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1、中国鸡精行业研究报告第一章 鸡精、鸡粉行业市场现状分析第一节 市场概述一、简介（一）味精味精是调味料的一种，主要通过小麦、大豆等含蛋白质较多的原料经水解或以淀粉为原料经发酵法加工而成的一种粉末状或结晶状的产品，主要成分为谷氨酸钠（C5H8NO4NA）。谷氨酸钠是一种氨基酸谷氨酸的钠盐，在232时解体熔化，谷氨酸钠的水溶性较好，在100毫升水中可以溶解74克谷氨酸钠。味精对人体没有直接的营养价值，其主要作用是增加食品的鲜味，引起人们食欲，有助于提高人体对食物的消化率。但是，使用味精要特别注意温度，如果烹饪时加热至120以上，谷氨酸钠就会发生化学变化，变成焦谷氨酸钠，不仅鲜味减退还有轻微的毒性。另
2、外，如果在碱性环境中，味精会起化学反应产生一种叫谷氨酸二钠的物质，所以要适当地使用和存放。食用时如果摄取过量可能导致胃癌和内其它人类内脏疾病。（二）鸡精与鸡粉鸡精、鸡粉是以鸡肉、鸡骨粉或其浓缩抽提物、食用盐、味精、呈味核苷酸钠及其它铺料为原料，添加或不添加香辛料和食用香料等增香剂经混合加工而成，具有鸡的鲜味和香味的复合调味料。鸡精、鸡粉作为第三代鲜味调味品的代表用途广泛，适用于腌肉、炒菜、炆煮肉类、火锅放汤、烹煮咖喱及粥品等用途，集鲜、香和营养于一体，鲜度与味精相比是味精的1.52倍，是营养成分更高的健康食品。二、市场现状（一）我国鸡精、鸡粉行业发展现状在发达国家如欧美地区，鸡精、鸡粉产品的消
3、费量占鲜味调味品总量的80%以上，而国内鸡精、鸡粉与味精的消费比例截至2008年底尚低于1:9，预计我国鸡精、鸡粉与味精的消费比例在2012年底将达到1:4。日本味之素公司对中国市场的调查认为，在未来的5至10年里，鸡精、鸡粉产品年销量可以达到50万至60万吨。因此，参照国际经验，我国鸡精、鸡粉行业具备较大的成长空间。我国鸡精、鸡粉行业作为我国近年来发展起来的新型行业，受益于我国居民生活水平的提高、餐饮行业的景气和食品制造业的快速发展，正呈现出快速健康的发展态势。2008年度，我国鸡精、鸡粉总销售量约为14.8万吨，其中鸡粉市场销售量约为4.3万吨。预计到2010年，我国鸡精、鸡粉行业总销售量
4、将达到约23.5万吨；到2012年，我国鸡精、鸡粉行业总销售量达到约36.4万吨。（二）我国鸡精、鸡粉产业在调味品行业中的地位纵观全球，调味品具有典型的“小产品、大市场”行业特征，全世界调味品行业企业营业收入总额已占食品制造业的10%左右。2008年，我国调味品行业总产量现已突破1000万吨，行业整体实现销售收入仅用五年时间就从2003年的380亿元人民币增长到2008年的近千亿元。我国调味品行业历年营业收入情况如下：我国调味品行业营业收入统计数据来源：中国调味品协会鸡精、鸡粉产品在我国的规模化生产始于上世纪90年度初期，历经十余年的快速发展，鸡精、鸡粉行业标准分别于2004年7月和2007年
5、7月正式颁布，行业正从无序竞争走向有序竞争，呈现出“小产品、大市场”的市场特征，处于快速成长阶段。目前，以鸡精、鸡粉产品为代表的各类复合调味料、新型调味料不断涌现，在调味品行业中的地位日益重要。2008年度，我国调味品产品类别分布如下：2008年我国调味品行业产品类别及分布情况数据来源：中国调味品协会鸡精、鸡粉的鲜度是味精的1.52倍，且对人体的副作用小，更为营养、健康、天然，这些优点使得鸡精、鸡粉取代味精消费成为一个必然的趋势。目前味精销量的增长主要来自于食品制造工业，在主要城市家庭消费和餐饮业消费中已呈现出下降的趋势，在上海、广州和深圳等沿海发达地区的超市中，鸡精、鸡粉与味精的销量已经不相
