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1、2008年煤炭行业风险分析报告摘 要我国一次能源禀赋结构为“富煤，贫油、少气”，将我国煤炭资源与石油、天然气、水能和核能等一次能源资源相比，探明的资源储量折算为标准煤，煤炭占85以上。同时，煤炭在一次能源消费结构中约占70%，“以煤为主”的能源消费结构与欧美国家“石油为主，煤炭、天然气为辅，水电、核能为补充”的情况差别显著。煤炭是我国中长期最可靠的一次能源。值得注意的是，我国主要的一次能源石油、天然气、煤炭的储采比均低于世界平均水平，且随着经济的发展，我国煤炭资源开采加速，煤炭消耗快速增长。截至2006年我国煤炭资源的储采比仅为48年，远低于世界平均水平147年，与1996年的储采比85年相比
2、，下降速度惊人。2007年我国继续加大煤炭行业改革力度，出台了煤炭产业政策、煤炭经营企业“十一五”结构调整与合理布局规划、煤炭工业节能减排工作意见等重大政策，同时继续调整煤炭进出口税率，加强煤炭区域环境治理，为煤炭行业指明了发展方向。总体来看，新的政策意在促进煤炭资源整合、发展大型煤炭企业集团、提高行业集中度，促进煤炭资源价值重估和煤价市场化改革，调整煤炭行业在上下游产业链中的地位，增强话语权，使煤炭行业步入长期可持续发展的轨道。2007年是我国煤炭行业快速发展的一年，总体显示出卖方市场特征，市场供需两旺，交易价格不断创新高，在传统的淡季涨势不减。行业效益显著增长，经营指标表现突出，煤炭行业在
3、上下游产业链利益调整中受益。2007年我国进出口形势发生逆转，虽然全年进出口总量基本持平，但是在个别月份我国呈现净进口态势，打破以往以煤炭出口为主的格局。我国煤炭进出口形势的变化，也对国际市场带来重大影响，造成亚太地区市场供给偏紧，助推国际煤价上涨，同时又反过来带动国内煤价。2007年我国煤炭行业集中度继续提高，企业资本运作行为显著增加，跨域区、跨行业的战略合作增强，同时有实力的大型煤炭企业加快海外投资的步伐，并获得一定成果。在政策的推动下，资源整合和兼并重组浪潮来临。新的产运需衔接会结果显示，2008年我国合同煤价格大幅上涨10%以上，预计我国煤炭市场继续保持高度景气行情，产能集中释放，需求
4、增速将稳步减缓，供需基本平衡的格局不会变，煤价也将稳步提升，行业盈利能力继续增强。煤炭企业继续坚持以运定产的总原则。面对良好的市场发展预期，建议银行关注煤炭产业链中的流动资金贷款、票据融资，适度加大中短期贷款比例。目 录第一部分 2007煤炭行业基本运行情况1第一章 2007年中国煤炭行业总体运行情况综述2第一节 2007年我国煤炭行业主要运行特点2一、市场供需基本平衡2二、煤炭进出口形势发生逆转2三、煤炭价格一路高探，显示淡季不淡特征2四、成本增加过快，利润空间缩小3五、煤炭价格市场化改革获得国家政策支持3六、整顿关闭力度加强 行业结构得到优化3七、煤矿安全形势依然严峻3第二节 中国煤炭资源
5、现状4一、煤炭是我国中长期最主要的一次能源4二、我国煤炭储量相对丰富，但人均占有量低，可持续开采条件差5三、地理分布不平衡6四、各地区煤炭品种和质量变化较大，分布不理想9五、我国煤炭行业存在的问题、面临的挑战及未来发展方向10第三节 中国煤炭产业链情况12一、煤炭种类特点及用途12二、煤炭产业链及用煤要求14第四节 中国煤炭运输格局18一、铁路运输18二、水路运输22三、公路运输26第二章 2007年中国煤炭行业政策环境分析28一、资源整合 关闭整顿29二、煤炭行业税费改革31三、行业投资建设33四、行业规划35五、节能减排 环境保护39六、进出口政策43七、区域政策46八、煤矿安全54九、相
6、关行业政策55第三章 2007年中国煤炭供需分析与预测56第一节 2007年我国煤炭总体供需情况综述57第二节 2007年我国煤炭需求分析58一、煤炭消费增速趋于稳定58二、下游行业快速发展带动煤炭需求旺盛，呈现卖方市场局面59三、煤炭消费结构发生变化 下游行业单位能耗下降61四、炼焦煤需求偏紧状况加剧61五、电煤需求总体偏紧 价格稳步上扬63六、煤炭需求紧张程度地域性分化加剧64七、煤炭需求存在时段性矛盾 淡季提前且缩短65第三节 2007年我国煤炭价格分析66一、2007年煤价创历史新高66二、需求拉动 淡季不淡66三、秦皇岛动力煤平仓价进入上行通道69四、国际煤炭价格飙升70五、区域、企
7、业之间煤价上涨潜力参差不齐72六、重点合同煤价格大幅提价72七、2007年煤炭价格上涨原因分析72第四节 2007年我国煤炭供给分析79一、煤炭供给稳定增长 以运定产基调突出79二、原煤生产区域继续集中 各省位次有所调整80三、洗煤产量稳定增长81四、焦炭生产及出口量价齐涨82第五节 2007年我国煤炭供需平衡分析与未来预测86一、供给预测86二、需求预测89三、供需平衡预测93第六节 2007年我国煤炭运输分析与预测95一、2007年我国煤炭运输量继续增长，增速加快95二、天津港煤炭运量激增95三、北煤南运能力增长，秦皇岛港地位继续提升95四、煤炭内外贸结构有所调整96五、海运费大涨97六、
