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1、1,德隆乳业发展战略,德隆国际战略投资有限公司 2002年11月27日,2,报告要回答的问题,新疆为什么要发展乳业？ 新疆乳业的市场在哪里？ 新疆乳业面临的竞争如何？ 新疆靠什么发展乳业？ 德隆如何发展乳业？,3,报告内容,新疆发展乳业的综述 市场分析 竞争分析 乳业行业发展模式 德隆乳业的战略,4,新疆农民（1990-2000）人均总收入年平均增长18.1，纯收入增长9.7，农民增收明显。但比全国农民平均纯收入低656元。,2001年农民纯收入比较,新疆农民收入变化,656元,单位：元,资料来源: 地方年鉴、自治区畜牧业工作会议资料,6,新疆牛奶产量近年增长率为11.1%，但奶牛的单产很低，
2、提高奶牛单产是新疆发展乳业的首要任务,新疆牛奶的产量,98-01年年增长率11.1%,资料来源: 地方年鉴,7,新疆主要牛奶产区奶牛单产低，平均单产为1.1吨，奶源规模小，总计28万吨，而且奶源分布分散,石河子市 存栏：13345 产量：21156,沙湾 存栏：14722 产量：21200,乌苏 存栏：7800 产量：4920,玛纳斯 存栏：12600 产量：17500,阜康 存栏：8900 产量：5475,米泉 存栏：35800 产量：15147,昌吉 存栏：8800 产量：16425,呼图壁 存栏：29700 产量：26425,伊宁 存栏：16900 产量：21000,察布察尔 存栏：50
3、00 产量：5000,霍城 存栏：6100 产量：3100,巩留 存栏：27200 产量：29500,新源 存栏：28100 产量：31000,昭苏 存栏：15900 产量：19500,特克斯 存栏：17000 产量：20500,尼勒克 存栏：9400 产量：16500,伊犁片区 存栏：125600产量：146100 单产1.16吨,乌昌地区 存栏：131667产量：128248 单产0.98吨,喀什,乌鲁木齐,伊宁,8,但新疆拥有发展畜牧业的优势条件,单位：亩,资料来源: 地方年鉴、自治区畜牧业工作会议资料,天山北坡为北纬4445度，处在世界公认优质奶源带区域。 新疆农民人均耕地面积为4.4
4、亩，是全国的两倍，户均耕地面积为22.4亩。 新疆拥有7.7亿亩草场，其中4.5亿亩优质草场。 水资源人均占有量是全国的两倍。 新疆地理位置相对独立，易于建立无疫病区。 新疆是传统的畜牧业大区，农牧民有畜牧业生产的传统和习惯。,2000年新疆农民人均耕地面积,说明,9,目前，若新疆所有耕地用于种植，则小麦每年能给农民带来700元纯收入，棉花是1192元，番茄是1883元；这都不能从根本解决农民增收问题,资料来源: 专家访谈、项目小组实地访谈,番茄种植效益表,棉花种植效益表,小麦种植效益表,2001年昌吉州主要农作物的种植效益比较,10,而当前养殖奶牛，在单产为2000公斤时，农区乳业已经不盈利
5、，而牧区乳业还有可观的收入,说明：1、以上测算按昌吉、玛纳斯农区养殖为依据。2、收益核算按收奶价1.50元/公斤计算。3、牧区成本根据和静、伊犁牧区相关成本计算。,在农区养殖年产奶量为2000公斤的奶牛，对养殖户而言，是亏损的。牧区天然放牧中,饲草料、人工均不计入成本。因此，牧民养殖产奶量2000公斤奶牛可以获利。,11,当前养殖奶牛，在单产4000公斤时农区散户能获得1760元/头的纯收入，大户养殖效益不明显,说明：1、以上测算按昌吉、玛纳斯农区养殖为依据。2、收益核算按收奶价1.50元/公斤计算。,资料来源: 专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析,12,在现有奶价的情况下，企业进行奶牛
