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1、53bb3ea4c8a5b8c61334f2db4a0374d3.pdf摘 要一、风电装机容量增长迅速我国风能资源丰富，全国平均风功率密度为100W/m2，风能资源总储量约32.26亿kW，可开发和利用的陆地上风能储量有2.53亿kW，近海可开发和利用的风能储量有7.5亿kW，共计约10亿kW。如果陆上风电年上网电量按等效满负荷2000小时计，每年可提供5000亿千瓦时电量，海上风电年上网电量按等效满负荷2500小时计，每年可提供1.8万亿千瓦时电量，合计2.3万亿千瓦时电量。如何充分有效利用电能今后也必将是一个重要课题。近年，我国风电装机容量增长迅速。2009年风电装机容量更是实现了大的跨越
2、，截止2009年底，并网运行的风电累计装机容量达1613万千瓦，同比增长80.43%，占全口径总装机的1.85%，较2008年末提高0.72个百分点，涨幅为近几年来最大。我国已成为亚洲第一、世界第四的风电大国，仅排在美国、德国、西班牙之后。2004-2009年风电装机统计单位：万千瓦200420052006200720082009期末全口径总装机442395171862200713297925387407风电期末装机76.4126.6259.9590.68941613同比增速-65.71%105.29%127.24%51.37%80.43%风电期末装机份额0.17%0.24%0.42%0.83
3、%1.13%1.85%数据来源：中国风能协会二、未来风电政策将侧重于全额上网及技术标准近几年来，随着低碳经济的兴起及我国风电快速发展，风电政策密集出台，2009年-2010年初，我国在风电基地建设、风电上网标杆价格、海上风电、电价补贴、全额收购等各方面出台各项政策，有效的促进了风电的发展。但海上风电的发展刚刚起步，更需要多方面力量的支持。同时，由于我国风电上网标准及风电设备标准缺失，风电发展颇受掣肘，预计2010年政府及电网在保障风电全额上网、风电技术标准制定及海上风电发展方面将出台更详细的措施，以保障风电的健康发展。三、风电上网标杆价格出台2009年7月，国家发改委发布的关于完善风力发电上网
4、电价政策的通知（以下简称通知）明确，将通过事先公布标杆电价水平，为投资者提供了一个明确的投资预期，鼓励开发优质资源，限制开发劣质资源，保证风电开发的有序进行。通知的相关规定将有利于改变当前风电价格机制不统一的局面，进一步规范风电价格管理，有利于引导投资，同时也将有利于降低成本、控制造价。项目造价越低、管理越好，收益就越高，激励风电企业不断降低投资成本和运营成本。此外，实行标杆电价也有利于减少政府行政审批。2009年全国风电发电标杆上网电价表资源区标杆上网电价（元/kwh）各资源区所包括的地区一类风能资源区0.51内蒙古自治区除赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市以外的其他地区；新疆维吾尔自治区乌
5、鲁木齐市、伊犁哈萨克族自治州、昌吉回族自治州、克拉玛依市、石河子市二类风能资源区0.54河北省张家口市、承德市；内蒙古自治区赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市；甘肃省张掖市、嘉峪关市、酒泉市；三类风能资源区0.58吉林省白城市、松原市；黑龙江省鸡西市、双鸭山市、七台河市、绥化市、伊春市、大兴安岭地区；甘肃省除张掖市、嘉峪关市、酒泉市以外其他地区；新疆维吾尔自治区除乌鲁木齐市、伊犁哈萨克族自治州、昌吉回族自治州、克拉玛依市、石河子市其他地区；宁夏回族自治区；四类风能资源区0.61除一、二、三类资源区以外的其他地区资料来源：世经未来整理四、“上网难”已成为制约风电产业发展的一个难题凡是经国家核准的
