202X年客户销售年度工作总结

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1、客户销售年度工作总结 有时由于沟通的不及时，信息掌握的不够准确，影响了 酒店整体的销售与接待，在今后的工作中要认真细致，尽量 避免，能够做到及时的沟通，从而减少工作失误。客户销售年度工作总结 回顾走过的一年，所有的经历都 化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部 分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提 升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部 分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发 展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服 务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工 作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心

2、的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓 业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是 11 年度个人工作总结报告：一、11 年具体工作总结： 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：1. 抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用银掌柜 crm 系统，重点发展 vip 客 户，新增 vip 贵宾客户 ;2. 进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜 crm 系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建 立了部分客户信息 . 在了解客户基本信息对客户进行分类维 系的同时 . 进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效;3. 加强了宣传，通过报社

3、、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果 ;4. 结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进 一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、 中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。自身培训与学习情况： 在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客 户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大 afp 资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年 7 月通过了 全国组织的 afp 金融理财师资格认证考试，并于 10 月取得 资格证书 ; 通过 afp 系统规范培训，经过本阶段的学习后， 提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做 投资理财方案时，根据

4、不同的客户，适当地配置各种金融产 品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能 将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加 it 蓝图培训， 不断提高自己业务能力二、存在的不足： 尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开 展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小， 与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理 未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发 展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理 财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄 金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开 （ 受营 销人员，业务素质等方面的

5、制约 ） 缺少专业性理财。不足处：1. 基础理财客户群 （ 中、高端客户 ） 较少，对客户信息资 料了解不全 （地址、号码、兴趣爱好 ） 缺少对客户的维护 ;2. 营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发 挥个人能力 ;3. 业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多 渠道从前台向理财室输送客户信息 ;三、来年工作打算1. 在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务 市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务，2. 不断加强素质培养，作好自学及参加培训 ; 进一步提 高业务水平3. 加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客 户量的增长。4. 结合我行工作实际加强学习，做

6、好 it 蓝图新系统上 线工作，做好 XX 年个人工作计划。 客户销售年度工作总结 在过去的一年里，销售部在总经 理的正确领导及其它部门的密切配合下， 基本完成了酒店 20 XX年的工作任务。部门的工作也逐渐步入成熟。在这一年 里我们具体工作内容如下：一、对外销售与接待工作 首先销售部经过了这一年的磨合与发展，已经逐步的成 熟了自己的销售工作，拓展了自己的市场。把商大酒店全面 的推向旅游市场，提高了酒店的知名度，争取做到最大限度 为酒店创造经济效益。根据年初的工作计划认真的落实每一项，20 XX年销售部的工作重点放在商务散客和会议的销售上，由于酒店所处 的地理位置所限，散客的入住率偏低，全年的

7、销售部散客入 住率为，我们加大商务客人的销售力度，拜访重要公司签署 商务协议，同时根据季节的不同制定不同的销售方案，有针 对* 的走访客户，比如旅游旺季，我们把地接团队较好旅 行社认真的回访与沟通， 12月份至 1月份大部分摩托车会议 召开，我们及时的与经销商联系。为旺季的酒店整体销售量 做好铺垫。平时在整理客户档案时，分类定期的回访，同时 不断的开发新客户，截止年底共签署协议 454 份。XX年9月份我到酒店担任销售部经理，xx年10份酒店正式挂牌三星，这对销售部提供对外宣传筹码，同时也 把我们酒店整体水平提高一个档次，有利于酒店的销售工作。 随着网络的高速发展，网络的宣传不仅仅提高了酒店的

8、 知名度，而且通过网络公司提高酒店整体的入住率。截止年 底共与 54 家网络订房公司签定了网络合作协议。我们对重 要的网络公司提高佣金比例，利用其宣传能够让更多客人通 过网络详细了解商大酒店，比如携程、艺龙、恒中伟业等几 家网络公司 ;同时在这一年里我们接待了长江宗申蛟龙恒运多家摩 托车公司，科龙电器，伟俊公司蒙牛乳业中医药大学，铁道 与环球国旅等三十多个大中小型会议，对于每个会议的接待， 所有部门都能够认真的配合销售部，圆满完成会议的接待工 作，客人对我们的工作给予了肯定。在这里由衷的感谢各个 部门的领导及员工对我们销售部工作的支持。二、对内管理 酒店拥有自己的网站，由销售部负责网站的维护和

9、网页 内容的更新，通过网络进行宣传扩大影响力，并及时准确的 把酒店的动态、新闻发布出去，让更多的人了解酒店，同时 我们提出新的酒店网站建设方案，这为今后酒店网站的发展 奠定了基础。三、不足之处1。对外销售需加强，现在我们散客相对比较少;2。对会议信息得不到及时的了解3。在接待工作中有时不够仔细，在一些细节上不太注 意，考虑的问题也不够全面。4。有时由于沟通的不及时信息掌握的不够准确; 影响了酒店整体的销售与接待，在今后的工作要认真细致，尽量避 免，能够做到及时的沟通，从而减少工作失误。客户销售年度工作总结回顾XX年，111实现了一般性存款达 600 亿、破 700 亿、冲刺 800 亿的辉煌，

