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1、2013年机械工业行业10月运行分析报告目 录第一章 宏观环境分析5第一节 宏观经济运行5一、经济复苏延续5二、对机械行业影响5第二节 产业政策及重大事件6一、国务院印发关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见6二、城镇排水与污水处理条例发布6三、光伏制造行业规范公告管理暂行办法6四、老旧汽车报废更新补贴资金管理办法印发7五、总投资129亿元重大装备制造项目落户江宁7六、青岛规划建设2.5平方公里的海水淡化装备产业园7第二章 2013年10月机械行业运行情况9第一节 行业固定资产投资情况9一、机械工业当月、累计投资增速同步加快，国有控股投资降幅继续收窄9二、计划总投资及自开始建设累计完成投资增速提高
2、，本年投产项目个数增速回落9三、中部地区投资同比增长最快，东部地区投资额占比最大9四、纯民间固定资产投资占50.47%，拉动机械工业投资增长14.7个百分点10五、投资增速中央项目下降幅度收窄，地方项目略有加快10六、汽车行业贡献率超过20%，拉动机械工业投资增长3.9个百分点10七、机械工业到位资金增速与投资增速差距持续缩小10第二节 行业产销情况11一、产品产量11二、产品销量17第三节 行业价格情况19一、1-10月机械工业产品价格指数连续四个月与上月持平19二、累计价格指数低于100的产品仍占6成19第四节 行业进出口情况20第三章 相关行业分析21第一节 钢铁行业21一、钢材价格略有
3、下降21二、主要钢铁产品产量情况21三、钢铁行业对机械行业的影响22第二节 房地产行业22一、国房景气指数变动情况22二、房地产开发投资情况23三、商品房销售情况23四、房地产行业对机械行业的影响24第三节 石油行业24一、原油和成品油生产24二、原油和成品油价格25三、对机械行业的影响25第四章 企业动态分析25一、潍柴林德在德国开建新工厂 研发空间扩容25二、现代重工斩获海外一亿美元装载机订单26三、中国一拖项目入选国家电子商务创新试点工程26四、万向集团鲁冠球曲线造车获整车制造资质26五、三一能重首台载气压缩机及冷气风机下线27六、徐工首台NXG5650DTQ型右驾全驱矿用自卸车完成试制
4、27七、柳工欧维姆公司两项技术打破国外垄断格局27八、国内首台纵轴岩巷掘进机在中国南车下线28九、玉柴筹划产业转型升级开展“二次创业”28十、徐工集团在德国克雷菲尔德建立欧洲总部28十一、北奔玉柴发动机项目奠基仪式包头隆重举行28十二、中国南车签若干项重大合同 金额约256.6亿29第五章 投资机会与风险预警30第一节 行业投资机会30一、发展趋势与投资机会30二、行业拟在建项目30第二节 风险预警31一、宏观经济波动风险31二、汇率风险31三、企业竞争风险32四、产能过剩风险32附 表表12012-2013年10月主要类型拖拉机产量情况11表22012-2013年10月工程机械主要产品产量情
5、况12表32012-2013年10月汽车产量情况13表42012-2013年10月金属切削机床产量14表52012-2013年10月数控金属切削机床产量14表62012-2013年10月重型矿山设备产量15表72012-2013年10月汽车仪器仪表产量情况16表82013年10月原油产品产量24表92013年10月机械行业拟在建项目情况31附 图图12012 -2013年10月累计全国房地产开发投资及同比增长率变动趋势23图22012 -2013年10月累计全国商品房销售面积及销售额增速24第一章 宏观环境分析第一节 宏观经济运行一、经济复苏延续从拉动中国经济的“三驾马车”投资、消费、出口来看
6、，10月份投资、消费表现稳定，出口有所好转。从投资看，1至10月份全国固定资产投资同比增长20.1%，增速比1至9月份略微回落0.1个百分点，总体表现稳定。从消费看，10月份全国社会消费品零售总额同比增长13.3%，增速与上月持平，已连续5个月运行在13%平台上。从出口看，10月份出口由负转正。当月出口同比增长5.6%，而上月是下降0.3%。专家们认为，随着欧美经济逐渐好转，今后出口应当能够保持个位数增长。工业生产增速维持在较高水平，工业生产得到进一步的稳定。10月份规模以上工业增加值同比实际增长10.3%，比9月份提高了0.1个百分点。从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.86
7、%。工业增加值增速维持高位，当月除焦炭、钢铁等少数产品产量增速下降外，发电量和多数产品产量增速上升。总体来看，需求拉动的经济复苏仍在延续，且内生增长动力稳步提升，三季度以来的宏观经济复苏态势仍在延续。未来经济增速仍可乐观。目前的不确定性主要来自于物价和政策层面。当月CPI虽然低于预期但较上月继续上行，已接近3.5%的“上限”，近期央行已加大了政策的“稳健”力度。由于目前就业形势良好，GDP增速也在“下限”和“底线”之上，货币政策有一定的收紧空间。虽然政策微调不会立刻对经济增长产生较大冲击，但将对明年一季度造成压力。二、对机械行业影响10月份，我国工业生产增速维持在较高水平，工业生产得到进一步的
8、稳定，机械工业当月、累计投资增速同步加快。自2012年1月份以来，机械工业当月和累计价格指数已连续21个月在100%以下低位运行，回升动力不足，当前市场运行环境依然严峻。总体来看，10月份机械行业的景气度延续了之前较为低迷的状态。机床行业反映销售和订单量基本符合预期，大部分仍处于下滑当中并无起色；工程机械行业反映市场比较平淡。第二节 产业政策及重大事件一、国务院印发关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见为积极有效地化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能严重过剩矛盾，同时指导其他产能过剩行业化解工作，10月15日，国务院印发关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见（国发201341号）。这是新一