6、养殖无利可图，而农户养殖效益可观,单位:元,资料来源: 专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析,说明：1、以上测算按昌吉、玛纳斯农区养殖为依据。2、收益核算按收奶价1.50元/公斤计算。,13,综上所述，通过养殖高产奶牛是自治区农民增加收入的好途径,资料来源: 专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析,14,而随着奶牛的单产的提高，养殖户的总收入和纯收入增加明显,元,资料来源: 项目小组分析,每户养5头牛,收购价格1.5元/公斤,收购价格1.15元/公斤,15,时间周期,较长 较短 很长 较短 较长,可行性程度,低 较高 高 高 高,奶牛高产的动因分解图,奶牛高产,国内采购,品种改良,饲料,
7、养殖技术,养殖水平,进口,奶牛品种,构建奶牛高产的动因进行分析，通过假设来获得改变新疆奶牛质量的方法,效益,低 低 高 高 高,16,采用饲料养殖、提高养殖技术和进行品种改良是改变目前新疆奶牛质量的有效方法；但进口和国内采购能保障品种改良的种群优化,进口,“进口优质奶牛，品质较有保障，但成本高，手续复杂，时间周期较长，而且获得的基本是青年牛，需要有一年时间才开始带来效益。” 种畜进出口公司负责人 “进口牛能保障种群的优化” 畜牧专家,“通过国内采购能短期内获得高产奶牛，但其品质无法保证，容易引入疫病” 畜牧专家 “到国内购牛需要成批购买才能降低成本，” 养牛场负责人,“品种改良是根本提高奶牛质
8、量的最有效的途径，但它的时间周期长，短期内效益不明显” 畜牧专家,“呼图壁种牛场奶牛高产的原因，除了品种以外，采用好饲料和合理的养殖技术是关键，否则这些奶牛也左右5、6吨的单产量“ 呼图壁种牛场负责人,“新疆的良种牛占全国的24.33%，而牛奶只占了8.76%，每头牛的产奶量仅600公斤，这与养殖技术有很大的关系，新疆目前还是牧区畜牧业” 畜牧专家,国内采购,品种改良,饲料,养殖技术,访谈记录,资料来源：项目小组访谈,17,大力发展农区畜牧业是新疆发展畜牧业的关键，是畜牧业现代化的必由之路,牧区畜牧业,农区畜牧业,放牧养殖 自然养殖 奶牛单产低 疫病难于控制 牛奶质量没有保障 牛奶采收难 良种
9、难于推广,圈养养殖 可以进行科学养殖 奶牛单产高 疫病容易控制 牛奶质量可以保障 牛奶容易集中采收 良种易于推广,改变,需要对奶源进行统一的有组织的管理,18,新疆乳品市场容量估计在16万吨左右。新疆市场容量小，这是制约新疆乳业发展的主要原因。参与国内竞争是新疆乳业发展的必由之路,万吨,公斤,公斤,55.6万吨,万吨,资料来源: 地方年鉴、专家访谈、项目小组分析,新疆畜牧业以放牧为主，牛奶以农户自己消费为主。 乌鲁木齐市场鲜奶消费总量大致为5万吨/年，占有新疆鲜奶消费的50。,新疆牛奶商品率低,2000年,新疆的市场有限，发展新疆乳业，必须走出新疆，走向全国市场，参与国内竞争,19,目前乌鲁木
10、齐的乳品市场约为150吨/天，疆内的企业规模都非常小，各自的发展能力有限，新疆乳业的发展需要大的龙头企业来带动,乌鲁木齐液态奶市场构成,乌鲁木齐主要的乳品企业情况,注：乌鲁木齐市场占新疆市场约50%,资料来源: 专家访谈、项目小组分析,20,新疆乳品行业和乳品企业面临的问题,新疆乳品市场规模小 疆内低价竞争、恶性竞争在所难免。 新疆乳品 行业是微利行业，随着竞争激烈最终变为无利行业，也就导致相当部分企业亏损 虽然新疆是畜牧业大区，但由于奶源的商品率低，奶牛单产低等因素制约了新疆的乳品行业的发展 简单的重复建设会导致资源的浪费和资产的浪费,新疆乳品行业面临的问题,乳品企业间的价格竞争已经拉开序幕
11、，未来会愈加激烈。例如，巴氏杀菌奶的价格一直在成本线上0.6元左右 相当部分的企业在这种市场环境中将会步入亏损 相当的企业都不能实现满负荷生产，设备闲置严重。 人力资源的缺陷也使企业发展受到限制,新疆乳品企业面临的问题,21,新疆发展乳业综述小结,比较新疆主要的农作物种植效益情况，自治区政府选择畜牧业为第三次产业调整的方向是非常正确的决定。它能够很好的增加农民的收入。而选择乳业为发展畜牧业的突破口是根据新疆的自身情况作出非常英明的选择。 但新疆乳业的特点，制约着新疆乳业的发展： 两远：奶源到工厂远，产品的到市场远 两小：疆内市场小，疆内乳品企业规模小 一落后：奶源质量落后 新疆市场容量有限，发
