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1、摘 要 2005年我国粗钢产量首次突破3亿吨,达到3.49亿吨,同比增长24.56%;钢材产量达3.71亿吨(含重复材),同比增长24.13%,钢材表观消费量达到3.76亿吨,同比增长17.5%。到2005年底国内粗钢生产能力已高达4.7亿吨,目前在建中的粗钢产能尚有70008000万吨,合计到2006年底我国至少将形成约5亿多吨的粗钢生产能力。总体来看,国内钢铁产业产能已经出现过剩。 2005年7月我国政府出台了钢铁产业发展政策。从此次产业政策的核心内容来看,主要包括控制钢铁工业产能和规模、提高产业集中度水平、加快优势骨干企业的兼并重组、严格产业准入标准、加速落后产能的淘汰、优化钢铁工业布局
2、、严格钢铁行业投资及外商准入等内容。 2005年我国钢铁供需形势发生重大变化,特别是在2004年还供不应求的薄板、中厚板类板材类钢材品种,在2005年随着国内大批热轧项目的陆续建成投产(2005年我国新增热连轧生产线11条,新增热轧能力约3000多万吨),供需矛盾已得到根本性的解决,同时大多数规格的热轧薄板、中厚板、镀锌等钢种已经出现了过剩,并直接导致其钢材价格的大幅下跌。 2005年由于国内钢材生产能力的变化,我国出口钢材数量大幅增长,全年共出口钢材2052万吨,同比增长高达44.3%;出口钢坯(含钢锭)723万吨,同比增长17.5%。进口钢材2582万吨,同比下降11.9%。2005年净进
3、口钢材530万吨,而2004年我国净进口钢为1507万吨。但值得注意的是,目前我国进口钢材中绝大部分是国内难以生产、产能不足或质量难以满足客户要求的高档钢材,如冷轧取向硅钢、供镀锌、镀锡用的高档冷轧基板、高档油井、锅炉用无缝钢管、不锈钢薄板、宽中厚船板等品种。因此,尽管目前我国钢铁工业产能过剩,但未来仍有相当数量的高档钢材需要依赖进口。 2005年受钢材价格下跌和原材料价格继续高位运行的双重影响,我国钢铁工业的盈利能力出现较大幅度的下降。2005年我国钢铁行业实现销售收入21349亿元,同比增长29.5%,但利润仅为1037亿元,同比下降4.4%。吨钢的盈利能力与2004年相比已大幅下降。与2
4、004年相比,国内绝大多数的钢铁企业盈利能力下降较大,相当数量的企业已处于微利或亏损的局面。由于2006年我国钢铁产业总体仍处于供过于求的局面,因此钢材价格难以大幅反弹,钢铁行业整体仍将保持低利润的水平。 从钢铁产业的集中度水平来看,目前我国钢铁工业的集中度水平仍偏低,到2005年底为止,全国各类炼铁、炼钢、轧钢、铁合金企业合计高达6600家,其中拥有完整的从炼铁、炼钢到轧钢的钢铁联合生产企业约有800家以上。在鞍钢、唐钢、武钢等大型钢铁企业完成重组后,国内前10家大型钢铁企业占国内钢铁总产量的比重仍仅为35%,远低于发达国家的水平。未来国内钢铁企业仍需加强兼并、重组的力度。目 录第一部分 2
5、006年钢铁行业分析及预测12第一章 2006年国内钢铁产业发展环境及影响分析及预测12第一节 宏观发展环境及影响分析12一、国内宏观经济运行状况分析12二、钢铁行业投资状况分析12第二节 相关产业政策变化及影响分析12一、钢铁产业政策分析12(一)钢铁产业发展政策出台的背景12(二)钢铁产业发展政策主要内容及分析12二、其他相关产业政策及贸易政策分析12(一)铁矿石进口制度分析12(二)钢材进出口政策分析12(三)人民币汇率变化分析12第二章 2006年国内钢铁基本供需状况分析及预测12第一节 国内钢材消费状况分析及预测12一、国内钢材消费总量变化及分析12二、国内分品种钢材消费变化分析12
6、(一)薄板消费分析12(二)中厚板消费分析12(三)线材、钢筋消费分析12(四)型材消费分析12(五)无缝钢管及焊管消费分析12(六)不锈钢及特钢消费分析12(七)铁道用钢材消费分析12(八)窄带钢消费分析12三、国内分地区钢材消费分析12第二节 国内钢铁生产状况分析12一、国内钢铁生产总量分析12二、国内钢材生产结构分析12(一)薄板生产分析12(二)中厚板生产分析12(三)线材、钢筋生产分析12(四)H型钢及其他型材生产分析12(五)无缝钢管及焊管生产分析12(六)不锈钢生产分析12(七)窄带生产分析12(八)铁道用钢材生产分析12第三节 国内钢材进出口分析12一、国内进口钢材状况分析12
7、二、国内出口钢材状况分析12第四节 国内钢材供需矛盾及价格变化分析12一、国内钢材供需矛盾判断12二、国内钢材价格影响因素及走势分析12第五节 原材料供应及其价格变化分析12一、铁矿石供需形势分析及预测12(一)我国铁矿石消费形势分析12(二)我国进口铁矿石分析12(三)解决铁矿石运输瓶颈的策略12二、焦炭供需形势分析及预测12第三章 2006年钢铁产业投资与经营分析及预测12第一节 钢铁行业财务状况分析12一、综合生产经营分析12二、盈利能力分析12三、运营及偿债能力分析12四、资产结构及偿债能力分析12五、发展能力分析12第二节 钢铁行业重点项目投资分析12一、2005年重大投产项目分析1
