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1、用友汽车业务系统整体建设项目功能介绍目录1前言41.1项目目标42项目范围52.1业务范围52.2工作范围53业务方案建议73.1业务方案概述73.2整车销售管理业务方案73.2.1概述73.2.2潜在顾客管理83.2.3潜在客户统计123.2.4销售过程管理123.2.5客户档案管理143.2.6库存管理173.2.7退货管理193.2.8大客户管理193.2.9销售统计与报表203.3售后服务管理业务方案223.3.1概述223.3.2服务管理223.3.3库存管理361）库存、库位管理393.4衍生服务管理423.4.1概述423.4.2车辆保险管理423.4.3车辆续保管理463.4.
2、4信贷管理463.4.5二手车管理553.5财务管控593.5.1应收帐款管理593.5.2应付帐款管理593.5.3计价方式603.5.4数据审核603.6GMS,DMS系统权限管理603.7GMS系统短信平台接口613.8用友汽车软件GMS系统功能满足度分析613.8.1用友汽车软件GMS系统功能清单61集团端613.8.2用友汽车软件GMS系统超过需求的功能说明1043.9基于INFOX的数据传输方案1073.9.1概述1073.9.2InfoX的技术特性1073.9.3InfoX的技术架构108INFOX系统的功能模块大致包括：1093.9.4InfoX采用关键技术要点1104技术方案
3、建议1124.1系统架构方案1124.1.1集团集团部署方式建议1134.2软件架构及开发平台114SOFTWARE SYSTEM ARCHITECTURE OVERVIEW1154.3软硬件建议1154.4系统可用性及扩展性1194.4.1系统负载均衡1194.4.2客户端本地数据处理机制1204.4.3集中式访问优化1204.5系统安全性1204.5.1通讯安全性数据安全性账户安全性用户授权机制1204.5.2用户单点登陆1204.5.3系统运行安全保障121I系统日志121II操作日志1224.6数据备份与恢复1224.6.1备份策略1234.6.2备份目录及容量要求与说明1244.6.
4、3备份目录规划1254.6.4备份任务计划实施1254.6.5数据转存1264.6.6数据备份日志监控1264.6.7数据库恢复1264.6.8数据归档1274.7配置管理1274.8多语言支持1285项目潜在风险与管控措施1285.1项目风险1285.2关键成功要素1295.3项目风险与应对策略1305.4项目实施的管控措施1305.4.1项目管理1305.4.2进度控制1315.4.3项目变更管理1315.4.4沟通（Communication）管理1331. 小组内部沟通藉由下列方式进行：1342. 小组与小组间的沟通藉由下列方式进行：1355.4.5测试管理1356项目整体工作方法13
5、76.1项目实施方法论介绍1376.2项目实施策略1396.2.1项目实施策略1396.2.2关键任务实施方法1391 前言用友汽车软件公司很荣幸被邀参加企业集团汽车业务系统一期工程项目方案提供，用友汽车软件是目前国内实施经销商管理系统相关解决方案最多的公司，而且用友汽车软件的汽车经销商管理解决方案历经众多车厂、经销商集团以及经销商实际实施的磨炼，已发展得非常成熟和稳定。所以用友汽车软件深信能比其它同行更能向贵公司提供更佳的服务。用友汽车软件不仅希望能争取到此次的机会，而且希望与贵公司建立长期稳定的合作伙伴关系。本项目方案书仅是针对贵公司的集团业务系统一期工程招标书和前一阶段业务调研与交流为基
6、础所提出的用友汽车软件的建议方案，如用友汽车软件最终有幸协助贵公司实施本项目，最终的项目范围与双方责任界定，将以最终双方商定的合同界定为准。本项目方案书是在对贵公司招标书与现状理解、用友汽车软件丰富的汽车行业经验、以及前期与贵公司相关人员交流的基础上，提出的建议方案。如贵方有任何相关问题，请及时与我们联系。1.1 项目目标通过集团业务管理系统的实施过程和上线应用，在总体上实现，将集团目前主营业务通过一套系统实现，实现客户的统一管理，理顺相关的业务和管理流程，规范操作方式，提高经营管理效率和资源使用效率。具体目标包括：l 业务与管理的梳理和规范 在咨询与实施过程中，梳理和规范业务流程，进一步明确
7、业务规则与操作方式；l 业务数据的统一管理 实现销售、服务、衍生服务、等业务统一平台操作，实现客户档案的整合；l 针对多层级管理机构进行分级管控 实现集团、事业部、4S店（含综合店）、二级网点多级管控，管理层级示意图如下；l 厂家系统、财务系统等的整合与集成 业务与财务的无缝整合，加大与业务系统的信息集成（本次工作主要涉及整车厂、财务系统、HR系统与部分自开发系统）；l 提供高效率的系统工具 最大程度减少具体业务操作人员的工作量，降低不同业务系统所造成的数据重复录入。2 项目范围2.1 业务范围集团管理系统功能需要覆盖集团及各4S店的所有业务，包括整车销售业务、售后服务业务、衍生服务业务。2.
