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1、2020/7/5,Mysoft明源,万科深圳区域CRM系统培训,明源主要模块,项目初始化,客户接待/跟进,认购,信息变更,合同/签约/按揭,入伙/产权办理/面积补差,报表查询,售前,售中,售后,根据明源主要模块和培训对象，分为三门课：项目初始化、客户跟进、认购与信息变更、客户签约及按揭办理。,本次培训目的,1、掌握明源初始化操作核心步骤； 2、学习了解数据录入规范和售前、售中、售后数据检查 测试地址：http:/crmtest-szzb,初始化核心操作流程,1.1.项目概况-新建项目申请,通过K2发起新建项目申请，运营平台信息可与财务负责运营人员联系,1.1.项目概况-新建项目,编码：拼音简称
2、+数字 简称：X期。不带“万科”，二级项目不需一级项目名称,运营平台信息：与运营平台对接 发展商信息：打认购书需要,深圳万科城-四期-逸湖居下，要新增M区45号楼128户住宅。 单元：有A、B、C共3个单元，每层8户，其中A、C单元各2户，B单元4户。 楼层：12层为架空层，318楼为住宅 户型：01号房均为LT-A ,02号房均为LT-B，03号房均为TC，04号房均为TD,案例,2.1.房源生成-新增分区,第1步：选中项目,第2步：新增分区,第3步：录入分区的拼音简称和分区名称,第4步：保存&关闭,2.2.房源生成-新增楼栋,第1步：选中分区(无分区时选中项目),第2步：新增楼栋,第3步：
3、录入楼栋编码、名称、建筑性质、合同楼栋名称、预售证信息、楼栋状态等,第4步：保存,2.3.房源生成-生成房间,第1步：双击打开楼栋，点击“生成房间”,第2步：选择“多套单位”（独栋别墅除外）,第3步：点击“下一步”,2.3.房源生成-生成房间,第4步：录入实际楼层范围（如底层为架空层可跳过）,第5步：录入单元数目（如无单元此项不录）,第6步：点击“下一步”,2.3房源生成-生成房间,第7步：录入单元号及该单元的户数,第8步：根据需要修改楼层号（可选步骤）,第9步：点击“下一步”,2.3.房源生成-生成房间,第10步：选择各房间的户型（可整列、整行、逐户调整）,第11步：点击“下一步”,2.3.
4、房源生成-生成房间,第12步：一般，住宅选“楼层号码”，商铺、车位选“号码”,第13步：根据需求修改或、删除房号（可选步骤）,第14步：点击“下一步”,第15步：点击“确定”生成房间,2.3.房源生成-生成房间,检查是否生成成功：单击楼栋，点击“调整房间”,如果生成成功，将会显示该楼栋销控图，底端显示“销控”房间的套数为该楼栋的总套数,3.房间维护-面积录入,4.制定价格,准备工作,2.房间为“待售”“销控”状态,3.面积核对准确,1.价格已经过审批(含审批编号),4.制定价格,房间为“销控”或“待售”状态,4.制定价格,注意事项：,需确保面积准确后再录入价格,第二步均选择“从外部文件导入价格
5、”,房间为“销控”或“待售”状态,调整方式,房间状态,未核对面积,20,5.房间管理-放盘,第1步：房间资料标签，房间资料视图,第2步：查找按“房间”输入楼栋名称，查找,第5步：选中立即放盘，点击“确定”,第3步：使用全选(或Ctrl/Shift组合)选中房间,第4步：点击“放盘”,第6步：进入下一页继续放盘,其他事项,样板间：【房间管理】-【房间资料】 无法放盘：【房间管理】-【扩展属性】 补录预售许可证号 业务参数设置 套打模版：票据、协议 来电、来访问卷：【市场营销】-【问卷定义】-项目级,数据录入规范,23,明源数据检查,时间要求：在售项目，每天下班前发出明源检查表； 发送范围：杨凤琴