12、展乳业应该面向全国。否则小市场里面的小龙头是无法带动新疆的乳业的发展,22,报告内容,新疆发展乳业的综述 市场分析 竞争分析 乳业行业发展模式 德隆乳业的战略,23,国内乳品消费与世界差距很大，乳业有很大的发展空间,2000年人均消费量,资料来源：乳业协会,与台湾相比，相差63.65公斤,与世界平均水平相比，相差97.65公斤,24,国内牛奶的生产和消费一直呈上升趋势，近十年的平均增长率为10.6%,资料来源：中国乳品网、项目小组分析,19902001年年平均增长率10.6,1980-2001年国内牛奶生产和消费增长,25,国内乳品的需求将由2001年的1019万吨增长到2015年的2500万
13、吨，乳业行业前景诱人,牛奶需求量（万吨）,1019,2502,2001,2015,资料来源：专家访谈、项目小组分析、中国奶业中长期发展战略研究课题组,26,国家“学生饮用奶计划”将会国内乳品市场额外提供800万吨的需求,国家“学生饮用奶计划”于2000年11月15日开始实施。,“学生奶”消费量的预测,单位：万吨,资料来源：中国乳品网,27,2001年在三个主要的经济区牛奶的消费量为547万吨，占国内消费的54%，而奶源缺口达280万吨,资料来源: 地方年鉴、专家访谈、项目小组分析,74.4,单位：万吨,133.4,71.9,环渤海湾地区,珠江三角洲地区,长江三角洲地区,（地区竞争情况详见附录）
14、,28,环渤海湾地区的乳品是净输入消费，主要来源地是黑龙江、内蒙古和山西等周边地区,资料来源：糖酒快讯网、项目小组分析、新生代市场监测机构,北京三元、河北三鹿和山东佳宝是本地主要的品牌。 上海光明利用其品牌优势，在黑龙江、山西、内蒙古和山东的地方建生产厂来争夺环渤海湾地区的市场。,评述,本地乳品移动,外地乳品移动,黑龙江,吉林,辽宁,山东,河北,山西,内蒙古,29,长江三角洲市场是乳品净输入消费，主要是北方的企业进入该市场,上海光明、南京卫岗、浙江娃哈哈和均瑶是本地的主要品牌 黑龙江的完达山，河北的三鹿、北京的三元，内蒙古的伊利和蒙牛在长江三角洲地区都有相当的市场份额。,评述,本地乳品移动,外
15、地乳品移动,江苏,浙江,上海,安徽,山东,资料来源：糖酒快讯网、项目小组分析、新生代市场监测机构,30,珠江三角洲地区是乳品净输入消费，由于本地奶源限制，北方主要的乳品企业都进入了珠江三角洲市场,本地乳品移动,外地乳品移动,广州燕塘、达能和深圳光明晨光是本地主要企业 内蒙古的伊利和蒙牛近年在珠江三角洲市场份额增长迅速。,评述,广东,广西,湖南,江西,福建,海南,资料来源：糖酒快讯网、项目小组分析、新生代市场监测机构,31,从地缘考虑市场划分时，我们必须将珠江三角洲和港澳地区作为一个整体予以考虑若考虑香港市场47万吨的需求量，珠江三角洲是一个消费量相当大的市场,广州：15万吨,香港：47万吨,深
16、圳：9万吨,东莞：6万吨,顺德：6万吨,说明,珠江三角洲的乳制品业持续以每年18%左右的速度增长，并高于全国增长速度5个百分点 珠江三角洲乳制品业已形成了三足鼎立的市场格局：奶粉由外国品牌唱主角，液体奶本地产品称雄，乳制品国外、省外共争。 珠江三角洲食品企业所需的工业奶粉很多，每年在4万5万吨左右，这些工业奶粉80%由国外进口。 深圳产的鲜奶出口达1.69万吨，占据了香港50%的鲜奶市场份额,资料来源: 专家访谈、项目小组分析,广东,32,近年中国的乳品进口数量快速增长，年平均净增长率为61.4%；进口商认为成本是主要的增长驱动力,中国乳品的净进口量,单位：万吨,资料来源：中国乳品网、项目小组分析,年平均增长率（95-00)61.4%,33,中国乳品的进口远远大于出口，新西兰是主要的进口国家，香港是主要的出口地区,2000年乳品进出口量（
