202X年厅堂营销活动总结

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1、厅堂营销活动总结篇一：零售厅堂半年总结大纲1. 关于建设零售渠道和明确零售工作方向A、规范大堂工作流程和规范、明确纪律。B、整理基础客户、贵宾客户资料，建立客户信息档案。C、 联系三方合作券商、保险合作单位。（三方：国信、 渤海、国开；保险：新华、泰康）D、联系物业、居委会等社区相关部门，拓展社区渠道。（社区：麦格里、龙都、福胜花园）E、分析零售业务指标，明确零售工作方向。2. 关于营业厅厅堂改造和工作逐步推进A、硬件设施方面：完善厅堂设施，划分服务功能区， 完善细节，营造业务环境。 （快速通道口由于现金柜员人员 不到位，机器报修后迟迟没有修理，被迫关闭）B、人员管理方面：制定厅堂流程及工作规

2、范，建立厅 堂规章制度及劳动纪律，明细各人员岗位责任。C、考核机制方面：建立厅堂联动，进行全员营销，针 对岗位设立服务标准和营销考核指标。 （ 6 月底对大堂和柜员 下达时点及日均任务，完成率 95%，其中大堂超额完成，柜 员完成 80%以上）D、客户服务方面：培训厅堂人员识别客户，做到针对 服务。（识别支行前 100 名客户，常来行客户，做到见客 户来就能大概知道客户要办理什么业务，对客户可以营销什 么业务）E、阵地营销：发掘客户潜在需求，实现实质性销售，开展电话营销，对支行客户进行针对性营销。 （理财休眠客 户、储蓄休眠客户、支行单一业务客户等）3. 关于业务发展情况总结A、理财业务：第一

3、季度销售 6196万元，第二季度销售15313 万元，倍增长，激活支行部分理财休眠客户。B、储蓄业务：发起活动至今参加客户定储金额万元，激活支行部分储蓄休眠客户。 （保险业务实现突破、基金业 务也有微幅增长）C、万千计划：业务破零，截至第二季度末增长 429户。D、 老客户提升：业务破零，截至第二季度末增长1418 户。E、贵宾服务：与贵宾客户建立联系，开展贵宾回馈活动。（六一亲子活动、端午回馈活动）4、支行需求及需要分行支援：A、支行点的硬件设施落后，营业面积小，设施陈旧，相比同街的同业银行综合竞争力较弱。B、支行厅堂人员短缺，现金柜员、大堂协理、贵宾理财、 58 柜员均有不同程度空岗，厅堂

4、现阶段新人占比50%以上，影响我行业务的进一步推动。C、物品申请和客户资料申请进度缓慢，影响业务进一步推动。(信封、纸杯等物品，支行客户资产情况等资料申 请，支行陈旧设备维修等报修申请)篇二：重庆农商行 l 旺季营销厅堂服务方案旺季营销厅堂压力下的现场管理一、叫号机区域1、营业中，厅堂内一下子突然进来很多人取号 处理 方案：1) 先让客户按序迅速取完号，稳定好厅堂秩序后，再 进行二次分流和营销。2) 在可预见人流会较大的情况下，可在空闲时先取几 个空号，分给同时进门的客户，然后人流少的时候，及时去 等候区进行二次分流。3) 强调不拿号无法办理业务，避免有不取号的现象。 “您这边取一下号，不然一

5、直轮不到您办业务” 。4) 加强二次分流， 等候区的再次询问。 “您拿号了吗？” “您多少号？” “您办什么业务？”2、很多人询问产品处理方案：1) 在显目张贴热销产品介绍，要求醒目耀眼。话术： “那上面有我们详细的产品介绍您可以先了解一下，如还需 要帮助可以再来找我。 ”2) 准备好产品的宣传折页和纸质介绍供客户阅读，减轻一一介绍的压力。话术： “您可以先阅读一下产品的基本 介绍，有问题随时可以问我。 ”3) 先对询问的产品进行分类，能同时进行讲解的尽量 一对多进行快速营销。4) 简单产品可由大堂副理等一起分担，复杂产品转推 荐给客户经理，或者发放贵宾服务体验卡，具体可视点的人 员情况进行分

