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1、华泰证券紫金投资信息系统项目建议书南京勤业计算机系统集成有限公司2009年3月25日目录1 系统概述华泰证券公司的信息化建设，至今经历了从无到有、不断优化完善、逐步普及深化使用的过程。它不仅方便了全体员工的使用，同时也降低了办公成本，在一定程度上提高了公司的工作效率。现在在公司内信息化系统的使用效率不高，工作流程不能灵活配置，缺乏便捷的工作流引擎，基于种种情况，现实要求对现业务流程进行信息化改造，形成一个良好的企业管理支撑平台，担负起更加复杂、综合的作用。这次的华泰证券紫金投资信息系统又是华泰证券公司管理层的新的尝试。公司的需求也非常的急切。我公司接到需求后迅速对其进行了研究。本系统通过系统平
2、台建设，整合企业内部信息资源，实现公司内横向信息共享和统一访问，为员工业务流程提供了信息化服务。本次开发的华泰证券紫金投资信息系统主要针对三个大方向。所牵涉到的系统，部门位也非常的多。这个项目的业务性很强，制作的难度很大，如何很好的协调这些资源是我们所要注意的，但我们相信我们有信心也有能力很好的完成这次的建设任务。2 需求理解2.1 基础研究基础研究模块是记录行业研究、风险管理研究、财务研究以及其他管理基本信息的模块，该模块可以实现对数据的添加、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。2.1.1 行业研究行业研究模块是记录标题、摘要、附件、行业、来源、类别、地区、
3、提供者以及其他行业研究基本信息的模块，该模块可以实现对数据的添加、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。对于信息中下拉列表的内容，可自定义、修改、添加。管理员可以增加行业二级子目录。2.1.2 风险管理研究风险管理研究模块是记录标题、摘要、附件、来源、类别、提供者以及其他风险管理研究基本信息的模块，该模块可以实现对数据的添加、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。对于信息中下拉列表的内容，可自定义、修改、添加。2.1.3 财务研究财务研究模块是记录标题、摘要、附件、来源、类别、提供者以及其他财务研究基本信息的模块，该模块可以实现对
4、数据的添加、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。对于信息中下拉列表的内容，可自定义、修改、添加。2.1.4 其他管理（比如 员工信息等）其他管理模块是记录比如员工信息以及其他对系统有用的基本信息的模块，该模块可以实现对数据的添加、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。对于信息中下拉列表的内容，可自定义、修改、添加。2.2 客户关系管理客户关系管理模块是对客户信息以及和其的关系进行管理以达到和客户之间有良好关系的模块。客户关系管理模块是记录企业信息、其他机构信息、拜访记录以及其他客户关系管理信息的模块，该模块可以实现对数据的添加、
5、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。2.2.1 企业信息企业信息模块是记录企业名称、所属行业、法定代表人、地址、联系方式、主要管理层、企业情况、企业联络人、客户联络员以及其他企业信息的模块，该模块可以实现对数据的添加、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。普通用户只能新建和追加，管理员进行修改和删除。2.2.2 其他机构信息其他机构信息模块是记录机构名称、机构类型、有关行业、地址、联系方式、客户联络员以及其他其他机构信息的模块，该模块可以实现对数据的添加、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。2.
6、2.3 拜访记录拜访记录模块是记录拜访人员、拜访时间、拜访地点、被拜访人、职务、所获信息以及其他拜访记录的模块，该模块可以实现对数据的添加、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。普通用户只能添加，不能进行修改和删除。2.3 项目运作项目运作模块是对项目信息以及项目运作情况进行管理以达到和对各个项目信息情况了解的模块。项目运作模块有一个流程，不但有信息的管理，还对一个项目的进程进行管理，该模块可以实现对数据的添加、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。2.3.1 储备项目储备项目模块是记录项目名称、所属行业、地区、公司负责人、联系方
7、式、地址、公司简介、公司材料以及其他储备项目信息的模块，该模块可以实现对数据的添加、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。新建的项目为后面的流程做准备。2.3.2 进行中项目储备项目模块是对项目进行备案立项、尽职调查、风险控制委员会评审、投资决策委员会评审、协议签订与投资实施等对项目进行流程的模块，该模块可以实现对数据的查看、查询、流转等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。操作的项目为后面的模块做准备。2.3.3 已投资项目进行中的项目所有的流程走完后就成为已投资项目，本模块可以对项目进行查看、查询等功能。2.3.4 已否决项目进行中的项目没有走完所有
8、的流程后就成为已否决项目，本模块可以对项目进行查看、查询等功能。2.4 投资后管理将已投资项目的基本信息界面，转入投资后管理，前面流程结束后自动添加。本模块可以对项目进行查看、添加、修改、查询等功能。2.5 绩效考评绩效考评模块是对考评信息以及考评运作情况进行管理以达到和对各个项目考评情况了解的模块。绩效考评模块有一个流程，不但有信息的管理，还对一个员工的考评的进程进行管理，该模块可以实现对数据的查看、考评和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。2.5.1 考评信息设置岗位名称、所对应的人员、接收考评结果的人员。每个职位的考评指标以及权重。考评信息的录入只能由管理员完成。2.5.
