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1、2009年美国医药市场浅析IMS Health公司2010年4月初公布了2009年美国医药市场的最新数据。统计显示，2009年美国医药市场销售金额增长5.1%，达到3003亿美元；处方量增长2.1%，达到39.2亿张。报告指出，虽然美国医药市场增长水平依然处于历史低位，但与往年相比已有起色。非专利药产品使用增加对市场的影响日趋明显。包括品牌非专利药在内的非专利药物使用量持续增长，2009年非专利药物的处方量增长幅度为5.9%，而同年品牌药的处方量下降幅度达7.6%。分析指出，非专利药上市品种增多，产品可及性增强，以及支付方影响力增强等都是推动非专利药物使用增加的原因。 美国医药市场销售情况分析
2、2009年美国医药市场药品销售继续增长，金额达到3003亿美元(如图所示)，增长幅度为5.1%，这与2008年仅1.9%的增幅相比明显提高。报告指出，虽然2009年药品销售与往年相比增长明显，但是整体看来，美国医药市场的药品销售增长水平依然处于历史低位。非专利药物上市产品增多以及民众更倾向于使用廉价非专利药物等，均成为美国医药市场销售增长缓慢的原因。 从治疗类别分析：2009年，美国医药市场按销售金额排序前十治疗类别如表1所示。从表中可见，前三大治疗类别产品的2009年销售金额均突破百亿美元大关。抗精神病药物依然是美国医药市场销售金额首位的治疗类别，这一情况与2008年相同。2009年抗精神病
3、药物的销售金额达到146亿美元，与2008年相比增长2.8%。紧随其后的是降血脂药物，2009年销售金额达143亿美元，然而与2008年相比其销售金额下跌了1.4%。质子泵抑制剂是2009年美国医药市场销售第三强的治疗类别，全年销售金额达到136亿美元。整体而言，前十治疗类别产品的销售金额总计达937亿美元，在美国医药市场销售金额占比达到31.2%。 值得注意的是，在前十治疗类别中，降血脂药物和质子泵抑制剂产品均出现“量增价跌”现象，二者的处方量增长但销售金额下降。比如：从处方量来看，降血脂药物是美国最大的治疗类别产品，2009年处方量达到2.11亿张，增长3.6%(后文将详细叙述)；然而从销
4、售金额来看，其不增反降1.4%，量增价跌的现象清楚地反映出民众在医疗需求方面更倾向于使用廉价非专利药产品的趋势。与此类似的还有质子泵抑制剂产品，2009年处方量增长4.8%，达到1.19亿张，然而其销售表1 2009年美国医药市场销售十大治疗类别 单位：亿美元排名 治疗类别 2009年 销售额 2008年 销售额 2007年 销售额 2006年 销售额 2005年 销售额 美国医药市场销售金额 3003 2857 2805 2703 2473 1 抗精神病药 146 142 128 114 102 2 降血脂药 143 145 162 196 179 3 质子泵抑制剂 136 138 140
5、135 127 4 抗抑郁药 99 95 92 104 100 5 血管紧张素拮抗剂 84 75 65 57 49 6 单克隆抗体 80 73 66 57 39 7 抗关节炎药(生物反应调节剂) 63 56 48 44 36 8 促红细胞生成素 63 69 84 98 85 9 人胰岛素类似物 63 50 38 31 24 10 抗凝药 60 52 44 41 37 出处：IMS Health公司网站从单品种分析：2009年美国医药市场销售十强产品的销售金额均超过30亿美元。辉瑞公司(Pfizer)的降血脂药阿托伐他汀(atorvastatin，立普妥，Lipitor)依然位居榜首。然而从表2
6、中可见，从2006年开始，Lipitor的销售金额逐年递减，2009年仅为75亿美元，与2008年相比下跌3.8%。 2009年美国医药市场销售第二强产品是阿斯利康公司(AstraZeneca)的抗溃疡药埃索美拉唑(esomeprazole，耐信，Nexium)，2009年销售收入增长6.8%，为63亿美元。Nexium近五年销售呈现稳步增长势头，随着Lipitor专利到期，本品有望取而代之。表2 2009年美国医药市场销售十强产品 单位：亿美元 表2 2009年美国医药市场销售十强产品 单位：亿美元 排名 产品名称 2009年销售额 2008年销售额 2007年销售额 2006年销售额 20
7、05年销售额 美国医药市场销售金额 3003 2857 2805 2703 2473 1 阿托伐他汀(atorvastatin，立普妥，Lipitor) 75 78 81 86 82 2 埃索美拉唑(esomeprazole，耐信，Nexium) 63 59 54 51 43 3 氯吡格(clopidogrel，Plavix) 56 48 39 29 35 4 沙美特罗+氟替卡松吸入剂(salmeterol+flixonase，Advair Diskus) 47 44 42 39 35 5 富马酸喹硫平(quetiapine fumarate，思瑞康，Seroquel) 42 38 34 30
