年度报告中国MP3播放器市场年度分析报告

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1、2005年中国MP3播放器市场年度分析报告一、市场概述 在经历了2004年的快速膨胀后，2005年MP3播放器市场遭遇拐点。市场的混乱以及标准的不统一，使得洗牌成为2005年一大必然。然而华南数百家厂商的倒闭并没有带来MP3播放器市场热情的降低，相反的是，价格战仍在延续，并造成2005年整体市场出以下主要特征： 首先，MP3播放器在市场上进入成熟期，进入厂商的增多以及价格战导致产品利润空间缩减，洗牌成为市场发展的趋势。而在汤姆逊公司收取MP3专利费后，市场掀起一种产业危机意识。 其次，从产品的角度来看，MP3播放器的公模导致产品同质化现象严重，厂商将价格杠杆发挥的淋漓尽致导致市场上400元以下

2、产品关注比例急剧上扬，在2005年度波动幅度达20个百分点以上。而主流容量的更替，成为本年度MP3播放器市场发展一个质的变化。此外，大容量产品在市场上掀起的热度仍在持续，这使得大容量产品关注比例仍在走高。 再次，替代品的市场威胁，导致MP3播放器在市场的夹缝中生存，市场创新力度加强。从彩屏MP3播放器、硬盘式MP3播放器到视频MP3播放器，其产品突破了在容量上的竞争，功能更加完善，并能以较低的价格与音乐手机以及MP4播放器形成市场对峙。 此外，通过解码所造成的音质损失仍是MP3播放器一大的诟病，这一问题在2005年度仍没有得到解决。而伴随着用户对音质的追求，促使这将是2006年MP3播放器市场

3、改进的一大重点。 MP3市场品牌格局分析 二、市场结构分析(一) 品牌格局1、整体市场品牌格局2005年度，整体MP3播放器市场品牌格局较为分散，厂商在整体市场竞争力悬殊不大，使得整体市场上呈现出群雄并起的局面。 图1 2005年度中国市场最受关注的十五大MP3播放器品牌 在ZDC统计中显示，2005年纽曼以11.1%的关注比例成为本年度MP3播放器市场的冠军，并且它还是整体市场上关注比例在10个百分点以上的唯一一家厂商。在2005年下半年中，低价战略使得纽曼实现了关注比例的飞跃，改写品牌排行榜。此后半年中，其在排行榜上一直稳居榜首位置。 在2005年年初，爱国者掀起的“彩屏MP3节”为其关注

4、比例的提升带来一定促进作用，使其稳守排行榜榜首近半年之久。但在整体市场激烈的价格战状况下，产品价格下滑，导致了以中端价格为主打的爱国者关注比例下跌。下半年“视频MP3节”的掀起，但却没有给爱国者关注比例带来提升，下滑状态仍在延续，致使其在本年度以8.9%的比例位居第二。 位居排行榜第三和第四的三星与艾利和这两大厂商关注比例较为接近，分别为6.33%与6.28%。二者在2005年关注度排行榜上的排名接近，且均处于上下变动的状态，但三星关注比例稍占优势。尤其在2005年第二季度中，三星T系列产品在市场上的大力推广，为其关注比例的提升添彩。 位居第五至第七的苹果、魅族与台电这三大厂商关注比例处于4-

5、5个百分点之间，其中，苹果凭借硬盘式MP3在整体市场上获得较高的关注度。但由于此类产品在市场上价位较高，使得关注比例提升幅度不大。但从苹果iPod shuffle(512MB)这款不足1000元产品的大力推广来看，其产品出现下渗势头，而这款产品的上市也为其向中端市场开拓奠定了基础。魅族以0.1个百分点的微弱劣势屈居第六，其在2005年下半年市场中表现较佳，并在12月份超过爱国者、艾利和等厂商跃居第二，创造其全年中的最好成绩。紧随其后的台电在本年度获得了4.2%的关注比例，其在市场中的失利主要表现在下半年。 创新、蓝魔与长虹朝华这三大厂商在2005年度分别获得了3.5%、3.4%与3.1%的关注

