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1、国内硅基薄膜电池産业供应链一览壹丶前言光伏能源要能与常规能源竞争，关键在於发电成本的降低，而发电成本的降低，一是光伏系统本身的发电效率要高，二是光伏系统的造价成本要低。光伏系统的发电效率，一者取决组件的光转效率，二是组件可发电时间的长短，三爲组件在各种光照环境下的吸光特性。简言之，电池组件的光转效率高丶发电时间长丶吸光特性好，则愈能産生更多的电量，从而降低发电的成本。光伏系统的造价成本多寡，一者取决组件的价格，二是B.O.S.（Battery丶Charger丶Inverter丶Combiner Box等）的支出，三爲人工的费用（含利润）。简言之，组件价格低丶B.O.S.支出小丶人工费用便宜，光
2、伏系统造价成本则低。以现时光伏産业而言，硅基薄膜电池虽然在光转效率不如晶硅电池，然在吸光特性丶发电时间上远胜於晶硅电池，故同样发电功率的光伏系统，硅基薄膜电池已被证明具有较高的发电量。唯一的缺点，是所需的安装面积远大（目前约倍）。不过，随着各家薄膜厂更高效电池的大量生産之下，相信此面积的劣势会日渐缩小。至於光伏系统造价成本，硅基薄膜电池组件成本虽低，但在B.O.S.支出则高於晶硅系统（薄膜：晶硅4.35：3.10 USD/W）组件，从而抵消了价格优势。再加上因系统面积大，以致安装所需的时间丶人工费用，也相对较高。因此，硅基薄膜电池要拉开与晶硅电池的差距，朝向与常规能源竞争的目标前进，光转效率的
3、提高丶组件价格的降低丶B.O.S.支出的减少，是当前努力的三大重点。至於安装人工费用的下降，因牵涉到産业的成熟度丶企业投入的多寡以及组件效率的高低等问题，所以其下降的速度丶幅度，相对於其它部份是比较缓慢的。总之，未来在愈来愈多企业投入硅基薄膜电池産业之下，薄膜电池光伏系统的发电效率及造价成本，在可见的二丶三年内，相信会有很大的改善及下降空间。以此对比於晶硅电池産业，未来的竞争优势当日益突显，高度成长的时期来临，应是指日可待。唯一值得忧虑的是，目前国内硅基薄膜産业链尚不够完整与成熟，但所面临的竞争的压力却是与日俱增，而国内晶硅産业原料丶技术（含设备）丶市场三头在外的情况，似乎也已在国内硅基薄膜産
4、业中渐渐成形。本文主旨，意在拼出国内硅基薄膜産业供应链的完整图像（含台商），提供産业内上下游相关企业经营者丶投资人从业人员参考，期能以有助於资讯的流通及成本的降低。希望有朝一日，国内也能够实现硅基薄膜电池産业链从原料到设备的全国産化，进而生産物美价廉的薄膜电池，以能与国外企业竞争，扩大国産硅基薄膜电池在世界太阳能産业中的影响力及地位。註：本文資料以國內企業爲主，國外廠商爲輔。註：國內企業設備好壞與否，實際使用狀況如何，筆者不予置評，請閱者自行詢問比選。註：感謝論壇內所有提供相關專業資料之高手、大牛。贰丶上游原料一丶导电玻璃指FTO（SNO2），主要生産商有日本旭硝子（Aasahi）丶板硝子（N
5、SG）与美国AFG，国内薄膜厂因需求不大丶尺寸规格特殊，所以议价空间小，进货价格高，甚至有钱也不一定买的到货。由於没有稳定的FTO货源，有些国内薄膜厂则改用ITO来代替，效果不好，价格亦贵。国内目前虽有中国科技CTDC投入FTO生産，可以提供国内薄膜厂另外一种选择，但以源畅光电本身的需求，以及中国科技初期规划的规模来看，初期大概也没有多馀的産能供应国内其它组件厂使用。所以就短期来看，笔者以爲在中国科技还没站稳脚根丶稳定发展之前，华基光电应该不会丶也没有多馀的设备制造産能，去扶植第二家的FTO玻璃供应商，故国内薄膜厂最好还是自求多福，另觅稳定FTO或ITO料源。目前TFT-LCD面板需求不断增加
