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4、：82048263，82046836，.目 录应用背景3新航客户关系管理系统简介4主要功能简介4我的工作台4客户管理5销售机会7联系记录7工作计划8消息管理8报价管理8合同订单9出货管理9应收帐款9费用管理10产品管理10采购管理10库存管理10系统特色11实施目标12投资价值分析13新航公司简介13新航客户14用户界面及图表示例 .16应用背景在激烈的市场竞争中，企业经营者越来越意识到企业的销售优势比生产优势更为重要。依靠传统的文件夹、Word文档、报告式、表格式的管理模式，作为很多传统企业的管理方式，不失为一种成功、有效的管理方式，但与先进的信息化管理手段相比，报告容易流于形式，真实性、全
5、面性、时效性及详细程度都不足以对报告中所涉及的内容如销售人员工作状况、市场动态进行深入及时的分析和判断。信息科技的高速发展使传统企业尤其是中小企业有了更有效的信息化工具和手段来进行销售管理，有效地管理客户资源、客户关系，提升工作效率和销售业绩。市场销售部门作为企业的核心部门，尽快实现信息化管理、规范业务流程、采用先进的销售管理系统对销售过程中大量繁杂的资料和数据进行管理分析，并建立以客户为中心的基于营销业务过程的可视化的管理体系，应该是中小企业发展战略的一个重要环节和步骤。CRM（客户关系管理）系统就是实现以上目标的一种不同于进销存、也不同于ERP的企业管理软件系统。CRM是Customer
6、Relationship Management的简写，即客户关系管理。CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。以客户为中心的理念在国外兴起于20世纪50年代，当时很多企业寄望与通过改进技术、压缩生产周期、应用内部资源管理来提高增长率和利润率，但事实上提高不大。这样企业开始从强调降低经营成本的供应方发展策略转向了与客户联系更紧密，从客户关系方面挖掘新的能源的需求方策略，CRM应运而生。所不同的是，我们现在可以运用计算机来帮助我们实现这看似并不复杂的而实际操作起来非常繁琐的工作。试想一下，当接到客户来电或联系客户时能方便快速地在电脑显示
7、屏上显示出客户的详细资料包括客户基本信息、以往的联系拜访记录、历史订单记录及已购买产品清单，这样是否省时省力呢？个性化服务是增强竞争力的有力武器，记住客户的名字及他们的偏好、交易特点，根据客户的不同而提供不同内容的服务，客户再次购买的可能性会大大增加。CRM可以增加客户忠诚度，提高购买比率，使每个客户产生更多的购买需求，及更长时间的需求，并提高客户满意度。没错，没有CRM客户关系管理系统支撑的客户关系一样可以管理，但有CRM支撑的客户关系可以管理得更好！客户就是我们的资源，客户关系管理得好，客户自然就会变成我们的财富。如果您到现在还是停留在LGD(Lunch-午餐、Golf-高尔夫、Dinne
8、r-晚餐)的客户管理模式，而您的竞争对手却已经通过将传统的手段（如人际关系、情感投入等）与先进的客户管理系统结合起来，悄悄地搬动着您的奶酪，对您来说应该是做出改进的时候了。新航客户关系管理系统简介深圳市新航软件科技有限公司是国内较早从事CRM系统开发和推广的高科技企业，新航客户关系管理系统业务流程清晰完整、功能全面、实用易用，集成化的工作台及一整套客户可自定义的可视化管理模板，有效提高工作效率和管理水平，功能强大的自定义报表和统计图表更是得到客户的高度评价新航客户关系管理系统专为注重对营销业务过程管理的中型、中小型企业设计，能够管理总部、大区、基层营销组织构成的跨区域/跨行业的营销体系，系统特