8、2008年煤炭运输预测98第七节 2007年我国煤炭进出口分析与预测100一、进口增加出口下降，进出口量总体均衡100二、各煤种进出口数量增减不一101三、主要贸易国进出口量发生变化102四、边贸进口煤炭数量大增103五、未来进出口预测104六、中国煤炭进出口对国际市场的影响104七、我国煤炭进出口存在问题及建议104第二部分 行业绩效与竞争部分106第四章 2007年中国煤炭行业经营绩效分析107一、2007年煤炭行业经营指标分析107二、2007年大中小型煤炭企业经营指标对比108三、2007年各所有制类型煤炭企业经营指标对比109四、2007年煤炭行业与相关行业经营指标对比110五、20
9、07年中国煤炭行业经营状况分析111四、煤炭行业经营绩效趋势预测113第五章 2007年中国煤炭行业竞争态势114一、竞争环境分析114二、企业集中度分析115三、企业行为分析116四、中国煤炭企业国际竞争力分析119五、中国煤炭企业竞争特点与趋势120第三部分 重点区域与企业部分121第六章 中国煤炭行业特定区域分析122第一节 中国煤炭主要消费区域分析122一、环渤海地区122二、长三角地区123三、珠三角地区124第二节 中国煤炭主要供给区域分析126一、三西地区126二、中原地区129三、东北地区132四、西北地区134五、西南地区138第三节 东南沿海地区煤炭采购策略选择142一、煤
10、炭需求大增142二、广东、广西煤炭进口显著增加142三、广东签订长单保障煤炭需求142四、进口煤炭成为广东重要的煤炭来源142五、广东大量进口煤炭的原因分析143六、东南沿海地区煤炭采购策略选择143第七章 重点煤炭企业分析145第一节 煤炭企业筛选及排序145一、企业筛选的标准145二、企业筛选的排序结果146第二节 典型企业分析149一、中国神华149二、山西焦煤156三、兖矿集团161四、中煤集团168第三节 大中型煤炭企业发展战略分析172一、大中型煤炭企业发展遇到的问题及策略建议172二、煤炭企业国际化延伸战略风险分析172三、煤炭企业纵向一体化发展战略及风险分析173四、中国煤炭企
11、业循环经济发展模式分析173第四部分 结论175第八章 观点总结与风险分析176第一节 煤炭行业风险源辨识176一、宏观环境风险176二、下游行业发展风险177三、煤炭行业政策风险177四、煤炭市场波动风险177第二节 煤炭行业授信机会分析178一、煤炭行业综合资金需求178二、子行业发展资金需求178三、区域发展资金需求178四、重点企业资金需求179第三节 煤炭行业授信策略建议180一、行业综合授信策略建议180二、子行业授信策略建议180三、区域市场授信策略建议180四、企业授信策略建议180附录 煤炭采选业筛选目标客户的主要经济指标182附 表表1.中国主要一次能源探明储量情况4表2.
12、各主要产煤国煤炭资源情况6表3.2005年全国煤炭资源量分布7表4.2005年煤矿查明资源储量动力煤9表5.2005年煤矿查明资源储量炼焦用煤10表6.煤炭种类及特点和用途12表7.三西地区煤炭铁路外运通道20表8.主要运煤通道运力情况21表9.北方七港煤炭中转能力情况24表10.2006年末南方煤炭接卸港接卸能力分析25表11.2006年末重点接卸港口设施能力情况26表12.2007年山西省煤炭公路运量完成情况27表13.2007年我国煤炭行业及相关行业政策一览28表14.关于促进煤炭企业组织结构调整的指导意见主要内容29表15.河南省六大集团重组改制方案31表16.我国历次煤炭资源税调整情
13、况32表17.能源发展“十一五”规划重点建设的五大能源工程36表18.主要产品（工作量）单位能耗指标38表19.“十一五”重点发展的先进适用技术38表20.“十一五”期间我国节能减排主要目标40表21.“十一五”时期淘汰落后生产能力一览表41表22.近年有关节能政策发布情况42表23.2007年5月21日部分产品进出口关税调整情况44表24.煤炭出口退税政策调整情况44表25.煤炭进出口关税政策调整情况45表26.2007年出口许可证管理货物目录中煤炭和焦炭部分45表27.2007年边境小额贸易出口许可证管理货物目录中煤炭部分46表28.山西省“十一五”期间煤炭工业重点建设项目规模48表29.
14、山西省“十一五”期间煤炭工业保障措施48表30.山西省煤炭工业“十一五”发展目标49表31.山西省取消煤运系统收费汇总表50表32.山西省煤炭生产开发规划51表33.内蒙古东部地区建设大型煤炭基地规划52表34.内蒙古煤炭矿业权最低评估出让价格53表35.陕西省煤炭项目建设管理新要求54表36.2001-2007年我国煤炭消费量情况58表37.2007年我国分行业煤炭消费情况61表38.2007年原中央财政煤炭企业商品煤综合售价67表39.2007年原中央财政煤炭企业供发电用煤累计平均售价68表40.2007年国际国内动力煤价格比较71表41.2006-2007年各月底主要港口煤炭库存情况74表42.山西省煤炭可持续发展基金的煤种征收标准76表43.矿井核定产能规模调节系数76表44.2007年山西省原煤制造成本统计76表45.2007年1-11月国际原油价格与国内煤炭价格比较77表46.煤炭及下游行业利润增长速度对比78表47.近年我国煤炭供给变化趋势79表48.20
