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1、Anbound & Information 第390期2012/02/222012/02/28安邦行业信息服务汽车行业竞争情报及分析Competitive Intelligence & AnalysisAutomobile 行业事件分析 竞争环境 竞争对手 行业数据安邦集团信息总部 Tel:010-59001200本期要目 快速进入 点击页码 行业事件分析3【自主品牌“垄断”2012年公务车目录是良好开局】3竞争环境4市场环境4【中国车企凭借低价车进入美国市场难奏效】4政策环境5【新材料产业“十二五”发展规划将支持汽车行业相关材料】5【中国汽车企业开始实施企业平均燃料消耗量管理制度】5【人大代
2、表将提交新能源汽车产业政策质询案】6分类环境6【庞大集团加大对中档品牌的追逐】6区域环境7【湖北将在“十二五”期间淘汰77.2万辆老旧机动车】7【巴西政府或调整高关税政策】7【广西将按偏低水平征收乘用车车船税】7竞争对手8国内对手情报8【吉利在埃及的首款组装车型为帝豪EC7】8【比亚迪或将在2012年推出超长质保政策】8【东风神龙或将标致和雪铁龙两个品牌整合】8【现代和起亚在华的产品序列环环相扣】9【一汽丰田第三代普锐斯比第二代便宜3万元】10【昌河从内部产生6人组新高管团队】10国外对手动向10【日本政府被迫重启环保汽车消费刺激计划】10【国际动力电池企业将面临产能过剩风险】11【日系车企希
3、望从欧美进口汽车至韩国】11行业数据12统计数据12【2012年01月份分车型产销比例构成表】12【2012年01月五大集团乘用车生产情况表】12【2012年01月五大集团乘用车销售情况表】13【2012年01月五大集团商用车生产情况表】14【2012年01月五大集团商用车销售情况表】15非统计数据16【美国消费者的购车间隔延长】16行业事件分析关注热点，剖析事件【自主品牌“垄断”2012年公务车目录是良好开局】2月24日，2012年度党政机关公务用车选用车型目录（下称“目录”）已公开征求意见。该目录是由工信部、国务院机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局组织汽车行业第三方机构的技术经济专
4、家组成2012年度党政机关公务用车选用车型目录评审专家组，通过对企业申报材料的审查和车型性价比指数计算而形成的。这则“目录”共公布了四类汽车，分别为汽柴油轿车、多功能乘用车、越野车和新能源轿车，总计400多款车，全部为自主品牌产品。六大汽车集团（除北汽）的自主品牌和奇瑞、比亚迪、吉利、长城等主流自主品牌均在列。在最受关注的汽柴油轿车分类中，全部为排量低于（等于）1.8L的车型，绝大部分为1.5L或1.6L小排量车型，仅有上汽、广汽、华晨等企业旗下的少量1.8L车型。其中，轿车有265款车型；多功能车有64款车型；越野车有78款车型；新能源有5款车型，所有车型均按照工信部去年出台的党政机关公务用
5、车选用车型目录管理细则中的标准，即公务车采购标准为“1.8升排量、18万元以内”。而这样的标准也被业内认为是“明显进一步向自主品牌倾斜”。同时，新政还规定申报汽车企业必须“近两年企业研究开发费用支出占主营业务收入的比例均不低于3%”，这个条件将合资企业挡在了征求意见稿外。该政策的出台，对于市场份额节节下滑的自主品牌车企来说具有鼓励作用。据中汽协的统计数据显示，2011年全年，自主品牌乘用车遭遇市场的严峻考验，共销售611.22万辆，同比下降2.56%，市场占有率较上年同期下降3.37个百分点。而2012年1月，自主品牌乘用车销售48.8万辆，同比降幅高达30.62%。其中，自主品牌乘用车销量占