9、届政府统筹稳增长、调结构、促转型，打造中国经济升级版的又一重大举措，也是当前和今后一个时期转变经济发展方式、推进产业结构调整的工作重点。指导意见根据行业特点，分别提出了钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业分业施策意见，并确定了当前化解产能严重过剩矛盾的8项主要任务：一是严禁建设新增产能项目，分类妥善处理在建违规项目。二是全面清理整顿已建成的违规产能，加强规范和准入管理。三是坚决淘汰落后产能，引导产能有序退出。四是推进企业兼并重组，优化产业空间布局。五是努力开拓国内有效需求，着力改善需求结构。六是巩固扩大国际市场，拓展对外投资合作。七是突破核心关键技术，加强企业管理创新，增强企业创新驱动发展
10、动力。八是创新政府管理，营造公平环境，完善市场机制，建立长效机制。二、城镇排水与污水处理条例发布10月2日，国务院总理李克强签署国务院令，公布城镇排水与污水处理条例（以下简称条例），自2014年1月1日起施行。该条例对城镇排水及污水处理进行了规范，并明确加大对排水及污水处理设施建设的投入。条例坚持统筹发展城镇建设和排水与污水处理事业，规定县级以上人民政府应当将城镇排水与污水处理工作纳入国民经济和社会发展规划。条例坚持防治城镇水污染与促进资源综合利用并重，要求新区建设应当实行雨水、污水分流，雨污合流地区应当结合城镇排水与污水处理规划要求，进行改造。在雨污分流地区，不得将污水排入雨水管网。条例鼓励
11、城镇污水处理再生利用，规定再生水纳入水资源统一配置，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等，应当优先使用再生水。三、光伏制造行业规范公告管理暂行办法10月12日，工业和信息化部印发光伏制造行业规范公告管理暂行办法，将组织专家对符合条件的光伏制造企业申报材料进行复核、重点抽查和公示，并以公告的形式发布符合规范条件的企业名单。同时，将委托第三方检测机构，对公告企业产品进行不定期市场抽查。 工信部称，符合条件的光伏制造企业可自愿向当地省级行业主管部门提出公告申请，工信部将对这些企业申报材料进行复核、重点抽查和公示，并以公告的形式发布符合规范条件的企业名单。分析指出，光伏行业优
12、胜劣汰的步伐加快，具有技术和规模优势的企业已充分受益于产业集中度的提高。四、老旧汽车报废更新补贴资金管理办法印发10月25日，为了进一步规范老旧汽车报废更新专项补贴资金的管理和使用，鼓励老旧汽车报废更新，财政部、商务部对老旧汽车报废更新补贴资金管理暂行办法进行了修订。根据财政部公告，2013年1月1日12月31日期间交售给报废汽车回收企业的，使用10年以上（含10年）且不到15年的半挂牵引车和总质量大于12000千克（含12000千克）的重型载货车（含普通货车、厢式货车、仓栅式货车、封闭货车、罐式货车、平板货车、集装箱车、自卸货车、特殊结构货车等车型，不含全挂车和半挂车），补贴标准为每辆车18
13、000元人民币。五、总投资129亿元重大装备制造项目落户江宁18日，总投资129亿元的18个重大项目落户江宁滨江开发区，其中现代服务业、房地产项目也占了大头，标志着园区开始从制造业基地向产城融合的新城转变。江宁滨江开发区是南京规划中的8个新城之一。凭借独特的临江临港优势，汇聚了徐工、三一、柳工等巨头，形成了以核电装备、交通工程机械、智能动力为主的装备制造业基地。当天签约项目中，意大利维龙投资6亿美元建设物流集团。华东国际汽车4S园投资12亿元，主攻商务汽车项目。碧桂园首次落户南京，在滨江开发区一期投资就达20亿元，建筑面积26万平方米，建设集居家、度假、综合服务一体的大型社区。六、青岛规划建设
14、2.5平方公里的海水淡化装备产业园10月12日，青岛市政府通过了青岛市海水淡化装备制造业发展规划（以下简称规划）。青岛市将以蓝色硅谷、西海岸新区为核心，规划建设2.5平方公里的海水淡化装备产业园，构建海水淡化装备产业东谷、西区的空间布局框架，带动海水淡化装备及上下游产业链集聚发展、高端发展、创新发展、跨越发展。规划明确了青岛市海水淡化装备制造业的发展目标，即通过5年10年的建设，将该市的海水淡化制造产业园打造为国家级海水淡化装备制造基地、全球重要海水淡化装备制造中心；到2015年，该市的海水淡化装备制造业年产值将达20亿元，约占国内海水淡化装备市场份额的5%，同时带动相关行业产值60亿元；到2
15、020年，该市海水淡化装备制造业年产值达到60亿元，约占国内海水淡化装备市场份额的35%，带动相关行业产值180亿元。青岛市将重点推进技术创新工程，鼓励国内外海水淡化装备公司设立研发中心，加快推进大唐青岛国家能源水处理研发中心建设；完善海水淡化装备技术研发平台，力争用3年时间，引进1家具备国际水平的研发机构，设立2家3家市级工程（技术）研究中心，争取建设1家国家级海水淡化工程（技术）研究中心，为青岛海水淡化装备发展提供科技支撑。为完成既定目标，按照规划，2013年2015年，青岛市将依托海水淡化装备重点企业，突破中、小型海水淡化成套装备生产的技术难关，引进1家大型海水淡化装备集成商，引导海水淡化装备优势企业向装备集成领域发展，装备生产能力达到日产20万立方米；规划海水淡化装备制造产业园，推动海水淡化装备制造企业集聚发展；引进1家具备国际水平的海水淡化装备研发机构，组建海水淡化产业（技术）创新联盟；建设国家级海水淡化示范城市。20