10、也实现了账面 利润超 11 亿元的佳绩。在这一年里，银行支行营销部在支 行班子的领导下，认真贯彻分行“坚定信心、振奋精神、聚 焦项目、优化流程”的指导思想，找准行业市场，抓龙头、 做批量、拓新户、挖老户，努力扩大客户群、提升业务增长 量，截至 12月 31 日，支行储蓄存款余额 81663万元，较上 年新增 30264 万元，个贷余额 28106 万元，较上年新增 11980 万元，理财销售 6711 万元，个人中间业务收入实现万元， 超额完成年度计划。在这一年中，我们营销部努力做到了：一、明确方向，狠抓目标，找市场 我们营销部在年初支行工作会议上，认真学习讨论分行 精神要点， 明确交行“ 1

11、 1 1 1 8”的发展目标， “一不八新二保” 的工作思路。“10 年 1000 亿”开启了郑州浦发做大作强的新 篇章，是实现跨越式发展的必然要求。一是对支行周边批发 市场持续营销，找准市场中的大客户、龙头客户为突破口， 通过对大客户、龙头的资料掌握和了解，对其所需情况对其 进行我公司新的金融产品的推销，使其增加对我支行的业务 办理。二是对各类总经销、总代理等私营业主，以个人生产 经营性贷款为抓手，走出与他们合作的新途径。三是留学市 场稳固好支行原有的市场份额，我营销部将到各个学院进行 对留学市场的调查，通过对调查的数据进行分析和整理，根 据得出的结论为支行工作进行更好的处理。四是关注周边新

12、 生的批发市场、大卖场，加强对市场的调查，跟市场做筹备 之初就着手合作方案，在市场上找到新的展机遇，拓展业务 合作空间 ; 五是我营销部加强公金、个金联动，对企业进行 大力的宣传，通过对每个客户进行专门的业务宣传，尽力实 施将宣传工作落实到每个客户上，促使支行增加代发业务量， 发挥出 1加 1，大于 2的功效;六是对原有高端 VIP 客户做好 稳定和服务工作，从营销美容院、健身房等各个方面进行财 富人群聚居的服务，挖掘更大的 VIP 客户存量 ; 七是对楼盘 按揭这一传统个贷业务积极争取，同时发展经营性贷款和消 费贷款，做好以贷引存工作。二、加强学习，提高认知，抓业务 在个人业务市场竞争日益激

13、烈的今天，仅仅有一颗服务 客户的热心是远远不够的，要想在战场上多收获，就必须在 平时多练兵。支行倡导业务与能力齐发展，个人与团队共成 长。结合分行个金条线的各种业务培训和学习，不断的更新 业务知识储备，及时捕捉同业产品信息和营销动态，以及与 公司条线进行沟通，掌握公司业务的营销知识，使自己在市 场中有更大的主动权。在支行团队中，不断要求员工坚持学 习、交流，提倡大家考取各类相关业务资格证书，从而提高 个金队伍的整体业务素质，增强战斗力、提高竞争力。为了 加强我营销部的实力，我们营销部人员参加了对业务的资格 考试，在认真的备考和对工作的强烈负责的前提下，目前支 行个金条线 9 个人， 均考取了总

14、行的从业资格证， 3 人有 AFP 资格证书，1人有EFP资格证书。三、寻求突破，抢抓机遇，谋发展 对于营销部来说个人业务的中间业务收入指标是个工 作难点，我营销部在年初拿到工作目标责任书时，就一直在 寻求中间业务指标的突破口，为了更好的完成业务工作，我 们实行了将 VIP 客户的营销作为一个重点，进行对 VIP 客户 的逐个宣传，加强 VIP 客户的新业务办理工作 ; 并且将第三 方存管客户作为一个着力点来实现业务突破，在我营销部员 工的不懈努力下，银行支行全年销售汇理财达到了 6147 万 元，销售专项理财产品达到了 564 万元， 基金定投新签了 94 户，实现了代理保险 1 万元。特别

15、是在 4 月份，分行财富管 理部向大家推荐汇添富货币市场基金，在支行全体全力支持 下，营销客户购买汇添富货币市场基金 5446 万元，一举产 生个人中间业务手续费收入 71 万元，也充分调动了客户经 理的营销积极性。支行营业部在全力做好服务支撑的同时， 发挥积极营销的潜力，柜面柜员人均储蓄突破 1000 万元， 公司银行客户经理人均储蓄余额近 3000 万元，在共同的目 标指引下，支行各条线形成了巨大的合力。总之，我营销部在XX年通过对员工的业务能力的加强，认真完成了公司下达的任务。在以后的工作中，我营销部就 加大人力资源， 继续发扬个人银行条线 “三千三万” 的精神， 继续采取走出去、请进来的办法，宣传我行产品优势，扩大 我行影响，增强发展、创新意识，扩大视野，不断寻求新的 业务合作伙伴，不断寻求新的合作途径，不断寻求新的业务 发展领域，为 111 更加辉煌灿烂的明天而努力奋斗。