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1、主要结论1、全球以及中国以太网交换机市场整体规模呈现增长态势虽然全球通信行业依然在低谷徘徊，但是在以太网交换机市场，无论是国际还是国内市场，以太网交换机的销售情况都令人振奋。全球市场中以太网交换机同比去年增加了10%左右，而国内市场增加的幅度更大。2、行业应用成为中国以太网交换机市场最主要的拉动因素2003年中国以太网交换机市场可以被称为行业应用之年，政府的电子政务、教育的高校网络建设、中小学的“校校通”工程、银行的网络升级、数据集中等等一系列项目极大的拉动了以太网交换机市场。3、中国以太网市场10/100M交换机仍是主流，千兆增长快，万兆成焦点在2003年中国以太网交换机市场中10/100M
2、交换机仍然是主流产品，千兆交换机成为增长最快的产品，而万兆交换机成为许多设备厂商关注的焦点。一、2003年全球以太网交换机市场现状与特点(一) 市场现状1、通信市场继续低迷经历了2002年整个通信行业的整体低迷后，2003年全球的通信行业由于宽带应用以及数据业务的拉动而停止了下滑，但整体水平还是在低谷徘徊。固话语音业务现在仍然是各大运营商的主要利润来源，不过由于市场竞争加剧等多方面的原因，固话业务收入也在缩减。以英国为例，英国电信曾经是固话服务市场的主宰，但现在固话语音业务收入份额已降低到56%，市场总份额也降低到了63%。当然，欧洲各国政府已经意识到了电信业的困境，不再强制分裂那些有垄断嫌疑
3、的运营商了，这在一定程度上可以暂时缓解竞争压力。除了价格竞争之外，固话网络还不得不面对移动语音和IP语音服务的强大竞争压力，其中IP语音服务更是以其低廉的价格不断吞噬长途电话市场份额。在宽带方面，2003年是宽带业务昂首起飞的一年。2003年，宽带业务已经成为各大运营商主要的增长点。有数据显示，2003年全球固定宽带业务增长到586亿美元，远远高于2002年的391亿美元。与2002年的5200万线相比，2003年全球宽带DSL和光纤总数达到7500万线。不过，宽带业务的发展在世界各国非常不平衡，在美、日和西欧，平均每100人中只有2个宽带用户，而在韩国和中国台湾，每100人中分别有12个和6
4、个宽带用户。韩国目前有将近50%的家庭都装有宽带，韩国电信40%的固网收入都来源于宽带业务。至于移动通信，许多发达国家由于用户数量渐趋饱和，都呈现出市场增长急剧减缓的现象。在绝大多数西欧国家，几乎70%80%的人口都已经是移动通信用户，用户数量增加无法继续推动收入增长。例如，沃达丰的实际收入在上一财年中实际上只增长了不到7%。在此期间，移动语音业务受到竞争的压力，利润率也在遭受挤压。在移动数据业务领域，短信继续保持着爆炸性增长，但是其他“无线互联网”业务就没那么幸运了。比如NTT DoCoMo的“i-mode”模式，曾经被国内引为移动数据业务发展的范本，在2002年停止增长后，2003年仍不见
5、起色。GSM运营商们精心打制的GPRS市场效果也很不理想。来自韩日的早期市场研究认为，价格问题仍然是最关键的，运营商必须在利润和价格之间寻求平衡。从整体上来说，全球通信行业在2003年起色不大。但这是一个非常好的缓冲时间，从运营商、制造商到各国政府，都将在一个冷静的环境中审视过去几年中战略的得失，慎重考虑今后的发展策略，这对于电信业的未来是至关重要的。2、以太网交换机整体市场呈现复苏态势虽然全球的通信行业呈现低迷态势，但在以太网交换机领域却显现出复苏的迹象。2003年全球以太网交换机销售量为170,267,900线，销售额为12,067,200,000美元，同比2002年，销售量增长了10.6
6、%,销售额增长了8.2%。表1 20012003年全球以太网交换机销售量及销售额年份销售量(百万线)销售量增长率销售额(亿美元)销售额增长率2001年147.89-121.1-2002年153.964.0%111.57.9%2003年170.2710.6%120.78.2%数据来源：赛迪顾问 2004，02图1 20012003年全球以太网交换机销售量(百万线)数据来源：赛迪顾问 2004，02图2 20012003年全球以太网交换机销售额(亿美元)数据来源：赛迪顾问 2004，023、老牌厂商表现依然强劲2003年的以太网交换机市场依然是几大老牌厂商的天下，思科、北电、3Com、Foundr
7、y、HP、D-Link、Netgear、Extreme占据了全球整个以太网交换机市场份额的85%以上。具体各厂商在2003年以太网交换机市场销售额以及销售量所占比例如下图所示。图3 2003年全球以太网交换机设备厂商销售量分布数据来源：赛迪顾问 2004，02图4 2003年全球以太网交换机设备厂商销售额分布数据来源：赛迪顾问 2004，02(二) 市场特点1、中低端市场发展迅速10/100Mbps的二层以太网交换机是目前中小企业普遍认同和采用的中低端产品，显然厂商对于中低端的界定是一个动态的标准，这个标准随时跟着网络带宽的提升和产品应用需求的变化而变化。现在10Mbps交换机在企业应用中已经
8、很少，而开始进入SOHO和家庭市场。因此，100Mbps的产品已经成为低端的主流机型。从应用看，中端市场则特指3层或者1000Mbps的交换机产品。如此的市场细分，是因为越来越多的厂商看到了这个市场具有极富诱惑力的成长空间和利润潜能。 根据赛迪顾问2003年的数据统计分析显示，目前市场中销售量最多的交换机产品仍然集中在中低端。2003年全球2层交换机市场仅Cisco、3Com两家的出货量就占到总体市场份额的50%左右。D-Link、Netgear以及Foundry等三家厂商的销售端口数排名列35位。中低端交换机厂商的崛起，带来了市场的两个变化：一是出货端口数的绝对增长，二是利润收益的相对下降。
