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1、深圳一致药业销售业务需求分析目 录1销售业务处理31.1销售业务处理31.1.1业务说明31.1.2流程图31.1.3流程图说明51.1.4单据说明61.1.5报表说明71.1.6岗位职责71.1.7岗位操作规范71.1.8特殊问题71.1.9配置说明81.2销售退货业务处理81.2.1销售退货业务处理81.2.2业务说明81.2.3流程图81.2.4流程图说明101.2.5单据说明101.2.6报表说明101.2.7岗位职责101.2.8岗位操作规范101.2.9特殊问题101.2.10配置说明101.3销售业务专题分析111.3.1销售价格体系111.3.2储备药品管理122回款管理122
2、.1回款管理122.1.1业务说明122.1.2流程图122.1.3流程图说明152.1.4单据说明152.1.5报表说明152.1.6岗位职责152.1.7岗位操作规范152.1.8特殊问题152.1.9配置说明163客户关系管理173.1新增客户业务流程173.1.1业务说明：173.1.2流程图：173.1.3流程图说明173.1.4单据说明183.1.5报表说明183.1.6岗位职责183.1.7岗位操作规范183.1.8可以简化的业务流程183.1.9可能遇到的特殊问题183.1.10配置说明183.2信誉额度管理193.2.1业务说明：193.2.2流程图：(略)203.2.3流程
3、图说明203.2.4单据说明203.2.5报表说明203.2.6岗位职责203.2.7岗位操作规范203.2.8可以简化的业务流程203.2.9可能遇到的特殊问题203.2.10配置说明204调价业务流程204.1.1业务说明：204.1.2流程图：214.1.3流程图说明214.1.4单据说明214.1.5报表说明224.1.6岗位职责224.1.7岗位操作规范224.1.8可以简化的业务流程224.1.9可能遇到的特殊问题224.1.10配置说明225其他需求225.1储备药品管理225.1.1业务说明225.1.2系统处理235.2销售业务235.3调价业务23深圳一致药业销售业务需求分
4、析1 销售业务处理1.1 销售业务处理1.1.1 业务说明销售业务是流通企业的核心业务之一。企业的销售业务员关注客户商品销售情况及库存情况，在适当的时候向客户建议购进商品；或者客户在有需求的时候同业务员联系，确定要采购的品种、数量及价格。业务员在确定销售清单后报与配送中心销售业务的操作人员（开票员）开销售单，复核所开销售单无误后，确定销售单。信息传递到财务人员，财务人员确认销售，并形成对客户应收帐款或做现收。在财务人员确认销售后，库房才能对此笔销售进行配货和发货。这种业务开单财务记应收帐、商品帐仓库发货的过程，我们称之为普通销售的先结后配流程。在实际业务中企业可能与一些客户需要签定销售合同。如
5、在系统中录入销售合同并确认已签，在销售开票过程中，开票员可以由销售合同生成销售单。销售业务产生的应收帐款变化。根据业务实际情况，可能有现结或挂帐方式。 对于现结（即现款现货），财务人员应在收到货款时确认这笔销售。而对于挂帐方式，财务人员确认销售后，立即借记应收帐款。 1.1.2 流程图1.1.3 流程图说明销售业务一般是由销售开票开始，也可以由签定销售合同开始。如果由销售合同开始，在销售开票时可以由合同生成或勾对合同。销售合同管理：如果和客户签定了销售合同，在系统中录入销售合同。 合同中主要确定客户、销售的品种、数量、单价。 合同有未签、已签、执行、中止、完成等状态。其中执行状态的合同 可以供
6、销售开票时选择勾对。合同的数量被全部执行完后可以自 动完成，可人为中止合同。 销售合同管理做为销售业务中一个非必须环节，可以不使用。销售开票： 销售开票的主要工作是确定客户、货品、数量及价格，形成一个交易。 除了这些必要的信息外，系统可根据预先定义好的客户属性，在销售 单上自动填上这些对后续流程有用的信息，如发票类型、运输地点、 客户对应的业务员、业务部门等。 在这个环节中，可以根据实际业务的特殊性加入一些销售的检查控制， 比如客户的信誉额度控制、销售价格控制。 价格体系。价格体系是企业销售业务中的一项重要内容，所以应由企业制定出明确可行的价格体系再由系统实现。具体的控制方法及目前系统的解决能
7、力见后面特殊问题。 信誉额度控制。 对于挂帐交易的客户，系统可以计算在开票当时的欠款额，可以与给这客户预先设定的信誉额度进行比较并提示或控制开票。具体控制方法见后面特殊问题。 批号。现在要求在销售清单上明确打印批号及批号数量，并且应服从GSP的批号先进先出原则。系统在销售开票时可以让操作员看到以批号效期由前到后的同货品的所有批号（包括失效期）及数量。由业务员确定选择销售哪个批号。在选择批号时应注意，在遵从批号先进先出原则的同时，应尽量发一个批号。 出库仓库。由于企业在合并后的一段时间内会存在多个仓库的情况，销售开票时应只从一个仓库（即保管帐）销售，这样便于仓库为客户一次发货不会从多个地点出货。
