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1、销售管理介绍本节主要介绍销售管理的主要功能、单据以及销售管理业务流程与统计报表等。销售管理概述：销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售结算、客户管理、客户价格折扣管理、订单管理等综合运用的管理模块，对销售全过程进行有效控制与跟踪，实现完善的企业销售信息管理。3.1 销售管理主要功能介绍3.1.1 客户设置客户设置主要是管理客户的信息，主要功能包括客户信息管理、客户财务信息管理、客户跟踪管理、客户联系人管理、客户发货地址管理、客户类型管理、客户地域管理等，在管理客户的信息时，可以同时增加数据库中没有的联系人、其它发货地址等信息。客户设置是基础数据的一部分，前面的章节已经
2、做了介绍。3.1.2 客户价格管理客户价格管理主要是管理产品对不同客户的销售价格，设置价格后可自动带入订货单中。3.1.3 客户跟踪管理客户跟踪管理可以管理销售人员与客户联系的内容及服务记录，以此掌握企业与客户的沟通与联系信息，方便查询与处理问题，增强客户关系。注：客户跟踪单可以在客户设置中点右键选择新增联络单来增加，录入信息后可以在客户设置中的联系（跟踪）记录标签查看该客户的登记内容明细记录。3.1.4 客户报价管理客户报价管理可以针对不同客户对产品进行报价，详细报价功能可以自定义产品工艺及物料，方便客户对产品的特殊需求进行价格计算。3.1.5 客户订单管理客户订单是与客户发生业务的起始单据
3、，是与其它部门业务流转的依据，与其相关联的单据有生产单、采购单、发货单等。订单记录了客户信息、产品信息、价格信息、需求信息等。3.1.6 销售发票管理销售发票提供了客户订购产品后开具的发票信息的管理，可以按订单也可以单独开具。3.1.7 发货通知管理发货通知是企业内部业务流程的一部分，一般由销售部门开具发货通知单给仓库，仓库再根据通知单数量开具发货单。但有的企业无需通知，可省略此流程。3.1.8 退货通知管理退货通知适用于对退货流程管理比较严谨的企业，客户需要退货必须先由销售部门开具退货通知单，根据客户对应的订单来进行退货的处理。3.1.9 发货单管理发货单可针对客户订单或单独开具发货单，发货
4、单审批便自动减去库存，因此发货单的审批权应分配给仓库管理员。现在系统支持三种流程，即来自订单、发货通知单和来自订单入仓。3.1.10 退货单管理退货单是针对给客户发货后需要进行退货开具的单据，流程上可以来自发货单或来自退货通知单，退货单的审批权限应由仓库管理员审批。3.1.11 应收帐管理应收帐是给客户发货后为了产生应收帐款而需要开具的单据，可以设置由发货单自动生成应收帐单。 3.1.12 收款管理产生应收款单据之后便可根据应收的金额对客户进行收款，收款管理可以对客户进行预收款，并可做预收冲应收的操作。3.1.一三 数据查询与统计这里简单介绍几个销售模块的单据查询与统计的报表。a）订单发货进度
5、查询：此功能可以以列表及图形的形式查询订单的发货情况；b）订单进度跟踪：此功能可以查询订单的生产进度，双击明细还可以看到此订单的完成状态图形；c）订单逾期发货查询：此功能可查询超过订单交货期限的订单情况，具有此功能权限的用户登陆系统时会自动弹出提示用户。d）客户销售汇总表：此表按客户统计了客户的订货及发货记录，包括汇总及明细统计；e）产品销售汇总及明细：此表按产品统计了某阶段的产品的销售记录，包括汇总及明细统计；f）客户应收款汇总明细表：此报可分阶段统计客户的应收款帐汇总、明细及对帐明细。备注：其它的查询统计功能还有很多，并可通过系统的报表设计器自行定义报表添加到模块中来使用，在此不再一一说明
