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1、更多资料请访问.(.)广东省石油化工产业竞争力研究报告一、广东省石油化工产业发展现状（一）广东省石油化工产业现状1.总量规模。根据广东省统计局统计数据，2002年，广东省石油和化学工业总产值（现价）为1552.5亿元，销售收入为1456.5亿元，利润总额123.8亿元，税金89.7亿元，分别占广东省九大产业总量的12.91%、12.76%、24.08%和21.88%，其中利润总额和税金总额均列九大产业第二位，总产值和销售收入均列第四位。由此可见，石油化工产业在广东省国民经济发展中占有极为重要的地位。广东省石油和化学工业总量规模排在山东、江苏和辽宁之后，居全国第四位。2.主要产品产量。2002年
2、，广东省原油加工量为2020万吨，汽煤柴三大类成品油产量为1172万吨，乙烯产量为56万吨，合成树脂产量为142万吨，涂料产量为44万吨，胶鞋产量为12133万双，上述产品产量占全国总产量的比重在9-10%之间，均排在国内前三名之列。但化肥、农药、染料、合纤原料、基本有机原料和芳烃生产规模较小，基本有机原料基本上处于空白状态。3.行业构成。2002年，在广东省石油和化学工业中，原油开采与炼制行业的销售收入和利税总额分别为545.7亿元和86.0亿元，分别占45.57%和72.06%；化学工业销售收入和利税总额分别为651.7亿元和33.3亿元，分别占石油化工总额的54.43%和27.94%。由
3、上述数据可以看出，由于原油开采与炼制属国家垄断行业，尽管其销售收入比重低于化学工业，但其利税总额比重高达72.06%。4.产业布局。广东省石油化学工业主要集中在茂名、广州、江门和佛山。其中茂名炼化、广州石化和湛江东兴是广东省三大炼油骨干企业，同时茂名石化和广州石化也是广东省仅有的两家乙烯生产企业。涂料、油墨、有机硅深加工、橡胶加工、新领域域精细化工与专用化学品和塑料加工主要分布在广州、中山、佛山、深圳、东莞、江门、顺德和肇庆。珠海正在成为广东省石化下游深加工和基本有机原料产业生产基地。预计到2005年，惠州1200万吨/年炼油和80万吨/年乙烯项目乙烯建成投产后，将成为继茂名和广州之后的广东省
4、第三大炼油化工中心。5.企业结构。根据广东省统计局数据，2002年，广东省石油和化学工业全部企业数为18396家，其中规模以上企业1446家，占7.86%；规模以下企业16950家，占92.14%。2002年，年销售收入在100亿元以上的企业有茂名石化（197亿元）和广州石化（130亿元）两家，年销售收入在50亿元以上的企业有茂名石油化工公司（80亿元）、中海石油深圳分公司（57亿元）和中海石油湛江分公司（57亿元），年销售收入在40亿元以上的企业有湛江东兴炼厂（45亿元），汕头海洋集团的年销售收入为20亿元。（二）存在的主要问题1.基础原料供不应求。2.原油配置不足，炼油装置负荷率低。3.产
5、品结构不尽合理。4.高新技术产品发展缓慢。5.装置规模偏小。6.石油化工基地发展缓慢。7.缺乏地方大企业、大集团。8.环境压力大。9.缺少名牌产品。二、产业发展趋势（一）世界石油化工产业发展动态1.产业转移。由于市场已经饱和，人工费用居高不下，发达国家和地区的石油化工产业和劳动密集型化工产业开始向市场前景广阔、劳动力成本低和环保法规相对滞后的发展中国家转移。2.重组与并购。由于全球石油化工工业竞争日趋激烈，各大石油化工公司纷纷进行并购和重组，通过纵向整合和横向合作，剥离非核心业务，扩大核心业务规模，优化各项生产要素配置，降低公司运营费用，从而提高竞争力。3.投资倾向于资源地和市场容量大地区。拥