9、2 考评工作部门主任选择下属员工，对员工日常考核表的每一项逐一进行评分，记录员工需改进的内容和整改情况，完成员工绩效考核。考评人将会在系统中收到一份“待办工作”，考评人分别对被考评人打分，并对考评结果确认。考评只能由管理员完成。2.5.3 考评结果信息待考评人完成考评工作后，系统定义为接受考评结果的人员将会以“待办工作”的形式在系统中收到考评结果信息。管理员可以在这个模块中查询到考评的历史结果。3 系统功能3.1 基础研究基础研究模块是记录行业研究、风险管理研究、财务研究以及其他管理基本信息的模块，该模块可以实现对数据的添加、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制
10、。3.1.1 行业研究增加行业研究的基本信息，用于查询、操作。行业研究模块是记录标题、摘要、附件、行业、来源、类别、地区、提供者以及其他行业研究基本信息的模块，该模块可以实现对数据的添加、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。对于信息中下拉列表的内容，可自定义、修改、添加。管理员可以增加行业二级子目录。3.1.2 风险管理研究风险研究管理针对公司所面对的的风险进行管理。风险管理研究模块是记录标题、摘要、附件、来源、类别、提供者以及其他风险管理研究基本信息的模块，该模块可以实现对数据的添加、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。对于
11、信息中下拉列表的内容，可自定义、修改、添加。3.1.3 财务研究财务研究主要记录公司财务信息。财务研究模块是记录标题、摘要、附件、来源、类别、提供者以及其他财务研究基本信息的模块，该模块可以实现对数据的添加、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。对于信息中下拉列表的内容，可自定义、修改、添加。3.1.4 其他管理（比如 员工信息等）其他管理模块是记录比如员工信息以及其他对系统有用的基本信息的模块，该模块可以实现对数据的添加、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。对于信息中下拉列表的内容，可自定义、修改、添加。3.2 客户关系管理客
12、户关系的良好保持是一个公司生存的命脉，客户是公司的生存之本。所以怎样保持和客户良好的关系是一门艺术。客户关系管理模块是对客户信息以及和其的关系进行管理以达到和客户之间有良好关系的模块。客户关系管理模块是记录企业信息、其他机构信息、拜访记录以及其他客户关系管理信息的模块，该模块可以实现对数据的添加、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。3.2.1 企业信息企业信息模块是记录企业名称、所属行业、法定代表人、地址、联系方式、主要管理层、企业情况、企业联络人、客户联络员以及其他企业信息的模块，该模块可以实现对数据的添加、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进
13、行有区别的功能控制。普通用户只能新建和追加，管理员进行修改和删除。3.2.2 其他机构信息其他机构信息模块是记录机构名称、机构类型、有关行业、地址、联系方式、客户联络员以及其他其他机构信息的模块，该模块可以实现对数据的添加、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。3.2.3 拜访记录拜访记录模块是记录拜访人员、拜访时间、拜访地点、被拜访人、职务、所获信息以及其他拜访记录的模块，该模块可以实现对数据的添加、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。普通用户只能添加，不能进行修改和删除。3.3 项目运作项目文档打开后：项目运作基本是一个项目
14、的流转过程，从一个项目的生成，进行到结果，每个过程都涵盖在项目运作模块中。项目运作模块是对项目信息以及项目运作情况进行管理以达到和对各个项目信息情况了解的模块。项目运作模块有一个流程，不但有信息的管理，还对一个项目的进程进行管理，该模块可以实现对数据的添加、查看、修改、删除和查询等功能。对于不同的权限人员进行有区别的功能控制。在任何一个阶段运作的项目，都可转入“已否决项目”，但须注明原因。 款未到帐之前都可以进行项目否决在项目运作流程中，项目可转入项目目前所在阶段之前的任何一个流程节点，但原有信息要保留。原有的流程信息、默认节点是下一个节点、流转到上层节点提供另外按钮选择框。“已否决项目”中的
15、项目，可被重新转入该流程节点或之前的节点。目前流程操作是：在系统外公司开会讨论，然后由管理员走回流程。1、 包括四个项目库：储备项目进行中项目已投资项目已否决项目2、项目运作流程：以下白色为操作节点，绿色为项目库：管理员维护风险控制委员会、投资决策委员会的人员名单。任何动作都需要通知，只有新建、尽职、签协议不需要通知和传阅。会议通知功能将开通网上通知模块和短信通知模块、开会之前将发送传阅文档，通知只会发送到投资相关的部门。储备项目新建项目信息备案立项尽职调查风险控制委员会评审进行中项目投资决策委员会评审协议签订与投资实施已否决项目已投资项目3.3.1 储备项目储备项目模块首先添加项目，添加的项目可以是公
