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1、我国物流管理咨询业发展研究 上海海事大学 产业经济学 引 言 一、本文的研究背景随着经济全球化和国际贸易快速发展，物流业迅速崛起，物流企业数量激增。同时，在激烈的市场竞争中，工商企业越来越意识到物流及供应链管理对于降低企业运营成本、提升竞争力的重要作用，对企业的物流及供应链环节进行整合的意愿不断增强。因此，物流企业和企业物流对于专业咨询的需求不断上升，于是一系列国内外从事物流咨询的公司或机构不断涌现，以满足不断膨胀的市场需求，一个新的市场随之产生。物流咨询是现代企业管理咨询中一个新兴的咨询业务，最先出现于美国及欧洲一些国家，一些知名的管理咨询公司在企业的管理咨询业务中开拓了有关物流与供应链咨询
2、的业务，经过几十年的发展现已相当成熟，并且还涌现了一批专业从事物流及供应链咨询的知名企业。目前在亚洲，例如日本、韩国、台湾、香港、印度等地实质上至今还不存在单纯的物流咨询公司，许多物流咨询都是由一些企业管理咨询公司提供，而这个产业却在中国快速地发展起来。在中国的市场上，孕育而生了许多专业从事物流及供应链管理咨询的公司。可以说中国在短时间内走出了一条不同于亚洲别国的创新之路。然而目前该行业市场规模不大，未受到有关部门和相关人士的足够重视，与此相关的调查研究甚少。笔者认为有必要通过对该行业的研究和分析，让更多的人了解和关注该行业的发展，主要鉴于两点原因：第一，物流管理咨询业的发展水平决定着我国整个
3、物流产业的发展水平，而物流产业又是国家经济的支柱性产业。第二，物流管理咨询业虽是新兴产业，市场规模较小，但其发展潜力无穷，将成为我国服务业发展中的一个亮点，值得关注。二、我国物流管理咨询业的研究现状 由于我国物流管理咨询业还未受到有关方面的足够重视，相关的研究较少，仅限于对我国物流管理咨询业发展阶段以及竞争五力的研究。2005年物流供应链管理咨询业回顾与2006年展望1中指出我国物流供应链咨询行业处于生命周期的快速成长阶段。企业物流管理的成熟度级别可以划分为“级：关注部门职能阶段”、“级：内部整合阶段”、“级：外部整合阶段”、“级：跨企业合作阶段”。我国的供应链管理从较低级的级、级开始起步，正
4、朝向更高级的级、级变迁，因此物流供应链咨询行业发展迅速。此外，该文还对我国的物流管理咨询业的竞争现状包括客户、供应商、替代者、现有竞争者、潜在竞争者五个方面进行了分析：客户对咨询价值的认同度虽然有所提高，但是总体表现还是偏低，高利润、垄断性行业，例如烟草、医药、汽车、钢铁、石化等对物流咨询的需求强烈；供应商主要包括大学、研究机构及培训机构等；替代者主要为客户所在单位内部战略策划部门或者物流管理部门以及ERP咨询服务商； 现有竞争者主要为外资背景的或本土的专业物流咨询服务商；潜在竞争者主要是传统的管理咨询服务商、设备供应商、IT集成商、物流供应链软件供应商、市场信息调查公司等。房殿军及高跃民2在
5、对于物流管理咨询产业的分析中指出，物流管理咨询业属于行业集中度低的竞争性行业，各类物流管理咨询服务机构在服务手段或是经营形式上来看，差异化程度不大，但在方法论、知识库、顾问团队等服务创新能力方面，国际型公司处于明显的领先地位，而在进入退出壁垒方面，物流管理咨询产业的进入和退出壁垒都很低。市场上中小型的物流咨询公司通过公开培训、企业内训等方式开拓市场，而国际型的公司则通过口碑不断树立其良好的声誉。在现有的市场结构下，国内的物流咨询市场表现为“外资高价，内资低价，强者恒强”的行业整体发展状况，各类型的服务中，短平快的物流战略咨询盈利状况最好，IT咨询的利润率相对较低，物流信息咨询和培训利润率最低。