6、，主要的面板厂如Sharp丶Chimei丶AUO丶Samsung丶LG都有扩厂计划，同时也有愈来愈多的薄膜厂加入量産，相信会加大对於导电玻璃的需求。可以预见的是，晶硅电池企业争抢硅料的情况，未来很可能会在薄膜电池産业中重现。届时薄膜厂间的竞争将不是産能丶技术或效率上，而是谁能抢到长期丶稳定而足够的导电玻璃原料，以满足市场的需求。而在在未来的抢料大战中，国内産能丶资金较小的薄膜厂，很可能会面临料源不足，或只能到现货市场买高价导电玻璃的窘况，造成産能闲置丶或被淘汰并购，甚至是沦爲其它料源充足薄膜厂的代工厂。因此，国内的薄膜厂们，应当未雨绸缪，及早因应。）国内漳洲中国科技CTDChttp:/ RMB
7、/m2B-200 RMB/m2广丰太阳能玻璃産品参数：DSSC用，方阻10欧，透光率80%，。http:/ 平米售价：A-1200 RMB/m2B- 无资料）国外 日本（Asahi）http:/www.agc.co.jp/cn/index.html産品参数：厚度1mm，方阻12欧平米售价：无资料。美国AGC Flat Glass（AFG）http:/ 平米售价：A-1200 RMB/m2B- 无资料。二丶光伏玻璃分爲组件封装及衬底沉积用两种，此处衬底沉积用是指薄膜厂自行镀导电膜者（例：Oerlikon系），笔者假定厂商都采用时下之超白玻璃。若是组件封装用，则视各家工艺的要求而有所不同，或用一般
8、普通丶或采低铁钢化及硼硅玻璃等，不一而足。）衬底沉积用目前世界上主要的超白玻璃供应商，有美国PPG丶加迪安丶英国Pilkington（已被日本NSG收购）丶法国圣戈班丶日本旭硝子（已并购比利时格拉威宝玻璃集团）。国内的企业，如金晶集团丶中玻太仓丶常熟耀皮丶南京圣韩丶杭州和合，都是与上述国外企业合资生産，其馀如河南裕华丶信义超白丶东莞南玻丶常州亚玛顿等，则是企业自主研发而成。目前超白玻璃市价爲85 RMB/m2或9000 RMB/吨左右，但随着国内丶外各大企业超白玻璃生産线相继建成投産，长期而言，市场价格应会呈现下降趋势。值得注意的是，英国Pilkington丶美国LOF玻璃公司已爲日本板硝子（
9、NSG）所收购，Pilkington持有国内璃制造商-中国玻璃丶耀皮玻璃各三成及二成股权，而中国玻璃又已全资收购蓝星璃璃集团（威海蓝星泰瑞光电的母公司），成爲国内最大的浮法玻璃供应商。最近，Pilkington与中国玻璃在太仓丶与耀皮玻璃在常熟，各兴建了一条年産7万吨丶1.64万吨的超白玻璃生産线，以抢占国内急速成长的太阳能玻璃市场。以此来看，日本NSG已间接成爲国内光伏玻璃市场的最大供应商，産品横跨ITO丶FT及超白玻璃，未来是否会进一步主导国内相关玻璃的供应及市场价格，值得薄膜厂关注。天津泰岳（排序由北而南）http:/ RMB/m2起。産品毛利：50。（以此可测算生産成本）河南裕华高白玻璃http:/ RMB/m2河南思可达年间産能：450万m2産品参数：A-太阳能超白玻璃，常规厚度3.2mm（2.56mm），透光率无资料，最大尺寸16051680mm。http:/ RMB/m2南京中宇年间産能：无资料 産品参数：A-太阳能超白玻璃，常规厚度3.2mm（322mm），透光率91.8%，最大尺寸无资料。http:/
