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1、KEEP竞品调研分析报告汇 报 人：于博汇报日期：2016-7-16目 录一、行业现状&分析3二、竞品对象4三、竞品分析63.1发展历程及公司简介63.2产品定位83.3目标用户分析93.4竞品数据分析113.5产品功能分析123.5.1 训练133.5.2 社交特色143.5.3 健身资讯143.5.4 特色功能153.5.5 健身知识模块对比163.5.6 社交功能对比173.5.7 商城功能模块对比183.5.8 个人中心模块对比183.6竞品视觉表现及交互分析193.6.1 核心功能界面对比203.7运营推广策略25四、SWOT分析及总结264.1 SWOT分析254.2 总结26一、
2、 行业现状&分析 2016年10月中共中央、国务院印发了“健康中国 2030”规划纲要，意味着全民运动健身已经成为顶层国家战略。根据2014年国家最新全民健身状况调查公报数据，相比2007年， 整体全民运动健身的人群比例增长近8个百分点。尤其是20-40岁人群，锻炼人群比例翻了一番。 2016年1-9月，运动健身类App的用户规模和总使用时长稳步增加，但用户使用频次和使用时长也处于稳步增长态势。这意味着，越来越多人选择使用互联网运动服务工具辅助自己的运动锻炼，用户每天的运动App启动次数和使用时长增多，用户运动锻炼更频繁了，锻炼时间更长了。二、 竞品对象现在，市场上的运动类 APP 有很多，从
3、艾瑞数据来看，其中用户量和月活跃人数较多的健身类APP有以下几种： Keep 火辣健身 Fit Time（黄） Fit Time（蓝） 硬派健身1、下图是易观千帆统计的2016年12月到2017年2月间,Keep、火辣健身、Fit Time（黄）、Fit Time（蓝）、硬派健身五个运动健康类、移动端的各项统计，Keep以明显优势稳居第一, 火辣健身和 FitTime（黄）不相上下，剩下两个Fit Time（蓝）和硬派健身排名非常靠后。2、再来看看健身类 APP 的下载排名情况,以下选择了 近三个月下载排名(以下数据来自 ASO100 )。从下图中,可以看到排名前后依次是keep、火辣健身、F
4、itTime（黄）、硬派健身、FitTime（蓝）。综合以上数据，我选择了：火辣健身、FitTime（黄）作为 Keep 的竞品对象。三、竞品分析3.1发展历程及公司简介3.1.1 Keep2014年11月初，开始写第一行 keep 代码2015年2月，keep iOS 的 1.0 版本登陆 App Store，蝉联 App Store 健康健美榜首数日2015年4月，Keep安卓版上线，陆续获得主流安卓市场的重要奖项2015年5月，Keep 用户突破 100 万（105 天）2015年11月，Keep 用户突破 1000 万（289 天）2016 年，已经完成了 C+轮投资，获得 5000
5、多万用户。3.1.2 火辣健身2014 年 9 月 - 北京动如脱兔科技有限公司成立2014 年 10 月 - 获得 300 万人民币天使轮融资 2014 年 11 月 - 获得 1500万人民币Pre-A 轮融资 2015 年 1 月 - 火辣健身 App 上线2015 年 5月 - 获得6000 万元人民币 A 轮融资2015 年 7 月 - 2015chinafit 中国健身大会唯一移动互联网合作伙伴，共同推出“火辣之星”大赛 2015 年 9 月 - App Store 健康健美免费榜第一2015 年 10 月 - 腾讯全球合作伙伴大会“腾飞奖”2015 年 10 月 - 首届国际汽联
6、电动方程式世界锦标赛(简称 FE)-北京站官方移动互联网合作伙伴 2015 年12 月- 火辣健身首家线下体验馆开业2016 年 1 月 - 发布火辣健身 App“Lets Begin 品牌口号-2016 年 1 月 -腾讯应用宝年度星 App“年度新趋势大奖”唯一获得者 2016 年 3 月 -亚洲健身锦标赛指定健身 App2016 年 11月16日 - 获得亿元及以上人民币 B 轮融资3.1.3 Fittime2014 年 3 月，FitTime 苹果应用商店（App Store）首发2015 年 4 月，FitTime 天使轮融资，数百万人民币2015 年 9 月，FitTime A轮融
7、资，数千万人民币2016 年 1 月，FitTime 获 2015 年体育大生意体育 App2016 年 1 月，FitTime 阿里数字娱乐 TV 应用商店 Top 10 健康 APP3.2 产品定位竞品产品简介优势功能SloganKEEPKeep 你的移动健身教练，随时随地练就完美身材。定制课程表，分享社区，运动数据记录 自律给我自由火辣健身口袋里的健身教练，时尚火辣的健身社区。教练认证，达人认证，陪伴式教学身体和灵魂总有一个在火辣Fit Time提供最多最权威的真人健身视频，个性化定制训练计划，让你足不出户享受一流的科学健身指导。自定义训练计划，付费 VIP 课程，线上训练营Its FI
8、TTIME如上表，可以看出，三者在训练视频教学，社交以及运动数据记录等核心功能上大同小异。但从关键词上也可以看出三者各自有着不同的定位及方向，Keep 在保证了核心功能既教学视频内容的前提下拓展了饮食（食物对应热量数据库），商城以及跑步、骑行的数据记录等功能，旨在打造一个完整的健身功能闭环，力求让用户习惯使用 keep，并且在涉及健身相关需求时只打开 keep 便可。火辣健身同样以丰富的内容服务为核心，以“火辣教练认证”功能作为自身特色，给出色的健身爱好者提供运营自己的平台。Fittime 即刻运动则重点致力于定制训练计划，推出付费会员私教课程以及线上训练营等收费服务。用户还可以通过编辑自由度
