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1、n更多企业学院： 中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段员工培训学院77套讲座+ 324份资料员工管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料*集团公司需求调研问卷建立日期: 修改日期:文控编号: 客户项目经理：日 期：用友项目经理：张志敏 日 期：目录第一章 前言本
2、文档中将采用如下简称方式：*集团有限公司简称*集团用友软件股份有限公司简称用友公司1.1. 调研范围及目的此文档提供了2008年7月就*集团的现行组织机构和采购、销售、仓管、BOM、计划、生产管理、品质、财务、成本等业务进行调研的具体内容范围。该文档反馈结果将作为制作*集团的ERP系统需求分析的基础。1.2. 填写问卷要求请*集团相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。第二章 企业基本情况2.1. 组织机构1、 请书面提供公司具体现行组织机构图以及各组织机构职权范围。(可另附
3、文档)2、 请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人员的职责范围。(各部门调研时再了解)2.2. 企业整体情况1、主要经营范围及主要产品系列是哪些?休闲用品2、人员规模？3、 年度销售收入2.3. 企业目标1、企业的发展目标（近期，长期）是什么？ 2、对此次ERP项目的期望，包括：项目的目标对项目进度的期望2.4. 其他内容第三章 采购业务（请采购部或相关人员填写）1、 采购部对此次系统的期望、目前最需解决的问题？了解库存情况，供应商管理档案、供货范围、质量情况。3.1. 采购组织1、 行使“采购业务”职能的岗位、岗位职责、工作流程副总、副经理、采购内、采购业务员（按不同材料区别）3.2. 采
4、购发起和审批1、 采购计划如何生成？生成的频度是多少？源头、按订单单独还是期间内订单汇总？2、 采购计划如何审批确认？3、 如何管理采购计划的执行情况？包括催货、统计表等由采购员跟踪，采购付款，根据供应商不同有不同的付款期限5、请介绍紧急采购的流程？报董事长亲自审批，包括价格等物控：根据销售计划，产生物资需求计划，根据需求计划再做采购计划3.3. 采购价格1、 采购询价的管理流程？询价小组董事长、采购、财务等2、 采购价格的确定标准和过程？如果统一标准下面不用调研，如果不同物料不同标准则下面分物料调研一个材料不同供应商，主要由主要供应商供应3、 采购运费的处理？结算、发票、付款方式等一般供应商
5、付。3.4. 采购流程1、针对各种不同类型物料，描述采购流程及价格管理？主要物料辅助材料办公用品综合办上报车总物资管理部专人负责非库存采购（如：购买服务.）有无发票与入库单对不上？需问物资管理部2、描述企业存在的采购收货方式及使用条件？3、采购收货的审核原则4、采购退货的处理流程？5、如何进行采购定单的跟踪和结案？3.5. 供应商管理1、 目前管理供应商哪些信息？(请提供相关报表样张)供应商质量、交期、价格2、供应商的数量、如何分类、各类供应商数量、供应商如何编码？二百多张，3、哪个部门负责维护供应商信息？物资管理部负责3.6. 采购合同1、在什么情况下会制定采购合同？采购合同与采购订单的关系
6、？采购合同，公司统一。是否每批下合同采购订单实际与合同一样2 、合同对实际付款是否有控制？如何控制？3、 于合同执行情况的跟踪应包括有哪些信息？4、 采购合同的签定流程？3.7. 进口管理1、 有否国外供应商？有否国外采购订单？有否外币订单？有，一般是布3.8. 采购物料属性1、 不同物料，是否有采用批准（固定）供应商制度？供应商调查表现场看评审是否纳入供应商 样品小批量试用2、 是否有明确的物料采购周期，采购周期如何确定？一般是7-15日供应商外地多3、 如何处理采购过程、库存过程、领用过程中，不同物料计量单位的换算？存在多计量单位3.9. 采购成本1、 采购成本管理采用何种方法、原则？询件
