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1、保险营销员管理子系统用户手册（保险公司用户版）美髯公科技集团 MIRACLE GROUP北京美髯公科技发展有限公司2011年6月目录第1部分文档说明- 4 -1.1读者对象- 4 -1.2系统运行环境- 4 -1.2.1系统需要的运行环境 一般要求- 4 -1.2.2系统需要的运行环境 使用注意事项- 4 -1.2.3系统需要的软件、硬件和网络环境- 4 -1.3客户端设置说明- 5 -1.3.1受信任站点配置- 5 -1.3.2JRE安装及配置说明- 7 -1.3.3注意事项- 7 -1.4约定说明- 7 -第2部分系统简介- 9 -2.1系统特点- 9 -2.2功能模块组成- 9 -2.3
2、用户登录- 9 -第3部分历史数据归属确认- 13 -3.1归属确认单个操作- 13 -3.2归属确认批量操作- 15 -3.3确认情况查询- 16 -3.4归属确认修改- 17 -第4部分资格管理- 18 -4.1证书生成- 18 -4.1.1证书生成查询- 18 -4.2证书换发- 19 -4.2.1换发申请- 19 -4.2.2换发查询- 22 -4.3证书注销- 23 -4.3.1证书注销查询- 23 -4.4日常管理- 25 -4.4.1日常申请- 25 -4.4.2日常申请查询- 26 -4.5综合查询- 28 -4.5.1资格证到期查询- 28 -4.5.2资格证综合查询- 28
3、 -第5部分展业登记管理- 30 -5.1登记注册- 30 -5.1.1展业证申请- 30 -5.1.2申请查询- 38 -5.2展业证打印- 39 -5.2.1待打印- 39 -5.2.2已打印- 40 -5.2.3打印历史记录- 42 -5.3日常管理- 43 -5.3.1展业证变更- 43 -5.3.2变更查询- 44 -5.3.3展业证换发- 45 -5.3.4换发查询- 45 -5.3.5展业证补发- 46 -5.3.6补发查询- 47 -5.4展业证注销- 47 -5.5综合查询- 50 -5.5.1展业证到期查询- 51 -5.5.2展业证综合查询- 51 -第6部分诚信记录管理
4、- 52 -6.1表彰奖励查询- 52 -6.2违法违规查询- 53 -第7部分电子档案- 54 -7.1查询- 54 -第8部分管理数据上报- 56 -8.1管理数据- 56 -8.1.1数据上报- 56 -8.1.2营销员产能指标统计- 57 -8.1.3营销员收入状况统计- 59 -8.1.4营销员队伍留存率统计- 59 -8.1.5营销员队伍稳定性统计- 59 -第1部分 文档说明1.1 读者对象本文档的阅读对象为保险公司用户。1.2 系统运行环境系统运行需要一定的运行环境，用户在使用时要注意是否符合运行环境需要，防止出现一些不必要的错误和麻烦。1.2.1 系统需要的运行环境 一般要求
5、终端电脑操作系统推荐使用Windows XP Professional。终端电脑浏览器推荐使用Internet Explorer 6.0或更高版本。终端电脑显示分辨率推荐设置为1024*768或更高。终端电脑内存配置推荐为512M或更高。终端电脑互联网接入带宽推荐为512K或更高。打印机：如需打印资格证书或展业证，需要一台存折打印机。1.2.2 系统需要的运行环境 使用注意事项系统访问地址需要配置为浏览器的受信任站点。如需使用证书打印功能，需要提前安装Java平台运行环境软件（Java Runtime Environment，简称JRE，在系统中可以下载）。网络安全软件（网镖、互联网套装等）会
6、阻止通过IE来运行程序。文件类杀毒软件不会影响系统使用，Windows XP的防火墙启用不会影响系统使用。工具条软件（百度、搜狗、QQ等工具条）会影响系统部分功能正常运行。1.2.3 系统需要的软件、硬件和网络环境软件环境：推荐使用Microsoft Internet Explorer 6.0或更高版本；推荐将显示分辨率设置为1024768；推荐安装Microsoft Office 2000或更高版本。硬件环境：一台能流畅运行上述软件环境的计算机。网络环境：具备INTERNET连接。1.3 客户端设置说明1.3.1 受信任站点配置为了保证系统的全部功能可以正常使用，不受到WINDOWS安全补丁