6、风电场，电网公司全部按时接入电网，不存在上网难的问题。但近几年风电发展速度太快，远远超出电网发展规划，这是造成电网消纳困难的一个重要因素。电网已成为推进新能源发展的关键环节，而瓶颈在于，风电、太阳能等新能源发电的间歇性、随机性、可调度性低的特点，大规模接入后对电网运行会产生较大的影响，需加大调峰电源建设。另一方面，我国风电资源集中于西北地区与集中在东部的电力市场逆向分布，需解决远距离大规模输送问题。调峰能力不足一直是我国电力系统长期存在的问题，而新能源大规模开发进一步增加了调峰难度。五、海上风电发展势头良好海上风能具有资源丰富、靠近电力市场的优势，我国加快海上风电建设的条件已基本具备，海上风电
7、将是今后我国风电发展的重点之一。与陆上风电相比，海上风电年利用小时长，风速较陆上更高，风切变更小，湍流强度小，有稳定的主导方向，因此机组运行稳定、寿命长，不需要很高的塔架，单机能量产出较大。除此之外，海上风电不占用土地资源，且接近沿海用电负荷中心。发展海上风电，可以有效避免陆上风电远距离传输问题，有利于风电并网送出问题的解决。国家发展和改革委员会在2008年5月核准了我国第一个大型海上风电项目东海大桥100MW海上风电示范项目，首批3台机组从2009年9月4日起正式并网发电，标志着我国海上风力发电产业稳稳走出了第一步。海上风电特许权也于2010年4月开始招标工作，现在已经基本确定要在江苏沿海选
8、择两个近海风电项目和两个滩涂风电项目，近海风电单个项目规模拟定30万千瓦，滩涂风电拟定20万千瓦，能源局准备将这100万千瓦的四个项目同时对外招标。海上风电的发展预计不久后会有一个发展的时期。六、我国风电设备制造业发展现状我国从1996年风电累计装机容量仅为5.66万千到2009年的2118万千瓦，年均增长62，跻身世界风电装机容量超兆瓦的风电大国行列。到2009年底，全国已有83家企业进入并网风力发电机组整机制造行业。其中国有或国有控股公司39家，民营公司25家，合资公司9家，外商独资公司10家。国内风机厂商呈现三个梯队：第一梯队是在2007年及以前就已具备批量生产能力的企业，包括金风科技、
9、华锐风电、东汽和浙江运达，这四家生产的风机，占2008年新增装机容量的61%。其中，浙江运达的实力明显逊于其他三家。第二梯队是在2007年已推出样机，2008年初步具备批量生产能力的企业，包括上海电气、天威风电、新誉、湘电、海装、华创、南车时代、明阳和慧德等。第三梯队则是于2008年刚刚完成样机下线、并安装到现场进行调试的企业，包括有远景能源、北京北重、国电联合、华仪风电、南通锴炼、广州英格、武汉国测、无锡宝南、江西麦德、三一集团和上海万德等。目前国内风机三龙头和外资风电巨头瓜分掉中国风电市场将近九成的份额。但第二、第三梯队通过技术引进和联合设计等方式，直接推出的是大势所趋的MW级风机，在未来
10、有可能在国内风电市场中造成激烈的竞争，对风机三龙头的市场份额优势将造成一定的冲击。七、风电区域发展情况目前风电行业资源较为丰富、受关注程度较高的区域主要集中在陆地风能资源丰富的内蒙古、甘肃、新疆和具有海上风电发展优势的江苏。2009年内蒙古并网运行的风电机组容量达503万千瓦，占总装机容量的10左右，远高于全国约2的比例，风力发电已成为内蒙古第二大主力电源。2009年内蒙古风电装机量同比增长近一倍达98.81%，风电累计发电87亿千瓦时，装机量和发电量均居全国首位。2009年甘肃并网运行的风电装机容量为75万千瓦，同比增长36.36%，2009年累计风电发电达12亿千瓦时。甘肃省规划，河西风电