6、有丰富资源和广大市场的地区是跨国公司投资首选。跨国公司以其雄厚的技术力量和巨大的资金实力，充分利用当地廉价的资源或庞大的市场，建设极具竞争力的生产装置。4.放松技术转让限制。跨国石油石化公司都拥有各自竞争优势的专有技术，借以确保其在核心业务领域的国际竞争力。最近几年，跨国公司为占领目标市场，逐步放松了对其专有技术转让的限制。5.注重环保。开发清洁化生产工艺技术和生产环保型产品已经受到跨国公司的普遍重视，新技术和新产品的开发既考虑产品质量和生产成本，同时也要考虑其环境友好性。（二）我国石油化工产业发展趋势1.市场需求预测。目前，我国是世界石油化学工业发展最为活跃的地区，市场增长潜力大，发展前景广
7、阔。预计在2005-2010年期间，我国高档润滑油、道路沥青、燃料油、石油液化气、烯烃、芳烃、合成树脂、合成橡胶、合纤单体、DAP和钾肥等产品，国内供应能力仍不能满足市场需求，届时还将有一定数量的进口。随着石化工业的发展和掌握自主知识产权技术，大部分基础化学品将会满足国内市场需求。而农药、染料、胶鞋、发酵化学品、化工中间体和无机盐等除满足国内市场需求外，将有大量出口。2.走园区化发展道路。我国石油化学工业发展至今，因布局分散而导致的种种弊端已经暴露无遗。因此，近几年各地区纷纷借鉴国外石化工业发展的成功经验，走园区化发展道路。通过建设化工园区，对区内基础设施、物流设施、三废处理设施、交通运输和信
8、息通讯设施等进行统一规划和开发建设，从而大大降低区内项目的建设成本。预计今后化工园区将成为我国石油化学工业发展的一个重要模式。3.投资走向多元化。目前我国正在逐步兑现入世承诺，国内外投资者将享受相同的国民待遇，并将逐步解除对竞争性行业投资限制，投资主体将走向多元化。由于炼油化工项目投资较大，投资额往往在数十亿到几百亿美元，独资建设筹资难度大，并将承担极大的风险。因此，国外通常做法是组成国际财团，共同投资建设，分散投资风险。预计今后外国资本、民营资本和金融资本组成的投资财团在我国炼油化工项目建设中将起重要作用。4.资本和生产要素流向具有竞争力的地区。预计在今后相当一段时期内，外国资本和国内资本将
9、继续流向经济发达、市场活跃、投资环境较好的华东和华南地区以及沿海地区。如黑龙江齐化公司在大连投资建设环氧树脂装置、大庆石化在青岛投资建设BOPP项目和烟台万华在浙江投资建设MDI项目等。同时发达地区的投资者和企业也在将市场成熟、生产成本较高的产品向能源成本和劳动力成本较低的内地和西部地区转移。如广东佛山在内地投资建设BOPP项目等。外商投资将会继续集中在华东和华南地区。三、产业竞争力的分析与评价（一）广东省石油化工产业竞争力分析1.石油化学工业规模。根据国家统计局统计数据，2002年，广东省石油和化学工业总资产规模为1166.7亿元，销售收入为1197.5亿元，利税总额为119.3亿元，分别占
10、全国石油化工总额的6.29%、8.17%和6.83%，上述指标分列全国第五位、第四位和第三位，总体规模竞争力较强。从产品生产规模看，原油加工、乙烯、合成树脂、涂料、颜料和胶鞋占据国内重要地位，而化肥、染料、农药和芳烃规模相对较小。2.市场占有率。2002年，广东省四大类成品油国内市场份额为9.73%，居全国第三位。其中汽油市场份额为9.59%，居第三位，煤油为18.36%，列第二位，柴油为9.00%，居第二位。广东省煤油的国内市场份额较高，在国内市场占有重要地位。涂料产品国内市场份额为22%，居全国第一位。虽然合成树脂、颜料和胶鞋的国内市场份额分别为4.53%、12.71%和12.65%，分别