8、2 工作范围用友汽车软件将汽车零售综合业务管理系统（以下简称GMS系统）按照集团端和经销商端应用分为两个模块： 集团端业务管理系统，以下简称“GMS” 经销商端业务管理系统，以下简称“DMS”GMS系统的实施工作范围包括：n 业务流程梳理n GMS系统客制化开发/测试n 与其它系统集成 与财务系统集成 与主机厂DMS系统集成 金融信贷系统、其它自开发系统用友汽车软件将根据集团的业务功能需求清单（见附件一）进行GMS系统客制化开发。本项目中用友汽车软件提供系统客制化开发服务（主要将包括系统测试、上线准备、系统部署、用户培训、上线支持等工作子项）。在项目上线前用友汽车软件将协助集团完成业务主数据设
9、置，包括车辆产品主数据、配件主数据、经销商主数据、维修工时数据以及车主车辆与历史工单数据等。用友汽车软件顾问将就数据转换策略和提供数据模板提供建议。集团的核心用户必须根据模板准备数据，并按照模板对数据进行转换前加工并做质量检测。 集团必须确保准备的数据是准确的，符合系统要求的，并在数据正式转换前签署批准。用友汽车软件负责实施集团“培训培训师”的知识转移计划，目的是帮助建立自身的系统培训和经销商内训队伍，从而顺利进行GMS系统的上线使用工作。 具体内容是：DMS系统包括开设经销商培训班，为每家经销商的多名关键用户（销售经理、服务经理、财务经理、配件经理、用品经理、客户经理、各种衍生业务负责人、D
10、MS专员等）在集团培训中心进行集中培训，指导用户正确使用系统。经销商内部其他用户可由这些关键用户通过经销商内训完成，也可以委托用友汽车软件工程师驻站培训。GMS系统包括用友汽车软件工程师对用户的项目实施方法培训，技术培训，用户培训，通过这些培训达到真正的知识转移的目的。用友汽车软件负责制定GMS软硬件、网络以及DMS专用服务器的技术规格和管理要求，目的是帮助集团采购适合的软硬件网络设备并实现统一管理。用友汽车软件负责集团及经销商的现场网络检查、GMS系统安装与调试等工作。3 业务方案建议3.1 业务方案概述基于对业务系统项目招标书业务需求的理解，以及前期我们与相关人员交流的情况，结合用友汽车软
11、件在汽车行业丰富的经验，我们对本项目的总体需求进一步归纳总结后， 汽车零售综合业务管理系统（以下简称 GMS系统）包含如下模块：（GMS系统模块划分图）下面将分业务模块介绍用友汽车软件GMS系统各模块的业务流程和功能。3.2 整车销售管理业务方案 3.2.1 概述销售业务是指经销商对终端客户销售车辆相关的业务，包括整车销售、车辆装潢、精品销售、保险代办、牌照代办、税费代办、按揭代办、旧车置换等销售附加业务；同时销售业务还包括财务对销售款项的审核、收款登记、支出登记、结算、毛利统计等业务。3.2.2 潜在顾客管理3.2.2.1 进店接待潜在客户通常会主动打电话到4S店了解情况，或直接到4S 店看
12、车、选车。对这些来店/来电的客户做产品介绍、竞品对比，并做需求分析，尽可能地记录所有来店/来电客户的详细信息，作为后续跟踪促进的基础。展厅接待是所有乘用车经销商获取潜在客户的最重要的手段。3.2.2.2 潜在客户信息管理销售顾问根据销售机会信息，针对销售机会制订销售策略，针对不同销售机会系统自动提供跟进提醒，并有手动删除功能，且可以自定义跟进计划；针对所有销售机会跟进的数据都有方便直观的记录，针对重复信息进行提醒，并允许录入，潜在客户级别的变化(划分潜在客户的分级：O、H、A制定常规值）营业日报表，基盘统计推进表，意向客户信息卡3.2.2.3 客户开发利用销售顾问的人际关系网络介绍所带来的客户
13、的购买需求相对明确，成交率较高。也可以从某些渠道获知批量目标客户的信息（如公司团购等）。可对这些目标客户进行产品资料邮寄、电话联络、邀约试乘试驾或参加其他市场促销活动，通过这些手段接触，根据接触反馈情况进行筛选获得潜在客户再进行系统跟踪。3.2.2.4 展厅接待进店量分解：根据客户访问目的提供对应帮助（首次、再次），统计各级别新增潜在客户的数量及客户的信息留存率，指示销售顾问进行现场咨询。3.2.2.5 现场咨询根据咨询需求分析（信心+购买力+需求），明确客户购车需求后转到产品介绍。3.2.2.6 产品介绍寻找卖点、优势、好处、配备，引起客户感兴趣的方面（竞争车型）。3.2.2.7 试乘试驾留
14、存详细客户信息、意向车型、现有车辆信息，并填写试乘试驾保证书。3.2.2.8 销售订单在系统中登记协商后的车辆价格、装饰、保险、上牌情况并生成销售订单。客户订单不同于客户合同，GMS系统主要以销售订单为依据来管理整个车辆销售业务，客户订单包含了客户信息、销售内容、销售价格、折扣信息、赠送金额等主要内容。客户订单分为一般客户订单、为二级网点代做的客户订单、委托其他经销商交车的客户订单、经销商之间的调拨订单等，不同类型的销售订单信息结构会有所差异，并且有着不同的业务处理流程。销售订单一般要通过销售经理审核、财务收款审核后才能交车。在销售车辆时，可能会发生某些附加业务，如车辆装潢、精品销售、牌照办理、保险办理、税费办理、按揭办理、二手车置换等，附加业务信息也是以客户订单的形式来记录和传递。3.2.2.9 成交销售顾问在对潜在客户进行跟进并最终促成销售后，一般会先和客户签订客户合同，并由客户交纳一定的定金（也有不交定金的情况）。客户合同是书面形式的协议书，由当地行管机构统一印制，随着地域的不同，客户合同的格式也有一定的差异，在用友汽车软件GMS系统中，不管控车辆客户合同，只登记客户合同的编号和签订日期信息做为销售单据的查询依据。客户合同中记录配置、颜色、价格、交车时
