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1、-11-公司总机：公司总机：（8686）00516516-8218857082188570网址：地址：徐州市华联商厦13B8CRMCRM客户客户管理管理系统系统简介简介系统简介系统简介思妍软件CRM客户管理系统（经典版）侧重客户关系和团队管理。包括客户、联系人、对手、产品、合同、回款、售后、费用、日程、公告、知识库、备忘录、个性网址、邮件群发、图表统计、自动提醒、团队、呼叫中心等功能模块，互联网、局域网皆可使用。采用MSSQLServer数据库。安装环境安装环境1、硬件要求最低配置内存1G、硬盘10G、CPUIntelP4/AMD速龙3000+推荐推荐内存内存4G以上，硬盘以上，硬盘80G以上
2、，以上，CPU酷睿双核以上酷睿双核以上/AMD双核速龙双核速龙64以上以上2、软件要求A、操作系统WindowsXP（除XPhome版和Windowsme）、Windows2003、Vista推荐推荐Windows2003B、数据库MicrosoftSQLServer2000、MicrosoftSQLServer2005、MicrosoftSQLServer2008推荐推荐MicrosoftSQLServer2000系统特点系统特点1、精确客户管理：精确客户管理：精深挖掘客户价值，将客户资源变成公司永恒资产；2、完善团队管理：完善团队管理：精确掌握团队动向，客户跟进、日程安排、工作汇报、绩效考
3、核、团队协作等皆可一键完成；3、不限用户数：不限用户数：帐号自由设置，数量没有限制；4、不限使用期：不限使用期：一次购买，终身使用；5、强大权限控制：强大权限控制：权限细化至各栏目、各人员及各功能操作，可设置多重角色，每个用户只能看到自己权限范围内的信息；6、智能统计分析：智能统计分析：系统具有强大的数据处理和分析功能，可以将统计分析结果以柱状图、折线图、饼图等形式显示，并可以导出、打印；7、系统自由扩展：系统自由扩展：操作导航、系统界面、功能字段、栏目编号、系统流程、打印模板等都可以自定义设置，充分满足不同业务流程、不同使用习惯等个性需要。-22-公司总机：公司总机：（8686）005165
4、16-8218857082188570网址：地址：徐州市华联商厦13B8主要功能简介主要功能简介一、客户管理一、客户管理客户资料管理客户资料管理全面记录客户信息，包括客户基本信息、历史跟进记录、购买记录、账款往来、售后记录、费用记录、积分信息等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。客户资源分配客户资源分配分配方式一：销售人员申请、管理人员审批分配方式二：管理人员直接指派或收回分配方式三：销售人员批量随机领用提高客户整合率提高客户整合率设置回收机制（领用未联系、间隔未联系、跟进未成功、保护过期）领导收回员工主动放弃客户跟进客户跟进跟进情况录入模板自由设置快速、高效的通过邮件、短信联系客户待联、待
5、邮、待查（提醒）设置跟进情况历史记录查询对下属跟进情况进行点评客户回访自动提醒客户下次联系日期自动提醒跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）客户检索客户检索客户快速检索客户高级检索支持智能模糊查询客户联系人客户联系人一个客户可以添加多个联系人可以设置主联系人，并可以随时更改父客户父客户应用于客户层级比较多，单独跟进但又需要汇总查询的情况一个客户有一个父客户一个父客户可以有无数个子客户信封打印信封打印信封打印格式可以自由设置客户名称、地址、邮编、收件人都自动关联可以检索出需要打印信封的客户并进行批量打印-33-公司总机：公司总机：（8686）00516516-8218857082188570网
6、址：地址：徐州市华联商厦13B8客户保护客户保护为防止撞单，可以启用客户保护功能保护数量、保护期限、提前提醒天数都可以自由设置客户共享客户共享当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。在一个界面里查询共享或者被共享的客户可以随时更改或取消客户共享客户积分客户积分积分是可选功能，如不选用，将不出现任何相关信息。积分开启状态的多重控制积分规则自由设置积分自动累加和计算积分消费记录和历史查询客户导入客户导入可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统导入资料自动查重和过滤导入客户的判重条件可灵活选择客户导出客户导出可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再
7、次利用。导出权限和导出范围可在后台自由控制客户回收站客户回收站所有删除的客户资料都保存在客户回收站，防止误删或者恶意删除。只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。客户参数设置客户参数设置客户区域可以无限级设置客户字段、客户编号、客户行业、客户分类、客户来源、客户价值、客户池权限自定义设置回访提醒自定义设置客户策略设置客户策略设置客户回收策略设置客户领用策略设置客户保护策略设置客户录入策略设置（“客户名称智能提示”形象化重名提示）客户统计分析客户统计分析客户新增数量人员、小组、部门对比客户跟进数量人员、小组、部门对比客户新增数量年、
8、月、周、日对比客户跟进数量年、月、周、日对比客户新增数量区域、行业汇总对比客户利润汇总、客户历史价格分析所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。-44-公司总机：公司总机：（8686）00516516-8218857082188570网址：地址：徐州市华联商厦13B8二、联系人管理二、联系人管理联系人资料管理联系人资料管理全面记录联系人信息，包括联系人基本信息、历史跟进记录、亲友关系等信息都在一个界面集中显示。联系人跟进管理联系人跟进管理跟进情况录入模板自由设置跟进情况历史记录查询对下属跟进情况进行点评跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）联系人生日提醒联系人生日提
