速增长、技术含量高的产品，包括.光导纤维预制棒；熔融石英等熔融硅石制末加工光纤波导级管；铸或轧制的玻璃型材及异型材；航空器、航天器及船舶用层压安全玻璃；防眩玻壳；其他制阴极射线管未封口玻璃外壳及玻璃零件；光学仪器用未经光学加工的光学元件毛坯。1995年以来，上述7种商品进出口逆差格局基本没有改变，显示出较弱的国际竞争力。2000年玻璃及其制品进出口贸易中有10种商品进口额超过2000万美元，基本上为特种玻璃、光学玻璃和加工玻璃，包括光导纤维顶制棒；熔融石英等熔融硅石制未加工光纤波导级管；末列名末加工
15、的玻璃管；具有吸收或反射层的非夹丝浮法玻璃板、片等；其他非夹丝浮法玻璃板、片等；经弯曲、磨边、缕刻等加工的编号为70037005的玻璃；防眩玻壳；其他制阴极射线管未封口玻璃外壳及玻璃零件；制电子管用末封口玻璃外壳及其玻璃零件；光学仪器用末经光学加工的光学元件毛坯等。同期只有7种商品出口额超过2000万美元，包括，具有吸收或反射层的非夹丝浮法玻璃板、片等；其他非夹丝浮法玻璃板、片等；经弯曲、磨边、缕刻等加工的编号为70037005的玻璃；车辆用层压安全玻璃；已镶框玻璃镜；其他制阴极射线管未封口玻璃外壳及玻璃零件；制电子管用末封口玻璃外壳及其玻璃零件。全球目标市场中国玻璃及其制品的贸易竞争指数见表3。从价格指数来看，2000年中国玻璃及玻璃制品的价格指数基本上都低于1，只有两种商品（铸或轧制的夹丝玻璃板、片和夹丝浮法玻璃板、片及磨面或抛光玻璃板、片）例外，说明玻璃及玻璃制品出口有一定价恪优势。表4所列的35种商品中，有11种商品价格指数小于0.28，4种商品价格指数小于0.1。值得指出的是，价格指数小于0.1的商品同时也是贸易竞争指数最小的商品，说明中国生产的这四种商品虽然价格低，仍然不具备国际竞争力，产品质量和数量也不能够满足国内需求。贸易国家和地区来看，日本、美国、韩国、德国、英国是中国玻璃及玻璃制品进出口的主要贸易伙伴，分别占进口总金额