7、小组，期货市场随时关注，质量与市场2、采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？有标准单价与实际单价的对比3.10. 采购业务单据和管理报表1、 采购要使用什么样的单据（请提供采购业务涉及单据的样例）？2、 采购业务产生什么样的报表？报表周期是多长？哪些是要在新系统中实现的？（请提供报表样例）质量跟踪表，每月统计物资采购计划3.11. 其他内容委外业务（如无委外业务可不填写）6.1. 基本情况 6.2.6.3. 缝纫：缝纫工厂根据自己产能 电度（100%）、塑料（100%）成品1、委外与采购、库存的组织结构关系、职能衔接方式？外协领料单外协入库单检验入库2、委外的物料分类，数量，委外的提前期
8、？3、委外业务管理的范围和发生的环节？4、如何选择委外商(委外商的选择通常是怎样进行的)，是否有一些标准，委外商确定的审核流程，和委外商合作的有关事项和是否有一些约定，委外商的档案和物料管理是否建立了委外商网络、统一进行委外商的管理；是否建立了合格委外管理渠道，增强委外管理的透明度；是否建立了严格的委外管理规范，做到真正的计划委外。委外商制度做的不好，不如物资管理部。主要原因是原理分散，没有统一的部门管理5、委外的作业管理包含哪些内容,委外的订货、发料、到货、检验、入库、核销、结算的业务流程描述？6、委外业务是否严格按照订单管理？是否存在无订单的委外连续发料业务？都是按订单来6.4. 委外业务
9、和过程1、如何制定委外计划，委外考虑的因素或依据是什么？如何确定委外的加工点，委外的数量以及委外的时机？什么时候下委外单？零星委外是否申请，申请单的内容？2、委外的物料品质、价格、数量如何保障，公司如何实施监控？3、委外订单中制定委外价格的依据是什么？价格的合理性以什么为基准？委外价格如何批准，放行？都是由老板定价，财务成本核算已差不多4、委外是否导致了库存的积压，缺货或工厂停工待料的情况是否经常出现？5、如何对委外的货品进行质量检验，入库的过程是怎样的？6、财务如何进行委外付款？付款的方式，付款有否控制？二到三月付一次7、委外过程中发生途损、合理消耗、不合格品、其他的数量盈亏等情况时的处理流
10、程（包括原因确定、责任人确定、审批确定、处理方式）、财务管理办法？8、委外加工费用的分配问题，财务如何处理，如何管理委外中的退货？9、与生产部门如何衔接，生产部门在需要委外材料的时候，能够准确地把所需的品种、数量、时间传递到委外购部门吗？ 需要生产部门提供哪些数据信息？10、需要向设计和工艺部门提供哪些信息？需要设计和工艺部门提供哪些数据信息？11、同质量管理部门有哪些业务往来？需要质量管理部门提供哪些数据信息？需要向质量管理部门提供哪些数据信息？12、委外是成本入帐还是以实际价入帐？如何结算和处理，委外财务如何处理先到货的情况后来发票的情况，财务如何入账，如何解决财务到月底暂估的情况；6.5
11、. 委外报表1、委外业务需要的报表，要求：格式，规格，内容，时间，请提供报表样张？外协物资出库单、过程殉检报告质量外协成品入库单6.6. 其他内容委外希望利用计算机达到的管理效果，能够描述出来。本部门目前存在的主要问题是什么？希望如何解决第四章 销售业务（请销售部或相关人员填写）1、销售部对此次系统的期望、目前最需解决的问题？客户管理，销售统计表，销售分析合同评审，价格、交货、内部产能，分重要合同一般合同（50万以上以下），特殊合同2、请描述销售各职能岗位职责及参与的工作流程以。（可以利用文字、图表描述）内销、外销外销管理软件，原有。没怎么用4.1. 售前分析1、销售人员在接受订单时如何考虑可
12、交付量？考虑的因素有哪些？新订单成本交由财务核算解决，再报价。2、 对于客户的报价在售前阶段如何确定的？生产成本与利润因素在其中起什么样的作用？3、 产品模拟报价流程和内容？4.2. 销售商务处理1、行使“销售商务”职能的人员有哪些（销售商务指与客户打交道的人员）？有专门跟单人员，3、销售订单的处理流程？4、销售商务和销售执行（销售执行指根据商务合同和订单，与内部沟通保证货物交付的人员）间, 主要通过哪些途径和方式来传递信息? 沟通信息有哪些？是定期的沟通还是不定期的？（如果有单据来往，请提供单据样张。）5、描述产品提货规则与流程？如何安排货物的运输？营销部负责6、如何实现销售订单状态的跟踪和结案？生产计划采购计划每天有按订单做报表，控制进度。7、销售退货处理流程4.3. 销售计划，1、 如何制订销售计划？销售计划的审批和确定过程？按存货大类，内销有业务员分，外销无2、 销售计划调整的依据、频度和过程？3、 销售计划确定或调整后对公司其他业务的影响？4.4. 客户管理1、管理客户哪些信息？（请提供相关报表样张）CRM，可能内贸有用，外贸没用2、客户的数量、如何分类、各类客户的数量、如何进行编码管理？