6、上下；而在农村市场，味精消费量年增长率已低于10%，但自2007年以来农村市场鸡精、鸡粉消费量年均增速则高达50%左右。（三）我国鸡精、鸡粉市场进出口情况上世纪90年代初、中期，因国内鸡精、鸡粉生产企业尚未形成规模化、现代化生产，部分产品通过国外进口。此后，随着我国鸡精、鸡粉企业技术实力的稳步提升、生产工艺技术逐步成熟以及跨国公司在国内收购兼并或直接设立工厂，我国鸡精、鸡粉消费已基本实现国内自产，进口量较少。出口方面，因鸡精、鸡粉主要作为鲜味调味品使用，而国内外饮食习惯及口味偏好存在一定差异，针对国内市场研制的产品配方难以在境外市场统一适用；再加上近年来国内市场快速增长，国内现有产能尚难以满足
7、旺盛的市场需求，故我国鸡精、鸡粉企业尚未着力开拓境外市场，行业整体出口量较少。今后，随着我国鸡精、鸡粉企业，特别是已初步具备生产规模、技术、质量控制优势企业逐渐发展壮大，凭借国内丰富的原材料资源供应等比较优势，海外市场有望成为我国鸡精、鸡粉行业新的增长点。（四）我国鸡精、鸡粉市场需求因素分析我国鸡精、鸡粉市场需求主要来源于餐饮行业、家庭消费和食品制造行业需求。2008年，上述三大领域采购鸡精、鸡粉的量占我国鸡精、鸡粉总销售量的比重如下图所示：2008年度我国调味品行业应用领域所占比重统计数据来源：中国调味品协会1.餐饮行业餐饮行业是我国鸡精、鸡粉产品主要销售市场，生产厂商供应餐饮行业的销售量约
8、占其总销售量的七成左右，是鸡精、鸡粉产品消费的最主要渠道。具体而言，餐饮行业需求又可细分为高、中、低三个层面，高档餐饮业使用鸡精、鸡粉产品的比例最高，但受限于餐饮店数量较少，其消费的鸡精、鸡粉量仅占整个餐饮行业消费量的30%左右；中档餐饮业数量众多，且使用鸡精、鸡粉产品比例较高，其消费的鸡精、鸡粉量占整个餐饮行业消费量的50%左右；而低档餐饮业出于成本控制考虑，使用鸡精、鸡粉产品的比例最小，其消费的鸡精、鸡粉量占整个餐饮行业消费量的20%左右。2.家庭消费领域从我国鸡精、鸡粉行业发展历程来看，鸡精、鸡粉产品的大规模使用始于餐饮领域，其后逐步向发达地区家庭消费领域渗透。家庭消费领域购买鸡精、鸡粉
9、产品主要用于家庭烹调食用，消费者出于对家庭成员身体健康的考虑，对调味品健康、天然、营养等指标尤为关注。经调查，经济发达地区约80%的消费者均认同鸡精、鸡粉产品的健康性和营养性，2008人均年消费量为2.7公斤，但仍不到其他习惯消费鸡精、鸡粉的发达国家和地区的50%，而不发达地区特别是广大的农村市场的人均年消费量尚不足0.2公斤。3.食品工业作为目前发展较快的食品加工业，对复合调味料的需求也呈现出日益增长趋势。作为味道和口感都十分出众的鸡精、鸡粉也将会成为食品加工中的一种配料出现。总体而言，“民以食为先，食以味为王”，消费者在追求吃饱、吃好的同时要求菜肴更有鲜味、更具营养、更加健康。鸡精、鸡粉作
10、为有效迎合这一趋势的新兴产业，正逐步快速发展起来。鸡精、鸡粉在中国风行还是最近几年的事情，它的诞生伴随着消费者生活水平的提高，健康饮食习惯的形成。相对于味精，鸡精、鸡粉具有健康、天然、营养、口感等优势。从烹饪角度来讲，鸡精、鸡粉更加适合中西式菜肴的烹饪，在烹饪过程中更好的保留了食物的营养和味道，烹饪出的菜肴味道比使用味精更加鲜美醇厚。因此鸡精、鸡粉调味料取代味精是一个必然趋势，这在世界范围内已经被大多数人认同，并由统计数据证实。第二节 市场规模我国鸡精、鸡粉行业作为近年来发展起来的新型行业，拥有数以十亿计的潜在消费者，呈现出快速健康的发展态势，未来发展空间巨大。根据近几年来国内鸡精鸡粉的需求来
11、看，未来四年内，我国鸡精鸡粉市场仍将保持较高的速度发展，市场需求旺盛。一、我国鸡精、鸡粉产品产能、销量统计在我国国民经济的飞速发展以及现代营养学潮流冲击的作用下，居民由温饱型饮食向健康型迈进的步伐加快，消费者消费心理日臻成熟，对产品的健康、天然、营养等都提出了新的要求。近年来我国鸡精、鸡粉行业呈现出产销两旺的局面。2005-2009年我国鸡精、鸡粉行业产能统计数据来源：中国调味品协会2005-2012年我国鸡精、鸡粉行业销量统计及预测数据来源：中国调味品协会2008年度，我国鸡精、鸡粉总销售量约为14.8万吨，其中鸡粉市场销售量约为4.3万吨。预计到2010年，我国鸡精、鸡粉行业总销售量将达到