6、工。3、叫号机附近人员缺失处理方案：1) 厅堂实现责任分区制。2) 叫号机区域负责如需离开时，必须叫另一位厅堂人 员补位方可离开。3) 大堂经理视情况进行人员调配， 若厅堂人员都很忙， 大堂经理可以请客户经理或点主任协助4、叫号机坏了 / 没有叫号机处理方案：1) 自制号码牌进行发号，采用人工叫号，同时要求柜 台收号。可能需要人工叫好2) 利用隔离带进行强制排队，最好采用一队的方式。 话术：“不好意思，叫号机临时坏了，请您在这边排队办理 业务？”充分进行分流和一对多营销。3) 拉好一米线，如果不能排成一队，也一定要求后面 排队的客户站在一米线后面。总结处理原则：厅堂秩序管理优先，分流及营销其次

7、。二、填单台区域1、不识字 / 不会写字的人填单处理方案：1) 首先告知客户办理此项业务需要填单，让客户等候 一下。然后帮助客户填写。2) 提前将必须签名的地方指出来， 要求客户都签好字， 客户不会写字的，则准备好印泥，让客户按手印。3) 一般来讲，不识字的客户相对比较低端，如果点内 这类客户办理业务比较集中，那每天在班前准备时，可以先 将单子批量填好，到时候让客户签名、填写个人信息即可。2、在做简单产品营销时还有很多人要求辅导填单处理方案：4) 话术：“这是单据模板， 您可以先对照着模板填写， 我为这位客户解决完问题后马上为您服务。 ” 先请客户按照 样板单据填写，随后检查填写的是否齐全。5

8、) 情况允许的情况下， 请厅堂内其他人员来协助处理。6) 可以借助周围其他客户的帮助，话术： “您可以先问旁 边的客户，然后我在帮您看一下。 ”3、识别出有价值客户但被普通客户团团围住处理方案：1) 示意厅堂内其他服务人员协助处理，将高端客户引 领至客户经理处。2) 呼叫客户经理到现场接待高端客户。3) 发放体验卡留下联系方式。4) 记住客户的号，等处理完这一群普通客户，赶紧去 寻找这位客户，再次进行识别推荐。4、指导多个客户填单时，来了个大客户要进贵宾室， 让大堂经理帮忙刷卡叫号处理方案：1) 以贵宾客户优先，示意填单客户等候一下，先按照 模板进行填写，或者示意其余厅堂服务人员关注一下填单客

9、 户，大堂经理及时帮贵宾客户开门、叫号。2) 必要时，请客户经理协同贵宾客户进贵宾室并办理 业务。 总结处理原则：填单客户可按照模板对照填单，其余事项更 优先，特别是岗位衔接、潜在贵宾客户识别等。三、等候区区域处理1、有很多客户不愿意坐下，站在近柜台处等候方案：1) 二次巡检中加强引导。2) 话术：“您好，我看您是多少号？哦， 139 号啊，您 前面还有 10 个人，大概还有 30 分钟，您先坐会，不然还要 站那么久，不会过号的，到了您在到柜台办理就可以了。您 要不放心，一会我可以提醒您！ ”3) 面对坚持不坐的客户，比如借口为“上班坐一天了” “我就愿意站着” ，可发放折页分散其注意力。4)

10、 对逼近柜台又不愿意坐的客户， “您往后面站点吧？ 一会您办业务的时候也不希望有人在后面看着您的吧。5) 在柜台前面拉出一米线，强制客户站得稍微远离柜 台。6) 大堂经理要坚持不懈的去引导客户坐下，语气一定 要温柔，甚至可以悲情一下，有点祈求的意思，迫使客户去 坐下。或者可以扶着客户有意向的引导客户去等候区。2、很多客户拒绝接受折页处理方案：1) 调整心态， 提前做好心理准备， 这样的现象很正常。2) 不要一上来就发放宣传折页，可以先询问号数，做 时间预估，然后再发折页。 “您还需要等大概 20 分钟呢，这 个是篇三：社区支行年度总结总结* 社区支行年终总结XX年，是*社区支行的开局之年，在这

11、一年中，*社区支行在行领导的正确指导下， 以“夯实基础、 战略转型、 改革创新、管理提升“为指导，全免贯彻落实 * 年初工作 会议精神和各阶段的工作部署，以坚定基础，提升发展质量 为第一要务，规范社区支行日常管理和社区营销活动，围绕 XX年的工作目标，创新工作思路，积极有效的开展各项工作。 现将*社区支行XX年工作情况汇报如下：一、各项指标完成情况截止XX年12月31日，*社区支行各项存款余额为万 元，XX年共发行*借记卡张；全年共销售*理财笔，金额总 计 万元；金卡营销客户 户，白金卡营销客户 户；开展 金融服务进社区活动 场，养生沙龙 场。二、采取的主要工作措施（一）做好日常工作管理1.