6、比例。蓝魔在本年度市场表现较为突出，尤其在2005年下半年中，其在排行榜上排名一直处于前七名之列，并在12月份超过了另一国产厂商爱国者。 位居15大厂商后五位的昂达、索尼、明基、联想与优百特这五大厂商关注比例相对较低，均在3个百分点及以下。2、季度市场品牌格局 图2 2005年1-4季度前十大MP3播放器厂商关注比例对比 对比2005年各个季度市场关注比例分布可见，纽曼在2005年度关注比例一直处于上升的状态中。在2005年上半年关注度优势不明显，进入第三季度后，其将关注比例提升至11.9%，并稳居第一的位置。在本年度的最后一个季度中，其关注比例提升至17.3%，并将与其它厂商之间的关注比例差

7、距拉大到10个百分点以上。爱国者在本年度中关注比例下滑势头明显，由第一季度的12.2%降至第四季度的6.1%，整体下滑幅度超过6个百分点。在下半年关注比例的下跌，使得爱国者退出冠军宝座。 三星在本年度四个季度中关注比例波动幅度在2个百分点以上，尤其在第二季度过后，其关注比例出现下跌，并于第四季度降至本年度的最低点。 虽然艾利和在第四季度出现下滑，但在前三个季度中，其关注比例一直处于上扬的状态，由第一季度的5.6%升至第三季度的7.1%，达到其在本年度的最高点。 苹果在四个季度中关注比例处于上下波动的状态，紧随其后的魅族在四个季度中关注比例呈上升势头，并在第四季度将关注比例抬升至7.1%，排名升

8、至第二。台电和创新这两大厂商在四个季度中关注比例处于下跌的状态，相比之下，台电跌幅较大，接近4个百分点。 位居排行榜最后两位的蓝魔与长虹朝华这两大厂商关注比例走势相反，其中，蓝魔的上升幅度较大。在第一季度中，其市场主流推广产品较少，导致其关注比例在不及0.1个百分点。下半年的市场发力将其关注比例抬升，并于第四季度升至本年度的最高点，为5.4%。关注比例处于下滑长虹朝华在第四季度降至最低点，为2.1%，其在本年度关注比例波动幅度超过3个百分点。 MP3市场产品结构分析(二) 产品结构1、不同容量关注比例对比由于MP3播放器进入门槛较低，使得诸多厂商多以容量作为市场竞争的亮点。鉴于此，消费调研中心

9、ZDC主要从容量的角度对不同类型的产品进行关注比例对比分析。图3 2005年度不同容量MP3播放器关注比例对比据ZDC统计显示，2005年8月，256MB MP3播放器取代128MB产品的市场主流位置，晋升主流。在此后的四个月中，其关注比例仍处于上升的状态，并于12月份将关注比例提升至整体市场关注度的一半以上。但在前7个月较低的关注度的影响下，此类产品在2005年度仅获得37.4%的关注比例，低于128M产品的42.1%。 512MB产品在2005年度获得10.6%的关注比例，其在本年度的12个月中关注比例也处于上扬的状态，并导致整体关注比例在本年度波动幅度接近10个百分点。 厂商对容量的升级

10、使得128MB产品关注比例逐步下滑，并在本年度退出主流，成为2005年MP3播放器市场发展的一大转折。凭借前7个月较高的关注度优势，使其获得了42.1%的关注比例。 2、主要容量产品关注比例走势 以下是主要容量MP3播放器在2005年四个季度中关注比例走势状况。 图4 2005年1-4季度主要容量MP3播放器关注度走势 由主要容量MP3播放器在2005年四个季度中关注比例走势可见，128MB产品在四个季度中关注比例下滑幅度较大，超过30个百分点，256MB产品在本年度关注比例上升了20个百分点左右。这两类产品在第三季度互换之势表现最为明显，128MB产品关注比例的迅速下跌以及256MB产品在市