12、约23.5万吨；到2012年，我国鸡精、鸡粉行业总销售量达到约36.4万吨。二、我国鸡精、鸡粉产品市场需求预测我国鸡精、鸡粉行业作为近年来发展起来的新型行业，拥有数以十亿计的潜在消费者，呈现出快速健康的发展态势，未来发展空间巨大。伴随着二、三线城市及农村地区市场的进一步发展，我国鸡精、鸡粉产品市场需求量将保持较高速度增长。此外，受鸡精、鸡粉产品对味精的替代效应越来越明显，以及下游餐饮行业、家庭消费、食品制造行业的长期景气，我国鸡精、鸡粉产品年市场需求量将保持23%以上的增长，由2008年16.30万吨上升至2012年约39.47万吨。事实上，按照全国有10亿鸡精、鸡粉使用人口计算，并假设在餐饮
13、、家庭消费和食品制造行业等市场的人均鸡精、鸡粉产品的年消费量达到0.55千克计算，则全国鸡精、鸡粉市场容量将高达55万吨，与日本味之素公司“在未来5至10年里，我国鸡精、鸡粉产品年销量可以达到50万至60万吨”的调查结论基本一致。2009-2012年我国鸡精、鸡粉产品市场需求量统计数据来源：中国调味品协会第二章 鸡精、鸡粉行业市场竞争分析第一节 市场竞争现状分析目前，鸡精、鸡粉市场正处于市场快速成长阶段，我国以生产鸡精、鸡粉为主的企业共计1000余家，其中规模以上企业不足200家，行业的发展已逐步进入成熟阶段，由单纯的企业数量扩张转向结构优化，向规模化、集中化、专业化方向发展。雀巢分别于199
14、9年、2001年先后控股了上海太太乐食品有限公司80%的股份、四川豪吉食品有限公司60%的股权，雀巢目前拥有“太太乐”、“豪吉”、“美极”三个鸡精、鸡粉品牌。联合利华目前拥有“家乐”鸡精、鸡粉品牌，其中以鸡粉产品为主。上述两家外资巨头在我国鸡精、鸡粉市场相对强势地位，其在一线城市暂居较大的市场份额。而广东佳隆食品股份有限公司、四川成都金宫味业食品有限公司等本土大型生产商在二、三线市场及农村市场占据一定市场份额，以差异化的策略参与市场竞争。目前，随着鸡精、鸡粉行业竞争的日趋深化，外资企业营销网络逐步渗透到大城市周边二、三线市场，而本土鸡精、鸡粉企业则有立足二、三线城市逐步向一线城市包围之势。此外
15、，市场还存在部分以低端产品、低廉价格游击于市场的各地中小鸡精、鸡粉生产企业，其主要专注于周边区域市场的开拓。通过激烈的市场竞争，与其他农产品加工行业以及调味品行业不同，鸡精、鸡粉行业集中度已较高，佳隆、太太乐、家乐等少数知名品牌的合计市场占有率已达80%以上。虽然鸡精、鸡粉行业规模化企业与小型企业共存的竞争格局仍将长期存在，但规模化大型企业之间、本土企业与外资企业之间的竞争已逐步成为主流，新一轮竞争将主要围绕产业化规模、市场网络、技术研发和品牌推广等全方位展开。总体而言，虽然目前我国鸡精、鸡粉市场集中度已较高，市场竞争较为激励，但受益于行业市场容量的高速增长，行业内仍面临着较为良好的发展机遇。
16、现阶段，我国鸡精、鸡粉行业前三强企业如下：1.雀巢（中国）有限公司：雀巢（NESTLE）分别于1999年、2001年先后控股了上海太太乐食品有限公司80%的股权、四川豪吉食品有限公司60%的股权；雀巢（NESTLE）目前拥有“太太乐”、“豪吉”、“美极”三个鸡精、鸡粉品牌，其中以鸡精产品为主。雀巢控股的上海太太乐和四川豪吉进入市场较早，目前在高端餐饮市场树立了较好的品牌，且致力于以家庭消费为主的鸡精市场开发，在华东地区太太乐已成为强势品牌，市场占有率较高。2.联合利华（中国）有限公司：联合利华（UNILEVER）目前拥有“家乐”鸡精、鸡粉品牌，其中以鸡粉产品为主。联合利华控股的家乐主要控制广东、上海、北京等较大一线城市的高端