6、。3.2 销售管理主流程操作下面我们以销售模块的业务流程为例来做一下销售流程，具体包括订单、发货单、退货单、应收帐单、收款单，开具一张订单后我们将会收取客户的一部分预收款项，正式发货收款时来冲销之前预收的款项。、3.2.1订单流程进入销售管理模块，点击“订货单”按钮，进入订单输入窗口；1)点击“新增”按钮，如设置了自动编码，系统会自动产生一个订单单号，如没有设置需要手工输入订单单号； 2)选择一个客户，可以直接录入客户代号或按客户代号后的进入客户查找窗口；3)选择客户点击“确定”返回到订单输入窗口，此时系统会自动将客户的相关信息带入到订单中，同时修改交货日期为客户的需求日期；4)选择了客户信息
7、之后点击订单单号上方的“速查物料”按钮进入材料列表窗口； 5)选择客户订货的产品，点击确定后返回订单输入窗口，此处可以一次选择多个产品； 6)输入订货数量、单价等信息，这里的单价如设置了客户价格会自动带出，输入完成后点击“保存”按钮，并“审批”此张单据后点击“关闭”退出。3.2.2 预收款流程1.现在对客户做预收款操作，点击销售模块“收款单”按钮，进入收款单输入窗口；2.点击“新增”按钮，选择收款类型为“预收款”；3点击“选择单据”按钮，选择前面录入的订单，并点击“确定”按钮；4在表头部分输入“收款金额”10000元，选择“收款方式”为现金；5在表身“本次收款金额”项输入本次预收款的金额100
8、00元；6点击后“保存”按钮，点击“审批”批准此单据并点击“关闭”按钮，收款成功；3.2.3 发货流程1点击“发货通知”按钮，进入“发货通知单输入”窗口；2点击“新增”按钮后点击“来自订单”按钮选择订单；3选择前面下的2006-11-17日华航广告标识制作公司的订单，点击“确定”按钮；4调入该公司的订单信息后，输入本次需要发货的数量，如全部发货则无需修改，系统默认为订单数量；5. 确定本次发货的数量后点击“保存”按钮，并点击“审批”按钮批准此单据，完成后关闭；6点击“发货单”按钮，进入“发货单输入”窗口；7.点击“新增”按钮后点击“来自发货通知”选择发货通知单；8选择华航公司的订单，并点击“确
9、定”按钮；9.输入本次发货的数量，如从其它仓库出货则还需要修改仓库，但要确定该仓库有库存；10.输入完成后，点击“保存”，并“审批”此单据，审批后该产品即从库存中扣除本次发货数量。3.2.4 预收冲应收流程1.点击“应收帐单”按钮，进入应收帐单输入窗口；2.点击 “新增”按钮后点击“选择单据”按钮进入选择发（退）货单窗口；3.选择华航公司的发货单，点击“确定”按钮；4.核查单价、金额信息无误后便可单击“保存”按钮，然后单击“审批”批准本张单据；5.关闭应收帐单输入窗口，点击上方“收款单”按钮，进入收款单输入窗口；6.点击“新增”按钮，并选择“收款类别”为预收冲应收，点击上方“选择单据”按钮；7
10、.选择给华航公司的发货单并点击“确定”按钮，调入应收信息后，在表身右键点击明细数据，弹出莱单选择“选择预收单”；8.在弹出的“预收款列表”窗口选择收款单，并点击“确定”按钮；9.系统自动计算出上次的预收金额，本次冲减上次预收金额10000元，点击“保存”并且“审批”本单据，冲收完成；3.2.5 收款流程1.下面再次点击“新增”按钮，“收款类别”选择应收款，点击“选择单据”按钮；2.选择华航公司的发货单，并点击“确定”按钮，此时客户的应收金额为100000元；3.在表头收款金额处输入收款金额，选择收款方式，确认无误后点击“保存”按钮；4.审批此单据并关闭收款单输入窗口，业务完成。 7.20.202012:1812:18:2320.7.2012时18分12时18分23秒7月. 20, 2020 七月 202012:18:23 下午12:18:232020年7月20日星期一12:18:23