12、完善各项制度建设， 细化营销、服务方式和奖惩措施 * 社区支行在总行下发的社区服务质量考核办法、*社区支行运营手册等相关制度的基础上，制订了社区支 行员工奖罚制度 ，规范员工日常行为，对违反相关制度的 员工进行处罚，对表现良好和营销能力较强员工进行奖励； 明确了物品购臵、礼品发放等注意事项；同时，社区支行长 加强了对日常业务操作规范化检查和监督，认真做好制度执行、落实工作2. 建立各种档案管理。 建立办理银行卡、 存定期、理财、 如意宝等客户建立档案，建立档案管理安全制度，为日后营 销打下基础；加强各种活动资料管理，对活动进行归类。（二）采取各种措施加强揽储力度。1. 提高服务质量，做好厅堂营

13、销。社区支行的服务质 量影响客户的选择，好的服务会带来客户对我们的认可，也 会再次带来营销的机会，因而，在日常工作中，我们严格要 求员工在服务上按照“漓水春风”服务要求，注重细节，精、人益求精。在好的服务上有技巧的营销我行的各项金融产品，不仅主动对在 ATM机办理业务的客户的需求，及时解决客户的问题，而且对在点停留的客户进行沟通交流，了解客户的 理财需求，深度挖掘客户的潜力。2. 开展各种营销活动，不断拓展新的客户。我行每周至 少要进行两场营销活动，这些营销活动中，有为社区居民上 门开办银行卡、办理代缴水电费，举办养生沙龙，也有与社 区居委会开展游园、门球比赛等联谊活动，受到了市民们的 喜爱，

14、提高了我行的开卡量和存款，为我行进一步推展业务 打下了坚实的基础。3. 以第三届广场舞大赛为契机，与十个社区居委会“结对子”的方式，加强合作，深化社区营销。今年6 月，我行 与“结对子”社区居委会取得联系，对他们所辖的社区居民 开展一系列以普及金融知识和推广金融产品为主的进社区 宣传活动、养生沙龙活动等营销活动。4. 不定期对周边社区居委会、商铺、企事业单位的走 访，对我行金融产品进行了宣传推广，发放了对公银、贵宾 卡、 * 卡、 pos 机、财富联盟等各种信贷产品的宣传册，与 客户加深了沟通和联系，共谋下一步合作计划。（三）加强员工素质培养，加快营销队伍建设，建设一 支全面发展的队伍。社区支

15、行除社区支行行长，其余几名员工均是 XX 年年 底进入到我行工作，对我行的业务上的了解、营销技能上均 有很大的提升空间，社区支行关注员工的成长与进步，鼓励 员工加强业务、营销技巧的学习，鼓励积极参加总行为员工 举办的各项业务知识和技能培训；每天早上召开晨会，学习 我行的机具设备、通知文件、业务知识、和优秀案例等；要 求员工参加观音阁支行支行每周召开两次的学习例会，开展 业务培训与学习；参加每季一次理论与业务技能考核，公布 排名，有奖有罚，增强员工危机意识、竞争意识；要求员工都要积极参加各种营销活动，坚持从策划、组 织、到现场活动上，锻炼组织策划能力、营销能力和动手操 作能力；三、工作中存在的不足1. 理财额度有限导致部分客户流失。总行下分给社区支 行的理财额度有限， 导致许多客户无法及时购买， 心生不满， 将存款转至其他行，导致我社区支行存款流失。因而，我行在为客户宣传理财业务的同时，更 应引导客户选择我行的“如意宝”和定期存款业务。2. 员工整体素质有待进一步提高。员工的积极性出现先 紧后松，工作态度上有些松懈，员工拓展业务的积极性不够 强，创新