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1、宁波市建筑石料矿山产业集群批量开发报告目 录一、项目基本情况1（一）项目属性分类1（二）批量授信方案涉及行业的基本情况11、行业概况12、行业运行情况1【产能、产量分析】1【需求分析】2【价格分析】33、行业经营分析44、行业产业布局55、行业区域竞争优势76、行业未来发展前景77、产业政策分析78、行业风险分析9二、交易主体分析11（一）基本情况111、企业概况112、客户分层113、主要企业介绍13（二）经营模式分析151、生产加工流程152、经营模式解析17（三）融资需求分析17三、银行介入模式18（一）银行介入情况18（二）介入模式分析181、产业集群介入模式182、供应链金融模式19
2、3、其他介入模式19（三）风险控制措施191、把握贷款规模，限制授信总量192、根据产业集群周期性风险把握贷款投放期限，有效进行结构调整203、严密监控，严防区域性金融风险204、采矿权抵押风险20四、同业案例分析21莱州农信社：八亿贷款助推石材业发展壮大211、案例介绍212、世经未来点评22附录一22附录二：关于采矿权证最终处置转让实现的问题26（一）我国采矿权抵押实现的现行立法26（二）采矿权抵押实现的条件26（三）采矿权价值减损后抵押权的实现27（四）采矿权许可证被吊销后抵押权的实现28（五）采矿权和土地使用权不同时抵押出现的问题29（六）采矿权许可证瑕疵取得时抵押权的实现30表 录表
3、12010-2011年宁波市矿山情况1表2宁波市矿产资源规划（2011-2015）（建筑石材石料部分）2表32012年12月、2013年12月宁波市本地建筑石料平均价格4表42009年宁波市普通建筑石料矿开发利用现状5表52012年宁波市矿产资源开发地区分布5表6宁波市建筑石料分地区产量及其预测表（宁波市矿产资源规划（2011-2015）6表72008年来全国建筑石料矿山行业重点政策一览表7表8浙江省及宁波市建筑石料矿山行业主要政策一览表8表9宁波市石材行业风险暴露表9表10根据建筑石料矿山采矿权划分情况11表112012年度宁波市建筑石料矿山企业规模统计表13表12宁波众鼎建材有限公司龙平山
4、采石场安全生产许可证有关情况一览表14表13宁波市石材企业融资需求的银行业务对应表18表14企业联保模式和互助担保模式分析19表152012年度宁波市矿产资源开发利用年检合格名单22表16宁波市有港口经营许可证黄沙码头情况25图 录图1宁波市商混公司分布3图2宁波市有港口经营许可证黄沙码头分布3图3根据建筑石料矿山采矿权划分情况12图42008-2012年宁波市采矿权总数统计情况12图52012年宁波市建筑石料矿山企业规模划分13图6石料开采工程流程16图7石料生产线工艺流程16一、项目基本情况（一）项目属性分类本报告所阐述的内容主要针对并适用于产业集群类项目。（二）批量授信方案涉及行业的基本
5、情况1、行业概况宁波市建筑石料矿产资源储量较大，质量优质，是该市的优势矿种，其开发利用潜力较大。在分布方面，主要集中在丘陵低山区，以火山岩组成。宁波市建筑石料主要为凝灰岩和花岗岩，产品方面主要生产机制砂、条石、块石、各级碎石料和尾渣。目前该市建筑石料矿山行业基本形成了以大中型矿山为主体的矿业布局，集开采、产品粗加工和细加工、销售服务为一体的矿业产业基地也正在逐步形成。2、行业运行情况【产能、产量分析】宁波市建筑石料矿山数量约占该市矿山总数的80%左右，历年建筑石料矿山产值约占该市矿业总产值的95%以上，建筑石料矿山在宁波市的矿产开发占主导地位。随着近年来我国经济逐渐转型以及越来越严重的自然环境
6、等因素，政府对该行业的态度逐渐转变为严格限制类。近年来宁波地区建筑石材矿山数量呈现下降态势。截至2012年底，宁波市矿山185家（其中在2012年期间关闭到期矿山41家，到2012年底仍有效144家），144家有小矿山中，建筑石料（凝灰岩、花岗岩）134家。在近几年宁波市石料矿山整合中，虽然矿山数与企业数量呈现逐年下降态势，但是行业产量与产值情况逐年上升，其中2012年建筑石料矿山年产矿量和矿业总产值分别为13400万吨和188605万元，展现出该市行业平均产能的提高。表1 2010-2011年宁波市矿山情况年份矿山数（个）矿种（个）采石场（个）从业人员（人）年产矿量（万吨）矿业总产值（万元）
7、2009年203-2010年2104170416286861083512011年16831684798125461716982012年1854-4539-191580 其中：建筑石料矿山175-436213400188605目前（2013年）126-数据来源：宁波市国土资源局根据宁波市矿产资源规划（2011-2015），宁波市将建设一批大型建筑石料供应基地，在石料开采控制在合理范围内，使建筑石料矿山在210家（经营性建筑石料矿山125家，工程性石料矿山预设80家）以下，逐步提升矿山企业开采技术和设备水平，扶持大中型建筑石料矿山，退出小型矿山。然而在2013年8月出台的2013-2015年宁波市
