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1、中信银行银团贷款服务方案,总行投资银行中心,CONFIDENTIAL,DRAFT,二零零八年一月,目录,一、中信银行投行中心业务简介 二、银团贷款业务介绍 三、银团贷款操作流程 四、银团贷款案例分析,中信银行投行中心业务简介,我行投资银行中心业务简介,现阶段，我行搭建了全行性直接融资、结构性融资和中间业务三个投资银行业务平台，并逐渐建立以结构融资业务为基础，以直接融资业务为核心，以中间业务为培育重点的投资银行业务体系，其中： （一）直接融资平台项下业务产品包括：短期融资券、资产支持证券以及我行具备承销资格的其他有价证券品种； （二）结构融资平台项下业务产品包括：银团贷款、出口信贷、表外融资、项
2、目融资以及与非银行金融机构间的交叉金融产品； （三）中间业务平台项下业务产品包括：财务顾问、资产证券化、资产管理、跨境金融服务以及上市和并购咨询等与资本市场融资行为相关的业务。,投资银行业务三大平台,银团贷款业务介绍,银团贷款业务简介,银团贷款定义： 由两家或两家以上获准经营贷款业务的银行或非银行金融机构，基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定的时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信服务。,银团贷款业务简介,一家或几家银行牵头 组织多家银行参与 各家银行独立进行贷款信用风险审查 适用同一贷款条件 使用单一贷款协议 共同对一个项目或一家企业提供融资,银团贷款主要特点,金额大（几
3、十亿上百亿） 期限长 筹组时间长（2个月左右，极端6个月）、程序复杂 项目初步筛选、融资条款初步确定 市场测试，条款修正 授信批准，签订委托函 尽职调查，完成信息备忘录 组团 签约、提款 贷后管理 风险低,银团贷款的优势对借款人,对借款人 从诸多银行取得确定性的融资承诺 一次性获得大金额及长期的信贷 与众多可能原本没有合作关系的金融机构建立起业务联系 采用国际金融惯例，贷款结构灵活 统一的贷款协议和结构安排，简化的财务和资金管理 获得国际金融市场的承认，拓宽融资渠道，增加企业知名度,客户和行业选择,符合国家经济发展规划的大型能源、交通、通信、电力等基础设施建设，大型机电设备引进、飞机和船舶租赁
4、等重点行业的重点项目。 实力雄厚、经营情况良好、信用等级较高的大中型企业（集团）的中长期流动资金需求。,我行成就综述,我行是我国最早参加银团贷款的商业银行之一。自建行以来，我行牵头和参加银团贷款数十笔，借款人涉及交通、能源、通信、土地开发和飞机租赁等多个行业领域； 我行目前执行中银团贷款总额为人民币150亿元，呈迅猛发展态势,我行成就,北京市经济发展投资公司4000万美元银团贷款 1994年，我行作为安排行，联合工行、中行、交行、光大为北京市经济发展投资公司提供了4000万美元的银团贷款，有力支持了北京市的基础设施建设。 伊朗地铁2.69亿美元银团贷款 1996年，我行作为安排行，联合国内13
5、家金融机构（工、农、中、建、交、中国进出口银行、光大银行和华夏银行等），为当时我国最大的民用机电出口项目伊朗德黑兰地铁项目提供了2.69亿美元出口买方信贷银团贷款，我行份额5000万美元。 华能集团人民币5亿元银团贷款 1999年，我行作为安排行，联合招商、民生、华夏三家新兴商业银行，为中国华能集团公司提供了5亿元人民币银团贷款。这是国内第一笔完全由新兴商业银行安排、组织和参加的人民币银团贷款。,我行成就,招商局2亿美元银团贷款 2001年，我行作为牵头安排行（Lead Arranger）与美国富利银行、华夏银行和嘉华金融有限公司组成承销团共同承销了中国招商局控股有限公司2亿美元银团贷款。该笔
6、银团贷款是自东南亚金融危机以来中资企业首次在国际金融市场获得的中长期融资，标志着中资企业走出东南亚金融危机的影响。 南京第二热电厂 2006年，我行牵头组建南京第二热电厂项目银团贷款，该银团贷款总金额70719万元，其中我行参贷金额40000万元，参团行为建行和中行。南京第二热电厂是南京地区各家银行争夺的黄金客户，通过牵头该银团贷款，不但加深了与该客户的关系，更加提升了中信银行在江苏地区同业中的市场形象。 昆山龙腾光电有限公司 2006年5月，由国家开发银行作为牵头行，我行作为副牵头行，为昆山龙腾光电有限公司组织了总额2.8亿美元、5.6亿人民币，期限5年的银团贷款，我行贷款份额为等值5000
