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1、国际集装箱运输市场2012年回顾与2013年展望2012年集装箱运输市场回顾 1、经济恢复缓慢雷曼兄弟破产引发的全球经济危机已经四年多时间，全球经济出现了全面的疲软， 其深层次影响还在不断显露， 旧疾未愈， 又添新伤， 更加凸显了世界经济复苏的长期性、艰巨性和复杂性。10月IMF 将其2012 年GDP增速预估下调至3.3%，世界贸易组织（WTO）在9月22日发表的全球贸易风险分析报告中表示，受欧债危机拖累，将2012年全球贸易增速预期由此前做出的3.7%下调至 2.5%。2、需求增长乏力集装箱运输市场的高速增长已成为了过去，2012年市场需求增长乏力，预计全球集装箱货量增幅不超过5%，对运力
2、或缺乏足够的支撑。同时还会受到欧债危机等局部市场经济波动的影响。CTS最新数据显示2012年前三季度亚洲至欧洲的集装箱量为1028万TEU，同比下滑3.6%。综合预计，2012年亚欧航线西行货量将较去年同期下跌5%左右。据PIERS统计，2012年前三季度远东出口美国运量约909.6万TEU，比上年同期略增1%；预计2012年太平洋航线东行运量同比增长可能略强于2011年，增幅不超过3%。3、供求难以平衡2012年全球新船运力交付预计接近140万TEU，其中7500+TEU新交付船舶占近70%，市场总运力年增幅达7-8%。总体看，2012年供给增长高于需求增长，运力压力仍然较大，运力过剩延续。
3、尤其是干线面临更大的供求压力，市场竞争更加激烈和复杂。与此同时，班轮公司并未像2009年那样进行大规模的运力停航，2009年底152万TEU的停航运力为缓解供求起到了积极的作用。但2012年，班轮公司并未有较大的停航意愿，对营运运力的调节就显得有限。Alphaliner统计，至12月初淡季集装箱船闲置运力达82万TEU，占全球运力的5%。4、运价起伏较大市场需求持续疲弱，但市场波动越来越剧烈。2012年航运市场运价波动较大：由于2011年末各主要航线运价已严重跌落至盈亏线以下，2012上半年一系列涨价计划总体得到了较成功实施，年中市场运价比年初增长了约50%；但旺季不旺的需求以及各公司不同的营
4、销策略，使得航线运价在经历三季度的波动后，四季度下滑，年底又跌回年初水平。欧地线（综合欧洲和地中海）的SCFI从年初的不足800美元/TEU涨至今年最高点接近2000美元/TEU，增长一倍以上；太平洋线（综合美东和美西）的SCFI从年初的2400美元/FEU涨至今年最高点超过3400美元/FEU。但下半年运价开始波动下跌，太平洋线和欧地线又分别跌回接近年初水平。但总体看，2012年相比2011年，市场运价总体还是得到一定提升。德鲁里则预计2012年东西航线加权平均运价（包括燃油附加费），比2011年将增长11.6%。2013年市场形势展望1、全球经济增长略有改善总体看，当前国际经济环境正变得越
5、来越扑朔迷离，但基本处于筑底阶段。美国经济有一定程度的恢复，欧盟和日本经济还处于震荡区间。如果美国财政悬崖出现，巨大的负面冲击可能导致美国和全球经济再次陷入衰退；而欧元区的问题仍是世界经济的最大威胁所在，而且解决欧债危机并非一朝一夕之事。 欧美发达国家经济将会经历一个较长的低迷期，预计世界经济在今后几年只能维持低速增长，且时有波动。但总体看，2013年全球经济增长将比2012年略有改善。10月IMF 预计2013 年全球经济增速为3.6%，同比2012年全球经济增幅略有扩大。世界贸易组织（WTO）在9月22日发表的全球贸易风险分析报告中，对 2013 年全球贸易增速预期为4.5%。目前全球经济