9、极高的动作库来安排自己的训练计划，也可以根据达人编辑的训练计划进行训练。3.3 目标用户分析图 3.1 各竞品用户性别分布（数据来源：易观千帆）图 3.2 各竞品用户年龄分布（数据来源：易观千帆）图 3.3 各竞品用户地理位置分布（数据来源：易观千帆）图 3.4 各竞品消费能力分布（数据来源：易观千帆）从上四张图可以看出，三款产品的用户中，都是女性大于男性，三款竞品的主要用户均在20岁至40岁左右的年龄段，20-40岁人群是社会的中坚力量也是消费的中坚力量，具有旺盛的娱乐和消费需求，相对而言，C 端消费价值更高。中青年人群运动需求的崛起，将为产业带来更多附加值和产业价值拓展空间。而从上几幅图可
10、以看出，三款产品的用户分布图很相似，因此三款产品的市场也将大体相同。由图3.2可以看出Keep的用户在 24 岁以下的年轻用户群体中体现出明显的优势，整体构架更加年轻化，可以看出全面多样化的训练课程和智能化，自由度高的定制训练计划功能和优秀的运营为其占据了基础量很大的用户群。这部分用户主要由学生及职场新人为主，因为经济或自由时间少等原因选择 App 作为健身入门的方式，也是健身类 App 主要目标客户群体。FitTime的用户在30岁到40岁之间和30岁以下的用户比例比较均衡，说明其在产品功能和运营的分布上面向较大年龄范围的用户，对各年龄段都比较适合。3.4 竞品数据分析3.4.1 所占市场份
11、额图 3.5 各竞品消费能力分布（数据来源：易观千帆）上图为2017年2月内，三种竞品在运动健康领域所占的市场份额，如图所示，KEEP在运动健康的APP领域占比12.53%，比重较大，而FitTime和火辣健身占比则相对较小，分别为0.26%和0.4%；此外，2月份APP渗透率*，按KEEP、FitTime和火辣健身的顺序来看，分别为13.98%、1.15%、0.68%。*APP渗透率：APP活跃用户占该领域所有活跃用户的比例3.4.2 运营数据图 3.5 各竞品消费能力分布（数据来源：易观千帆）如上图3.5可看出，KEEP在月度人均启动次数、月度人均使用时长和单日人均启动次数上都处于领先位置
12、，其次是FitTime，然后是火辣健身，但是其中在日均使用次数上，火辣健身超越了FitTime排在第二位，而在日人均使用时长上，FitTime处于领先地位，然后依次是火辣健身和KEEP，由此可见，KEEP用户的活跃度很高，产品设计的粘性较强，但单次使用的时长没有另两个产品好，原因可能在于其社区属性强于功能属性，而FitTime的单日人均使用时长最长的也同样可能是其功能性更符合用户需求的原因。以下是各运营数据的对比（2017年3月数据）：竞品KEEP火辣健身FitTimeISO日下载量9098774062349安卓日下载量22.28（万）78713401日活跃用户量87.04（万）3.4（万）5
13、.80（万）月活跃用户量827.64（万）34.22（万）58.28（万）次月留存率28.02%18.94%25.54%3.5 产品功能分析上表是三款产品主要功能模块的对比。以下是通过对比做出的分析：KEEP 的产品定位在于为用户打造健身闭环，希望用户在提及健身时，只需打开 KEEP 即可，无需再启用其他 APP 进行切换。为保证健身 APP 的全面性涵盖训练、饮食、资讯、社交、商城几大模块，并且在训练方面的功能也设计的较为全面，训练指导范围从小到大，由动作、课程以及长期计划共同构成，还包括基础运动跑步的相关记录。其产品定位决定了功能规格，涉及范围明显大于火辣健身和 FitTime。火辣健身的
14、产品定位核心在于训练教程，因此其功能也围绕着训练课程为主，辅以健身社交圈为用户提供交流的平台，同时其社交圈中的周周问特色功能为用户提供专业性的健身指导。FitTime 产品定位在于提供线上定制化的训练，因此在功能方面推出了线上课程与线上训练营的功能，但仅提供给付费用户，一般用户的可使用功能较少且不全面，因此其功能规格远不如前两者。由于三者的用户定位类似，都集中在对健身感兴趣的健身小白以及达人，因此，三款 app 在课程功能的指导和定制上都有安排，面对不同的群体，有一定的指导性或者自由性。下面将对于三款产品的主要功能模块进行详细的功能对比分析：3.5.1 训练Keep 目前的用户基础量大，面向的
15、人群类型较为丰富，因此其提供的训练课程需要更具有全面性，多样化，使得其能使用于多种不同健身程度和目标的人群。因此在训练功能上花费的心思较多，而且其训练计划功能也设计的更加智能化、自由化，为健身水平较高达人提供自定义的训练计划。训练动作也更加全面。火辣健身在健身课程方面的提供与 Keep 类似，较全面，分类也清晰明了。但训练计划的设置方面相较 keep 来说有些粗糙，只是单方面简单粗暴的提供四类健身计划，有可能会造成与用户的匹配度不高的情况发生，从而失去了制定训练计划的意义。同时，火辣健身不提供额外的单个的动作库，这可能与他的产品定位有关，只对用户进行有计划有安排的课程训练。FitTime 在训练这块的功能有所欠缺，为一般用户的健身计划较少，有不少训练服务都是只针对于付费用户。3.5.2 社交特色