8、2二、重大在建项目投资与建设状况12三、重大拟建项目准备及进展状况12第四章 2006年钢铁行业重点区域分析及预测12第一节 我国钢铁行业区域发布变化12一、钢铁行业区域分布特征及变化分析12二、钢铁行业运行区域比较分析及排名12(一)钢铁行业销售收入区域分布及排名12(二)钢铁行业利润总额区域分布及排名12第二节 河北省钢铁行业2005年发展分析12一、河北省钢铁行业2005年增长情况分析12二、河北省钢铁行业2005年财务情况分析12(一)盈利能力分析12(二)营运能力分析12(三)偿债能力分析12(四)发展能力分析12三、河北省钢铁行业发展趋势分析12第三节 辽宁省钢铁行业2005年发展
9、分析12一、辽宁省钢铁行业2005年增长情况分析12二、辽宁省钢铁行业2005年财务情况分析12(一)盈利能力分析12(二)营运能力分析12(三)偿债能力分析12(四)发展能力分析12三、辽宁省钢铁行业发展趋势分析12第四节 江苏省钢铁行业2005年发展分析12一、江苏省钢铁行业2005年增长情况分析12二、江苏省钢铁行业2005年财务情况分析12(一)盈利能力分析12(二)营运能力分析12(三)偿债能力分析12(四)发展能力分析12三、江苏省钢铁行业发展趋势分析12第二部分 2005年钢铁企业分析及评价12第五章 钢铁企业竞争态势分析及预测12第一节 2005年国内钢铁企业总体分析12一、总
10、体指标分析12(一)钢铁企业规模结构及集中度分析12(二)钢铁企业所有制分析12(三)钢铁企业地区分布分析12(四)钢铁企业产品结构分析12(五)钢铁企业盈亏状况分析12(六)不同经济类型企业亏损分析12二、钢铁企业盈利水平分析12三、2005年分类型钢铁企业分析12(一)主要大型钢铁企业对比及排名分析12(二)部分中型钢铁企业排名及分析12第二节 钢铁企业竞争状况及发展趋势分析12一、当前钢铁企业竞争的要素分析12(一)规模及技术水平影响分析12(二)原材料控制水平影响分析12(三)地区及交通因素影响分析12二、钢铁企业竞争趋势分析12(一)钢铁企业规模变化及兼并、重组趋势12(二)钢铁企业
11、布局变化及影响分析12第六章 钢铁企业综合比较分析12第一节 钢铁企业综合指标评价体系12第二节 大型企业综合比较分析12一、大型企业规模比较分析12(一)企业规模指标排名12(二)企业规模指标分析12二、大型企业效益指标比较分析12(一)企业效益指标排名12(二)企业效益指标分析12三、大型企业运营指标比较分析12(一)企业运营指标排名12(二)企业运营指标分析12四、大型企业偿债能力指标比较分析12(一)企业偿债指标排名12(二)企业偿债指标分析12五、大型企业增长指标分析12(一)企业增长指标排名12(二)企业增长指标分析12六、大型企业绩效指标综合排名及分析12(一)企业综合指标排名1
12、2(二)企业综合指标分析12第三节 中型企业综合比较分析12第七章 钢铁行业典型企业分析12第一节 宝钢分析12一、宝钢基本生产情况分析12二、宝钢产品产量及宝钢供应链体系分析12三、宝钢财务状况分析12四、宝钢发展战略12第二节 鞍钢分析12一、鞍钢生产状况分析12二、鞍钢发展模式分析12三、鞍钢财务状况分析12四、鞍钢发展趋势分析12第三部分 钢铁行业风险评价及建议12第八章 钢铁行业风险评价12第一节 宏观经济波动风险评价12第二节 钢铁行业稳定性风险分析12一、钢铁产业供给能力增长性与波动性分析12二、钢铁行业成长的稳定性评价12四、钢铁产业供给能力增长性与波动性分析12第三节 钢铁行
13、业供给风险分析12一、原材料变动分析12二、钢铁行业产能变化分析12(一)行业进入退出壁垒分析12(二)钢铁产品供给分析12(三)我国钢铁行业SWOT分析12第四节 钢铁行业需求风险分析12第九章 钢铁行业投资与信贷建议12第一节 钢铁行业投资建议12一、投资时机及方向、方式建议12二、投资品种、区域建议12第二节 钢铁行业信贷建议12一、信贷企业选择12(一)规模优势型企业12(二)专业化生产的钢铁企业12(三)区域优势企业12二、信贷项目选择12(一)技改类投资项目12(二)重组、兼并投资12附录一 钢铁工业基本生产流程及主要设备介绍12附录二 主要钢材品种介绍12附录三 钢铁行业生产主要
14、经济指标解释12附 表表119952005年我国钢材消费量变化12表22005年国内主要薄板品种表观消费量12表319982005年我国中厚板消费量变化表12表419912005年线材表观消费量变化12表52005年我国大型型钢表观消费量表12表62005年中小型型钢表观消费量表12表720002005年我国无缝钢管产消情况12表819972005年不锈钢材表观消费量变化12表919952005年铁道用钢材消费情况12表1019992005年窄带钢表观消费量变化12表1120012005年主要钢铁生产国粗钢产量及同比变化12表122005年国内主要钢材品种产量12表132005年国内主要薄板(带)品种产量表12表142005年国内冷轧板和涂镀板投产情况12表152005年国内热板生产线投产情况12表162005年中厚板机组产能增加情况12表1720052006年我国H型钢生产能力表12表182005年全国型钢产量统计情况12表192005年