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2020懒人理财基金定投理财培训PPT模板

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文档编号：136633742

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1、懒人理财的好方法,基金定投,a good way to manage money for lazy people,LOGO,演讲人：XXX,演讲时间：2020.X.X,目录,什么叫基金定投,1,基金定投有什么好处,2,基金定投的交易规则,3,交易提示,4,怎样进行基金定投,5,什么叫基金定投,第一章,什么叫基金定投,所谓基金“定额定投”指的是投资者在每月固定的时间（如每月10日）以固定的金额（如1000元）投资到指定的开放式基金中，类似于银行的零存整取方式。由于基金“定额定投”起点低、方式简单，所以它也被称为“小额投资计划”或“懒人理财”。,它只需投资者去基金代销机构办理一次性的手续，此后每期的扣款申购均自动扣款。基金定投使投资门槛大大降低。一般来说，单笔申购基金的金额下限为1000元，而基金定投最低申购起点降至100500元。这样即使您资金不太充裕，也照样能够享受到基金公司专业的理财服务。,基金定投特别适合刚工作不久没有太多积蓄的年轻人，每月将您的零用钱、奖金、补贴等收入中生活必要支出外的闲置资金保留下来，存入中国银行借记卡，办理中国银行基金定投，即可享受到便捷的专业理财服务。,爱

2、因斯坦曾将“时间复利价值”称之为世界第八大奇迹，基金定投即具有复利价值的作用。只要您坚持长期投资，就可助您实现成家立业、子女教育、退休养老等长期理财目标。,基金定投有什么好处,第二章,资金是分期定量地投入,资金是分期定量地投入，投资的成本有高有低，如那么当市场呈上涨走势时，基金的净值较高，此时买到的基金单位就比较少；而当市场呈下跌走势时，基金的净值比较低，买到的基金单位数则比较多。长期平均下来成本还是比较低的，所以最大限度地分散了投资风险，达到稳健收益。,若您每隔两个月投资100元于某一只开放式基金，1年下来共投资6次总金额为600元，每次投资时基金的申购价格分别为1元、0.95元、0.90元、0.92元、1.05元和1.1元，则您每次可购得的份额数分别为100份、105.3份、111.1份、108.7份、95.2份和90.9份，累计份额数为611.2份，则平均成本为60011.20.982元，,而投资报酬率则为(1.111.2-600)0000%12.05%，比起一开始即以1元的申购价格投资600元的投资报酬率10%为佳。 (注：基金投资有风险，过往范例仅供参考，不作为基金投资收益率

3、的暗示或保证。),案例：,如果投资者当月或当期资金不充裕，可以在当期不存钱进账户，那当期就不会扣款，过后也不会补扣，但到下期该基金公司仍然会继续扣款。这样就可以使投资者灵活运用资金，决不影响资金的正常分配。,基金定投的交易规则,第三章,投资者在办理定投业务时，可以自行制定每期扣款金额，且不受每日单笔基金最低申购金额限制，但每期的约定扣款金额不能低于该公司规定的最低申购金额。如：上投摩根、诺安基金的最低申购金额为300，嘉实的最低申购金额就一般为200。,交易规则,投资者需要在每月扣款日前在账户内按约定存足资金。如果当月扣款不成功（即账户余额不足），则该月就不再补扣，当月就不再为投资者办理当月的定额申购，但下期的定额申购将仍然继续。 PS：如果某只基金连续三次扣款交易失败，或连续两个月账户余额不足，那么该基金的定期定额申购便自动取消。,交易提示,第四章,定期定额的扣款日只能选择每月的5日20日。一只基金一个月可以选择多次扣款日期，但同一日同一天只能扣款一次。,怎样进行基金定投,第五章,收取身份证复印件,基金定投的客户签订基金开户协议（收取5元手续费）,统一送达中行长堤支行（暂定逢双周周五）,领取卡片及动态口令卡,时间：11月2号：11：-2：00pm 4：30pm-6：00pm。地点：虎口楼梯下方空地,1.黄日明、黄坤颖、黎政毅同学负责摆摊工具的搬运工作，例如：桌、凳、帐篷。 2.全体成员（除2名留守摊位的同学）负责参与派发传单工作。,3.汤慧滢、刘颖欣留守本摊位，负责登记服务工作。 4.组长王泳坚与汤文裕还需要负责跟进客户的后期工作,预期营销当日现场营销业绩欠佳，当日的营销的宣传效果是之后阶段是否取得佳绩的关键.,预计现场营销可完成3笔左右的业务，之后几日陆续接到客户订单笔5笔上下。预计总销售量在8笔左右。,演讲完毕感谢观看,基金定投,a good way to manage money for lazy people,LOGO,演讲人：XXX,演讲时间：2020.X.X,

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