6、整个乘用车销量的份额为42.05%，比上年同期下降了3.96个百分点。我们曾经指出，在2012年市场大环境趋于下行走势下，自主品牌所面临的市场竞争将更加激烈。而该“目录”的出台，对于自主品牌的市场信心或许能起到一个稳固的作用。不过，入选“目录”并非就万事大吉了。首先，按规定，“目录”为年度目录，原则上每年制订、发布一次，这也意味着此次入围“目录”的自主品牌并非一劳永逸，未来也面对着新的车型补充和符合要求的外资品牌加入竞争的局面。并且，此次入围的企业很多，车型非常多，公务车采购可选择的范围还是很大的，而这也意味着大家的竞争将会很激烈，品质的考验将在未来起到决定性的作用。另外，目录出台后，可以推动
7、外资车企把研发也转移到中国来。同时也可以推动合资企业做合资自主品牌，如果能够达到中国公务车采购的标准，今后仍然可以进入这个名单。其次，公务车市场到底有多大规模尚未明确。由于相关数据一直都不透明，因此尚不好判断这块市场的有多大。有数据显示，截至2009年11月，全国公务车上牌量为615426辆。如果该数据属实，那么公务车市场和中国汽车市场千万辆级别相比，所占据份额并不大。第三，政策的执行力度还有待观察。长城汽车新闻发言人商玉贵表示，这次党政机关采购真的落实的话，将对自主品牌销量和形象都有促进，但怎么监督执行也是个问题。自主品牌在公车采购中遭受的冷遇由来已久。早在2009年初出台的汽车产业调整振兴
8、规划中提出，从2009年开始，各级政府和公共机构配备更新公用车自主品牌汽车所占比例不得低于50%。这一以政府规划为杠杆的政策并没有给自主品牌带来福音。由于未能得到有效执行，自主品牌始终没能摆脱被采购比例过低的现状。有数据显示，截至2009年11月，自主品牌车企获得政府采购的份额却不到一成。2010年，自主品牌轿车的政府采购量也不足总量的30%；2011年16月，政府采购中自主品牌比例仅为20%。因此我们认为，“目录”的出台，考虑到公务车市场的示范作用和市场规模，对自主品牌的品牌形象和销量都有一定的促进作用，但是该“目录”并不意味着自主品牌可以一劳永逸。总体而言，此次自主品牌“垄断”2012年公
9、务车“目录”是一个良好的开局。（AYY）返回目录竞争环境市场环境市场起伏变化与汽车行业兴衰息息相关【中国车企凭借低价车进入美国市场难奏效】近日，美国福布斯杂志指出，中国车企想凭借低价车进入美国市场是很困难的。首先，美国汽车市场上低价车所占据的市场份额很小。数据显示，2011年，价格低于1.5万美元的汽车在美国只占2.5%的市场份额。与前几年相比，美国低价车所占的市场份额在不断下降。2008年，零售汽车销量中，1.5万美元以下车辆所占比例为5.49%。当时是美国经济衰退最严重的阶段，消费者会尽量选择便宜的产品。随着经济复苏，人们愿意在购车上花更多的钱。2005年，美国新车的平均价格约2.8万美元
10、，2011年已经升高至3万美元。而在二手车市场方面，低价车胜出的概率也不大。2011年，美国零售二手车的平均价格为1.7万美元。从此价格看，确实给低价车以空间，但是想要吸引二手车市场的消费者却不容易，需要提供非常丰富的车型。二手车的平均价格大概相当于一辆新的紧凑型轿车。消费者放弃购买新车，转向二手车，是因为某些二手车具有自己喜欢的风格和特点，并不是单纯只为低价。关于利用低价车扩张市场的策略，起亚汽车公司副董事长兼首席执行官李炯根以巴西市场为例，表示这一策略并非是完全有效的。很多汽车制造商都向巴西提供可以以任意比例添加乙醇和汽油的“灵活燃料汽车”，因为该国政府大力推广使用乙醇。起亚也是靠这种新车
