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1、. 月度计划、执行操作规中科天翔（）科技2009年8月. .修 订 记 录序号修订日期修 订 描 述修订后版本号修订人批准人章节修订容09.8.6第一版1.0王蕾华 第1章 月度计划业务需求中科天翔将各项经营活动纳入统一计划进行管理。计划管理的容包括：有关人员根据各种外部信息编制各种计划;由上级管理人员协助和督促执行人员落实计划任务,组织实施，保证计划的完成；由公司管理人员利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）检查计划执行情况,并对计划完成情况进行考核,据此评定生产经营成果；在计划执行过程中环境条件发生变化时，及时对原计划进行调整，使计划仍具有指导和组织生产经营活动的作用
2、。公司通过对计划的制订、执行、检查、调整的全过程，便能合理地利用人力、物力和财力等资源，有效地协调企业外各方面的生产经营活动，提高公司经济效益。公司实行的计划管理是以部门与项目为计划对象，以各种任务为最小计划单位，以月为最小计划周期，根据公司制定的计划管理方案，借助RPM为管理工具，以走流程的形式上报与批准任务与费用的计划安排，并以批准的财务数据作为指标。 具体组成形式如下图所示：目前公司的计划管理制度是在概要任务上做概括性的月度计划安排，在任务上做具体的计划安排。相对应的有两个流程来完成计划的汇报与检查工作，分别是计划管理与任务检查流程。这两个流程是紧密联系在一起的，前者是后者的总括，后者是
3、前者的细化。1.1 部门工作计划费用预算部门计划与费用的汇报和执行部门任务与费用计划根据预算费用走向分两部分，一是行政部与财商部的固定经费，采取年初预算、季度更新的原则；二是除此以外所有部门的机动费用。1.1.1 相关流程 概要任务流程【销售（合同前）/管理月度计划管理】u 流程解释：1、“销售（合同前）/管理月度计划管理”流程是销售与部门共用的流程。2、流程起止时间：每月3号之前，部门经理需要提交部门月度计划，总经理将在一周完成审批。3、送审月度计划（费用）：由部门经理对下个月部门工作做计划安排与费用预算，并给相应的人做任务安排，完成后提交给总经理审批。4、总经理审批月度计划：总经理对部门经
4、理提交的任务与费用计划做审批。 任务流程部门任务检查u 流程解释：1、此流程为被分配任务的人员做任务与费用执行汇报用。任务执行人将执行情况记录完毕后递交给部门经理检查。2、部门经理对任务执行人的执行情况做检查，并且对发生的费用作出审批。1.1.2 具体操作：1、 填写概要月度任务计划：打开部门工作与管理的概要任务，选择【部门月度管理】布局，将部门月度计划安排填入相应字段，并且将费用预算也填入相应字段。部门的费用预算以字段填写的财务数据为审批依据。2、 建立具体任务：在部门工作与管理概要任务下建立下月的具体任务，如“部门人事”、“部门会议”等。对于要建立除模板中附带的部门人事，部门行政，部门业务
5、，部门例会等任务外的任务，部门经理也需要在对应模板拖拉任务，再修改名字即可。安排任务：部门经理在任务的非项目布局中“非项目任务安排”中填写任务安排计划，1、若无需对任务执行者分派工时的，则须在“资源”中添加执行此任务的人员，同时“在进度计划日期”填写计划的开始与完成日期。2、若需要对任务执行者分派工时，则在“资源”中分派工时即可，不需要填写“进度计划日期”。3、 月度管理流程发起与响应发起月度部门工作与管理概要任务上的“销售（合同前）/管理月度计划管理”流程，如下图：响应流程：点开流程响应按钮得到如下页面：选择“完成管理计划”4、 任务执行：任务执行者在执行完工作后，1.1发起部门任务检查流程
6、 如下图：1.2需要在对应任务的非项目工作布局的“非项目任务执行”框填写执行描述。在进度计划日期填写实际的开始与完成时间。 1.3 响应流程（工作执行已完成）第2章 项目任务计划与费用预算将项目以项目阶段来分，可分为：项目机会（非项目工作），合同前项目（立项-签约状态），合同后项目（签约-验收，验收-合同结束状态），三个阶段的任务计划是以不同形式来实现的：在项目机会（非项目）阶段，由销售经理获取到客户的新需求时，销售经理为获取此项目的机会，并使之成为公司项目而制定的任务计划与费用预算；在项目合同前阶段，销售经理为获取项目进展，需要每月对各个项目制定任务计划与费用预算。合同后项目的任务与费用计划
7、的申报是由销售经理，技术人员填写合同执行费用计划表，由商务助理整合成合同评审表递交给总经理审批，由总经理审批通过后，作为合同执行中销售与技术人员的费用指标。2.1 非项目计划2.1.1.1 相关流程 非项目概要任务【销售（合同前）/管理月度计划管理】u 流程说明：1、 此流程为销售经理手动发起，销售经理捕捉到某个项目机会后，需要对此项目机会制定工作计划与费用预算。2、 销售经理制定计划，是通过在概要任务下建立具体任务来体现的。3、 销售经理制定完计划和费用预算后，提交至业务审批人审批。4、 业务审批人将销售经理的非项目工作计划与费用预算审核通过后提交给总经理批复。5、 总经理也将会对销售经理之
