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1、2003年我国数字电视产业回顾（二）三、有线数字电视运营商调查 我国的数字电视从有线开始切入，各地有线电视网络公司作为传输平台及服务平台的担当者，他们对于数字电视相关问题的观点与看法尤为重要。以下摘选了报告中的部分数据供业内外同仁参考。 1、业务竞争认知 图7 根据我国的规划，2005年将发射直播卫星，对此，有线运营商普遍感受到了业务渠道竞争的压力。56的有线运营商认为直播卫星将严重冲击有线数字电视的发展；认为直播卫星不构成很大冲击，有线与卫星各有优势的占25，另有19的单位认为2005年将仅是直播卫星的技术性试验，并不会进行大规模用户发展，直到有线数字电视用户发展到一定程度。 图8 对于地面
2、传输，有线运营商则并不惧怕，44的单位认为地面数字电视主要覆盖经济不发达的地区，主要解决数字电视普及问题，短期内没有太大的商业价值；39的单位认为，地面对有线不构成很大的冲击，各有优势，只有17的比例对此感到有所威胁。 图9 而对于前些年在我国广电业有所发展的数据广播业务，绝大部分有线运营商认为数据广播将逐步统一到数字电视平台之上；认为二者并行单独发展的仅有13的比例。由此可见，下一步数据广播业务将主要依赖于数字电视平台，这也充分体现并发挥了数字电视作为多媒体业务平台的功能与优势。 2、业务关系认知 2003年初，广电总局制定了以付费电视来推动数字电视发展的策略，但在实践中发现由于付费节目的缺
3、乏以及整体市场环境有待进一步完善，仅以付费电视作为数字电视的主要推动力确有不小的难度，因此提出了有线电视从模拟向数字整体转换的战略，以数字化促网络整合。 随着数字电视、付费电视业务的开展，各地有线运营商对此也逐渐有了更为明确的认识。 图10 对于付费电视与数字电视业务关系的认知，调查显示，75的有线运营商认为以整体转换方式进行数字电视的普及和以市场方式开展付费电视可同时操作。这也正是目前我国数字电视、付费电视业务开展的模式，大家对此的认可度还比较高；同时，也有25的单位坚持认为，应先开发付费电视的高端市场，而后再进行普及式的整体转换。 图11 广电总局张海涛副局长提出了“以数字化促整合”的思路
4、，对此，61的有线运营商给予了充分的认可，认为数字化与网络整合相互促进，并积极支持此项工作；28的单位认同这种思路，但对于利益协调方面的问题而感觉不易操作。 2003年3月，广电总局提出了建设有线数字电视技术新体系的要求，即建立节目平台、传输平台、服务平台及监管平台，并对各平台的主体单位进行了界定与分工，希望以此来明确有线数字电视的运营主体，并形成完整的业务价值链。对此，多数的有线运营商基本认可，其中38的单位认为比较明确，28的单位虽认为尚存问题，但可以操作。另有今30的单位则认为对数字电视的运营主体还需进一步明确。 3、机顶盒运营 整体转换、整体平移战略决定了有线数字电视终端即机顶盒的普及
5、在整个运营体系中的重要性。 图13 对于目前的机顶盒性能质量以及服务，调查显示尚存在不少的问题，55的运营商认为机顶盒的性能与服务只能满足眼前的需要，至于能否满足下一步运营的要求还有顾虑，仅有11的运营商对机顶盒的现状表示满意。 由于机顶盒的运营模式目前尚处于摸索过程之中，各地试点在机顶盒选型、价格、销售及推广方式上各有不同的策略，因此这一数据基本可反映目前尚未进入规模性运营的机顶盒市场现状及问题。 图14 对于“机卡分离”技术及营销模式的采用，38的运营商表示支持，认为机卡分离有利于全国范围内的大规模推广；而39的单位认为想法很好，但对因此而增加的成本表示了顾虑。对此明确表示不看好的比例则比
6、较低。（4、 与中央节目平台的合作 图16 目前，根据广电总局的有关规定，跨省付费电视频道必须通过中央节目平台进行传送。因此，作为推动数字电视发展的业务形式之一付费频道，能否发挥其作用，在内容本身是否具有吸引力之外，有线运营商与中央节目平台的合作模式就显得尤为重要。 对此，各地有线运营商作为服务平台，六成的单位认为应由各地运营商与中央节目平台、付费频道开办方进行三方的协商来决定具体的合作模式，其它方式的选择比例都不高。 图17 对于中央节目平台对节目包采取的加密策略，多数服务平台的运营商不希望进行加密，而以清流的方式传送，由服务平台决定加密及打包的策略。 对此，R&TI认为，在数字电视、付费电
7、视发展的初期，应尽量避免因CA等技术因素造成的业务壁垒，充分发挥监管平台的作用，建立完善、透明的用户数据管理体系，从而创造一个诚信的市场环境。 图18 对于付费频道的价格如何制定，有线运营商多数的意见倾向于由服务平台与付费频道开办主体协商或根据当地情况自行制定。 有线运营商对于加密策略及频道价格方面的态度，表明了作为直接面向用户市场的服务平台，希望能够在商务模式上有更多的自主权，这也是符合市场规律的要求。 图19 对于全国性节目平台的意见也反映岀这一呼声。83的运营商希望除了目前唯一的中央节目平台之外能够有其它全国性平台供选择。竞争的引入也是市场发展的普遍性要求，2003年12月，广电总局下发