11、居国内前列，但进口合成树脂所占市场份额高达50%以上，显然与进口产品相比，竞争力较差。化肥、染料、农药、芳烃、化纤和烧碱与纯碱所占市场份额较小，竞争力较弱。3.技术装备水平。广东省石油化学工业技术装备水平在国内居于领先地位，尤其是炼油工业的高硫油加氢脱硫技术和乙烯工业的长周期运行技术，在国际上也处于先进水平。在合成材料领域，汕头海洋集团开发了拥有自主知识产权的PS生产技术，大大降低了装置投资；塑料合金、掺混技术以及引进的PP、PE、PET和丁苯橡胶技术达国际九十年代水平。在涂料行业中，船舶涂料、集装箱涂料、建筑涂料、家俱涂料、摩托车涂料和轻工家电涂料等技术居于国内领先地位，船舶涂料和集装箱涂料
12、已经有关国际机构认证，广泛应用于国际远洋运输船舶涂装。在精细与专用化学品领域，部分产品技术水平居于国内外先进水平，如烟酰胺、食品增香剂、胶粘剂、有机硅建筑密封胶、导电硅橡胶、保险粉、双氧水、气相法白炭黑、稀土热稳定剂和印刷线路板用覆铜板等。4.行业绩效竞争力分析。通过绩效指标分析可以看出，广东省石油化学工业盈利能力较强，盈利指标高于全国平均水平和华东地区，但低于山东省。在营销能力和偿债能力指标方面，广东省也居于全国领先水平，说明广东省拥有发达的石油化工产品市场。综上分析，广东省石油化学工业总体盈利能力较强，资产和资金运用效率高，竞争力强于华东地区，有些指标与其相当。5.研发和技术创新能力。广东
13、省石油和化学工业拥有一定的研究开发能力，尤其是在涂料、树脂专用料、高硫油加工技术、乙烯长周期运行技术、农药加工复配技术和塑料复合加工技术等方面的开发研究处于国内领先地位。但在其他领域的研究开发和工艺技术创新能力方面比较薄弱。2002年，广东省石油化工产业研发投入占销售收入的比重仅为0.09%，低于华东地区各省，也低于全国平均水平（0.25%）。下表是广东省石油和化学工业研发投入比较情况。2002年广东省石油化工产业研发投入比较情况（单位：亿元）项目广东省山东省江苏省浙江省上海市全国平均销售收入1197.51791.11639.9788.8822.714662.5研发投入1.045.792.80
14、3.173.0636.37研发投入比例0.09%0.32%0.17%0.40%0.37%0.25%6.国际化经营。目前，我国石油化学工业总体上都属于内向型，国际化业务比重较低。与跨国公司相比，我们的差距很大。广东省石油化学工业的国际化主要体现在产品出口，但海外投资微乎其微。2002年，广东省石油化工产品出口额为35.14亿美元，约占全国出口额的10.41%，居全国第一位。在海外投资方面与其他地区水平相近。7.基础设施。广东省拥有较为完善的发展石油化学工业所必须的基础设施条件。如陆路运输、港口码头、海运条件和管道输送等都很发达，在物流费用和运输效率方面具有很强的竞争力。四、广东省石油化工产业竞争
15、力评价根据前述分析可以看出，广东省石油和化学工业综合竞争力在国内处于前列，尤其是在市场区位、基础设施、产业支撑、依托条件、生产效率和盈利能力等方面都具有很强的竞争优势。但与长江三角洲相比，广东省在投资环境、技术创新能力和石化基地建设方面还有较大差距。与国外跨国公司相比，广东省石油化工产业在规模、技术、管理、体制和技术创新方面都有很大差距。要赶上长江三角洲的发展或与跨国公司抗衡，必须采取有效措施，努力提高广东省石油化工产业综合竞争力。下表是广东省石油化工产业竞争力与长江三角洲和发达国家地区的比较与评价。广东省石油化工产业综合竞争力评价竞争要素广东省长江三角洲发达国家和地区一、生产效率1.人均销售收入54.50万元36.41万元70-180万美元2.人均利润3.90万元2.45万元1-3万美元二、盈利能力1.销售利润率6.76%6.28%4.0-12.0%2.总资产回报率8.20%7.25%4.0-6.0%三、企业平均规模1.平均资产规模9300万元/家企业9190万元/家企业2.平均销售收入9541万元/家企业9133万元/家企业（续上表）竞争要素广东省长江三