8、前建立的任务容进行检查，并对费用预算做批复。 销售沟通任务上的流程【合同前任务检查】u 流程说明：1、 销售经理建立的沟通任务，若有费用产生，需要直接发起【合同前任务检查】流程，申报费用，并由财务设定费用基线（基线是费用实际发生时的对比依据）；若没有费用产生则无需发起此流程。2、 待销售经理执行任务后，需向销售总监汇报任务执行与费用发生情况，再次发起【合同前任务检查】流程。3、 销售总监审批销售经理任务执行与费用发生情况，并作响应。2.1.1.2 操作步骤图2.1.1.3 操作说明RPM流程操作对象：a、合同前销售工作包（一级概要任务）b、在此概要任务上由销售经理建立的销售沟通任务。一、 申报
9、任务计划1、 计划在合同前销售工作概要任务中的“立项-签约销售阶段工作”布局里，填写概要的月度计划。（在月末流程再起时，需要填写上月的概要工作执行与下月的工作计划）2、根据工作计划，建立所有的沟通任务。在模板的非项目业务过程指南中，根据各户单位的性质，选取对应的销售沟通任务，如下图：3、打开任务，在“销售任务（合同前）”布局填写“销售任务计划与检查”、“销售任务安排”、“进度计划日期” 如图：二、 申报费用预算：填写财务数据的权限是绑定在流程上的，因此需要先发起流程才能填报财务数据。1、发起【合同前任务检查】流程，点击流程响应按钮。在对应科目代码中填写费用估算值。公司目前定义的需要填写的费用科
10、目代码有：差旅费，出差补贴，招待费，礼品费，其他费用。2、响应流程，表决“费用计划已完成”，如图：三、 汇报任务执行情况1、销售完成沟通任务后，再次在沟通任务上发起【合同前任务检查】流程，进行任务执行的汇报与费用填报。2、填写“销售任务执行纪要”，“销售任务执行”，以及在“财务数据”估算值更新为实际发生的费用；在“进度计划日期”填写实际开始与完成日期。3、响应流程，表决“工作执行已完成”4、销售总监审批销售经理任务执行与费用发生情况，并做出表决，“退回”或“同意”。2.2 项目计划2.2.1 合同前项目计划计划制定与执行人员：销售经理或销售总监2.2.1.1 相关流程 合同前销售工作包【销售（
11、合同前）/管理月度计划管理】u 流程说明：6、 此流程设定为每月25日系统自动发起，销售经理需要对每个项目，下个月的工作制定工作计划与费用预算。7、 销售经理制作计划，是通过在概要任务下建立具体任务来体现的。8、 销售经理制定完计划和费用预算后，提交至销售总监审批。9、 销售总监将销售经理的月度计划与费用预算审核通过后提交给总经理批复。10、 总经理也将会对销售经理之前建立的任务容进行检查，并对费用预算做批复。 销售沟通任务上的流程【合同前任务检查】u 流程说明：4、 销售经理建立的沟通任务，若有费用产生，需要直接发起【合同前任务检查】流程，申报费用，并由财务设定费用基线（基线是费用实际发生时
12、的对比依据）；若没有费用产生则无需发起此流程。5、 待销售经理执行任务后，需向销售总监汇报任务执行与费用发生情况，再次发起【合同前任务检查】流程。6、 销售总监审批销售经理任务执行与费用发生情况，并作响应。2.2.1.2 操作步骤图2.2.1.3 操作说明RPM流程操作对象：a、合同前销售工作包（一级概要任务）b、在此概要任务上由销售经理建立的销售沟通任务。四、 申报任务计划1、 计划在合同前销售工作概要任务中的“立项-签约销售阶段工作”布局里，填写概要的月度计划。（在月末流程再起时，需要填写上月的概要工作执行与下月的工作计划）2、根据下月计划，建立所有的沟通任务（从模板上拖拉）3、打开任务，
13、在“销售任务（合同前）”布局填写“销售任务计划与检查”、“销售任务安排”、“进度计划日期” 如图：五、 申报费用预算：填写财务数据的权限是绑定在流程上的，因此需要先发起流程才能填报财务数据。1、发起【合同前任务检查】流程，点击流程响应按钮。在对应科目代码中填写费用估算值。公司目前定义的需要填写的费用科目代码有：差旅费，出差补贴，招待费，礼品费，其他费用。2、响应流程，表决“费用计划已完成”，如图：六、 汇报任务执行情况1、销售完成沟通任务后，再次在沟通任务上发起【合同前任务检查】流程，进行任务执行的汇报与费用填报。2、填写“销售任务执行纪要”，“销售任务执行”，以及在“财务数据”估算值更新为实
14、际发生的费用；在“进度计划日期”填写实际开始与完成日期。3、响应流程，表决“工作执行已完成”4、销售总监审批销售经理任务执行与费用发生情况，并做出表决，“退回”或“同意”。2.2.2 合同后项目计划合同后有两个项目阶段：签约-验收，验收-合同结束涉及人员：销售经理、技术人员一、销售：销售经理的工作计划与费用预算流程与操作同合同前一致，只是将工作随着项目状态改变转移到合同执行工作，具体的概要任务为“合同执行销售经理工作包”，如图：二、技术人员：技术人员的项目计划与费用预算以汇报里程碑的形式提交检查与审核。目前公司定义的公司级技术里程碑包括：软件开发项目合同执行开始与终验结项；系统集成项目合同执行开始、到货开工与终验结项；集中支付实施、FOA实施项目合同执行开始与终验结项。以上里程碑在模板里都有体现： 工程/实施里程碑评审流程：流程解释：开发里程碑评审流程解释：操作说明