7、程序的影响，建议将系统设为“受信任的站点”。具体操作方法如下：1、 打开IE浏览器，选择“工具”，进入 “Internet 选项”，如下图所示。2、 选择第二项“安全”中的“受信任的站点”，如下图：3、 点击“站点（S）”按钮，进入下一步，如下图：4、 取消“对该区域中的所有站点要求服务器验证”选择，键入系统的访问地址http:/，点击“添加”按钮，再点击“确认”按钮，添加受信任站点完成。1.3.2 JRE安装及配置说明打印功能需要安装JRE(Java平台运行环境)。点击下载JRE 首次打印时，须耐心等待，直至系统弹出“警告安全”窗口，在“始终信任此发行者的内容(A)”选项上打勾，点击“运行”
8、按钮。以后进行打印时，不必重复上述步骤，系统会记住设置。如下图所示。1.3.3 注意事项如遇到问题请先按照下列问题进行初步排查：1、是否是存折打印机2、是否是WINDOWS XP操作系统，IE版本6.0以上3、是否将系统访问地址配置为IE的受信任站点4、是否安装有网络安全软件（如金山网镖、趋势科技、防火墙软件），阻止JAVA应用程序运行。5、是否安装有工具条软件（如百度搜霸、GOOGLE工具条、新浪搜索、QQ工具条等），这些程序会拦截弹出窗口，阻止JAVA小应用程序运行。如有安装需卸载完后再登录此系统。6、是否在营销员系统中下载了JRE(Java平台运行环境)，并完成了安装。7、是否在首次打印
9、时，耐心等待，直至系统弹出“警告安全”窗口，在“始终信任此发行者的内容(A)”选项上打勾，点击“运行”按钮。以后进行打印时，不必重复上述步骤，系统会记住设置。 8、是否正确安装了打印机，点击“打印”后，到控制面板的打印机去看，是否有打印任务传送到打印机，打印WORD文档是否可以？9、是否将存折打印机设置成系统的默认打印机。1.4 约定说明1、 在下文的描述中，如无更详细的解释，术语“点击”代表单击鼠标左键；“右击”代表单击鼠标右键。2、 同时根据行文需要，以“系统”一词代替“保险营销员管理系统”；本文档中的营销员均为保险营销员的简称；本文档中的行业协会为保险行业协会的简称。3、 本操作说明为了
10、清晰、简明的描述操作过程，同时也考虑到篇幅的需要，不可能穷尽一切业务上的变化，因此在各业务实践中假定异常流程（指被终止和再申请的情况）仅发生一次，并假定这种异常仅与流程的相邻环节有关。若实际情况与此不符，请参照其他相关部分的流程介绍。4、 使用说明书中举例所使用的“公司名称”、“人名”、“地址”、“电话”等信息纯属虚构，如有偶合，绝非所指。即使有现实中保险公司的内部人名出现，也仅限于流程举例而已，与其本人、工作既无任何瓜葛，也无对应关系。5、 平台利用人员权限控制功能模块的使用，不同权限的用户进入平台或者同一个模块看到的内容不尽相同。6、 因系统开发完毕后仍在不断更新完善，用户最终看到的系统界
11、面会与使用手册中不尽相同，请以实际使用为准。第2部分 系统简介2.1 系统特点1、全国范围内的保险行业各类用户及公众通过互联网方式访问和使用保险中介监管信息系统，以应用和数据大集中方式实现对各类用户分级管理、分级授权，实现用户个性化管理。在统一的保险中介监管信息系统门户网站，实现公告启事、政策法规的发布，社会公众对保险营销员、兼业代理机构及专业中介机构的高管人员、业务人员、机构信息进行查询。2、由于系统是全国数据大集中的方式，资格证书一经考取，可以跨全国使用；可有效管控营销员不得同时与两家或者两家以上保险公司签订展业合同；已经取得保险代理从业人员执业证书、保险经纪从业人员执业证书、保险公估从业
12、人员执业证书或是兼业代理业务人员，不得领取展业证。3、系统采用B/S模式（Browser/Server），降低了客户端电脑负荷，所有复杂的数据运算、事务处理、数据存储均由系统后台服务器完成，服务器部署于中国保监会中心机房。由于系统是通过互联网访问，运行效果会受到互联网接入速度和稳定性的影响。4、只要有一台能上网的电脑，用户就可以在任何地方使用本系统，而不需要安装专门的软件。5、用户名是各机构在系统中的机构编码加字母组成。以营销员子系统为例：北京保监局用户： 810000110000b山东省保险行业协会用户： 700000370000b中国人寿保险股份有限公司河北省分公司用户： 020000130000800b2.2 功能模块组成本系统主要分为七大模块：历史数据归属确认、资格证管理、展业登记管理、培训管理、诚信管理、电子档案管理、授权资源管理。2.3 用户登录1、 在浏览器中输入系统访问地址：http:/，进入保险中介监管信息系统界面，点击左侧“保险营销管理系统”超连接进入登陆界面，如下图：2、 用户也可以直接输入营销员子系统的访问地址：http:/