6、三、本文研究的角度和方法（一）研究的角度本文对物流管理咨询市场的研究主要是通过供给和需求两方面，在供给方面研究不同性质的物流管理咨询企业的服务和竞争状况；在需求方面，主要研究了不同性质的客户，尤其是制造企业中不同性质的客户对于物流咨询服务及服务提供商的需求情况，以及其对物流管理咨询服务商的竞争产生的影响。（二）研究的方法本文主要采用了产业组织理论和问卷调查相结合的方法对物流管理咨询业进行研究。由于关于该行业的研究报告和相关统计数据甚少，因此笔者希望通过问卷调查的方法，收集到一些相对客观、真实的第一手数据，能够为本文的分析提供一些启示和数据支持。本问卷从物流管理咨询客户的角度对该行业进行调查研究
7、，既研究对象为物流咨询服务的需求方即客户企业，主要集中在制造型企业，包括机电设备制造业、电子产品制造业、汽车制造和备件业、石油化工业等。笔者邀请了各企业中的高级管理人员及企业物流与供应链职能部门的管理人员填写问卷。本次问卷调查共发出问卷45份，收到有效问卷39份，其中来自于跨国独资企业12份（占有效问卷总数的31%），中外合资企业14份（占有效问卷总数的36%），国有企业9份（占有效问卷总数的23%），民营企业4份（占有效问卷总数的10%）。如图0-1所示。 图0-1 问卷调查企业构成（资料来源：问卷调查）从该问卷调查中，获得了大量的数据，笔者对这些数据进行归纳、总结，将其运用到本文通篇的分析
8、和论述中，旨在让读者能够更加直观、深入的了解物流管理咨询业的发展，这也是本文研究中的创新之处。 第一章 物流管理咨询业分析的基本理论第一节 物流管理咨询概述一、物流管理咨询业的性质和特点物流管理咨询是由专业组织和人员，凭借其掌握的丰富的物流及供应链管理知识和项目经验，以及博大精深的知识库、案例库和方法论，在客户提出要求的基础上深入实际，应用科学的方法，进行细致的外部市场调查、客户内部访谈，进行定量和确有论据的定性分析，制定出切实可行的物流项目方案，从而为客户降低物流成本，使客户的物流和供应链管理效果得到改善，竞争力得到加强的服务过程。从产业划分来看，物流管理咨询业属于第三产业，即服务业，而其服
9、务的对象囊括了工业、农业及服务业所有三大产业。就其服务内容来看，结合了技术、信息、资源等要素，具有较高的技术含量，因此该行业属于知识、信息密集性产业，这也决定了该行业的人力成本的较高水平。 由于物流管理咨询业具有服务业的性质，因此具有以下特点：企业规模普遍偏小，绝大多数的物流管理咨询企业投资不超过500万，而年收入在500万以下的企业超过半数；固定成本小，人力成本大，咨询公司主要的生产力就是咨询顾问及其团队，因此人力成本是物流咨询企业最大的成本之一；咨询利润率水平较高，整个咨询业的利润率水平相对于一般行业来说普遍较高，一般为30%左右。二、物流管理咨询的业务类型和层次划分物流管理咨询主要包括物
10、流企业和企业物流的物流业务诊断、物流市场的调研与分析、第三方物流运作模式、物流园区或物流中心选址、规划与实施、供应链运作等。相对于一般管理咨询来说，更专业、更实际、操作性更强、范围更广。 按照目前我国物流管理咨询市场上开展的各类物流咨询项目，2005年物流供应链管理咨询业回顾与2006年展望1将其划分为由低到高的金字塔形的三个层次，下文对于不同层次项目的市场分析便基于此，如图1-1所示。（一）物流信息咨询与培训这是位于物流咨询业务金字塔的最底层服务项目，主要包括物流市场调查、物流行业分析、物流信息咨询、物流管理培训等，从其行业进入门槛、技术含量、服务价格来说相对较低，因此属于物流咨询的低端市场