7、万美元。我行除获得20万美元的银团贷款管理费以及较高的贷款利差收入外，其后又追加为公司的该笔银团贷款进行了利率风险管理业务，与公司进行了总额1亿美元，期限5年的利率掉期交易，我行获得500万美元的保证金存款以及640万元的中间业务收入。,银团贷款操作流程,发起,设计,委托,分销,额度分配,文本确定,签约,放款,贷后管理,银团贷款程序,发起,适宜发起银团贷款的情况,大型集团客户和大型项目的融资以及大额流动资金的融资 单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额的10% 单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15% 借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资,了解企业情况（KYC）,发
8、起,企业基本信息 -企业的营业执照、贷款卡 -法人代表证明书或法人授权委托书及身份证明 -公司章程 -财务报表：资产负债表、损益表及现金流量表 企业融资需求 -项目情况：项目建议书及批准文件、项目可行性研究报告及批准文件等 -融资需求：金额、年限、价格、用途 -时间要求：提款,设计,1.发起银行对企业进行全面风险评估,信用风险,法律风险,市场风险,分销风险,政策风险 (环评),风险因素,2.准备贷款条件清单（Term Sheet）,设计,设计,3.融资建议书,贷款条件 收费条件 承销/组团方式 融资安排时间表 银团贷款经验 其他配套服务 其他相关要求（市场出清、市场变化等）,委托,借款人与发起
9、银行谈妥银团贷款的初步条件 签署银团贷款委任书 借款人发起银行商定银团的法律顾问或其他第三方顾问（如有） 确定潜在参加银行名单,分销,牵头行 尽职调查,牵头行编写 信息备忘录,向潜在参加行发出邀请,路演,潜在参加行进行 内部授信审批,潜在参加行完成 授信审批 发出承诺函,开始,组团成功,分销,涉及到的文件,贷款条件清单,邀请函,保密协议,信息备忘录,潜在参加行,1,2,3,1、牵头行向潜在参加行发送邀请函 2、潜在参加行决定参与银团之后与牵头行签署保密协议 3、牵头行向潜在参加行提供信息备忘录,分销,邀请潜在参加行参团,分销,银团贷款分销方式,注：如采用全额包销和部分包销方式，牵头行应在银团设
10、计结束之前获得本单位授信审批通过,分销,银团费用,分销,时间安排,额度分配,在超额认购情况下 - 经牵头行与借款人协商按等比例减少各成员认购的份额 在认购不足情况下 - 如为包销方式，则牵头行对认购不足部分进行包销 - 如为部分包销方式，且牵头行包销部分超过认购不足部分，则牵头行对剩余部分进行认购；否则牵头行可与借款人协商减少银团贷款金额或决定银团组团失败 - 如为尽最大努力推销方式，牵头行可与借款人协商减少银团贷款金额或决定银团组团失败,贷款合同文本制作,借款人向发起银行发出委托书,牵头行代表银团聘请律师,指导律师准备贷款合同文本,向银团成员散发贷款合同文本初稿 征求各成员反馈意见,银团成员
11、就合同文本进行审议,根据成员意见进行修改并最终定稿,注： 1、贷款合同文本编写工作在牵头行获得委托书后即可着手准备 2、部分强势借款人有可能自行向提供贷款文本 3、在银行业协会银团贷款合同示范文本推出后，银团可参照该文本并根据业务实际情况进行文本自行制定文本,签约,签约仪式由签约代理行负责，范围包括场地、座位安排、人员调配及后勤工作等 注意座位排放顺序，有关安排应经银团成员行确认 牵头行可安排制作纪念座（Tombstone)供银团成员留念，纪念座内容应与对外公布内容基本相同 银团贷款成员应定期向当地银行业协会报送银团贷款有关信息,放款,组织和登记文件 公司批准和签字样本 交易文件以及融资文件
12、签署和收到每一份融资文件的正本 证明与已签署的融资文件相关的借款人应付的所有印花税、登记税和类似税收已按要求缴纳完毕的凭证 保险(如有) 财务报告 银行账户(存在帐户质押条件下),提款先决条件,贷后管理,代理行,借款人,参加行,参加行,1,2、4,3,书面通知借款人应付利息 2.借款人在规定时间内支付利息 代理行向参加行划付利息 期末借款人向代理行划付本金,参加行,还本付息,贷款的日常管理由代理行负责 银团贷款存续期间，通常由牵头行或代理行负责召开银团会议 会议召开方式： 定期召开 由三分之一以上银团贷款成员提议召开,贷后管理,日常管理,贷后管理,银团会议相关的重大事项,修改银团贷款协议 调整贷款额度 变更担保 变动利率 终止银团贷款 通报企业并购和重大关联交易 认定借款人违约事项 贷款重组 调整代理行,银团贷款成员可以依据银团贷款协议转让贷款 银团贷款的转让应提前通知借款人和代理行 如银团贷款协议约定必须经借款人同意，则银团贷款转让必须事先征得借款人同意,贷后管理,银团贷款的转让,谢谢！,