11、场上的大幅度降价行为，使市场主流产品出现易位。 伴随着大容量产品在市场的走俏，512MB产品关注度上升势头较为迅速，其在2005年四个季度中关注比例直线上扬，并在第四季度升至13.7%，整体上扬幅度接近6个百分点 MP3重点厂商品牌竞争力评价三、重点厂商竞争力评价(一) 品牌竞争力 图5 2005年度十大MP3播放器厂商月均增长率对比 在ZDC统计中显示，2005年度纽曼以超过5个百分点以上的比例成为整体市场上平均关注比例增长幅度最大的厂商。在下半年中，纽曼关注比例直线上扬，并位居排行榜榜首的位置，这不仅提高了其关注比例的增长幅度，同时也将纽曼在整体市场上的竞争力提升。 除了纽曼外，在前十大厂

12、商中还有魅族、蓝魔、艾利与苹果这四大厂商累计关注比例出现正增长。其中，魅族的优势较为明显，其月均关注比例增长幅度为2.2个百分点。 紧随其后的是蓝魔，同魅族一样，其在2005年下半年中关注度获得大幅度的提升，致使其在本年度月均关注比例增长幅度达到1.4个百分点。 凭借大容量硬盘式MP3播放器在市场上获得成功的苹果成为国外厂商中关注比例上升幅度最大的厂商，其增长幅度为1.33%。艾利和以1.26个百分点的增长幅度位居其后。 对比月均关注比例呈负增长的五大厂商可见，台电下滑幅度较为明显，其在2005年度负增长达到2.8个百分点。增长幅度在负2个百分点以上的还有长虹朝华以及爱国者这两大厂商，其负增长

13、幅度分别为2.6%与2.5%。在这十大厂商中，三星月均关注比例增长幅度呈负增长，但幅度不大，仅为0.1个百分点。相比之下，创新降幅则较大，月均增长幅度为1.8个百分点。 以下是主流六大厂商在2005年四个季度中关注比例走势状况。 图6 2005年1-4季度六大MP3播放器厂商关注度走势 对比主流厂商在2005年四个季度中关注比例变化状况可见，在这六大厂商中，纽曼、苹果与魅族这三大厂商呈上升势头，且升幅较为明显。其中，以低价获胜的纽曼成为本年度市场的最大赢家，其关注比例由第一季度不足6个百分点升至第四季度接近18个百分点，整体上扬了10个百分点以上。 从关注比例走势来看，魅族在本年度的前三个季度

14、中，关注比例处于近乎持平的状态，但进入第四季度后，3个百分点以上的升幅，将其上升势头突显出来。 苹果是这六大厂商中关注比例上扬的唯一国外厂商，同时它也是整体市场上累计关注比例增长幅度最高的国外厂商。但在第三季度中，其关注比例出现下跌，降至4.2%。进入第四季度后，1.4个百分点的升幅将其关注比例抬升至5.6%。 爱国者、艾利和与三星这三大厂商呈现下跌的势头，其中，爱国者降势相对突出。其关注比例在本年度的四个季度中均处于下滑的状态，并由第一季度的12.2%降至第四季度的6.1%，整体下滑了6个百分点以上。爱国者在下半年中MP3播放器新品推出的速度减缓，这也是影响其关注比例下滑的重要因素。 艾利和

15、在前三个季度中均以上扬为主，但在第四季度中，其关注比例出现滑坡。与艾利和不同的是，三星关注比例的下滑主要表现在本年度的后三个季度。其在第二季度将关注比例升至本年度的最高点，为7.3%。 MP3重点厂商产品竞争力评价 (二) 产品竞争力 以下是ZDC对市场上主流六大厂商不同容量产品分布状况进行对比分析。 图7 2005年度六大MP3播放器厂商不同容量产品线分布 对比这六大厂商不同容量产品分布状况可见，爱国者是整体市场上累计产品数量最多的厂商，其累计产品数量接近200款，而产品线分布的平衡合理是爱国者产品在分布上的最大特点。在其产品线中，主流的128MB产品与256MB产品数量相对均衡，分别为55款和60款，这两大系列产品也是爱国者在市场上的主攻产品系列。对大容量产品的重视，使得爱国者也大力开拓大容量闪存MP3以及硬盘式MP3播放器领域。这使其大容量闪存MP3的数量累计达到70款，成为整体市场上大容量闪存MP3最多的厂商。此外，其旗下还有8款硬盘式MP3播放器。 纽曼其次，其产品数量累计不及100款。从产品容量分布上来看，纽曼128MB与256