8、系统可以做相应的检查及提示。 储备药品检查。国家要求企业常备一定数量的储备药品，当销售此类药品时如出现储备药品数量低于标准数量时，可以做相应的记录，以便使采购部门迅速进行采购。储备药品的管理也做专题分析。 销售开票后要确定销售单，作用是业务员确定这笔销售，复核销售品种、数量、价格是否正确。对于先结后配流程，在确定销售单时系统内部自动生成临时的销售结算单。销售结算单是传递给财务人员处理的。在保存销售单时可以打印出销售单（可称为销售复核单），作用一是对所开品种进行复核检查。二是传递到财务人员，财务人员依销售单找到相应的销售结算单确认销售。目前的情况是，销售开票人员直接打印销售清单，如果是需要给客户
9、开普通发票，直接用销售清单做为发票附件，财务结算收款员依据销售清单的一联开票。如果是开增值税发票，要依据销售清单打印增值税发票及发票清单。所以销售清单起到了销售复核单的作用，可以不打印销售复核单。 销售结算管理： 财务人员依据收到的销售清单查到相对应的销售结算单。打印销售清单或发票，确定销售结算单。确定销售结算单的目的在于从财务角度确认销售业务，即记应收帐或收现款，记销售商品帐；签发库房的配货指令，即只有财务认可销售（记应收、商品帐）仓库才能开始配货发货。财务确定销售结算单后，销售业务完成。后面为仓库配货发货流程和回款 流程。目前一致采用给客户开发票清单和汇总发票的方式。发票清单的内容见单据说
10、明。在实际业务中，在一段比较短的时间内对同一客户会有多笔销售业务，每笔业务都开发票清单。为了节省发票，可以将多笔业务合起来开一张汇总发票，汇总发票的金额为这几笔销售的总金额。这种做法带来一个问题：目前财务是以销售发票做为记帐凭据的，如果将多天的销售合在一起开发票，意味着有几天的销售不能在当天反映在财务的应收帐及销售收入、销售税金上。所以这个需求是否可行，需要财务人员确认。1.1.4 单据说明 销售清单数据项：销售单号、销售细单号 客户名称、编号 开票时间 商品名称、规格、产地、单位、货品GMP标志 销售数量 批价、实价 单品金额 批号及效期、货位 每页合计金额 第几页/共几页现在为五联：仓库联
11、：仓库发货、留存 随货同行联：随货 顾客联：交顾客 财务联：公司财务记帐 制单联：制单留存 普通发票汇总发票：客户名称、编号 开发票时间 合计金额 备注及摘要 增值税发票及增值税发票清单增值税发票：由税控机打印增值税发票清单：（现在打印三联） 增税发票清单上是否打印批号？1.1.5 报表说明日销售额报表（按品种分、按客户、按业务员分）月销售额报表（按品种分、按客户、按业务员分）月利润额报表（按品种分、按客户、按业务员分）等1.1.6 岗位职责1.1.7 岗位操作规范1.1.8 特殊问题1 信誉额度控制由于实行分公司销售方式，企业为需要控制信誉额度的制定统一额度（营业部制定），并在各分公司间分配
12、。同一客户在各分公司控制各自的信誉额度，如不足将不能销售，即使在别的分公司仍有信誉额度可用。 当客户的信誉额度不足时，系统的处理有以下三种方式： 销售单不能保存，不能继续销售； 销售单可以保存，但不能确定；财务不能确认，库房不能发货；有两种方式可以使用这笔销售业务继续下去：a)领导审批；b)营业部为这个客户增加附加信誉额度经这两种之一的处理后，可以重新确定销售单。 销售单可以保存，提示已超信誉额度，但不做其他控制，销售业务可以继续进行；2 销价体系商品的销售价格关系企业的销售额和市场竞争，价格不仅对外要合理，对内部各分公司也要公平，还应考虑独家代理品种的优惠等。这个题目可做为专题讨论后再由系统
13、实现。后面对系统中的价格体系做介绍。3 销售发票系统现在提供四种打印方式：汇总发票一票一货、汇总发票一票多货；明细发票一票一货、明细发票一票多货。可根据企业实际情况选择一种。目前采用的是先开具发票清单，再开汇总发票的形式。无论是开普通发票还是增值税发票，在销售开票操作员确定销售单时打印销售清单，传递给财务人员。财务人员在系统中找出相应的结算单，确定记帐。如果是开普通发票，则打印普通发票。如果是开增值税发票，则将销售清单财务联传递到财务发票打印员。财务发票打印员按照销售清单打印增值税发票清单，两联留存，两联给客户（和增值税汇总发票的联次传递方法一样）。同时在税控机上开据增值税汇总发票。库房出库继
14、续按照目前的出库清单流程出库。建议：可以将出库清单和增值税发票清单合并，将联次增加到7联，这样的话可以减少第二次开据发票清单的流程。4 是否有税控接口如果企业开具增值税发票使用税务要求的税控机，可以不使用业务系统打印增值税发票。如果需要，税务机并提供接口说明及文件格式，系统可以做数据输出到税控机的接口程序。1.1.9 配置说明1.2 销售退货业务处理1.2.1 销售退货业务处理1.2.2 业务说明销售退货业务一般由仓库收到退货开始，收货后进行质检等必要工作，信息传递给销售业务人员。业务人员填写销售退货单（可以由库房的收货单生成），确定退货价格。信息传递到财务人员，由财务人员确认并借记应收帐红字，记商品帐销售收入红字及销售税金红字。仓库人员对销售退货产生的入库单做入库记保管帐。对于退货产生的退款，一般与其他销售欠款一同开