9、醒自动提醒联系人生日提前提醒的天数可以自由设置联系人检索联系人检索联系人快速检索支持智能模糊查询联系人资料导出联系人资料导出可批量导出联系人资料为EXCEL格式的文档，有利于联系人资料的离线分析和再次利用。导出权限和导出范围可在后台自由控制联系人回收站联系人回收站所有删除的联系人资料都保存在联系人回收站，防止误删或者恶意删除。只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。联系人统计分析联系人统计分析联系人区域、行业、性别分布对比联系次数排行和联系周期对比所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。三、合同管理三、合
10、同管理合同资料管理合同资料管理全面记录合同信息，包括合同基本信息、销售明细、历史跟进记录、关联售后、关联费用、关联回款等等在一个界面集中显示。销售价格控制销售价格控制可以启用低于限价不能录入可以启用低于限价需要审批可以启用任何合同都需要审批合同跟进合同跟进合同共享给其他人员共同完成跟进情况录入合同内容直接发送邮件在一个界面完成跟合同相关的所有内容-55-公司总机：公司总机：（8686）00516516-8218857082188570网址：地址：徐州市华联商厦13B8父合同父合同一个父合同可以有无数个子合同子合同直接关联父合同合同附件合同附件支持图文混排，可以上传图片或附件多次收款多次收款自动
11、生成应收账款可以一次收款，也可以多次收款应收账款自动提醒提成核算提成核算自由设置提成规则提成基数既可以按照销售额也可以按照毛利提成比例可以采用同一比例、累加比例或产品比例合同检索合同检索合同快速检索合同高级检索支持智能模糊查询合同审批合同审批可以根据业务需要决定是否开启合同审批审批流程自定义审批级别没有限制审批人员智能匹配合同短信审批合同打印合同打印打印格式完全自定义可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式所有合同信息、销售明细、客户信息都可自动关联合同复制合同复制可在已有合同基础上直接复制合同合同参数和产品明细以及客户信息都可以自动关联生成可以再次修改和编辑然后生成新的合同合同导出合同导
12、出可批量导出合同资料为EXCEL格式的文档，有利于合同离线分析和再次利用。导出权限和导出范围可在后台自由控制合同回收站合同回收站所有删除的合同资料都保存在合同回收站，防止误删或者恶意删除。只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。合同利润查看合同利润查看合同利润明细表销售人员利润汇总表销售业绩对比挑战纪录（合同额和回款额）合同参数设置合同参数设置合同字段、合同编号、合同明细格式、合同分类、合同状态自定义设置-66-公司总机：公司总机：（8686）00516516-8218857082188570网址：地址：徐州市华联商厦13B8合同
13、流程自定义设置审批流程自定义设置打印模板自定义设置合同统计分析合同统计分析合同新增数量人员、小组、部门对比合同新增金额人员、小组、部门对比合同新增数量年、月、周、日对比合同新增金额年、月、周、日对比合同利润汇总分析、客户购买汇总和明细所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。四、售后管理四、售后管理售后资料管理售后资料管理全面记录售后信息，在售后界面可以集中查看售后各阶段的处理情况。售后环节售后环节完整记录每一环节的处理情况各环节都可指定下一环节的售后处理人员处理完各环节后，售后单自动从“处理中”状态转为“处理完毕”售后权限售后权限只有被指定的售后人员才可以处理售后售后
14、人员只能修改自己权限范围内的资料售后检索售后检索售后快速检索售后高级检索支持智能模糊查询售后附件售后附件支持图文混排，可以上传图片和附件。售后回收站售后回收站所有删除的售后单都保存在退货回收站，防止误删或者恶意删除。只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。售后流程设置售后流程设置自由设置售后环节，以及各环节处理情况。打印模板设置打印模板设置打印格式完全自定义可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式所有售后信息、客户信息都可自动关联售后统计分析售后统计分析售后新增数量人员、小组、部门对比售后新增数量年、月、周、日对比售后分类、处
15、理结果、紧急程度、处理方式的数量分布售后数量区域、行业分布-77-公司总机：公司总机：（8686）00516516-8218857082188570网址：地址：徐州市华联商厦13B8所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。售后参数设置售后参数设置售后编号、售后分类、售后紧急程度、售后处理时间、售后方式自定义设置售后流程模板自定义设置售后打印模板自定义设置五、竞争对手分析五、竞争对手分析对手资料管理对手资料管理全面记录竞争对手的基本信息，竞争对手最新动态、业务方向、主打产品、销售模式、竞争优劣势等都在一个界面集中显示。对手最新动态对手最新动态可派专人实时添加对手最新动态
16、修改基本资料对手回收站对手回收站所有删除的对手资料都保存在对手回收站，防止误删或者恶意删除。只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。对手参数设置对手参数设置对手编号自定义对手威胁级别和企业性质自定义六、团队管理六、团队管理跟进管理跟进管理客户跟进数量部门、小组、人员对比客户跟进数量年、月、周、日对比客户跟进数量24小时时间段对比点评管理点评管理上级对下属的跟进记录进行点评下属可以查看到上级的点评上级可以查看到自己给下属的点评日程管理日程管理可以添加月计划、周计划、日计划以及完成情况每天可以添加多条日计划上级可以快速检索到下属的日程安排上级可以给下属指派日程系统自动提醒待完成提成和延误日程日程修改时间可在后台设置-88-公司总机：公司总机：（8686）00516516-8218857082188570网址：地址：徐州市华联商厦13B8绩效管理绩效管理对比销售人员的各项业绩情况对比销售人员的合同收款和发票开具情况对比售后人员的售后数量对比销售人员的
