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1、 1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。 从专利布局看苹果的汽车智能化战略从专利布局看苹果的汽车智能化战略 汽车相关汽车相关专利数量快速增长专利数量快速增长，形成，形成“智能“智能驾驶驾驶系统系统+ +硬件创新硬件创新设计设计+ + 人机人机互联互动互联互动”的技术格局。的技术格局。2013 年苹果正式进军汽车领域，2014 年 Titan 项目的成立标志着苹果开始实质性研发工作，早期以车机系统为 切入口，2016 年后逐渐拓展为“智能驾驶系统+硬件创新设计+人机互 联互动”三管齐下的技术格局，2020 年
2、上半年三者专利数量占比分别 为 35%、31%与 35%。2019 年以来苹果得到授权的汽车专利大幅增长， 2019 至今专利总数已突破 70 项。对比其他科技巨头，华为与苹果旗鼓 相当，谷歌在自动驾驶系统技术研发上具有一定优势，但汽车相关的 硬件研发上积累不足。 以用户体验为导向，苹果追求汽车软硬件智能化水平的提升。以用户体验为导向，苹果追求汽车软硬件智能化水平的提升。一直以 来苹果在软硬件开发上相辅相成，软硬件的深度融合让苹果产品在用 户体验上具有更好的体验，在汽车领域苹果也采用了类似开发思路， 苹果在智能驾驶系统、硬件创新设计与人机互联互动三个方向同时发 力，既优化硬件，也开发软件。智能
3、驾驶系统方面，核心专利围绕自 动驾驶系统展开，近年来愈加重视汽车充电相关技术。硬件创新设计 方面，苹果广泛布局汽车内外各部件，其中车门与悬架是创新专利集 中领域。人机互联互动方面， “终端赋能汽车”是苹果一以贯之的策略， 在日益提升的车内娱乐互动需求下，车载 VR 成为苹果研究新方向。 投资建议：投资建议：汽车电动化和智能化蔚然成势，汽车有望成为继手机之后 最大的智能终端，谷歌、华为、苹果、亚马逊、滴滴、阿里和腾讯等 互联网巨头相继入局，通过专利图谱分析，我们发现苹果从自动驾驶、 车体设计和人机交互等三个方面布局电动智能汽车，在全球科技巨头 加速研发推进下，电动智能车有望加速到来，推荐德赛西威
4、和伯特利 等智能网联行业龙头，建议关注均胜电子和华阳集团等。 风险提示：风险提示：智能化产业化或不及预期；下游客户开拓或不及预期。 Tabl e_Ti t l e 2020 年年 06 月月 29 日日 汽车汽车 Tabl e_BaseI nf o 行业动态分析行业动态分析 证券研究报告 投资投资评级评级 领先大市领先大市-A 维持维持评级评级 Tabl e_Fi rst St oc k 首选股票首选股票 目标价目标价 评级评级 002920 德赛西威 50.00 买入-A 603596 伯特利 35.00 买入-A Tabl e_C hart 行业表现行业表现 资料来源：Wind资讯 % 1
5、M 3M 12M 相对收益相对收益 -5.17 -13.54 -28.17 绝对收益绝对收益 1.86 -1.98 -19.98 袁伟袁伟 分析师 SAC 执业证书编号：S1450518100002 yuanwei2 021-35082038 徐慧雄徐慧雄 分析师 SAC 执业证书编号：S1450520040002 xuhx 相关报告相关报告 自 动 驾 驶 标 配 ， 线 控 制 动 破 局 2020-06-28 国产 IGBT 龙头突围，进口替代进行时 2020-06-21 新能源汽车普及路线图 2020-06-11 丰田宣布在华合资股比不调整，电动化 合作战略加速推进 2020-06-1
6、1 国产化，助力 Model 3 进入平价时代 2020-06-08 -10% -6% -2% 2% 6% 10% 14% 18% 2019-072019-112020-03 汽车 沪深300 行业动态分析/汽车 2 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。 内容目录内容目录 1. 苹果造车进展如何？苹果造车进展如何？ . 3 1.1. 苹果 Tiatan 项目发展历史 . 3 1.2. 2019 年以来专利数量快速增长，专利技术布局多样化发展 . 3 1.2.1. 专利数量快速增长，软硬件兼攻 . 3 1.2.
7、2. 从车机系统切入，已拓展为“智能系统+车体设计+人机交互”三分格局 . 4 2. 苹果汽车核心新科技有哪些？苹果汽车核心新科技有哪些？ . 5 2.1. 智能驾驶系统：自动驾驶系统专利丰富，软硬件齐发力. 5 2.2. 硬件创新设计：车门与悬架是创新集中区 . 7 2.3. 人机互联互动：车载 VR 成为新兴方向. 8 3. 标的推荐标的推荐. 9 3.1. 德赛西威 . 9 3.2. 伯特利 . 10 图表目录图表目录 图 1：苹果汽车发展历史. 3 图 2：科技巨头汽车专利授权数量. 4 图 3：苹果汽车专利技术分布趋势. 4 图 4：苹果智能汽车概念图 . 5 图 5：利用 AR 地
8、图进行导航 . 6 图 6：全车传感器联动示意图. 6 图 7：泊车时电动车与充电桩对接示意图 . 6 图 8：无源对准机构和充电插头的结构图 . 6 图 9：苹果专利技术在汽车零部件上布局 . 7 图 10：车门铰链结构图 . 7 图 11：车门向上滑动开启示意图 . 7 图 12：悬架系统通过弹簧进行调整. 8 图 13：悬架系统结构图 . 8 图 14：CarPlay 目前开放功能 . 8 图 15：乘客使用头戴式设备（HMD）的虚拟现实（VR）系统. 9 图 16：车载 VR 系统体验实例显示图 . 9 2 7 1 1 1 7 9 5 / 4 7 0 5 4 / 2 0 2 0 0 6 2 9 1 3 : 3 9 行业动态分析/汽车 3 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。 1. 苹果造车进展如何？苹果造车进展如何？ 1.1. 苹果苹果 Tiatan 项目项目发展历史发展历史 苹