9、据赛迪顾问的数据显示，千兆以太网交换机的大幅度降价将推动这个细分市场的端口出货量强劲增长。2007年中低端交换机的销售比重将增长到65%，而2002年这一数字仅为29%。2层交换机的价格将以每年11.3%的幅度下降，这是一个令几乎所有网络设备厂商扼腕的现实。中低端交换机将进入“微利时代”。2、出货量增加幅度大于销售额增加幅度由于中低端交换机的出货量占交换机总销售量的比重增加，而且中低端交换机的价格较高端交换机相差很大，因此，在2003年全球交换机市场销售量为170.27万线，同比2002年增长10.6%，但销售额为120.7亿美元，仅增长8.2%。3、千兆以太网交换机市场发展迅速2003年，千
10、兆交换机得到了飞速的发展。促进千兆以太网以如此快的速度向企业网络边缘延伸，“价格”因素起到了主导性作用。以固定配置的千兆位以太网交换机为例：1998年千兆以太网技术刚刚兴起，每端口的价格为800美元，也就是说当时一个企业需要一台24端口的千兆交换机就需投入两万美元左右。随着千兆以太网以及相关芯片技术的发展，千兆网络端口的价格直线下降，目前每端口的价格已经在100美元左右徘徊。千兆网络端口价格的降低，促进了企业需求的增长，同时也吸引了众多网络产品供应商的注意。各大以太网交换机设备厂商也纷纷推出千兆产品。例如惠普ProCurve网络就推出了千兆网络产品，希望以业界较低的端口价格把千兆以太网扩展到网
11、络边缘。HP ProCurve网络推出的新产品包括HP ProCurve 2800、4100gl、5300xl等系列交换机。思科公司为进一步推动千兆以太网在桌面的采用，又扩充了它的两个交换机产品系列。思科为其Catalyst 3750 三层堆叠交换机系列增加了一款千兆以太网汇聚交换机。新交换机3750G-12S有12个光纤千兆端口。这款交换机还可以用思科StackWise技术最多同另外8台3750交换机堆叠。Catalyst2970G-24TS交换机是思科为其2970独立式10/100/1000二层交换机系列增加的一款新产品。该交换机有24个端口和4个光纤端口。对解决方案提供商来说，新产品为客
12、户选择千兆以太网升级方案提供了更多的选择。Extreme Networks千兆以太网产品在速度、带宽、网络规模及服务质量(QoS)四个方面都具有可伸缩性，使得今天的企业内部网络系统能够满足日益增长的应用需求，成为第三代交换产品的佼佼者，为网络系统带来空前的统一和低拥有成本。其中Summit 7i企业级高密度千兆主干交换机通过聚合交换及网络背板，为网络中心带来无阻塞线速IP/IPX路由和交换。Summit 7i可配置为28个100/1000BASE-T端口或1000BASE-SX端口，外加4个GBIC-based 1000BASE-X端口，是行业中第一个拥有32个千兆端口而高度仅为4U的堆叠式千
13、兆以太网交换机。Summit 7i通过服务器负载均衡和线速交换可最大限度地提高服务器的性能。自适应100/1000BASE-T端口可方便地从快速以太网升级到千兆以太网。Summit7i的高端口密度使得主干带宽升级以及聚集多个交换机变得简单可行。通过高速千兆链接到核心的BlackDiamond背板交换机，Summit 7i可以聚集多个Summit 24以及Summit 48企业级桌面交换机。 二、2003年中国以太网交换机市场现状与特点(一) 市场现状1、市场规模2003年中国以太网交换机市场总体规模较2002年有较大规模增长，其中总销售量达到1789.0万端口，同比去年增长了24.9%，销售额
14、达69.5亿人民币，同比去年增长10.8%。具体2001年至2003年中国以太网交换机销售情况比较见下表所示。表2 20012003年中国以太网交换机市场销售量和销售额年度2001年2002年2003年销售量(万端口)1132.01431.91789.0增长率(%)-26.524.9销售额(亿元)57.262.769.5增长率(%)-9.610.8数据来源：赛迪顾问 2004，02图5 20012003年中国以太网交换机市场销售量情况(万端口)数据来源：赛迪顾问 2004，02图6 20012003年中国以太网交换机市场销售额情况(亿元人民币)数据来源：赛迪顾问 2004，022、市场结构赛迪
15、顾问对交换机的高端与中低端定义如下：高端交换机的背板带宽为30Gbps以上，例如Cisco Catalyst 6500系列；中端交换机的背板带宽介于8Gbps与30Gbps之间，例如Cisco Catalyst 3500系列；低端交换机的背板带宽一般小于8Gbps，例如Cisco Catalyst 2900系列。高端交换机一般用于电信市场及部分信息化程度较高的非电信市场，中低端交换机则广泛应用于电信及非电信市场。本报告将就高端及中低端交换机分别予以分析。2003年中国以太网交换机市场的总销售量为1789.0万端口，其中高端以太网交换机的销量为202.2万端口，占总销量的11.3%；中低端交换机的销售量为1586.8万端口，占总销量的88.7%。2003年中国以太网交换机市场的总销售额为69.5亿元人民币，其中高端以太网交换机的销售额为43.9亿元，占总销售额的63.2%；中低端交换机的销售额为25. 6亿元人民币，占总销售额的36.8%。具体2003年中国以太网交换机市场的市场结构分布如下表所示。表3 2003年中国以太网交换机市场结构分布销量(万端口)销量比例(%)销售金额(亿元)销售额比例(%)高端交换机202.211.343