6、复苏继续呈现显著不平衡态势，美国是全球金融危机以来唯一实现经济稳定复苏的发达经济体。新兴经济体地区的经济增长将超过全球平均增幅，但由于受到外部不利因素的影响发达经济体的复苏遭遇挫折，中国、印度、巴西等地区的增长势头减弱，这也给全球经济增长带来一些阻力。2、集装箱运输需求平稳增长据多家权威机构预测，2013年全球集装箱运输市场需求增长可能会比2012年稍快一些，达5%-6%。世界经济有望延续复苏态势，但不稳定、不确定因素仍然较多，同时也就增加了集装箱运输市场发展的不确定性。未来五年，全球集装箱需求增幅将难现1996-2007年连续多年年均8.6%的高速增长，预计未来五年年均增幅仅在5.2%左右。
7、3、运力依然较快增长据ALPHALINER统计，2013年新交付船舶预计超过170万TEU，其中7500+TEU新交付船舶仍然占60%以上，市场总运力继续处于8%左右的增长，运力过剩延续，供过于求的格局继续保持不变。同时，由于集装箱船队平均船龄仅有10 年， 船舶淘汰拆解的力度有限。即使在金融危机深重的2009年，全球加速船舶淘汰，全年集装箱船拆解量也仅有37.7万TEU 。预计2012年全年拆解量也就30万TEU 左右，2013年拆解量20万TEU左右，可见集装箱旧船淘汰拆解对于缓解新船交付压力的作用有限。4、供求失衡仍存风险受需求增长疲软，运力过剩、供求失衡、成本不断上涨等多重因素影响，国
8、际集装箱运输业已处于低谷。未来一段时间内集装箱运输市场运力供大于求的局面难以改变，而且交付的大船中，随着亚欧航线的升级换代趋于尾声，越来越多的超大型船舶预计将被投入美线以及波斯湾线、南美线等新兴市场航线运营，虽然新兴市场货量预计能以超过全球集装箱货量平均增幅的速度增长，但新兴市场容量相对东西干线小，而且受到码头、航道等限制因素，运力过剩压力正逐步从主干线向次干航线传导。在运力过剩和局部失衡的背景下，国际集装箱班轮的市场形势仍然严峻，2013年集装箱供求失衡仍存风险。 5、主干航线弱势增长5.1亚欧航线受到亚洲至欧洲的出口贸易走弱影响，未来班轮公司面临的状况仍然严峻。近期欧洲公布的经济先行指标都
9、呈波动下滑态势，预计2013年欧元区经济将仅录得微弱增长。预计2013年亚欧航线西行货量将与今年持平或略有增长，估计最多与2011年水平相当。鉴于欧洲地区经济贸易的低迷态势，班轮公司已开始运力淡季调控。预计后期班轮公司在大船陆续上线后会继续综合调控航线运力投放，通过停航、并班、撤线等方式缓解航线运力过剩压力。展望明年，预计新交付48艘/65万TEU的万箱船，这批船舶的主要投放市场可能仍将集中在亚欧航线。鉴于欧线货量低迷，班轮公司在新开航线仍会保持一定的克制，预计这批大船可能仍将通过加船减速，或者层级替换的方式进入欧洲航线。5.2太平洋线美国近期一系列经济先行指标也出现波动，预计未来美国经济仍将
10、维持缓慢复苏、低速增长的局面。展望2013年，尽管美国经济处于稳步增长轨道，但未来几个季度仍面临考验，QE3对美国经济的影响将逐步显现，随着“财政悬崖”的日益临近，不容乐观的财政政策形势必会对经济带来下行风险。太平洋航线市场将延续缓慢复苏的态势。DREWRY和CI等咨询机构预计太平洋航线东行运量2013年同比增长约4%。2013年随着新船陆续交付及欧线大船上线逐级替换，2013旺季太平洋航线运力可能会超过今年。面对需求的弱势增长，承运人在运力投放上还需理性。6、理性经营和评估以稳定运价平淡的需求增长以及市场供求不平衡，导致竞争日趋激烈，对运价缺乏足够的支撑。而运价的急速下滑和成本的日益高企给承运人的经营和效益带来极大压力。运价的不稳定不仅严重影响到班轮公司经营的稳定性、持续性，而且会影响到班轮公司的服务质量，给货主带来损失。只有运价稳定在一定的合理水平，才能为班轮公司提供高质量的服务提供保障。因此，未来承运人要进一步加强理性经营，合理配置航线、撤销运力、降低成本、提升服务。而货主则需要理性看待航运服务价值，对船公司在供应链中增加核心价值的努力给予肯定和鼓励，并给与客观的评价和回报。正确的评价回报不仅不会损害客户的最终价值，反而会帮助和鼓励船公司按客户需求配置资源，最终使全球物流资源能够得到充分利用，客户核心利益与船公司核心利益得以双赢。（：中远集装箱运输有限公司）