8、了关于付费频道业务工作会议的会议纪要，其中就强调了“按市场原则运行”的态度及要求。 5、 存在的问题 至于目前我国的数字电视发展存在哪些主要问题，有线运营商对这些问题的排序又是怎样的？对这个问题的调查将有利于找出解决问题的关键。 图20 调查显示，虽然“节目为王”主要是针对付费电视业务而言的，但对于有线数字电视运营商而言，他们仍旧认为好节目的缺乏仍然是首要的问题，其次是政策、体制的问题，然后才是资金问题。值得注意的是，广电人已经充分意识到自身在市场操作经验方面的欠缺，被调查者认为这一项在数字电视发展中造成的阻碍与资金的缺乏甚至不相上下，比标准问题更为关键。而对于技术，确实如调研显示，已不是核心
9、问题。 图21 对于广电总局提出的整体转换，有线运营商认为“节目质量不吸引人”仍然是首要的问题，其次是机顶盒的资金问题。 从上述两个调研数据来看，节目质量的问题已经被有线运营商提升到了首要的位置，这充分说明有线运营商作为服务平台在直接面向市场、面向用户的过程中，已经能够从用户的角度出发，即使是整体平移进行机顶盒的补贴甚至赠送，也要给用户一个接受的理由，运营商认为这个理由最核心的就是节目。 当然，数字电视之于传统模拟电视最大的区别不在于图像及声音的改善，也不在于能够为付费电视找到一个合适的切入点，而在于它已经成为一个综合性的信息服务平台。正如张海涛副局长在今年CCBN主题报告会上所讲的，“青岛模
10、式”的核心是把电视变成了“多媒体家庭信息平台”，对于数字电视平台上信息服务的开发，其实也是让用户接受数字电视的的重要“理由”，这一点还需要有更进一步的认识，并付诸实施。 四、主要特点与问题 我们对有线数字电视价值链中的各个环节进行了大量的调研，以不同的问卷共上百个关键问题进行了调查与分析。以上仅摘选了2003-2004中国数字电视产业报告中的部分数据，对2003年我国数字电视业务的基本情况进行介绍，对有线数字电视运营商的一些认识进行分析。 报告总结了2003年我国数字电视发展的以下几个特点。一，由厂商推动转为政府推动，以整体转换为主要战略，青岛模式是最为典型的代表；二，以节目、传输、服务、监管
11、四大平台进行价值链划分；三，数字电视与付费电视并行发展；四，价值链尚不完整，尤以节目及信息内容的匮乏最为突出；五，系统平台多样阻碍业务互通，中间件应用尚少；六，标准清晰度为主流；七，移动电视开始受到重视，上海、长沙、北京相继开办了移动电视业务。 报告对2003年我国有线数字电视存在的问题进行了分析，并对2004年的发展特点进行了探讨。报告指出，目前数字电视的运营主体不明导致业务整体性不强，其中包括网台关系、干线与分配网的关系、省网与省会网及地市网关系在数字电视业务方面尚存在一些问题与矛盾；而节目源的缺乏仍然是数字电视发展的主要障碍；此外，付费频道、传输平台、服务平台之间商业模式尚未建立，系统平
12、台各异导致业务互通不畅，机顶盒运营的资金缺乏，都是下一步需要解决的问题。 报告指出，2004年，青岛模式为代表的整体转换将进一步展开，机顶盒营销模式将更加多样，而节目平台、传输平台、服务平台的商业模式将逐步构建。 去年广播电视信息杂志社就发布了数字电视产业年度报告，在业内外产生了不小的影响。在2003年3月发布的年度报告中，对我国数字电视用户发展进行了预测（如下图）。在去年的调研中，我们将各地运营商自己对本地区的用户发展预测相加，全国将达60万户；去年年初总局提出了年内发展100万户的目标。而我们的预测指出，2003年我国数字电视用户将发展到40万户，去年的报告指出，“悲观预测的主要原因在于节
13、目源的极度缺乏”。 图22 从今年报告统计来看，2003年我国数字电视用户仅27.6万，比我们认为的“悲观”预测还要低一些。今年的报告我们仍然沿用去年报告中的预测数据，即2004年数字电视用户将发展到200万，至于2005年能否大大地突破我们原来预测的500万目标，主要依赖于整体平移战略的实施程度。 最后，再沿用一下在2003年3月我在CCBN进行报告发布时说的一句话，“希望我们的预测是错误的，最好是大错而特错！”记得当时，广电总局刚刚制定了年内100万户的目标，我们的预测虽然参考了国外数字电视发展的曲线、国内VCD/DVD及手机的发展规律，并依据各种综合因素进行复杂的数学模型计算得出，但也颇有“顶风而上”的风险。 即便如此，我们必须看到，随着广电总局对我国数字电视产业的规划，以及各方面相关政策的进一步开放与落实，例如针对付费频道的业外资金准入、按照市场原则运行的思路、对有关资费及税收政策的积极争取等等，尤其是3月25、26日在青岛召开了“全国有线电视数字化推进工作现场会”，中宣部、国家发展改革委员会、财政部、国家税务总局等国务院有关部门参加了会议并把发展有线数字电视提升到“一项新的事业和社会系统工程”的高度，这些都将大大推动我国有线数字电视的迅速发展，希望我们能够在明年的数字电视年度报告中对上面的发展预测图表进行大幅度的调整。（全文完）