8、矿山整顿关闭工作方案中，规划到2015年底全市矿山数量要控制在100家以内，比2012年规划的要求少161家。由于政策加大了对现有规模小、安全生产条件差的矿山淘汰关闭的力度，以及对行业整合、安全、技术、环保要求更高，因此综合来看，2013年到2015年宁波市建筑石材矿山行业进入深度整合期，行业发展面临的不稳定因素较多。表2 宁波市矿产资源规划（2011-2015）（建筑石材石料部分）规划内容矿山基准年（2009）2015年指标属性开采总量建筑石料（万吨）862310000预期性 其中：机制砂（万吨）3001000建筑石材（万吨）16.3415矿山数量建筑石料（个）162210约束性新建矿山最小
9、规模建筑石料（万吨/年）2030数据来源：宁波市国土资源局注：1、根据宁波市矿产资源规划（2011-2015），建筑石料矿山新建矿山最小规模指标不作为约束石材矿山的条件，比如梅园石；2、由于2013-2015年宁波市矿山整顿关闭工作方案中做了较大调整，该表仅作为参考。【需求分析】宁波市从1992年开始推广预拌混凝土，目前已经有近百家预拌混凝土生产企业。目前，全市拥有近220套预拌混凝土生产线，年设计能力为6000万立方米，2012年实际生产量超过3000万立方米。而通常1立方米的混凝土需要消耗2吨砂石，据此推算，2012年预拌混凝土用砂石为6000万吨。从混凝土企业分布情况来看，宁波市以北仑区
10、、江北区以及慈溪分布较多，为建筑用石料主要需求地区。数据来源：世经未来图1 宁波市商混公司分布目前，宁波市有港口经营许可证黄沙码头主要分布在市区、北仑区以及镇海区，其中，北仑区矿山规模较大，碎石生产企业较多。该地区也是宁波市建筑石料主要对外供应区，但仍以供应本地为主。数据来源：宁波市砂石行业协会图2 宁波市有港口经营许可证黄沙码头分布【价格分析】宁波市建筑用石料主要由本地矿山与长江砂和广东河砂供应。然而随着城市人口增长、建设规模扩大、资源储量和需求出现矛盾时，河砂量、价均难以满足建设需求。在此情况下，宁波市普通建筑工程普遍使用淡化海砂。2011年以前，宁波市90%的海砂来自舟山地区。随着201
11、1年4月宁波市政府下令海砂禁采令，同年9月舟山海域也全面禁采海砂，同期宁波市要求全市范围内停止使用海砂及其制品，给当地建筑砂石市场造成较大冲击。当地政府出台政策大力发展机制砂，对建筑用砂采用定点采购、协议供应、定点装船、到岸检测的方法，进行采购、供应、销售和使用。近一年来宁波市机制砂价格基本保持稳定。此外，随着资源与环境不断遭到破坏，湖州地区在近年来大力整治矿山行业，将“年度限控、矿山双控、项目严控、区域总控”作为原则，几年来矿山企业、开采量与外运量均大幅下降 截止到2013年11月底，湖州全市矿山实际开采量比2012年同期下降6656万吨，下降45%，预计全年比2012年下降7500万吨左右
12、。2013年年底前依法取缔无矿山加工机组253套，拆除涉矿码头331座。在舟山地区，建筑用凝灰岩是该市开采量最大的矿产资源，由于海砂的禁采，该市支持利用凝灰岩、花岗岩等资源开发机制砂。在采矿权方面将根据建筑材料需求加快采矿权的投放，建筑用石料的产能将集中释放而明显增长。纵观宁波地区以及周边市场供需，各个产品价格走势预期如下：（1）天然河砂：此类砂是用作混凝土的优质材料，然而河沙开采量受到资源总量的减少以及政策的限制，开采量将逐渐减少；另一方面，建设工程量不断增长，对建筑用砂需求增加。因此天然河沙未来价格预期将持续提高。（2）建筑用石：主要供给市场中宁波本地建筑用石料开采量大幅下降，湖州地区矿山
13、行业仍在深度整合中，舟山地区有望成为宁波本地主要供给市场。综合来看产品市场为供不应求，价格预期进一步提高。（3）机制砂：机制砂市场受到政策的支持，短期内政策支持力度将逐渐释放，预计产品价格基本保持平稳。表3 2012年12月、2013年12月宁波市本地建筑石料平均价格长江砂广东砂石机制砂2012年12月10397.543.1666763.52013年12月112.7857106.666754.563.625数据来源：宁波市砂石行业协会3、行业经营分析2009年，宁波市普通建筑石料矿业产值89354.2万元，占全市采矿业的98.60%，占全市总产值的0.196%。其中北仑区、鄞州区和象山县为宁波
14、市工业总产值较大的地区，占宁波市普通建筑石料矿工业总产值的70%以上，利税更是高达75%以上。2012年，北仑区、余姚市和奉化市的矿山数量达到32个，为宁波市矿山数量最多的三个地区。鄞州区和余姚市是矿业大县，辖区内以经营性矿山为主；北仑区、象山县、奉化市由于工程性矿山较多，部分大型矿山直接服务围垦等重大项。经营情况来看，北仑区、鄞州区以及余姚市销售收入较高，鄞州区、余姚市成本及费用控制能力较好。根据宁波市矿产资源规划（2011-2015）以及2013-2015年宁波市矿山整顿关闭工作方案，象山县、余姚、奉化等作为重点整顿地区，每年矿山数量减少不少于15%，而鄞州区和北仑区预计仍将为宁波市矿山发展规模较大地区，但从规划整顿的整体规模来看，预计行业产能将大幅下降，单个企业经营情况将逐渐改善。表4 2009年宁波市普通建筑石料矿开发利用现状行政区名称矿山企业数（个）从业人员（个）年产矿量（万吨）工业总产值（万元）利税 （万元）余姚市2212654185750823.3慈溪市92752782788223.5奉化市18518636.3
