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1、信贷经理工作说明书职位名称信贷经理所属部门信贷部薪金标准直属上级副总经理直接下属信贷专员间接下属晋升方向填写日期核 准 人职位概要:制定并实施投融资目标，领导下属人员完成分解目标。工作职责:1.协助副总经理规划、制定、分解部门和业务的规划和经营目标，监督和指导规划和计划的执行情况，分析评估经营目标达成情况，组织落实调整方案；2.协助副总经理主管全公司信贷业务和相关管理制度；3.协助副总经理组织定期分析全公司信贷业务相关风险状况，综合统计分析全公司信贷运行；4.协助副总经理组织对重点行业、区域和客户进行跟踪监测，拟定信贷业务市场准入、退出的政策和标准；5.协助副总经理进行全公司信贷运行体系的组织
2、、协调和管理，监督、检查信贷政策与信贷制度执行情况；6.组织信贷业务的专业培训；7.监督控制部门预算执行和费用使用情况；8.完成上级交代的其他事项。任职资格:教育背景:经济学、金融专业或相关专业大专以上学历。培训经历:受过金融、信贷知识等方面的培训。经 验:3年以上银行、投资公司等相关工作经验。技能技巧:具有丰富的金融知识，了解信贷市场；对行业发展趋势变化敏感，能够对其未来可能的发展方向进行趋势性预测； 具有较强的沟通、协作和问题解决能力；熟练操作办公软件。态 度:服从领导不折不扣地服从上级的工作安排及工作调配。 严于职守坚守本职岗位，不得擅自离岗、串岗或睡岗。 正直诚实对上级领导、同事和客户
3、要以诚相待，不得阳奉阴违。 团结协作各部门之间、员工之间要互相配合，同心协力地解决困难。 勤勉高效发扬勤奋踏实的精神，优质高效地完成所担负的工作。工作条件:工作场所:办公室。 环境状况:基本舒适。 危 险 性:基本无危险,无职业病危险。理财经理工作说明书职位名称理财经理所属部门理财部薪金标准直属上级副总经理直接下属理财专员间接下属晋升方向填写日期核 准 人职位概要: 制定并实施投融资目标，领导下属人员完成分解目标。工作职责:1.负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略2.负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务3.负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询4.负责根据
4、客户的委托，帮助客户实施理财计划 5.负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售6.负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划7.完成上级交代的其他任务任职资格:教育背景:大专及以上学历，金融、财经、管理等相关专业培训经历:接受过投资理财等相关的培训经 验:2年以上相关工作经验。技能技巧:具有投资、募资操作的等方面知识；熟悉银行、基金等金融产品的运作流程；具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力态 度:服从领导不折不扣地服从上级的工作安排及工作调配。 严于职守坚守本职岗位，不得擅自离岗、串岗或睡岗。 正直诚实对上级领导、同事和客户要以诚相待，不得阳奉阴违。 团结协作各部门之间、
5、员工之间要互相配合，同心协力地解决困难。 勤勉高效发扬勤奋踏实的精神，优质高效地完成所担负的工作。工作条件:工作场所:办公室。 环境状况:基本舒适。 危 险 性:基本无危险,无职业病危险。信贷专员工作说明书职位名称信贷专员所属部门信贷部薪金标准直属上级信贷经理直接下属间接下属晋升方向填写日期核 准 人职位概要:服从信贷经理的工作安排和管理，努力完成上级下达的各项任务指标。工作职责：1.负责客户关系的建立和维护、客户资料的收集和管理、客户需求的分析和挖掘，提高客户贡献度和满意度； 2.严格执行公司投融资政策，并对公司提出合理化建议，努力完成公司下达的目标任务；3.密切联系配合公司其他部门，关注客
6、户的资金使用情况；4.积极参与团队合作，与信贷经理及部门其他岗位密切配合，提高部门整体业绩；5.协助信贷经理做好业务流程及工作计划的设计、实施与改进；6.完成上级交代的其他工作任务。任职资格:教育背景:经济学、金融学专业或相关专业大专以上学历。培训经历:受过市场营销、金融知识等方面的培训。经 验:1年以上银行、投资公司等相关工作经验。技能技巧:具有较丰富的金融知识，了解投资理财市场；熟练操作办公软件。态 度:服从领导不折不扣地服从上级的工作安排及工作调配。 严于职守坚守本职岗位，不得擅自离岗、串岗或睡岗。 正直诚实对上级领导、同事和客户要以诚相待，不得阳奉阴违。 团结协作各部门之间、员工之间要
7、互相配合，同心协力地解决困难。 勤勉高效发扬勤奋踏实的精神，优质高效地完成所担负的工作。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:基本舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。理财专员工作说明书职位名称理财专员所属部门理财部薪金标准直属上级理财经理直接下属间接下属晋升方向填写日期核 准 人职位概要:协助理财经理完成本部门的理财相关目标任务工作职责：1.不断了解市场，保证准确、及时掌握市场的最新变化与趋势； 2.发掘想要参与金融市场投资的潜在客户； 3.负责销售前的电话拜访客户，销售中的跟进客户，后期跟踪并维护客户。 4.接受公司统一培训课程，以学到的知识为客户提供有效的操作建议； 5.公司提供客
8、户资源，实现公司制定的销售目标，以便确定指定目标和相应的客户联系数量。 6.完成上级交代的其他任务任职资格:教育背景:专科及以上学历，金融、财经等相关专业培训经历:接受过投资理财等相关的培训经 验:1年以上相关工作经验。技能技巧: 具有良好的人际关系和较强的心理承受能力，与人沟通能力较强。 有较强的客户开发和跟踪能力 熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能。具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力态 度:服从领导不折不扣地服从上级的工作安排及工作调配。 严于职守坚守本职岗位，不得擅自离岗、串岗或睡岗。 正直诚实对上级领导、同事和客户要以诚相待，不得阳奉阴违。 团结协作各部门之间、员工之间
9、要互相配合，同心协力地解决困难。 勤勉高效发扬勤奋踏实的精神，优质高效地完成所担负的工作。工作条件:工作场所:办公室。 环境状况:基本舒适。 危 险 性:基本无危险,无职业病危险。内勤工作说明书职位名称理财、信贷内勤所属部门理财、信贷部薪金标准直属上级信贷、理财经理直接下属间接下属晋升方向填写日期核 准 人职位概要:对客户所有相关文件进行整理，并建立统计报表给部门经理工作职责： 1.对信贷、理财专员带回来的客户资料进行整理，登记，建立报表。 2.对客户应还利息和应付利息做好明确记录 3.当到还款日或领取利息日，做好应收利息和应付利息登记，如客户未能及时还款，要做好展期登记， 4.当签合同时要做
10、好检查、审核、监督工作； 5负责与会计科做好客户的对账工作 6.每天要做好数据报表给部门经理，周末、月末、年末要做好数据汇总表。 7.完成上级交代的其他事项。任职资格:教育背景:会计、法律专业或相关专业大专以上学历。培训经历:受过经济法知识等方面的培训。经 验:1年以上相关工作经验。技能技巧:熟练掌握Excel表格制作，熟悉经济法相关知识；具备较好的专业技能经验；态 度:服从领导不折不扣地服从上级的工作安排及工作调配。 严于职守坚守本职岗位，不得擅自离岗、串岗或睡岗。 正直诚实对上级领导、同事和客户要以诚相待，不得阳奉阴违。 团结协作各部门之间、员工之间要互相配合，同心协力地解决困难。 勤勉高效发扬勤奋踏实的精神，优质高效地完成所担负的工作。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:基本舒适。 危 险 性:基本无危险,无职业病危险。