11、。图1-1 物流管理咨询业务层次划分（二）物流管理与技术咨询该层面主要包括物流管理咨询、物流IT咨询、物流工程咨询，该层次的服务体现出更加细分的市场需求和各具特色的个性化咨询服务，这是属于物流咨询的中端市场，也是占据市场容量最大的服务层次。（三）物流供应链战略咨询物流供应链战略咨询是整个物流管理咨询行业最高端的领域，处于整个行业发展的前沿，也反映着整个行业的发展趋势和方向。对于该层次业务的需求主要来自于政府。 第二节 产业组织理论及SCP分析框架 对特定的产业进行分析离不开产业组织理论，产业组织理论主要研究产业内企业之间的关系，特别是企业间的交易关系、资源占有关系、利益关系和行为关系。其研究的
12、目的在于通过对经济运行过程中产业组织状况的分析研究，得出对特定市场效果和竞争秩序状态的判断，从而为政府维持基本的市场秩序和竞争效率提供实证依据和理论指导。20世纪中叶，梅森和贝恩汲取了马歇尔、张伯伦和琼罗宾逊等人关于规模经济、竞争与市场结构等方面的研究成果，以“市场结构企业行为运行绩效”为分析框架（即SCP框架），研究特定市场中企业之间垄断与竞争状况以及由此引起的企业行为、组织结构和经营绩效的变化，创立了产业组织理论。20世纪六七十年代，芝加哥学派在理论分析动态化以及恢复新古典主义价格机制中心地位等方面对SCP框架进行了修正和发展，论证了结构、行为、绩效三个因素相互制约，互为因果的关系，使SC
13、P框架由单向分析演化成双向分析的范式，从而摈弃了传统SCP框架中的结构主义和经验主义色彩，形成了新产业组织理论。同时，新产业组织理论引入了产业规制和公共政策等外生变量，进一步完善了产业组织的分析体系。20世纪90年代以来，经济全球化进程加快，产业全球化趋势日益增强。商品和资本的跨国流动对世界各国产业的进入和退出条件、竞争方式和格局以及运行绩效产生了深远的影响，产业组织理论的研究也随之扩展到了开放条件下。一、市场结构市场结构的变化是产业成长的一般规律，企业的发展、行业的演化都伴随着市场结构的演进。克拉克森和米勒（1981）认为市场结构是指“市场或产业结构涉及影响竞争过程性质的那些市场属性，因此市
14、场结构包括企业的规模及规模的分布、壁垒和进人条件、产品差异以及企业成本结构和政府管制的程度”。市场结构一般用市场集中度、进人和退出壁垒以及产品差异化程度度量。（一）市场集中度市场集中度是产业内少数几个大厂商的市场占有率的总和，用来测量市场独占力的大小。一般市场集中度指标的计算公式为： （1-1）其中，Si表示第i家厂商的市场占有率，n是市场中较大的前n家企业。具体而言，较为常用的分析四大厂商市场集中度指标和八大厂商市场集中度指标，即CR4和CR8。CRn的指标数值介于0与1之间，数值越大表示集中度越高，市场或产业卖方的独占力越大；反之，则越小。（二）进入和退出壁垒贝恩（1968）将进入壁垒的因
15、素分为以下四种：绝对成本优势、规模经济、资本要求和产品差异化。绝对成本优势是指市场上在位企业能比潜在进入企业以较低的单位成本从事生产和经营活动，贝恩将绝对成本优势的动因归结为在位企业具有生产技术上的优势，可以控制重要生产要素的供给来源，从而对新企业形成较高的进人壁垒。二、企业行为企业行为包含企业对其产品市场及其对手在市场中的行动所采取的政策。Caves（1982）把企业行为定义为研究产业内厂商的定价行为、产品策略、研究发展、营销策略及产业内厂商的互动，有可能是厂商间的联盟或竞争。三、市场绩效市场绩效是指在一定的市场结构下，由一定的市场行为所导致的、反映市场运行效率的产业的最终经济成果。在判断某一产业市场绩效时，西方产业组织理论常常从产业的利润率水平和资源配置效率等方面进行考察。 第二章 物流管理咨询业的产生与发展 第一节 国外管理咨询业发展概述物流咨询产业最先出现于美国及欧洲一些国家，经过几十年的发展现已相当成熟