9、别适用于客户发展型、客户保持型和项目销售型企业。应用该系统可和现有的管理模式及市场部日常工作紧密结合，建立可视的流程化管理，固化管理制度，减少随意性和形式化，使管理成为天天使用、看得见、摸得着的东西，最终具有可操作性、可实施性的方法和手段。新航客户关系管理系统非常适合于有一定规模、年销售额在几百万至上千万的企业，拥有超值的性价比，推出市场以来不断获得各行业企业客户的一致认可，目前已广泛应用在传统行业和高科技行业的众多企业用户。主要功能简介我的工作台我的工作台是每个用户进入系统时看到的第一个画面，集成了业务员和销售经理日常工作中最关心的一些信息，主要有客户、报价、销售订单、应收帐款等几方面的信息
10、，可方便快捷的用鼠标点击查看相关的数据，具体内容如下：客户信息= 今天应联系的客户 逾期未联系的客户 近期下单的客户 逾期未采购的客户 正在跟进的销售机会 最近新建的客户 最近修改的客户 最近联系的客户 昨天/今天联系的客户 我收藏的客户报价信息= 高度关注的报价（报价总额较高的、报价总额中等/近期可签单的） 重点关注的报价（报价总额中等/中长期可签单的、总额不高/近期可签单的） 一般关注的报价（报价总额不高/中长期可签单的） 短期内可签单的报价 中长期可签单的报价 未成交的报价 最近报出的报价 最近修改的报价 正在跟进的报价合同订单= 本周/本月/本季签订的合同订单 上周/上月/上季签订的合
11、同订单 最近一周/一月/本年至今签订的合同订单应收帐款= 本周/本月/本季应收帐款 上周/上月/上季应收帐款 下周/下月/下季应收帐款 逾期未收的应收帐款以上所有信息均可用鼠标直接点击、一键查看，并且不同用户可自行增加、修改。客户管理多角度全方位的客户信息管理，可进行查询、增加、修改客户信息及各种统计分析。打开客户资料，可看到如下客户相关信息： 客户基本信息：名称、地址、电话、联系人、负责人、客户简介等。 客户分类信息：行业分类、客户意向、客户来源、客户等级等 销售关键信息：除客户基本情况外需要特别了解的其它客户信息，可自定义。 客户联系记录：联系日期、联系方式、联系内容、下次联系日期等。 联
12、系人档案：客户基本信息中已有简单的联系人和负责人信息，如要进一步管理，可为每个联系人建立详细档案进行管理。 客户历史报价：记录报送给客户的所有历史报价。 客户历史订单：记录客户的所有历史合同订单。 客户出货记录：向客户发货的所有记录：日期、金额、运费等。 已报价产品：所有向客户报过价的产品清单，可为以后报价做参考。 已下单产品：所有客户下单采购过的产品清单。 已出货产品：所有已向客户出货的产品清单，可为作为最终销售价的参考。 客户费用：与客户有关的销售费用：如客户佣金、接待费、运费、保险费等。 客户评注：记录销售策略、客户评点等。 待办事项：与该客户有关的待办事项，如解决客户关心的问题，制作报
13、价等。可预定义一键查看的客户信息包括： 高价值客户（最近联系的、逾期未联系的、近期下单的、逾期未采购的等等） 重要客户（同上） 普通客户（同上） 往来客户（采购过公司产品、已与公司建立业务往来的客户） 最近联系的客户 未及时联系的客户 最近签单的客户 未及时下单的客户 从未联系过的客户 最近新建的客户 最近修改的客户 客户收益分析表（累计销售额、累计销售毛利、累计销售费用、累计净收益）；客户统计分析（图表：饼图、直方图、趋势线等）（统计指标：客户数、累计销售额、累计销售毛利、累计销售费用、累计净收益） 按客户等级统计：公司所有客户按客户等级、重要程度进行统计，从客户数量、销售额等各种统计指标上分析不同等级客户在数量上所占的比例以及在销售额上所占的比重。客户等级反应了客户的重要程度，20%的高价值客户可能为企业带来80%的效益。如右图： 按市场区域统计：统计各个市场区域的客户情况，可按数量、销售额等指标进行分析。对结果进行分析可找出强势区域和弱势区域，并采取相应对策。 按销售代表统计：查看各个销售代表所负责的客户分布情况，可按客户数量、销售额等各种指标进行分析。如某一