6、、陈青苗、张灿、吴燕、潘瑜琼、刘颖、项目营销同事,开盘前数据检查,业务范畴,来电、来访客户接待，跟进和问卷录入（ P6页） 客户认购的业务跟进，问卷录入和发起认购变更申请（ P41页） 销售现场款项的收取（ P46页） 欠款客户的房款催缴和跟进（P63页）,业务环节与功能模块对应,客户接待,新客户的资料录入 老客户的资料跟进 送客户看房积分 客户接待问卷录入,新客户的资料录入,业务描述： 客户张古伟来访金域华府一期，推荐看房人古学庆，客户透露比较喜欢复式.,新客户的资料录入,操作1: 先点击下拉按钮，再选择左边的末级项目,新客户的资料录入,操作1: 录入会员卡号、客户名称、证件号码、联系电话的
7、任意一项信息，按Enter或点击右上角的“查找” 查询,新客户的资料录入,操作1: 查询结果空白，说明没有当前客户信息,操作2: 点击”新增”按钮，增加客户信息,新客户的资料录入,操作1: 客户信息录入前,新客户的资料录入,操作1: 客户信息录入后,规范说明： 1、必填资料：姓名、性别、跟进阶段、接待时间 2、录入“描述”，系统会自动产生接待明细 3、三个联系电话，至少要录入一项 4、固定电话需录入区号,新客户的资料录入,录入推荐人（非必填）: 录入任意一项后，按TAB键，查找录入客户推荐人,新客户的资料录入,录入后: 系统自动显示查询结果,新客户的资料录入,特殊情况举例1: 录入信息不存在,
8、特殊情况举例2: 如果符合条件的记录存在多条。先选中正确的，再确定。,新客户的资料录入,操作: 点击“保存”按钮，完成客户资料录入,老客户的资料跟进,业务描述： 跟进金域华府一期已来访客户方英（手机：13138868603 ），告知车位长期租用活动,老客户的资料跟进,操作1: 先点击下拉按钮，再选择左边的末级项目,老客户的资料跟进,操作1: 录入会员卡号、客户名称、证件号码、联系电话的任意一项信息，按Enter或点击右上角的“查找” 查询,老客户的资料跟进,操作1: 有查询结果，说明登记过客户信息。系统默认显示查询到的第一条记录,操作2: 有多条记录，说明有重名信息,老客户的资料跟进,操作1:
9、 通过身份证或电话判断正确记录，同时用鼠标单击选择正确的记录,操作2: 点击编辑修改客户资料,老客户的资料跟进,操作2: 点击保存完成客户资料修改或接待信息的录入,操作1: 修改客户资料。录入描述信息会生成新的接待明细。,老客户的资料跟进,操作1: 保存后，系统自动生成接待明细。,送客户看房积分,业务描述： 会员刘根（会员卡号：75551197195615）来访金域华府一期，送看房积分.,送客户看房积分,操作1: 先点击下拉按钮，再选择左边的末级项目,老客户的资料跟进,操作1: 录入会员卡号，按Enter或点击右上角的“查找” 查询,操作2: 通过会员卡号，可以快速准确查找客户信息,老客户的资
10、料跟进,操作1: 点击“看房积分”按钮。,操作2: 点击“确定”按钮，完成送积分操作。,客户接待问卷录入1,业务描述： 会员刘根（会员卡号：75551197195615）来访金域华府一期，录入接待问卷.,客户接待问卷录入1,操作1: 点击下拉按钮，再选择左边的末级项目,客户接待问卷录入1,操作1: 录入会员卡号，按Enter或点击右上角的“查找” 查询,操作2: 通过会员卡号，可以快速准确查找客户信息,客户接待问卷录入1,操作1: 点击“来访问卷”标签,说明： 1、问卷类型与接待来源对应。例如：当接待来源为来访，则问卷为来访问卷,客户接待问卷录入1,操作1: “来访问卷”录入界面,操作1: 点
11、击“向上展开”按钮，可以方便录入问卷信息,客户接待问卷录入1,操作1: 录入问卷信息，注意问卷有5页，需要点击每页分别录入,操作2: “向下收回”按钮，恢复原来界面,操作2: 问卷信息录入完成后，点击“保存问卷”按钮,客户接待问卷录入2,业务描述： 金域华府一期成交客户刘根（会员卡号：75551197195615）来访，补录接待问卷.,客户接待问卷录入2,操作1: 点击下拉按钮，再选择左边的末级项目,客户接待问卷录入2,操作1: 点击下拉按钮，因为是成交客户，所以选择“赢得的销售机会”视图,视图说明： 1、“激活的销售机会”指未成交的机会 2、 “赢得的销售机会”指成交的机会 3、 “丢失的销