11、基地风电装机容量到2015年达到1000万千瓦，2020年达到2000万千瓦，2020年以后陆续扩展到3000万千瓦以上，使之成为世界上最大的风电基地之一。2009年，新疆并网运行的风电装机量为81万千瓦，位列全国第七，比上年同比增长65.31%，发电量为15亿千瓦时，排名全国第六。2009年江苏省并网运行的风电装机容量达到99万千瓦，与2008年同比增长93.33%，全国排名第六，仅次于内蒙古、辽宁省、吉林省、黑龙江和河北省，全年发电量累计14.3亿千瓦，全国排名第七。八、龙头企业发展状况我国的风电机组制造行业存在着三足鼎立的局面，华锐、金风、东方汽轮机共占据了整个行业新增装机市场份额的60
12、%，其中，华锐累计装机百分比占整个行业的21%，金风累计装机百分比占整个行业的20.3%，东汽累计装机百分比占整个行业的12.6%。数据来源：风电设备网2009中国风电机组装机制造商新增装机市场份额九、行业信贷风险由于目前国内风电发展规模增长迅速，但总体存量仍然较小，在2009年的全年发电总装机容量中，风电占1.85%。因此，风电受宏观影响并不显著，宏观经济风险较弱。产业政策方面面临的不确定性则较大，主要是因为政府可能为了防止风电过热导致技术水平跟不上、资源浪费的情况发生而出台相关协调政策。风电行业的技术风险较突出，风机及电网建设方面较国外而言差距明显，技术因素对产业的影响不容忽视。十、信贷政
13、策建议2009年我国风电装机容量实现了大的跨越，截止2009年底，累计装机容量达1613万千瓦，同比增长80.43%，占全口径总装机的1.85%，较2008年末提高0.72个百分点，涨幅为近几年来最大。我国已成为亚洲第一、世界第四的风电大国，仅排在美国、德国、西班牙之后。海上风电项目也在2008年5月实现零的突破，发改委的审核通过我国第一个大型海上风电项目东海大桥100MW海上风电示范项目。目前上海东海大桥海上风电场已经全部安装完毕，已经有10多台机组投入运行，也充分说明了我国风电发展的进程又前进了一步。预计未来风电发展形势良好，前景明朗。但仍要注意前述的产能过剩问题和相应技术的发展状况，总体
14、授信原则为：适度增加对风电行业的信贷，关注海上风电和大型风机设备制造业的信贷需求。目 录第一章 风电行业基本情况1第一节 风电行业的定义1一、风力发电的定义1二、风能优势1第二节 发展风电是必然趋势2第二章 2009年风电行业发展环境分析4第一节 2009年宏观经济环境分析4一、全年经济实现V型反弹4二、工业生产逐季回升5三、固定资产投资增长明显6四、全年社会消费品零售总额明显回升7五、全年进出口下滑，11月后快速回升8六、CPI全年负增长年底强劲回升9七、全年新增本外币贷款9.4万亿元10八、未来政策趋于收紧11九、宏观经济对风电行业的影响12第二节 2009年风电行业政策环境分析13一、重
15、点能源政策13二、风电政策16三、行业政策预期19第三节 2009年风电行业技术环境分析20一、风力发电系统及原理20二、风电机组20三、国内外技术对比分析21四、风电技术发展趋势22第三章 2009年风电行业发展情况分析24一、我国风能资源储量及其分布24二、风电装机容量分析26三、风力发电量分析29四、风电上网电价31五、风电并网问题33六、海上风电发展情况分析37七、风电未来发展趋势39第四章 风电行业竞争状况分析43第一节 风电产业集中度情况分析43第二节 风电行业“波特五力”竞争分析44第三节 风电行业生命周期分析47第五章 风电行业全球状况分析50第一节 全球风电行业发展情况50一、世界风能资源丰富50二、全球风电装机量和发电量情况50第二节 风电发展较快国家政策经验53一、德国和丹麦53二、西班牙55三、印度57第六章 风电行业产业链分析59第一节 风电行业上游产业分析风电设备制造业59一、世界风电设备制造业发展现状59二、我国风电设备制造业发展现状分析6