11、型提升着市场份额。中国汽车的数量也在上升，但主要靠的是价格优势，就像十年前的韩国汽车一样。中国汽车企业在开拓海外市场时，仅依靠低价策略是不能持续的，相反如果深入挖掘当地市场的政策、消费需求，从而设计生产相应的产品或许是一种更行之有效的办法。（AYY）返回目录政策环境把握国家、地方政策形势变化【新材料产业“十二五”发展规划将支持汽车行业相关材料】日前，工信部公布了新材料产业“十二五”发展规划（以下简称规划）。规划专门提到，包括烧结钕铁硼磁体、粘结钕铁硼磁体、动力电池用稀土储氢合金、高储氧高热稳定性稀土催化剂、超低排放汽车催化剂、喷涂钼丝、超纯铁素体不锈钢、高强汽车板、汽车动力系统用钢材、汽车用冷
12、轧板等数十项新材料产业“十二五”重点产品将在汽车行业得到应用。规划中就战略性新兴产业对部分新材料的需求进行了预测，预计到2015年，新能源汽车累计产销量将超过50万辆，需要能量型动力电池模块150亿瓦时/年、功率型30亿瓦时/年、电池隔膜1亿平方米/年、六氟磷酸锂电解质盐1000吨/年、正极材料1万吨/年、碳基负极材料4000吨/年；乘用车需求超过1200万辆，需要铝合金板材约17万吨/年、镁合金10万吨/年。据悉，“十二五”我国新材料产业预期发展目标为总产值达到2万亿元，年均增长率超过25%；研发投入明显增加，重点新材料企业研发投入占销售收入比重达到5%。同时将打造10家创新能力强、具有核心
13、竞争力、新材料销售收入超150亿元的综合性龙头企业，培育20家新材料销售收入超过50医院的专业性骨干企业，建成若干主业突出、产业配套齐全、年产值超过300医院的新材料产业基地和产业集群；新材料产品综合保障能力提高到70%，关键新材料保障能力达到50%，推广30个重点新材料品种，实施若干示范推广应用工程。该规划预期的市场需求建立在2015年中国新能源汽车累计产销将超过50万辆上，从目前新能源汽车市场现状来看，尚难以判断未来市场的走势，因此该规划所设计的新材料产业产能有过剩的风险。（AYY）返回目录【中国汽车企业开始实施企业平均燃料消耗量管理制度】2月17日，工信部在其网站上发布乘用车企业平均燃料
14、消耗量核算办法（以下简称：核算办法）并征求意见，并计划于2012年7月1日起正式实施。这一备受业内关注的核算办法，对汽车业最大的影响在于，中国汽车企业开始实施企业平均燃料消耗量管理制度，而且首次将进口车油耗管理纳入进来，与国产车分开管理。值得注意的是，核算办法第三十八条提及，乘用车企业平均燃料消耗量管理办法（以下简称管理办法）将另行制定。管理办法与核算办法最重要的不同在于，前者将规定处罚制度，而后者只要求企业进行报告并进行排名。早在2011年，管理办法已经开始在业内征求意见，当时政策的想法是一刀切，规定一个平均值，比如到2015年平均燃油消耗达到7升/100公里，所有企业都要达到。有业内人士指
15、出，目前来看，因为这次工信部出台的仅仅是一个核算办法，目的是让企业自己申报，没有涉及具体惩罚措施，而且是根据不同车重对应不同的油耗目标值来制定的，并没有一棍子打死。（LYY）返回目录【人大代表将提交新能源汽车产业政策质询案】全国召开前夕，全国人大代表、湖南科力远新能源股份有限公司董事长钟发平撰写了一份质询案，就国家新能源汽车产业政策质询国家有关部委，准备通过合法程序提交到大会。如获通过，这或将是2012年全国人大首件质询案。钟发平这份质询案认为，国家有关部委在制定新能源汽车产业政策时，对技术层面更加看重，而对产业和商业因素有所忽略，如忽略了与现有汽车产业体系的结合与融合、现有汽车消费体系的接受度等等，使整个行业发展出现偏差。他坦言，这份质询案的目的就是要给政策“纠偏”，让国家产业政策回到理性和现实的轨道上来。他表示，近年来，跨国公司以缸内直喷、涡轮增压、双离合器、新变速器技术组合，在中国汽车市场上取