12、售机会”指客户无意向,客户接待问卷录入2,操作1: 点击下拉按钮，因为知道客户名称，所以选择“客户”关键字,客户接待问卷录入2,操作: 1、输入客户名称， 2、点击查找按钮， 3、在找到的客户销售机会记录上双击鼠标,客户接待问卷录入2,操作1: 1、选择来访问卷,客户接待问卷录入2,操作1: 录入问卷信息，注意问卷有5页，需要点击每页分别录入,操作2: 问卷信息录入完毕后，点击“保存&关闭”按钮，完成录入,认购资料录入,基本认购资料录入 认购备注信息和成交问卷录入 认购变更申请(发起),基本认购资料录入,业务描述：客户刘根于2009年6月26日认购深圳千林山居-一期-千林山居区-31号楼-A-
13、603，付款方式为银行按揭，折扣享受开盘优惠5万元和按时签约折扣99折（最终折扣90.71）。,基本认购资料录入录客户,操作1: 打开 客户跟进 客户接待 按上述客户资料录入步骤先“查找”客户是否存在，如果存在则核对并修正客户资料，如不存在则“新增客户”并“申请入会”,操作2: 点击认购-认购，选择客户认购的房号，进入【认购管理】录入界面,规范说明： 1、必填资料：姓名、证件号码、性别、地址、出生日期 2、三个联系电话 3、固定电话需录入区号 4、客户必须是会员,基本认购资料录入录认购,操作1:选择付款方式,操作2:增加折扣,操作3：其他需要核对或录入的信息： 业务员、签署日期（默认为录入当天
14、）、应收定金、实收定金、装修总价及是否并入合同、推荐人、附属房产（车位）、增加联名客户（若有）。 核对协议总价,折扣：先减后折。 示例： （定价10000元）一次性付款99,基本认购资料录入录认购,新增选择销售员。,基本认购资料录入打协议,操作4:保存,操作5:送购房积分（若有）,操作6:打印协议，选择需要打印的协议点击“预览”，打印并输入打印份数,认购备注信息和成交问卷录入,业务描述： 认购客户邓杰是关系户，在认购管理界面注明。同时录入成交问卷,认购备注信息和成交问卷录入,业务描述： 认购客户邓杰是关系户，在认购管理界面注明。同时录入成交问卷,认购备注信息录入,操作1: 点击下拉按钮，再选择
15、左边的末级项目,认购备注信息录入,操作1: 点击下拉按钮，因为是认购客户，所以选择“激活的定单”视图,视图说明： 1、“激活的定单”指认购的全部有效记录 2、 “激活待审核的定单”指认购未审核的记录 3、 “超期未关闭的定单”指预计签约如期到期未签约的记录 4、“已关闭的定单”指转签约，作废，换房等等的记录 5、“激活的认购/合同”指认购或签约的全部有效记录,认购备注信息录入,操作1: 点击下拉按钮，因为知道客户名称，所以选择“客户”关键字,认购备注信息录入,操作: 1、输入客户名称， 2、点击查找按钮， 3、在找到的客户认购记录上双击鼠标,认购备注信息录入,操作: 1、输入客户情况， 2、点
16、击“保存”按钮，,国土局关系户,认购成交问卷录入,操作: 点击“问卷调查”标签,国土局关系户,认购成交问卷录入,操作1: 录入问卷信息，注意问卷有4页，需要点击每页分别录入,操作: 点击“保存问卷”按钮，完成成交问卷的录入,销售变更申请(发起),操作: 点击“业务变更”按钮，选择变更申请类型,国土局关系户,操作: 点击“确定”按钮，确认选择的变更申请类型,销售变更,更名（增减权益人）,价格管理,面积录入,定价,调价,预售面积录入,实测面积录入,退房,换房,延期付款,付款方式,核心工作： 用于处理认购、签约过程中发生变更第一权益人。 审批要求： 合同签署前，直系亲属首次更名 - 项目营销负责人 证明资料：身份证、户口本、结婚证、出生证明文件等复印件。 合同签署前，直系亲属第二次更名或非直系亲属的首次更名 -项目营销负责人，营销部负责人 证明文件：身份