8、 25 6 阿立哌唑(aripiprazole，Abilify) 40 30 23 19 15 7 孟鲁司特(montelukast，顺尔宁，Singulair) 37 35 34 30 25 8 匹格列酮(pioglitazone，Actos) 34 31 29 26 22 9 依那西普(etanercept，Enbrel) 33 31 31 31 28 10 阿法依泊汀(epoetin Alfa，Epogen) 32 30 30 32 29 出处：IMS Health公司网站表3 2009年美国医药市场销售十强制药企业单位： 亿美元 排名 企业名称 2009年销售额 2008年销售额 20
9、07年销售额 2006年销售额 2005年销售额 美国医药市场销售金额 3003 2857 2805 2703 2473 1 辉瑞(Pfizer) 278 277 314 342 343 2 默克(Merck) 198 201 219 206 187 3 阿斯利康(Astrazeneca) 183 161 152 145 124 4 葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 150 165 183 187 170 5 罗氏(Roche) 143 126 119 102 80 6 诺华(Novartis) 134 122 135 136 126 7 礼来(Eli Lilly) 132 120
10、 107 97 89 8 强生(Johnson & Johnson) 128 156 159 157 156 9 安进(Amgen) 125 128 136 142 116 10 美国梯瓦制药(Teva Pharm USA) 121 112 98 90 73 出处：IMS Health公司网站从销售渠道分析：连锁药店、邮寄服务和单体药店依然是美国药品销售的主要渠道。2009年三者合计约占65%的分额。其中，连锁药店所占分额最高，达到35.1%，邮寄服务所占分额为17.1%，单体药店所占分额为12.4%。从增长趋势来看，邮寄服务的增长幅度达到10.8%，是三者中增长最为迅速的(具体见表4)。表4
11、 2009年美国医药市场主要销售渠道 单位：亿美元 排名 销售渠道 2009年销售额 2008年销售额 2007年销售额 2006年销售额 2005年销售额 美国医药市场销售金额 3003 2857 2805 2703 2473 1 连锁药店 1055 997 960 919 836 2 邮寄服务 515 465 441 427 383 3 单体药店 373 369 375 365 351 4 诊所 346 330 327 298 246 5 非联邦医院 278 269 264 261 250 6 食品店 212 204 215 219 208 7 长期护理 139 137 133 128 1
12、17 8 联邦医院 41 38 40 37 35 9 家庭卫生保健 25 25 25 24 24 10 健康维护组织(HMO) 11 13 15 16 15 出处：IMS Health公司网站 美国医药市场处方增长情况分析从上图可见，2009年美国医药市场处方量再攀新高，全年处方量增长2.1%，达到39.22亿张。相比2008年不到1%的增幅，2009年美国医药市场的处方量增势明显，民众的医药消费需求显现。按处方张数对美国医药市场的治疗类别、领先品种、领先企业和销售渠道进行排序，其结论与销售金额排序存在不小的差异。 从治疗类别分析：2009年美国医药市场处方量前十治疗类别如表5所示。与2008
13、年相同，前五大治疗类别依然为降血脂药物、可待因及其复方制剂、抗抑郁药物、血管紧张素转换酶(ACE)抑制剂以及-阻滞剂。其中，降血脂药物和可待因及其复方制剂的处方量均超过2亿张。据统计，前五大治疗类别产品处方量合计达8.71亿张，占美国医药市场总处方量的22.2%；十大治疗类别产品处方量合计达13.78亿张，占美国医药市场处方总量的35.1%。 表5 2009年美国医药市场处方量前十治疗类别 单位：百万张 排名 治疗类别 2009年 处方量 2008年 处方量 2007年 处方量 2006年 处方量 2005年 处方量 美国医药市场处方数量 3922.0 3841.9 3804.8 3706.4 3545.1 1 降血脂药 210.5 203.1 197.2 181.2 160.2 2 可待因及其复方制剂 200.2 193.9 186.1 177.2 166.0 3 抗抑郁药 168.7 164.8 160.3 153.5 143.9 4 血管紧张素转换酶(ACE)抑制剂 162.8 160.2 158.0 154.2 1
